李 劍 佘源琦 高 陽 李明鵬 楊桂茹 史艷軍

1.中國石油勘探開發(fā)研究院 2.中國石油天然氣集團(tuán)有限公司天然氣成藏與開發(fā)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3.中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司第二鉆井工程分公司

0 引言

隨著中國能源供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)，天然氣在中國能源結(jié)構(gòu)中的地位持續(xù)上升，供、銷、儲(chǔ)、運(yùn)體系正在持續(xù)不斷地發(fā)生著深刻的結(jié)構(gòu)性變化，如何客觀把握當(dāng)前天然氣的發(fā)展形勢(shì)與趨勢(shì)并做好科學(xué)預(yù)判，超前謀劃構(gòu)建合理、安全的供應(yīng)保障體系，是關(guān)乎中國天然氣能源安全的重大課題。為此，通過分析全球天然氣資源現(xiàn)狀、貿(mào)易格局與發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合中國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、趨勢(shì)以及所面臨的問題，從需求、供給等方面對(duì)我國天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了展望分析與判識(shí)，進(jìn)而提出了推進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)合理、可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略措施與建議。

1 全球天然氣供需格局變化

1.1 天然氣資源現(xiàn)狀與貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

全球天然氣資源豐富，截至2018年全球常規(guī)天然氣可采資源量約367h1012m3，待發(fā)現(xiàn)常規(guī)天然氣資源約170h1012m3。主要天然氣輸出國剩余資源基礎(chǔ)雄厚，儲(chǔ)采比超過50，具備長(zhǎng)期增儲(chǔ)上產(chǎn)的資源基礎(chǔ)。目前已發(fā)現(xiàn)剩余資源相對(duì)集中，全球前十大剩余探明可采儲(chǔ)量國家累計(jì)剩余可采儲(chǔ)量占比77.1%，產(chǎn)量占比60.7%[1-2]。依據(jù)可采資源量、產(chǎn)量、技術(shù)水平指標(biāo)將天然氣產(chǎn)業(yè)國分為3種類型：俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦等屬于第Ⅰ類，以常規(guī)氣資源為主，天然氣剩余探明可采儲(chǔ)量超過20h1012m3，儲(chǔ)采比大于50，具備持續(xù)上產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的資源基礎(chǔ)，是國際重要的大型天然氣貿(mào)易出口端；美國、加拿大、中國、澳大利亞、挪威等國屬于第Ⅱ類，天然氣剩余探明可采儲(chǔ)量介于（2～10）×1012m3，儲(chǔ)采比介于10～30，剩余資源類型中常規(guī)氣和非常規(guī)氣兼有，可采資源基礎(chǔ)和產(chǎn)量規(guī)模依靠技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，具備一定的穩(wěn)產(chǎn)和上產(chǎn)基礎(chǔ)；第Ⅲ類，天然氣剩余探明可采儲(chǔ)量介于（0.5～4.5）×1012m3，儲(chǔ)采比在10～50，根據(jù)其資源基礎(chǔ)和國內(nèi)產(chǎn)銷能力，具備一定的天然氣國際貿(mào)易基礎(chǔ)和影響力（圖1）。

全球天然氣供需態(tài)勢(shì)整體持續(xù)寬松，2005—2018年平均產(chǎn)量增速為2.33%，平均消費(fèi)增速為2.23%，年均超產(chǎn)約260h108m3。天然氣貿(mào)易方式和定價(jià)機(jī)制持續(xù)多樣化演變，各大區(qū)域市場(chǎng)定價(jià)形式與交易不斷呈現(xiàn)多元化特征，部分區(qū)域市場(chǎng)氣價(jià)管制逐步放開，與油價(jià)掛鉤的長(zhǎng)期合同方式正逐步向競(jìng)爭(zhēng)性氣價(jià)方式轉(zhuǎn)變。歐洲、亞太、北美三大全球性區(qū)域市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性顯著增強(qiáng)，區(qū)域價(jià)差重新開始縮小[3]。受全球資源分布不均衡和供需主體錯(cuò)位分布影響，幾大區(qū)域市場(chǎng)的價(jià)格差異仍會(huì)持續(xù)，并成為促進(jìn)天然氣全球化流通的重要?jiǎng)恿?；亞太、歐洲等主要買入市場(chǎng)仍存在一定溢價(jià)，北美賣方市場(chǎng)受頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)和自身產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)化影響，價(jià)格仍將維持較低水平；總體上，隨著全球現(xiàn)貨市場(chǎng)天然氣供應(yīng)量的增長(zhǎng)，天然氣貿(mào)易全球化進(jìn)程仍將快速推進(jìn)。

