盧夢(mèng)琪

顯示產(chǎn)業(yè)正在加速向中國(guó)遷移。中國(guó)和韓國(guó)在中下游及終端形成優(yōu)勢(shì)，日本雖然在面板生產(chǎn)領(lǐng)域不斷收縮，但是在上游設(shè)備和材料領(lǐng)域依然擁有強(qiáng)大實(shí)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)實(shí)力的此消彼長(zhǎng)、技術(shù)路線的抉擇、整體產(chǎn)業(yè)鏈的把控能力等因素部將影響未來(lái)新型顯示的主導(dǎo)權(quán)。受面板價(jià)格周期性波動(dòng)、韓國(guó)廠商退出液晶市場(chǎng)等因素的影響，顯示領(lǐng)域的國(guó)別競(jìng)爭(zhēng)格局正在重塑。

液晶力量此消彼長(zhǎng)

日前，韓國(guó)面板巨頭三星顯示（ SDC）宣布在今年年底前，結(jié)束其位于中國(guó)和韓國(guó)的所有LCD面板生產(chǎn)工作，并將專注于擴(kuò)大其QDOLED業(yè)務(wù)，這意味著三星顯示將在今年正式退出LCD面板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。在此之前，LGD已經(jīng)表示，將在年底前關(guān)閉位于韓國(guó)本土、用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。事實(shí)上，韓國(guó)廠商近年來(lái)一直在逐漸減少LCD產(chǎn)能，往OLED、OLED方向轉(zhuǎn)型。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，三星顯示加速退出LCD市場(chǎng)是可預(yù)見(jiàn)的，一是LCD業(yè)務(wù)虧損較大，2019年TV面板價(jià)格跌破成本線，受新冠肺炎疫情影響，面板價(jià)格上升勢(shì)頭被遏制，加劇LCD業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)危機(jī)，且成本控制一直難于取得成效;二是中國(guó)廠商在LCD領(lǐng)域市場(chǎng)份額的上升帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大，疊加需求下降以及供應(yīng)過(guò)剩的長(zhǎng)期影響，使三星顯示等韓國(guó)廠商加速往高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，來(lái)獲取更多利潤(rùn)。

韓國(guó)廠商三星顯示與LGD正加速關(guān)停LCD產(chǎn)線，日本松下和JDI也相繼退出，友達(dá)、群創(chuàng)等中國(guó)臺(tái)灣廠商處于放緩?fù)顿Y腳步，維持平穩(wěn)生產(chǎn)狀態(tài)。相比之下，京東方、華星光電、惠科等中國(guó)大陸廠商LCD面板廠商憑借成本競(jìng)爭(zhēng)力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

韓國(guó)廠商的加速退出，意味著中國(guó)大陸的LCD產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)。CINNO Research顯示首席分析師周華在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，SDC此次提前關(guān)廠，意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競(jìng)爭(zhēng)加快轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸一家獨(dú)大的局面。全球7代以上LCD產(chǎn)線中，中國(guó)大陸廠商的產(chǎn)能面積占比將從2019年的448%，進(jìn)一步提高至2020年53 3%;隨著SDC關(guān)廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。

中國(guó)LCD面板廠商憑借成本競(jìng)爭(zhēng)力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)已經(jīng)趕超韓國(guó)廠商。目前，中國(guó)面板廠的LCD產(chǎn)能擴(kuò)張也已經(jīng)接近尾聲。據(jù)了解，京東方在武漢的10.5代線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)需要1年的產(chǎn)能爬坡時(shí)間，這將成為京東方的最后一條LCD產(chǎn)線;惠科在綿陽(yáng)的8.6代線開(kāi)始產(chǎn)能爬坡;華星光電的深圳11代線即將投產(chǎn)。

中國(guó)科學(xué)院院士鄭有蚪在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，我國(guó)在液晶領(lǐng)域發(fā)展成熟，目前在產(chǎn)能上占優(yōu)，未來(lái)在質(zhì)量上也會(huì)占優(yōu)。液晶技術(shù)在未來(lái)地位可能會(huì)變化但不會(huì)被輕易淘汰，液晶屏幕以LED作為背光的產(chǎn)品形態(tài)將是一條新的發(fā)展路線。

OLED勢(shì)能加速成型

“中、韓、日三國(guó)顯示技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)目前在OLED領(lǐng)域?！编嵱序皆菏勘硎?。

