木淺一

截至3月30日，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、中國郵儲銀行六大國有商業(yè)銀行以及全國性股份制銀行招商銀行相繼提交2019年度成績單，各項數(shù)據(jù)擺在那里，自然少不了相互對比，相較之下王者還是青銅也一目了然。

《金融理財》梳理發(fā)現(xiàn)，在現(xiàn)有的六大國有商業(yè)銀行梯隊里，交通銀行（以下簡稱交行）的存在感已越來越弱，幾乎找不到它的身影。頗令人費解的是，同樣身為國有大行，在無論是總資產(chǎn)規(guī)模、營收、凈利潤，還是不良率、資本充足率、撥備覆蓋率等各項主要經(jīng)營指標都墊底的情況下，交行的人均薪酬待遇卻一騎絕塵，為37.5萬元，高出其他幾家行近30%。

整體來看，各家銀行的表現(xiàn)大都穩(wěn)中有升，宇宙行工行依然穩(wěn)居總資產(chǎn)規(guī)模第一的寶座，成為首家突破30萬億的銀行，建行、農(nóng)行、中行均超過20萬億，郵儲銀行也快速邁入10萬億銀行之列，而交行卻首次被郵儲銀行超越以9.91萬億在六大行中墊底。

不僅資產(chǎn)規(guī)模不敵，交行的凈利潤還被招行碾壓，但最值得關(guān)注的是，盡管交行凈利潤不是最高的，但是人均薪酬卻是最高的，似乎和正常的邏輯不太符合。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，交行的不良率在7家銀行中最高，撥備覆蓋率卻是最低的，一向引以為豪的信用卡業(yè)務表現(xiàn)也差強人意。要知道，交行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，只是這家百年銀行的存在感越來越低，市場上也罕有聲音。長此以往，交行能否保住在國內(nèi)銀行業(yè)的地位未嘗不是一個未知之數(shù)。

資產(chǎn)規(guī)模營收六大行墊底？人均薪酬高出農(nóng)行36.5%

先來看看工、農(nóng)、中、建、交、郵和招行的總資產(chǎn)規(guī)模情況。

《金融理財》查閱7家銀行2019年年報統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，具體來看，總資產(chǎn)規(guī)模最高的依然是工行，截至到2019年年末該行資產(chǎn)規(guī)模為30.11萬億，同比增長8.70%。

其次是建行和農(nóng)行，建行2019年資產(chǎn)規(guī)模為25.44萬億元，同比增長9.53%；農(nóng)行2019年資產(chǎn)規(guī)模為24.88萬億，同比增長10.03%。中行2019年資產(chǎn)規(guī)模為22.77萬億，同比增長7.06%。郵儲銀行2019年資產(chǎn)規(guī)模為10.22萬億，同比增長7.36%。

再來看看交行的資產(chǎn)規(guī)模，依然沒有突破10萬億，為9.91萬億，在六大行中墊底。不過，交行的資產(chǎn)規(guī)模還是要遠遠超過招行，截至2019年末，招行的資產(chǎn)規(guī)模為7.42萬億。

但是在資產(chǎn)規(guī)模增速方面，交行卻是7家銀行中最低的，增速為3.93%，其中增速的最高的是農(nóng)行，達到了10.03%，增長速度幾乎是交行的三倍，招行資產(chǎn)規(guī)模同比增長9.95%，也是交行的兩倍多。

在營業(yè)收入方面，交行依然倒數(shù)第一。具體來看，工行2019營業(yè)收入為8551.64億元，同比增長10.05%，總量和增速均排名第一；排名第二的是建行，營業(yè)收入為7056.29億元，同比增長7.09%；農(nóng)行2019年營業(yè)收入為6293.50億元，同比增長4.40%；中行2019年營業(yè)收入為5491.82億元，同比增長8.94%。郵儲銀行2019年營業(yè)收入為2768.09億元，同比增長6.06%。

而交行2019年營業(yè)收入為2324.72億元，同比增長9.32%；招行2019年營業(yè)收入為2697.03億元，同比增長8.51%。通過比較可以看出，交行的營業(yè)收入在六大行中排在最末，甚至低于招行。

在歸屬母公司凈利潤方面，交行依然被招行碾壓。具體來看，工行為3122.24億元，同比增長4.89%；建行為2667.33億元，同比增長4.74%；農(nóng)行為2120.98億元，同比增長5.08%；中行1874.05億元，同比增長4.06%；郵儲銀行為609.33億元，同比增長16.48%，也是六大行中唯一增速實現(xiàn)兩位數(shù)增長的。