1.2 天然氣市場(chǎng)格局變化

圖1 全球主要天然氣資源國剩余探明可采儲(chǔ)量、產(chǎn)氣量、儲(chǔ)采比分布圖

全球天然氣供需正持續(xù)發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變[4-6]。北美市場(chǎng)由于美國頁巖氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，天然氣進(jìn)口迅速減少，在2018年轉(zhuǎn)為天然氣凈出口國；自解除出口禁令以來，其自身擁有的發(fā)達(dá)管網(wǎng)、交易中心體系和自由市場(chǎng)機(jī)制使其迅速由進(jìn)口端轉(zhuǎn)為出口端，在不久的將來仍可維持全球最快的產(chǎn)量增速并可能成為全球重要的LNG貿(mào)易輸出端。獨(dú)聯(lián)體國家出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，增量主要來自俄羅斯。中東地區(qū)近年由于LNG巨頭卡塔爾的出口增量減緩，出口保持平穩(wěn)。非洲出口量持續(xù)保持平穩(wěn)。歐洲進(jìn)口量處于平穩(wěn)階段。亞洲市場(chǎng)內(nèi)部差異持續(xù)擴(kuò)大；出口端中，澳大利亞出口量快速增長(zhǎng)并加大向中國出口，馬來西亞保持平穩(wěn)，印度尼西亞持續(xù)下降；進(jìn)口端中，日本進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)，韓國、印度仍處于快速增長(zhǎng)階段，中國進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段并持續(xù)拓展全球多元化進(jìn)口渠道。總體上，西半球出口量快速增長(zhǎng)，而進(jìn)口增量主要來亞太地區(qū)，全球天然氣供應(yīng)“西移”與需求“東進(jìn)”的市場(chǎng)新格局進(jìn)一步凸顯。

全球天然氣貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生深刻變化。由于LNG貿(mào)易較管道氣更具靈活性，可以根據(jù)市場(chǎng)供需形勢(shì)變化靈活變更出口目的地，在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)資本共同促進(jìn)下，全球LNG貿(mào)易總量快速增長(zhǎng)，出口國不斷增加。2018年全球LNG貿(mào)易總量達(dá)到4 300h108m3、占比達(dá)45.7%，出口國增加至39個(gè)。預(yù)計(jì)未來十年，全球LNG出口國將增加至50個(gè)。由于管道氣貿(mào)易在距離超過4 000 km后經(jīng)濟(jì)性不如船運(yùn)LNG，因此在全球供需錯(cuò)位的大背景下，管道氣貿(mào)易將呈低速增長(zhǎng)，而LNG貿(mào)易則將持續(xù)快速增長(zhǎng)。出口國中，印度尼西亞、阿爾及利亞、特立尼達(dá)和多巴哥等老出口國由于不再有新的LNG項(xiàng)目投入，供應(yīng)出現(xiàn)縮減；馬來西亞、尼日利亞、阿曼等受國內(nèi)自身資源基礎(chǔ)制約，出口增長(zhǎng)進(jìn)入瓶頸；卡塔爾未來供應(yīng)能力仍有大幅增長(zhǎng)空間；美國、澳大利亞、俄羅斯LNG出口增長(zhǎng)迅速，由于其自身國內(nèi)豐富的資源基礎(chǔ)及近年來對(duì)LNG貿(mào)易的重視和大型項(xiàng)目的投產(chǎn)，未來供應(yīng)能力仍可大幅增長(zhǎng)，是未來重要的增量來源。

2 中國天然氣發(fā)展形勢(shì)與趨勢(shì)

