毛緒強(qiáng)

中國農(nóng)業(yè)展望大會(huì)上，中國蔬菜首席分析師、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所副研究員張晶針對(duì)蔬菜產(chǎn)業(yè)，從生產(chǎn)、消費(fèi)、國際貿(mào)易等方面作了展望報(bào)告。

2019蔬菜市場形勢(shì)回顧

蔬菜是百姓日常生活消費(fèi)的必需品和重要“菜籃子”農(nóng)產(chǎn)品，中國蔬菜生產(chǎn)量占世界的50%以上。2019年，中國蔬菜生產(chǎn)量為71889萬噸，折商品產(chǎn)量55010萬噸，與上年相比增長2.2%；消費(fèi)量53245萬噸，與上年相比增長1.8%；貿(mào)易順差145.39億美元，與上年相比略增0.9%；受不利天氣影響，蔬菜價(jià)格年內(nèi)波動(dòng)較大，全年批發(fā)均價(jià)4.23元/千克，與上年相比增長7.9%，創(chuàng)近10年最高紀(jì)錄。

生產(chǎn)供給總體充裕：據(jù)張晶介紹，2019年蔬菜生產(chǎn)形勢(shì)總體良好，供給有保障，但也存在階段性、局地性供給偏緊局面。全國蔬菜播種面積估計(jì)為31179.6萬畝（2078.64萬公頃），從年內(nèi)變化來看，播種面積先減后增，單產(chǎn)水平整體偏高，全年蔬菜產(chǎn)量約為71889萬噸，折商品產(chǎn)量55010萬噸，與上年相比增加2.2%；2019年初春，南方大部分地區(qū)受持續(xù)陰雨寡照影響，北方遭受霧霾天氣，產(chǎn)量有所下降；入夏之后，高溫多雨天氣給蔬菜生產(chǎn)、采收以及運(yùn)輸?shù)葞碜璧K，疊加8月“利奇馬”臺(tái)風(fēng)影響，蔬菜短期供給趨緊；11月之后，大部分地區(qū)氣候狀況較好，光照充足，沒有惡劣天氣影響，蔬菜供給較為充足。蔬菜自損率約23.5%，仍處較高水平，主要受采收處理不及時(shí)、專業(yè)化存貯設(shè)施不完善、產(chǎn)地市場體系建設(shè)滯后、冷鏈物流存在短板等因素影響。

消費(fèi)需求穩(wěn)中略漲：從《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2020-2029）》（以下簡稱“《報(bào)告》”）來看，我國蔬菜種類多，分布廣，市場供給基本實(shí)現(xiàn)“大生產(chǎn)、大流通”格局，消費(fèi)需求總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。2019年，中國蔬菜總消費(fèi)量為53245萬噸，繼續(xù)保持小幅增長，與上年相比增加1.8%。隨著居民消費(fèi)水平的不斷提升，蔬菜消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化、多樣化、營養(yǎng)化和保健化的特征，對(duì)綠色、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求增多。近年來，“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全水平持續(xù)向好，為居民放心消費(fèi)提供了保障。2019年蔬菜鮮食消費(fèi)量為22556萬噸，與上年相比增加0.8%，占蔬菜消費(fèi)總量的42.4%，全年人均食用消費(fèi)量161千克；加工消費(fèi)量增加相對(duì)較快，與上年相比增加2.7%，占消費(fèi)總量的23.2%；蔬菜損耗仍處于較高水平，損耗占比約23.1%。

貿(mào)易順差小幅增加：《報(bào)告》顯示，2019年，中國蔬菜進(jìn)出口量、額與上年相比均有增加，繼續(xù)保持貿(mào)易順差態(tài)勢(shì)。2019年蔬菜出口量1163萬噸，與上年相比増長3.4%，出口額154.99億美元，與上年相比增長1.7%，主要是鮮冷凍蔬菜和加工保藏蔬菜出口量的增加，與上年相比分別增長4.1%和5.1%；進(jìn)口量50萬噸，與上年相比增長2.2%，主要是干蔬菜進(jìn)口量的增加，與上年相比增加9.34萬噸；貿(mào)易順差145.39億美元，與上年相比增長0.9%。

“我國優(yōu)勢(shì)品種出口有所恢復(fù)?！睆埦Ы榻B，中國蔬菜出口主要集中在亞洲，出口額占比達(dá)74%；歐洲和北美洲出口額占比分別為12.2%和6.9%；從出口國家和地區(qū)來看，主要出口市場有日本、中國香港、越南和韓國，出口額占比分別為14.4%、13.5%、12.9%和7.6%。出口品種格局基本不變，蘑菇和大蒜為優(yōu)勢(shì)品種，其他主要品種包括木耳、番茄、辣椒、生姜、洋蔥、胡蘿ト及蘿ト等，合計(jì)出口額占比超過60%。其中，大蒜出口受國際貿(mào)易局勢(shì)走低影響，繼續(xù)保持弱行，出口量與上年相比減少7.3%，出口額與上年相比增加22.3%，但與2017年相比仍減少24.3%，尚未恢復(fù)至歷史較好水平。

蔬菜進(jìn)口主要來自亞洲、北美洲和歐洲，2019年進(jìn)口額占比分別為62.4%、17.7%和11.2%；主要進(jìn)口來源國有印度（32.1%）、美國（16.7%）、越南（9.0%）、日本（6.3%）、泰國（4.0%）等。進(jìn)口品類主要包括馬鈴薯、辣椒、胡椒和豌豆等。其中，印度進(jìn)口額大增，主要是因?yàn)橛《雀衫苯返仁卟似贩N品質(zhì)好且成本低于國內(nèi)。

未來10年市場走勢(shì)

