崔建玲

中國是世界最大的水果產(chǎn)區(qū)和消費市場，水果產(chǎn)量約占全球的三分之一，水果進出口貿(mào)易活躍，占全球水果貿(mào)易份額的6%以上，水果產(chǎn)業(yè)是中國具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，同時水果產(chǎn)業(yè)也是地方脫貧攻堅的重要依托產(chǎn)業(yè)。在2020年中國農(nóng)業(yè)展望大會上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預(yù)警團隊水果首席分析師趙俊曄研究員對水果產(chǎn)業(yè)進行了展望分析。

回顧2019：水果整體豐產(chǎn)，供給前緊后松

2019年，我國水果整體豐產(chǎn)，供給前緊后松，消費持續(xù)增加，價格比上年顯著上漲，水果及制品進口擴大，出口量減額增。趙俊曄對2019年我國水果市場具體情況進行了詳細分析。

產(chǎn)量增加，供給前緊后松。2019年我國水果總產(chǎn)量估計為2.66億噸，比上年增產(chǎn)3.7%，供給總量充裕。由于水果生產(chǎn)和上市的季節(jié)性強，與消費需求在時間上存在一定的不匹配，受年初貯存性水果庫存偏低和天氣因素影響，2019年水果供給前緊后松特點尤為突出。7月之后，葡萄、桃、梨等水果豐收增產(chǎn)，大量時令鮮果集中上市，水果供給階段性緊張得到緩解。10月之后，全國范圍內(nèi)蘋果恢復(fù)性增產(chǎn)，總產(chǎn)量顯著增加，柑橘陸續(xù)大量上市，產(chǎn)量與上年持平或略有增加，有效保障了2019年第4季度和2020上半年的水果市場供給。

直接消費和加工消費小幅增加。受人口增加、食物結(jié)構(gòu)調(diào)整、收入水平提高、城鎮(zhèn)化進程推進等因素影響，2019年中國水果消費量持續(xù)增加，估計為2.64億噸。以鮮食為特征的直接消費是中國水果消費的主要方式，直接消費量估計為1.29億噸，比上年增加2.7%。同時，隨著收入水平提高和消費升級，水果消費量在小幅增長的同時，消費者對果品的品質(zhì)要求不斷提高，更加青睞優(yōu)質(zhì)、特色、品牌水果，水果消費結(jié)構(gòu)向多樣化、優(yōu)質(zhì)化、品牌化轉(zhuǎn)變。2019年，水果加工消費量估計為3423萬噸，比上年增加2.8%。

價格先漲后跌，總體上漲顯著。2019年水果供給前緊后松在市場上具體呈現(xiàn)為價格先漲后跌。1—3月全國6種水果平均批發(fā)價格月度均價在5.78～6元/千克波動；4—6月迅速上漲，6月達到8.39元/千克，為2000年以來歷史最高月均價；7—11月，價格持續(xù)下跌，11月降至5元/千克，12月受節(jié)日消費影響小幅翹尾回升。總體而言，2019年，全國6種水果平均批發(fā)價格年度均價為6.29元/千克，比上年漲16.5%。

進口顯著增加，貿(mào)易逆差擴大。2019年，中國水果及制品進口量和進口額顯著增加，出口量減少、出口額增加，貿(mào)易逆差比上年顯著擴大。水果及制品進口量729.3萬噸，進口額103.6億美元，比上年分別增加23.1%和23.2%；出口量492.1萬噸，比上年減少3.5%，出口額74.5億美元，比上年增加4.1%。繼2018年水果及制品首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差后，2019年貿(mào)易逆差29.1億美元，比上年增加了131.1%。果汁和水果罐頭都是中國出口主要優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，2019年都表現(xiàn)為進口顯著擴大，出口顯著縮減。鮮果貿(mào)易是中國對外貿(mào)易的主體，2019年鮮果進口和出口規(guī)模均有不同程度擴大。進口額最大的鮮果依次是鮮榴蓮、鮮櫻桃、香蕉、山竹、鮮葡萄等，共占鮮果進口額的76.6%。出口額最大的為柑橘、鮮蘋果、鮮葡萄、梨、桃等。東盟是中國水果進出口最大的貿(mào)易伙伴，進口和出口所占份額都在一半以上。2019年，我國對東盟的水果及制品出口額比上年增加24%，占出口總額的52.7%。其他較大貿(mào)易伙伴中，從智利、新西蘭的水果進口顯著增加，從美國和南非水果進口顯著減少。出口方面，對德國、澳大利亞、南非和印度的出口額增長幅度都在10%以上，對美國、俄羅斯和加拿大的出口顯著減少。