2.1 發(fā)展歷程與階段

根據(jù)天然氣供應(yīng)、消費(fèi)格局特征，可將中國天然氣產(chǎn)業(yè)劃分為3個(gè)發(fā)展階段。1950—1996年為起步期，整體規(guī)模小，氣源上溶解氣和氣層氣占比相當(dāng)，消費(fèi)局限于川、渝、陜、甘、寧、新疆等主要產(chǎn)區(qū)附近，以氣源區(qū)就近消費(fèi)為主。1997—2005年為拓展期，全國性天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃逐步開始實(shí)施，跨區(qū)管道逐步建設(shè)，消費(fèi)區(qū)域逐漸擴(kuò)大，仍立足于國內(nèi)資源，產(chǎn)量決定消費(fèi)量。2006年起進(jìn)入快速發(fā)展期，以蘇里格致密氣為典型的一批大氣田相繼投產(chǎn)，儲(chǔ)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，西氣東輸管線逐步貫通、LNG新建端口投入運(yùn)行，氣源數(shù)量、供應(yīng)量均呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；主干管道與地區(qū)分銷網(wǎng)絡(luò)逐步連通，消費(fèi)行業(yè)開始延伸；天然氣價(jià)格改革機(jī)制開始進(jìn)入試點(diǎn)運(yùn)行，天然氣消費(fèi)初步顯現(xiàn)市場(chǎng)化趨勢(shì)。但總體上，由于中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，基礎(chǔ)體系相對(duì)薄弱，目前離成熟國際市場(chǎng)的供應(yīng)穩(wěn)定、管網(wǎng)發(fā)達(dá)、互聯(lián)互通等指標(biāo)均有較大差距，未來拓展?jié)摿薮蟆?/p>

2.2 市場(chǎng)供銷構(gòu)成與現(xiàn)狀

對(duì)我國天然氣供銷體系進(jìn)行分氣源、地區(qū)、行業(yè)流向分析。2018年我國氣源構(gòu)成中，國產(chǎn)氣占56.3%；其中，鄂爾多斯、川渝、新疆三大氣區(qū)占43.3%，是國產(chǎn)天然氣的供應(yīng)主體。進(jìn)口LNG占26.6%，進(jìn)口管道氣占17.1%。地區(qū)消費(fèi)中，華東、華北地區(qū)占比超過20%。川渝、陜西、新疆等主要天然氣生產(chǎn)省份消費(fèi)占比較高；北京、江蘇、廣東、浙江、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市消費(fèi)占比也較高。行業(yè)消費(fèi)中，制造業(yè)、電力/煤/水生產(chǎn)、交通/運(yùn)輸/倉儲(chǔ)/物流以及生活消費(fèi)是主要消費(fèi)領(lǐng)域，2018年消費(fèi)占比分別為34.3%、19.2%、17.4%、16.6%（圖2）。

地區(qū)消費(fèi)量呈現(xiàn)巨大差異。在臨近產(chǎn)區(qū)川、渝、新疆、陜甘寧地區(qū)和長(zhǎng)輸管線配套保障能力較完備的京津冀、上海地區(qū)以及LNG銷售體系較發(fā)達(dá)的廣東、山東、浙江等地區(qū)，天然氣消費(fèi)量較大，而在輸入能力相對(duì)較弱的云南、廣西、貴州等地區(qū)消費(fèi)量則相對(duì)較低。地區(qū)增長(zhǎng)趨勢(shì)迥異，京津冀地區(qū)受“煤改氣”環(huán)保政策等影響持續(xù)增長(zhǎng)；東南地區(qū)受制造業(yè)快速發(fā)展、城市化加速推進(jìn)影響，維持較高增速；云貴地區(qū)開始進(jìn)入普及消費(fèi)階段，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的東北、西北地區(qū)則呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)（圖3）。

天然氣發(fā)電、制造業(yè)、生活消費(fèi)等是天然氣消費(fèi)量主要增長(zhǎng)領(lǐng)域，近十年平均增速分別為17.1%、13.4%、11.3%。交通運(yùn)輸行業(yè)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近年來隨著車、船用LNG的大規(guī)模普及應(yīng)用，近十年年均增速超過20%（圖4）。

2.3 中長(zhǎng)期供需發(fā)展趨勢(shì)

