曾詩(shī)淇

2020中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)水產(chǎn)首席分析師沈辰博士作中國(guó)水產(chǎn)品展望報(bào)告。

沈辰介紹，2019年，中國(guó)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，生產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，市場(chǎng)總體運(yùn)行平穩(wěn)。水產(chǎn)品總產(chǎn)量約為6511萬(wàn)噸，與上年基本持平。養(yǎng)殖產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，捕撈產(chǎn)量繼續(xù)下降。價(jià)格小幅下跌。出口基本穩(wěn)定，進(jìn)口明顯增長(zhǎng)，貿(mào)易順差大幅收窄。

展望期內(nèi)，水產(chǎn)品產(chǎn)量總體呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，水產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)略高于產(chǎn)量增長(zhǎng)。受新冠肺炎疫情影響，2020年水產(chǎn)品進(jìn)口量和出口量預(yù)計(jì)下降。之后進(jìn)口繼續(xù)較快增長(zhǎng)，出口將小幅增加，貿(mào)易順差將繼續(xù)收窄，并逐漸轉(zhuǎn)為逆差。

回顧2019 ：水產(chǎn)品捕撈產(chǎn)量繼續(xù)下降，養(yǎng)殖產(chǎn)量有所增長(zhǎng)

《報(bào)告》顯示，2019年水產(chǎn)品捕撈產(chǎn)量繼續(xù)下降，養(yǎng)殖產(chǎn)量有所增長(zhǎng)。2019年總產(chǎn)量6511萬(wàn)噸，與上年基本持平，捕撈產(chǎn)量1407萬(wàn)噸，與上年相比減4.1%，占總產(chǎn)量的21.6%。養(yǎng)殖產(chǎn)量5104萬(wàn)噸，與上年相比增2.3%，占總產(chǎn)量的78.4%。

在消費(fèi)和流通方面，近年來(lái)，中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)不斷增長(zhǎng)，2019年水產(chǎn)品總消費(fèi)量約6711萬(wàn)噸，與上年相比增2.5%。其中食用消費(fèi)2895萬(wàn)噸，比上年增2.6%。加工消費(fèi)2761萬(wàn)噸，比上年增3.0%。損耗約為1055萬(wàn)噸。隨著農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)快速發(fā)展，水產(chǎn)品流通渠道不斷拓展，并帶動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)商務(wù)部電子商務(wù)大數(shù)據(jù)，僅2019年上半年，水產(chǎn)品電子商務(wù)交易額達(dá)169.46億元，與上年同期相比增22.9%。

2019年中國(guó)水產(chǎn)品的進(jìn)口量額繼續(xù)顯著增長(zhǎng)，出口保持基本穩(wěn)定。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口量為627萬(wàn)噸，比上年增20.1%；進(jìn)口額為187億美元，比上年增25.6%。2019年中國(guó)水產(chǎn)品出口量為427萬(wàn)噸，比上年減1.4%；出口額為206.58億美元，比上年減8.0%。貿(mào)易順差比上年減74.1%。由于進(jìn)口增長(zhǎng)較快，水產(chǎn)品貿(mào)易順差大幅收窄，為19.56億美元，與上年相比減74.1%。

從市場(chǎng)運(yùn)行情況看，2019年中國(guó)水產(chǎn)品供給較為充足，市場(chǎng)交易量有所增長(zhǎng)，價(jià)格同比小幅下跌。據(jù)全國(guó)水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)，所監(jiān)測(cè)水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交量為1069萬(wàn)噸，與上年相比增1.4%。水產(chǎn)品綜合平均批發(fā)價(jià)格為23.14元/千克，比上年跌1.4%。從走勢(shì)看，全年批發(fā)價(jià)格峰值出現(xiàn)在2月份，為24.06元/千克，之后波動(dòng)下行，11月跌至最低，為22.21元/千克。

展望2020：水產(chǎn)品總產(chǎn)量與2019 年大體持平

2020年受新冠肺炎疫情影響，部分水產(chǎn)品養(yǎng)殖投苗進(jìn)度延遲，用工成本增加，對(duì)養(yǎng)殖將造成一定影響，預(yù)計(jì)全年水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量為5095萬(wàn)噸；捕撈產(chǎn)量有所下降，預(yù)計(jì)將降至1385萬(wàn)噸，水產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6480萬(wàn)噸，與2019年大體持平。

從消費(fèi)來(lái)看，疫情期間，國(guó)內(nèi)餐飲消費(fèi)受到?jīng)_擊，家庭購(gòu)買有所減少，加工企業(yè)開(kāi)工延遲，一定程度上影響了水產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年水產(chǎn)品總消費(fèi)6687萬(wàn)噸，其中食用消費(fèi)2880萬(wàn)噸，加工消費(fèi)2748萬(wàn)噸，損耗1059萬(wàn)噸。

