吳龍 宮召英

摘 ?要：專(zhuān)利挖掘分析能夠幫助創(chuàng)新主體有效合理地保護(hù)其研發(fā)成果，防止專(zhuān)利資產(chǎn)的流失。但是，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)創(chuàng)新主體仍然缺乏開(kāi)展專(zhuān)利挖掘分析的意識(shí)和能力。文章從專(zhuān)利挖掘分析實(shí)操層面出發(fā)，對(duì)不同領(lǐng)域的專(zhuān)利挖掘特點(diǎn)進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上，對(duì)挖掘方向確定、數(shù)據(jù)檢索、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析等專(zhuān)利挖掘分析的主要流程重點(diǎn)介紹，以期在理論和實(shí)操層面為創(chuàng)新主體的專(zhuān)利挖掘工作提供幫助。

關(guān)鍵詞：專(zhuān)利;挖掘;分析;研發(fā)

中圖分類(lèi)號(hào)：T-18 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A ? ? ? ? 文章編號(hào)：2095-2945（2020）20-0017-02

Abstract： Patent mining analysis can help innovators to protect their R&D achievements effectively and reasonablyand prevent the loss of patent assets. However， most domestic innovators still do not have sufficient awareness and ability to carry out patent mining analysis. This paper analyzes the characteristics of patent mining analysis in different fields from the practical level， and focus on the main processes of patent mining analysis， such as determination of mining direction， data retrieval， data processing and data analysis， so as to facilitate the patent mining work of the innovators at the theoretical and practical level.

Keywords： patent; mining; analysis; R&D （research and development）

1 專(zhuān)利挖掘概述

專(zhuān)利挖掘分析是知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中一項(xiàng)重要的服務(wù)內(nèi)容[1]，它是創(chuàng)新主體專(zhuān)利工作中十分重要的一環(huán)，不僅可以有效合理地保護(hù)創(chuàng)新主體的研發(fā)成果，為其后續(xù)的研發(fā)方向和重點(diǎn)提供指引，還可以為創(chuàng)新主體的專(zhuān)利組合申請(qǐng)和布局提供技術(shù)支撐[2]。專(zhuān)利挖掘分析往往需要對(duì)創(chuàng)新研發(fā)成果進(jìn)行技術(shù)解讀、技術(shù)分解、技術(shù)篩選、數(shù)據(jù)處理分析以及合理研判等工作，是一項(xiàng)技術(shù)性、方法性很強(qiáng)的分析工作。

2 專(zhuān)利挖掘的領(lǐng)域特點(diǎn)

專(zhuān)利挖掘的技術(shù)領(lǐng)域不同，創(chuàng)新特點(diǎn)、技術(shù)分解方式、研發(fā)方式、產(chǎn)品形態(tài)、挖掘關(guān)注點(diǎn)、挖掘手段等均有不同，機(jī)械、通信、化學(xué)、電學(xué)是專(zhuān)利挖掘中最為常見(jiàn)的技術(shù)領(lǐng)域。例如：機(jī)械屬于傳統(tǒng)的技術(shù)領(lǐng)域，理論成熟、技術(shù)積累多，技術(shù)更新相較于通信等領(lǐng)域速度慢、難度更大，但技術(shù)改進(jìn)目的較為明確，因此，機(jī)械領(lǐng)域難以出現(xiàn)開(kāi)拓性創(chuàng)新，而是以技術(shù)改進(jìn)點(diǎn)較小的升級(jí)創(chuàng)新和替代創(chuàng)新為主;與機(jī)械領(lǐng)域相比，通信屬于新興技術(shù)領(lǐng)域，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等熱點(diǎn)技術(shù)均屬于通信領(lǐng)域范疇，技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)多、方式多樣化、更新?lián)Q代速度快，技術(shù)研發(fā)投入高等均是該領(lǐng)域的特點(diǎn)，因此，通信領(lǐng)域的技術(shù)改進(jìn)點(diǎn)可預(yù)見(jiàn)性低，以擴(kuò)展性創(chuàng)新、功能性創(chuàng)新和應(yīng)用性創(chuàng)新為主。

3 專(zhuān)利挖掘分析

3.1 確定專(zhuān)利挖掘方向

圍繞創(chuàng)新主體技術(shù)研究成果或者其技術(shù)方案，結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/工藝流程等內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)分解，在技術(shù)分解表中確定挖掘方向。