根據(jù)韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在OLED領(lǐng)域，韓國(guó)去年市場(chǎng)占比89.9%，與中國(guó)大陸9.3%的市占率相比擁有壓倒性優(yōu)勢(shì)。在中小尺寸OLED面板市場(chǎng)中，韓國(guó)出貨量占比為887%。去年中小尺寸OLED面板出貨排前三的企業(yè)分別是三星顯示（82.5%）、LG Display（62%）和京東方（5.9%）。三星顯示保持市場(chǎng)壟斷地位。

在加速退出LCD的同時(shí)，三星顯示和LGD都致力于向OLED轉(zhuǎn)型。當(dāng)下，在中小尺寸領(lǐng)域，三星顯示一枝獨(dú)秀。“三星利用其全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)率先實(shí)現(xiàn)了AMOLED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，之所以能一直處于領(lǐng)先地位，關(guān)鍵的因素是它主導(dǎo)建立了相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈集群并據(jù)此形成了核心競(jìng)爭(zhēng)力?！敝袊?guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)胡春明表示。

在OLED大尺寸領(lǐng)域，唯一實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的LGD一家獨(dú)大，并計(jì)劃今年實(shí)現(xiàn)大尺寸OLED電視面板的供應(yīng)量翻番，達(dá)到約600萬(wàn)塊。三星顯示放棄液晶市場(chǎng)，全力轉(zhuǎn)投QD-OLED，而以京東方、TCL華星為代表的中國(guó)廠商和日本JOLED則努力發(fā)展成本更低的印刷OLED。

賽迪智庫(kù)集成電路所耿怡博士在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在OIED領(lǐng)域，韓國(guó)廠商在有效產(chǎn)能、上游材料和設(shè)備、下游應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈完整度等多方面均具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

從有效產(chǎn)能來(lái)看，韓國(guó)OLED產(chǎn)線的良率較高，在建產(chǎn)能釋放速度快;從上游材料和設(shè)備來(lái)看，韓國(guó)企業(yè)對(duì)OLED上游材料和設(shè)備進(jìn)行了很好的扶持，培養(yǎng)了諸多控股的材料和設(shè)備子公司，形成了良好的生態(tài)體系;從下游應(yīng)用來(lái)看，三星的OLED屏幕首先供應(yīng)給三星手機(jī)，LGD的OLED屏幕首先供給LG電視，品牌企業(yè)可以為面板提供盡可能多的支持和有效反饋;從產(chǎn)業(yè)鏈完整度看，韓國(guó)三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

2019年10月，三星宣布了一項(xiàng)高達(dá)13 2萬(wàn)億韓元的投資計(jì)劃，建設(shè)QD-OLED生產(chǎn)線。值得注意的是，此次投資計(jì)劃中包含了20家韓國(guó)材料、零部件、設(shè)備廠商。也正是由于除了新技術(shù)研發(fā)，還非常注重產(chǎn)業(yè)鏈的打造以及與上下游企業(yè)建立緊密合作的方式，韓國(guó)面板企業(yè)得以在OLED領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

如今京東方等中國(guó)廠商正奮起直追，主要用于生產(chǎn)AMOLED屏幕的10代、11.5代產(chǎn)線也已經(jīng)建成，但在技術(shù)層面仍處于追趕階段。截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計(jì)劃2條。中國(guó)大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。據(jù)專家預(yù)測(cè)，到2021年我國(guó)OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能將超過(guò)450kpcs，占全球產(chǎn)能比例26%;到2023年，中國(guó)大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46%。由此推算，我國(guó)OLED產(chǎn)能有望三年后超過(guò)韓國(guó)。

除產(chǎn)能外，我國(guó)廠商的OLED產(chǎn)品實(shí)力逐漸凸顯。京東方即將成為蘋(píng)果2020年新款iPhone的AMOLED屏幕供應(yīng)商;華星光電在小尺寸OLED領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展迅速，已為摩托羅拉提供了折疊屏技術(shù)，為小米10系列提供AMOLED柔性屏。

耿怡表示，中國(guó)企業(yè)的追趕之路，不僅僅是要做大做強(qiáng)面板制造企業(yè)，還應(yīng)該在關(guān)鍵材料和設(shè)備、品牌應(yīng)用和推廣等方面下大力氣，全行業(yè)協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，切實(shí)彌補(bǔ)短板，著重培養(yǎng)有實(shí)力、有基礎(chǔ)、有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，長(zhǎng)期、穩(wěn)定、系統(tǒng)地給予支持，才能逐漸縮小與韓國(guó)企業(yè)的差距。