而交行2019年歸屬母公司凈利潤僅為772.81億元，同比增長4.96%，招行為928.67億元，同比增長15.28%。可以看的是，交行的歸屬母公司凈利潤只比了郵儲銀行略高，但是與其它四家銀行差距很大，甚至遠不及招行的928.67億元。緣于郵儲銀行盈利能力后勁十足，其凈利潤超越交行已十拿九穩(wěn)。

不過，雖然交行的凈利潤在六大行中倒數(shù)第二，但是交行的人均薪酬卻在六大行中排在第一位，為37.5萬元，較上年同期增長13.69%，增幅也是六大行最高的。工、農(nóng)、中、建、郵儲的人均薪酬分別為28.5萬元、26.8萬元、29.3萬元、30.5萬元、28.8萬元。交行高出最低者農(nóng)行36.5%，高出建行23%。

另外，年報還顯示，六大行董事長薪酬中，交行董事長任德奇以77.93萬元位列第一，工行董事長陳四清僅為46.99萬元。

資產(chǎn)質(zhì)量堪憂？不良率最高撥備覆蓋率最低

除上述主要經(jīng)營指標之外，交行的資產(chǎn)質(zhì)量也堪憂，不良率在7家銀行中最高，撥備覆蓋率卻最低。

先來看看各家銀行的不良率情況，整體來看，除了郵儲保持0.86%以外，其它六家銀行的不良率較上年均有所下降。工行2019年不良率為1.43%，較2018年減少0.09%；建行2019年不良率為1.42%，較2018年減少0.04%；農(nóng)行2019年不良率為1.40%，較2018年減少0.19%；中行2019年不良率為1.37%，較2018年減少0.05%；交行2019年不良率為1.47%，較2018年減少0.02%。招行2019年不良率為1.16%，較2018年減少0.20%。通過數(shù)據(jù)可以明顯看到，交行的不良率在7家銀行中最高，同比減少也最低。

另外一個反映資產(chǎn)質(zhì)量的核心指標，撥備覆蓋率方面，截至到2019年年末，交行撥備覆蓋率為171.77%，較上一年下降了1.36%，不升反降低，不僅是7家銀行中唯一一家下降的，而且還是最低的。

信用卡減值損失達519.54億？不良率2.38%同比上升0.86%

不僅主要核心指標不給力，而且一向引以為豪的交行信用卡業(yè)務表現(xiàn)也相當不理想。

根據(jù)交行年報顯示，報告期末，境內(nèi)行信用卡在冊卡量（含準貸記卡）達7，180萬張，較上年末凈增25 萬張；累計發(fā)卡量1.20億張，新增發(fā)卡量651.68萬張；全年累計消費額達人民幣29，483.27億元，同比下降3.97%；集團信用卡透支余額達人民幣4，673.87 億元，較上年末下降7.48%。

交行年報還披露，“面對嚴竣的風險形勢，去年交行信用卡中心采取主動出清風險的政策，適度減緩客戶獲取速度?！笔艽擞绊懀恍行庞每ǖ南M額與透支余額都出現(xiàn)了負增長。

再看看招行和平安銀行的信用卡累計消費額，分別為43486億元、33366億元，要遠遠超過交行，差距也顯而易見。

在信用卡不良率方面，2019年末，交行信用卡不良貸款余額111.35億元，不良率2.38%，較上年末上升0.86個百分點；而建行的信用卡不良率為1.03%，郵儲銀行的信用卡不良雖然也有所上升達到1.74%，但是還是要略好于交行。

2019年招行的信用卡不良率也有所上升，較上年末上升0.24個百分點，增加到1.35%，依然低于交行。

更令人擔心的是，交行信用減值損失同比增幅巨大。截至2019年年底，該行信用減值損失為519.54億元，增幅19.56%。其中貸款信用減值損失為人民幣490.81億元，同比增加人民幣65.85億元，增幅15.50%。

而在該行各類貸款都保持增長的同時，信用卡貸款下降幅度為7.48%。這與信用卡不良大幅反彈不無關(guān)系。

始建于1908年，作為中國歷史最悠久的銀行之一，交行這家百年銀行目前的存在感已越來越低，市場上也罕有聲音。長此以往，交行能否保住在國內(nèi)銀行業(yè)的地位未嘗不是一個未知之數(shù)。