疫情的暴發(fā)和蔓延對(duì)水產(chǎn)品貿(mào)易帶來(lái)短期不利影響。相關(guān)國(guó)家和地區(qū)餐飲消費(fèi)受到不同程度的沖擊，抑制了水產(chǎn)品市場(chǎng)需求。各國(guó)和各地區(qū)紛紛加強(qiáng)對(duì)港口的檢疫管理，減少航班和海運(yùn)船只，運(yùn)輸成本提高。為減少人員聚集，水產(chǎn)加工和貿(mào)易企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)也受到影響。2020年中國(guó)水產(chǎn)品的進(jìn)出口量預(yù)計(jì)將有所減少。預(yù)計(jì)進(jìn)口量595萬(wàn)噸，出口量388萬(wàn)噸。

此外，疫情的暴發(fā)也干擾了國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品原有的生產(chǎn)流通和消費(fèi)節(jié)奏，疫情暴發(fā)初期，由于流通遇阻，產(chǎn)銷對(duì)接不暢，水產(chǎn)品批發(fā)交易量顯著下降。隨著流通秩序逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)交易量逐漸增加，預(yù)計(jì)上半年水產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性增強(qiáng)，隨著疫情影響消退，波動(dòng)將趨緩。

未來(lái)10年：總產(chǎn)量增速將放緩，呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

沈辰介紹，中國(guó)將進(jìn)一步強(qiáng)化水生生物資源養(yǎng)護(hù)，推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖綠色發(fā)展，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)由關(guān)注產(chǎn)量規(guī)模增長(zhǎng)向關(guān)注質(zhì)量效益提升轉(zhuǎn)變。展望期內(nèi)，水產(chǎn)品總產(chǎn)量增速將放緩，呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年增至6824萬(wàn)噸，“十四五”期間年均增長(zhǎng)1.0%。2029年達(dá)6971萬(wàn)噸，總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)0.7%。

隨著養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步和綠色健康養(yǎng)殖方式的推廣，展望期內(nèi)水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量總體小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年達(dá)5518萬(wàn)噸，2029年養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)5696萬(wàn)噸，養(yǎng)殖產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例將達(dá)81.7%。養(yǎng)殖產(chǎn)量將年均增速1.3%。

未來(lái)10年，海洋漁業(yè)資源總量管理制度將得到進(jìn)一步落實(shí)。海洋捕撈年產(chǎn)量將低于1000萬(wàn)噸，淡水捕撈產(chǎn)量將有所下降，遠(yuǎn)洋捕撈產(chǎn)量穩(wěn)中有增。總的看，捕撈產(chǎn)量將進(jìn)一步下降，2025年將降至1306萬(wàn)噸，“十四五”期間，捕撈產(chǎn)量年均下降1.2%，之后捕撈產(chǎn)量逐漸趨于平穩(wěn)，2026年—2029年將基本穩(wěn)定在1270萬(wàn)噸？1300萬(wàn)噸。

水產(chǎn)品是中國(guó)居民日常生活中優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白的重要來(lái)源，具有高蛋白、低脂肪的優(yōu)點(diǎn)，隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、健康食品的需求不斷增長(zhǎng)。展望期內(nèi)，水產(chǎn)品消費(fèi)有較大增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2025年水產(chǎn)品總消費(fèi)將達(dá)7074萬(wàn)噸，2029年將增至7232萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)0.9%。其中水產(chǎn)品食用消費(fèi)將進(jìn)一步增加，2025年將增至3075萬(wàn)噸，居民人均食用消費(fèi)約為21.6千克；2029年將達(dá)3150萬(wàn)噸，居民人均食用消費(fèi)約為21.9千克，水產(chǎn)品食用消費(fèi)年均增長(zhǎng)1.1%。由于工作生活節(jié)奏加快，人們?cè)谕庥貌蛯⒏宇l繁，冷凍預(yù)制水產(chǎn)品因便于烹制需求進(jìn)一步增加，水產(chǎn)品加工需求不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年加工消費(fèi)將增至2971萬(wàn)噸，2029年將達(dá)到3070萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)1.3%，加工消費(fèi)的增長(zhǎng)速度快于食用消費(fèi)增長(zhǎng)。水產(chǎn)品加工消費(fèi)占總消費(fèi)量的比例也逐漸增長(zhǎng)，由基期的41.1%增至2029年的42.5%。此外，損耗總體將逐漸下降，2029年將降至1012萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的比例將降至14.0%，比基期下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

疫情結(jié)束后，水產(chǎn)品貿(mào)易將快速回歸正軌，水產(chǎn)品進(jìn)口將繼續(xù)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口量將增至717萬(wàn)噸，2029年將進(jìn)一步增至751萬(wàn)噸。中國(guó)水產(chǎn)品出口將呈穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)，2025年將增至467萬(wàn)噸，2029年將進(jìn)一步增至490萬(wàn)噸。

受人工成本剛性增長(zhǎng)、環(huán)境保護(hù)成本逐漸增加等因素影響，未來(lái)10年，水產(chǎn)品價(jià)格總體將穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)水產(chǎn)品價(jià)格年均漲幅將保持在2%？3%，呈現(xiàn)溫和上漲態(tài)勢(shì)。隨著居民食品消費(fèi)逐步升級(jí)，對(duì)海水產(chǎn)品、特色水產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng)將大于傳統(tǒng)大宗養(yǎng)殖產(chǎn)品，其價(jià)格漲幅將略高于大宗產(chǎn)品。