圖2 2018年中國天然氣來源、輸送、消費(fèi)構(gòu)成與流向圖

產(chǎn)業(yè)需求決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，天然氣產(chǎn)業(yè)需求的核心判識(shí)是消費(fèi)需求預(yù)判。滿足國內(nèi)需求、保障天然氣能源安全是未來天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要導(dǎo)向。中國已成為全球最大的天然氣進(jìn)口國，2018年對(duì)外依存度上升至45.3%，需求量增速遠(yuǎn)高于國內(nèi)產(chǎn)量增速，供需矛盾日益突出。增長(zhǎng)受能源供給側(cè)調(diào)節(jié)政策、供應(yīng)多元化背景下市場(chǎng)化價(jià)格調(diào)節(jié)、多類型能源相互替代等多重因素的影響[7-9]。在我國能源消費(fèi)總量和結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的背景下，消費(fèi)量仍將維持快速增長(zhǎng)的情景日益明確。天然氣細(xì)分領(lǐng)域消費(fèi)增量主要來自對(duì)煤炭、汽柴油、LPG等高污染、低經(jīng)濟(jì)性能源商品的替換，最終增量由終端用戶價(jià)格承受能力和天然氣價(jià)格共同決定。未來消費(fèi)前景中，工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒔煌ㄟ\(yùn)輸是主要增長(zhǎng)領(lǐng)域；天然氣調(diào)峰發(fā)電隨著電力需求的持續(xù)增長(zhǎng)，仍有一定的增長(zhǎng)空間，但受價(jià)格承受能力影響，增量有限；化工用氣受價(jià)格承受能力和煤原料替換影響，市場(chǎng)增量趨于飽和[3,6,10]。

圖3 2014—2018年中國各省市近5年平均天然氣消費(fèi)量、消費(fèi)量增速圖

圖4 2000—2018年中國各行業(yè)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖

關(guān)于中國天然氣消費(fèi)量的預(yù)測(cè)，各機(jī)構(gòu)開展了基于各類方法和模型的分析，包括Leap模型、Medees模型、灰色理論及計(jì)量模型、懷特模型、眾數(shù)平均法、部門需求法等[10-12]。但實(shí)際顯示中國天然氣消費(fèi)量增速超過大多數(shù)研究預(yù)測(cè)方法的高方案結(jié)果，僅有綜合考慮能源結(jié)構(gòu)、政策情景的彈性系數(shù)法誤差較小。筆者認(rèn)為出現(xiàn)這一結(jié)果的原因不難推測(cè)：我國能源供應(yīng)與發(fā)達(dá)國家強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化手段調(diào)節(jié)方式不同；“十二五”以來，國家在能源供給側(cè)宏觀政策的調(diào)控力度持續(xù)加大，既定目標(biāo)下的能源發(fā)展改革穩(wěn)步推進(jìn)，未來能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)按預(yù)定實(shí)現(xiàn)的情景日益明確[10,12]；特別是進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展以來，高質(zhì)量發(fā)展成為核心理念，能源供給側(cè)改革、環(huán)保政策等宏觀結(jié)構(gòu)調(diào)整執(zhí)行力度進(jìn)一步增強(qiáng)，各項(xiàng)既定目標(biāo)逐一實(shí)現(xiàn)；在此背景下，基于政策情景綜合考慮能源結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)能源優(yōu)化指標(biāo)的預(yù)測(cè)結(jié)果必然是最為接近真實(shí)情況。因此，為合理預(yù)測(cè)我國能源消費(fèi)前景和分類型能源消費(fèi)趨勢(shì)，在傳統(tǒng)彈性系數(shù)法基礎(chǔ)上，筆者新建綜合能源彈性系數(shù)法，預(yù)測(cè)我國總體能源發(fā)展趨勢(shì)，以求更為準(zhǔn)確地確定我國中長(zhǎng)期天然氣消費(fèi)量。傳統(tǒng)的關(guān)于能源消費(fèi)總量和消費(fèi)前景的預(yù)測(cè)建立在全國能源消耗量增速與GDP增速之間的關(guān)系基礎(chǔ)上，其計(jì)算公式為：

式中e表示定基能源消費(fèi)彈性系數(shù)；E代表能源消費(fèi)總量；G代表國內(nèi)生產(chǎn)總值；下標(biāo)t、0分別代表現(xiàn)期和基期。

由于我國一次能源類型多樣，供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)導(dǎo)致內(nèi)涵持續(xù)變化，造成彈性系數(shù)波動(dòng)大，使用傳統(tǒng)能源消費(fèi)彈性系數(shù)難以精確地反映重大政策調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科學(xué)技術(shù)水平等因素的權(quán)重和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化指標(biāo)影響。