2020年：水果直接消費量減少，價格回落

2020年，中國水果市場將出現(xiàn)怎樣的變化呢？

趙俊曄表示，生產(chǎn)方面，如果沒有重大自然災(zāi)害影響，全國水果產(chǎn)量預(yù)計為2.68億噸，比基期增加3.5%。

消費需求方面，新冠肺炎疫情期間，水果采摘、流通、直接消費均受到較大影響，預(yù)計水果直接消費量1.23億噸，比基期減少1.2%。加工消費3558萬噸，比基期增加7.7%。水果消費量預(yù)計2.63億噸，比基期增加2.7% 。

新冠肺炎疫情暴發(fā)后，中國水果進出口也明顯滯緩，1—2月，水果及制品進口量同比跌11%，出口量同比增5.5%。根據(jù)2019年進出口貿(mào)易節(jié)奏，上半年水果進口量占全年的57%，其中，第二季度占全年的31%。上半年水果出口量占全年的三分之一，預(yù)計短期內(nèi)，疫情對中國水果進口的影響或大于出口。

2020年，水果價格預(yù)計比上年回落，當(dāng)前，中晚熟柑橘豐產(chǎn)，蘋果、梨庫存相對充足，有效保障了上半年市場供給，國內(nèi)疫情逐漸解除后，庫存水果和時令水果集中供給市場，銷售壓力較常年偏大，水果價格大幅上漲的可能較小。

未來10年：品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高品質(zhì)果品供給增加

趙俊曄表示，未來10年，中國水果有效供給增加、消費持續(xù)增長、進出口市場擴大，水果供求的結(jié)構(gòu)性矛盾有望得到一定改善。

生產(chǎn)方面：產(chǎn)量增速放緩。受水果種植比較效益較高和消費轉(zhuǎn)型升級影響，水果面積仍有一定的增長空間，生產(chǎn)水平提升推動水果單產(chǎn)水平持續(xù)小幅提高、品質(zhì)改善，預(yù)計年均增長1.6%，是未來10年總產(chǎn)量增加的主要原因，預(yù)計2029年水果總產(chǎn)量3.28億噸，年均增長2.4%，低于過去10年3.4%的平均增速。受消費端引導(dǎo)，水果生產(chǎn)將更加注重品質(zhì)提升，品種結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，生產(chǎn)布局不斷調(diào)整，差異化、高品質(zhì)果品的有效供給增加。

消費方面：消費持續(xù)增長，加工消費增長較快。人口增加、收入增長、食物消費升級和城鎮(zhèn)化進程加快等推動水果消費量持續(xù)增長，直接消費加快由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，加工消費比例提高。未來10年，預(yù)計中國水果直接消費比基期年均增長2.83%，加工消費量年均增長3.59%，2029年，分別達到1.64億噸和4702萬噸，隨著冷鏈物流以及供應(yīng)鏈水平提升，預(yù)計水果高損耗狀況將有所改善。

貿(mào)易方面：進出口貿(mào)易總量擴大。未來10年，中國與國際貿(mào)易伙伴的關(guān)系持續(xù)拓展深化，國內(nèi)消費者對多元化、高品質(zhì)水果需求增加和購買力的提升，推動進口持續(xù)增長，而國內(nèi)果品品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展，以及企業(yè)出口運營能力的提高，推動出口增長。預(yù)計到2029年，中國水果進出口貿(mào)易總量可達到3426萬噸，年均增長率7.7%，進口和出口均呈增加趨勢，分別預(yù)計年均增長9.4%、5.9%，但由于進口增長大于出口增長，貿(mào)易逆差或?qū)㈤L期存在。

價格方面：價格波動上漲。水果生產(chǎn)成本上漲和質(zhì)量改善，對價格上漲形成支撐，但水果供給略大于需求，一定程度上削弱了價格上漲的動力，預(yù)計水果價格在5？8.5元/千克區(qū)間波動上漲。隨著品種結(jié)構(gòu)愈加合理化和冷儲水平提高，果品上市期延長，果品價格季節(jié)性波動趨于減弱。同時，水果價格分化趨于加劇，符合消費升級需求，但相對短缺的優(yōu)質(zhì)特色品牌果品價格持續(xù)走高，而相對過剩、同質(zhì)化普通果品的競爭力弱，價格下跌風(fēng)險大。

最后，趙俊曄表示，由于氣象條件、技術(shù)進步、國際貿(mào)易環(huán)境和重大突發(fā)事件的不確定性，將導(dǎo)致實際結(jié)果與展望的偏差，需要加強關(guān)注與應(yīng)對。