從《報(bào)告》來看，未來10年，蔬菜總產(chǎn)量穩(wěn)中有增，增速趨緩。近期來看，受新冠肺炎疫情影響，春節(jié)后出現(xiàn)產(chǎn)地蔬菜外運(yùn)受阻，銷地蔬菜供給不足情況，疫情緩解后，跨區(qū)域流通逐步恢復(fù)，各產(chǎn)區(qū)加大生產(chǎn)扶持力度，蔬菜生產(chǎn)恢復(fù)較快。長期來看，蔬菜產(chǎn)量穩(wěn)中有增，蔬菜播種面積擴(kuò)張有限，生產(chǎn)成本，特別是人工成本持續(xù)走高，而單產(chǎn)能力難以快速提高，蔬菜產(chǎn)量增速將趨緩。

生產(chǎn)展望：蔬菜總產(chǎn)量穩(wěn)中有增。未來10年，我國技術(shù)的進(jìn)步及設(shè)施生產(chǎn)的發(fā)展，將陸續(xù)帶動(dòng)蔬菜單產(chǎn)持續(xù)增加，蔬菜產(chǎn)量將保持小幅增長趨勢(shì)，到2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為72661萬噸，與基期相比增加3.1%，2025年為76947萬噸，2029年為79648萬噸，以每年約1.2%的速度增長，蔬菜生產(chǎn)繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，特別是華南與西南熱區(qū)、長江流域的冬春蔬菜、黃土高原、云貴高原、北部高緯度的夏秋蔬菜黃淮海和環(huán)渤海設(shè)施蔬菜等六大優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。

消費(fèi)展望：未來，受人口總量持續(xù)增長、城鄉(xiāng)居民收入提高、加工技術(shù)不斷進(jìn)步等因素影響，蔬菜消費(fèi)總量將繼續(xù)保持穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)年均增長1.6%，2020年達(dá)到53465萬噸，2025年將增至58575萬噸，2029年將達(dá)到約61598萬噸。據(jù)張晶介紹，未來10年，預(yù)計(jì)蔬菜鮮食消費(fèi)年均增長2.5%，2020年消費(fèi)量將達(dá)22792萬噸，占蔬菜總消費(fèi)的42.6%，與基期相比增長2.4%，2025年達(dá)到25884萬噸，2029年達(dá)到28450萬噸，約占總消費(fèi)的46.2%，全年人均鮮食消費(fèi)量將達(dá)198千克。在蔬菜加工消費(fèi)上，預(yù)計(jì)2020年蔬菜加工消費(fèi)量達(dá)12375萬噸，2025年達(dá)12813萬噸，2029年達(dá)12962萬噸，年均增速為0.7%，蔬菜加工率達(dá)23%以上。飼用、種用等其他消費(fèi)穩(wěn)中略漲，未來10年將保持在11%以上。

貿(mào)易展望：從《報(bào)告》來看，我國蔬菜貿(mào)易繼續(xù)保持順差格局，保持一定的出口優(yōu)勢(shì)。隨著中國蔬菜需求結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，蔬菜外向型加工業(yè)逐步發(fā)展，貿(mào)易活躍度提升。未來10年，預(yù)計(jì)中國蔬菜出口將繼續(xù)增加，其中，2020年受全球新冠肺炎疫情影響，蔬菜貿(mào)易整體偏弱，2025年預(yù)計(jì)出口量約為1514萬噸，2029年約為1544萬噸，與基期相比增長37.2%，年均增長率3.2%。從出口優(yōu)勢(shì)品種來看，中國大蒜出口數(shù)量、品質(zhì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)將保持，但面臨競爭壓力較大。從出口目的地來看，蔬菜出口品種多樣化繼續(xù)提升，貿(mào)易合作更加多元。

價(jià)格展望：據(jù)介紹，未來10年，由于蔬菜供需形勢(shì)仍將在一段時(shí)期內(nèi)保持整體供給寬松局面，蔬菜價(jià)格波動(dòng)上漲，年均增幅小于過去10年，保持季節(jié)性和周期性波動(dòng)特征。從年際變化看，蔬菜生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)人工成本持續(xù)上漲是支撐菜價(jià)上行的主要因素，而居民消費(fèi)需求提檔升級(jí)，對(duì)高品質(zhì)蔬菜、反季節(jié)蔬菜、特色蔬菜、加工蔬菜等價(jià)格水平相對(duì)較高的蔬菜產(chǎn)品需求增加，菜價(jià)整體將維持小幅波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。

從年內(nèi)變化看，蔬菜價(jià)格依然保持在合理的范圍，呈“V”形波動(dòng)。2020年，受新冠肺炎疫情影響，第一季度菜價(jià)水平明顯高于往年，預(yù)計(jì)夏秋菜價(jià)恢復(fù)性下行較往年季節(jié)性下行幅度或偏大，個(gè)別品種波動(dòng)較明顯。遠(yuǎn)期來看，隨著“綠色通道”相關(guān)政策的不斷優(yōu)化，“南菜北運(yùn)”“北菜南運(yùn)”和“西菜東調(diào)”成為常態(tài)，春提早和秋延后以及越冬設(shè)施蔬菜供給增加，有助于年均衡供給，季節(jié)性價(jià)格波動(dòng)幅度收窄。隨著產(chǎn)地蔬菜預(yù)冷設(shè)施、批發(fā)市場冷藏設(shè)施、大中城市低溫配送中心建設(shè)，部分設(shè)施蔬菜品種可能突破生產(chǎn)的季節(jié)性和產(chǎn)地轉(zhuǎn)換的周期性，在一定程度上起到平滑季節(jié)性波動(dòng)因素的作用。