“新賽道”尚不明朗

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前各國(guó)和地區(qū)的面板廠商正在Mini LED、Mir-co LED、印刷OLED、激光顯示等為代表的新型顯示技術(shù)上積極展開(kāi)技術(shù)儲(chǔ)備和布局，下一波產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始。在未來(lái)的新賽道上，中國(guó)與韓國(guó)、日本廠商基本處于同一起跑線，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了超前布局和稍稍領(lǐng)先，具備了“超車”的機(jī)會(huì)。

日本主要布局印刷OLED顯示，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣廠商集中于Mini LED、Mirco LED技術(shù)的開(kāi)發(fā)，而中國(guó)大陸廠商則皆有耕耘，以期在新型顯示技術(shù)上不落潮流并在局部創(chuàng)新上取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。整體來(lái)看，在新型技術(shù)路線的攻堅(jiān)上處于齊頭并進(jìn)的態(tài)勢(shì)。

在OLED大尺寸領(lǐng)域，印刷OLED存在材料性能不滿足產(chǎn)業(yè)化需求、設(shè)備性能與顯示面板發(fā)展需求不匹配、工藝控制難度更大等問(wèn)題，但具有很好的發(fā)展前景，被看作是解決OLED成本問(wèn)題的理想方案之一。目前，從事印刷OLED的專利申請(qǐng)人主要集中在中、日、韓、歐美。日本廠商JOLED建成首條印刷OLED產(chǎn)線。中國(guó)大陸廠商方面，由TCL華星、天馬、中電熊貓、華中科技大學(xué)等共同成立的廣東聚華致力于印刷及柔性顯示技術(shù)研發(fā)，著力攻克印刷顯示產(chǎn)業(yè)的共性關(guān)鍵技術(shù)，為“國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，正在加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

Mini LED領(lǐng)域，各國(guó)家和地區(qū)的技術(shù)布局較為均衡，競(jìng)爭(zhēng)格局并不明朗。鄭有蚪院士表示，MicroLED、Mini LED是三個(gè)國(guó)家都在關(guān)注的新型顯示領(lǐng)域，發(fā)展新技術(shù)，三國(guó)都沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，不過(guò)，未來(lái)Mini LED、Micro LED的地位會(huì)慢慢顯現(xiàn)。

美國(guó)的蘋(píng)果、谷歌、Facebook等公司注重微縮化工藝研發(fā)，歐洲注重驅(qū)動(dòng)工藝研發(fā)，日本和韓國(guó)專注大屏顯示器制造，索尼公司和三星公司不斷推出面積更大、分辨率更高的Mini LED產(chǎn)品，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)專注于中小屏顯示器制造，在巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，聚積公司已進(jìn)入試產(chǎn)階段。

我國(guó)大陸地區(qū)的上下游企業(yè)積極參與MiniLED顯示研發(fā)，MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。京東方、華星光電等傳統(tǒng)面板企業(yè)已建設(shè)Mini LED面板生產(chǎn)線;三安光電等半導(dǎo)體企業(yè)已將Mini LED作為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向;雷曼光電等傳統(tǒng)LED企業(yè)加入Mini LED面板開(kāi)發(fā)陣營(yíng);康佳集團(tuán)等整機(jī)廠商將MiniLED作為主要研究方向，投資15億元開(kāi)展整機(jī)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為下一階段的重要顯示技術(shù)，Mini LED量產(chǎn)和普及的加速，也將牽動(dòng)未來(lái)面板市場(chǎng)的神經(jīng)。

目前數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用，4K、8K超高清視頻應(yīng)用需求，是Micro LED顯示可以取得突破的應(yīng)用領(lǐng)域，特別是在100英寸以上超大尺寸顯示領(lǐng)域，具有非常巨大的應(yīng)用需求。雷曼光電技術(shù)研發(fā)中心高級(jí)總監(jiān)屠孟龍?jiān)诮邮懿稍L時(shí)表示，在Micro LED的研發(fā)上，中國(guó)能夠在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游找到較多企業(yè)配臺(tái)，一起進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，形成高效的創(chuàng)新生態(tài)鏈。

“從全球顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)在大尺寸產(chǎn)品做到全球領(lǐng)先，但中小尺寸產(chǎn)品將面臨韓國(guó)企業(yè)挑戰(zhàn)，中、韓將成為全球顯示產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量。”TCL科技董事長(zhǎng)李東生向記者表示。