如前所述，不同技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利挖掘具有不同的特點(diǎn)，因此，專(zhuān)利挖掘方向的確定也與其所屬的技術(shù)領(lǐng)域緊密相關(guān)。以機(jī)械領(lǐng)域和化學(xué)領(lǐng)域?yàn)槔?，如圖1所示，機(jī)械領(lǐng)域可通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、機(jī)械結(jié)構(gòu)、控制方法、系統(tǒng)、產(chǎn)品等方面確定挖掘方向;如圖2所示，化學(xué)領(lǐng)域可通過(guò)上游原料、方法改進(jìn)、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品、下游應(yīng)用等方面確定挖掘方向。

3.2 專(zhuān)利數(shù)據(jù)檢索及處理

在確定挖掘方向之后，圍繞各挖掘方向進(jìn)行專(zhuān)利檢索。專(zhuān)利檢索可以使用分總和總分方式，兩種檢索方式各有優(yōu)缺點(diǎn)。

分總方式，可以根據(jù)不同挖掘方向的技術(shù)特點(diǎn)，有針對(duì)性地選擇不同的專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)和不同的檢索策略，各挖掘方向的專(zhuān)利檢索可以分工合作，不需要考慮對(duì)其他挖掘方向和總體的影響，這種檢索方式的效率更高，檢索準(zhǔn)確性更好，但所花費(fèi)人工時(shí)間成本也較高，部分領(lǐng)域相同、關(guān)鍵詞冷僻、分類(lèi)號(hào)不準(zhǔn)確的相關(guān)專(zhuān)利文獻(xiàn)也容易遺漏，需要各挖掘方向檢索人員定期交流檢索思路，提高專(zhuān)利檢全率。

總分方式，這種檢索方式以檢索全面性為主，確定檢索邊界和檢索策略時(shí)，需要考慮各挖掘方向的技術(shù)領(lǐng)域和特點(diǎn)，專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)和檢索策略的選擇也相對(duì)受到限制，總的檢索式也較為復(fù)雜冗長(zhǎng)，同時(shí)檢索結(jié)果的噪音也較大，前期檢索環(huán)節(jié)可以節(jié)省大量人工成本，但后續(xù)人工去噪需要花費(fèi)更多的人工成本，該檢索方式最大的挑戰(zhàn)在于檢全的前提下盡可能的縮小數(shù)據(jù)范圍。

跟其他專(zhuān)利分析類(lèi)型一樣，專(zhuān)利檢索結(jié)果都需要通過(guò)機(jī)器去噪、人工去噪、人工標(biāo)引等處理環(huán)節(jié)。由于技術(shù)功效分析對(duì)于專(zhuān)利挖掘點(diǎn)的確定十分重要，因此人工標(biāo)引時(shí)需要關(guān)注技術(shù)手段和技術(shù)效果的標(biāo)引。

3.3 專(zhuān)利分析維度的選擇

專(zhuān)利數(shù)據(jù)處理之后開(kāi)展數(shù)據(jù)分析工作，專(zhuān)利挖掘中幾種常用專(zhuān)利分析方法如下。

（1）點(diǎn)-專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)分析/技術(shù)生命周期分析。專(zhuān)利數(shù)據(jù)申請(qǐng)趨勢(shì)分析可以從技術(shù)分支/技術(shù)手段入手，可以直觀地得到以下信息點(diǎn)：哪些技術(shù)“點(diǎn)”尚處于萌芽階段，哪些技術(shù)“點(diǎn)”發(fā)展較為成熟，哪些技術(shù)“點(diǎn)”處于發(fā)展期，可能成為未來(lái)的研發(fā)熱點(diǎn);各技術(shù)分支的申請(qǐng)趨勢(shì)也可結(jié)合技術(shù)生命周期、申請(qǐng)地域、重要申請(qǐng)人等因素進(jìn)行組合專(zhuān)利分析，例如：結(jié)合技術(shù)生命周期分析印證各技術(shù)“點(diǎn)”的發(fā)展階段，研判未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì);結(jié)合重要申請(qǐng)人各技術(shù)“點(diǎn)”的申請(qǐng)趨勢(shì)，了解各技術(shù)“點(diǎn)”當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及未來(lái)可能的競(jìng)爭(zhēng)格局。

（2）線-技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)分析。如果說(shuō)專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)可以得到研發(fā)投入可選擇的技術(shù)“點(diǎn)”信息，那技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)則是將不同技術(shù)“點(diǎn)”在時(shí)間“線”上的情報(bào)信息進(jìn)行梳理分析，即每個(gè)技術(shù)“點(diǎn)”的研發(fā)創(chuàng)新“線”路、重要技術(shù)手段更新改進(jìn)的時(shí)間“線”以及各技術(shù)“點(diǎn)”之間技術(shù)研發(fā)的關(guān)系線路圖，基于各技術(shù)“點(diǎn)”已有的重要技術(shù)手段進(jìn)行改進(jìn)創(chuàng)新，也可根據(jù)各技術(shù)“點(diǎn)”在時(shí)間線上的情報(bào)信息選擇可替代/可規(guī)避現(xiàn)有技術(shù)的研發(fā)方向。

（3）面-技術(shù)功效分析。技術(shù)功效矩陣分析，將技術(shù)手段和技術(shù)效果之間的關(guān)系進(jìn)行清晰地表達(dá)和分析，其即是定性分析也是定量分析。定性是指其將技術(shù)“點(diǎn)”專(zhuān)利中涉及到的技術(shù)手段和技術(shù)效果等技術(shù)信息進(jìn)行定性分解，并通過(guò)技術(shù)信息“面”橫縱坐標(biāo)的對(duì)應(yīng)方式進(jìn)行展示。技術(shù)信息的細(xì)分可以通過(guò)前期的技術(shù)信息調(diào)查和重要申請(qǐng)人相關(guān)文獻(xiàn)閱讀中得到，也可從各技術(shù)“點(diǎn)”的技術(shù)創(chuàng)新“線”路中得到。定量是指其將技術(shù)手段和技術(shù)效果的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行專(zhuān)利數(shù)據(jù)量的統(tǒng)計(jì)及展示，通常以技術(shù)功效矩陣氣泡圖的形式表達(dá)，如圖3所示。

通過(guò)技術(shù)功效矩陣分析可以掌握各技術(shù)“點(diǎn)”的技術(shù)布局“面”情況，從中得到技術(shù)的空白點(diǎn)、熱點(diǎn)和關(guān)注點(diǎn)等信息。技術(shù)熱點(diǎn)是當(dāng)前行業(yè)中較熱的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新區(qū)域，技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)較好，但是研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)和投入也很高;技術(shù)空白點(diǎn)是指當(dāng)前行業(yè)中未有申請(qǐng)專(zhuān)利的技術(shù)區(qū)域，技術(shù)空白點(diǎn)的出現(xiàn)有可能是之前未被關(guān)注到的技術(shù)區(qū)域。這種技術(shù)熱點(diǎn)和空白點(diǎn)都是我們尋找的技術(shù)關(guān)注點(diǎn)，對(duì)于后續(xù)挖掘點(diǎn)的確定以及創(chuàng)新主體的研發(fā)布局戰(zhàn)略都極為重要的。

（4）立體-重點(diǎn)申請(qǐng)人專(zhuān)利分析。通過(guò)技術(shù)布局“面”尋找到可突破的技術(shù)關(guān)注點(diǎn)后，還需要對(duì)涉及到該技術(shù)關(guān)注點(diǎn)的重要申請(qǐng)人進(jìn)行分析，尤其是同領(lǐng)域中技術(shù)、市場(chǎng)和影響力較強(qiáng)的創(chuàng)新主體，從技術(shù)布局“面”中涉及到技術(shù)手段、技術(shù)效果以及技術(shù)問(wèn)題三個(gè)維度對(duì)重點(diǎn)申請(qǐng)人的重要專(zhuān)利進(jìn)行深入剖析，不僅可以掌握領(lǐng)先創(chuàng)新主體在該技術(shù)點(diǎn)的研發(fā)狀況和創(chuàng)新動(dòng)向，還可以掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在該技術(shù)點(diǎn)的專(zhuān)利布局情況，根據(jù)重點(diǎn)申請(qǐng)人的上述信息，創(chuàng)新主體可以圍繞技術(shù)關(guān)注點(diǎn)進(jìn)一步細(xì)化和明確研發(fā)思路和技術(shù)挖掘點(diǎn)。

（5）其他分析維度。創(chuàng)新主體在專(zhuān)利挖掘過(guò)程中，也可以根據(jù)技術(shù)領(lǐng)域和實(shí)際需求選用核心專(zhuān)利分析、引用關(guān)系分析、發(fā)明團(tuán)隊(duì)分析、聚類(lèi)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等專(zhuān)利分析方法等。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)上述多維度專(zhuān)利分析，圍繞一個(gè)技術(shù)點(diǎn)或者一個(gè)技術(shù)方案由點(diǎn)-線-面-立體四個(gè)層次逐層分解、細(xì)化、擴(kuò)展和延伸，形成了適合創(chuàng)新主體自身的多方向、多層次的專(zhuān)利挖掘以及布局思路。除上述專(zhuān)利挖掘方法之外，創(chuàng)新主體也可采用TRIZ理論、六頂思考帽法、頭腦風(fēng)暴、六頂思考帽法等其他常見(jiàn)的創(chuàng)新方法，或者將上述創(chuàng)新方法與專(zhuān)利挖掘結(jié)合使用進(jìn)行更深入分析。

參考文獻(xiàn)：

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