為了探索能源消費(fèi)與分能源領(lǐng)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)聯(lián)性，在設(shè)定能源供給側(cè)目標(biāo)構(gòu)成的情景下，筆者新建立一種產(chǎn)業(yè)能源消費(fèi)彈性系數(shù)與分領(lǐng)域消費(fèi)彈性系數(shù)關(guān)聯(lián)模型，通過單位能耗指標(biāo)、綜合排碳系數(shù)、排碳總量、GDP總量中速平穩(wěn)增長(zhǎng)情景等的多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)綜合平衡算法，建立新的綜合彈性系數(shù)，以求更合理預(yù)測(cè)我國能源消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)以及特定能源消費(fèi)量增長(zhǎng)，其計(jì)算公式為：

式中E表示全國綜合能源消費(fèi)彈性系數(shù)；n表示能源領(lǐng)域種類數(shù)；λi表示產(chǎn)業(yè)i對(duì)綜合能源消費(fèi)彈性系數(shù)的權(quán)重；ei表示產(chǎn)業(yè)i的某一能源消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)彈性系數(shù)；μi表示產(chǎn)業(yè)i的隨機(jī)誤差；C表示全國綜合能源消費(fèi)彈性系數(shù)與分能源領(lǐng)域消費(fèi)彈性系數(shù)的關(guān)系常數(shù)。

在實(shí)際計(jì)算中，設(shè)定我國一次能源消費(fèi)構(gòu)成中包含煤炭、石油、天然氣、可再生能源4種能源類型，產(chǎn)業(yè)類型包含本文圖9中的八大類型產(chǎn)業(yè)，新常態(tài)下中長(zhǎng)期GDP年均增速為6%，CO2排放量控制在巴黎協(xié)定中承諾的120h108t標(biāo)準(zhǔn)煤峰值內(nèi)，單位GDP的CO2排放量較2005年下降60%～65%。一次能源總量及各項(xiàng)指標(biāo)“天花板”設(shè)定依據(jù)國家發(fā)改委和能源局在2016年發(fā)布的《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016—2030）》的戰(zhàn)略目標(biāo)，2030年能源消費(fèi)總量控制在60h108t標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)；其中天然氣占比達(dá)到15%左右。依據(jù)上述設(shè)定通過計(jì)算全國綜合能源消費(fèi)彈性系數(shù)，預(yù)測(cè)我國能源結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)趨勢(shì)如圖5所示。

通過綜合能源彈性系數(shù)法，可顯著減小傳統(tǒng)能源消費(fèi)前景預(yù)測(cè)中因素考慮不足、單一因素權(quán)重影響過大造成的誤差，同時(shí)避免單一數(shù)據(jù)模型趨勢(shì)預(yù)測(cè)造成的長(zhǎng)周期下趨勢(shì)結(jié)果偏離增大問題，綜合性考慮宏觀決策、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等非客觀因素的影響，為合理預(yù)測(cè)我國能源消費(fèi)前景和分領(lǐng)域消費(fèi)趨勢(shì)提供更為可靠的預(yù)測(cè)方法。按照增長(zhǎng)趨勢(shì)及國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，滿足條件的基準(zhǔn)情景下我國2030年天然氣消費(fèi)量約為6 500h108m3。

關(guān)于國內(nèi)天然氣供應(yīng)保障能力，陸家亮等[13]依據(jù)灰色—哈伯特、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)—哈伯特和產(chǎn)量構(gòu)成（不確定性模型）等方法，分常規(guī)氣、致密氣、煤層氣、頁巖氣4種資源類型按時(shí)間順序疊加，預(yù)測(cè)中國天然氣產(chǎn)量趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量在（2 550～3 000）×108m3，其中煤層氣、頁巖氣產(chǎn)量測(cè)算區(qū)間（550～800）×108m3。目前的勘探開發(fā)狀況顯示，我國煤層氣、頁巖氣總體仍處于規(guī)模開發(fā)早期，資源落實(shí)程度低、品位差，規(guī)模效益開發(fā)技術(shù)不成熟，對(duì)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策依賴程度高，未來產(chǎn)量規(guī)模存在較大的不確定性。綜合其他相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果，筆者將我國2030年天然氣峰值產(chǎn)量2 500h108m3作為基準(zhǔn)情景開展分析。

圖5 彈性系數(shù)法預(yù)測(cè)中國能源消費(fèi)指標(biāo)圖

由于我國的天然氣市場(chǎng)正處于需求量快速增長(zhǎng)的階段，需求、體制、機(jī)制等各方面因素正發(fā)生劇烈的變化[14-15]；在深入剖析全球和國內(nèi)供需格局變化、發(fā)展趨勢(shì)和消費(fèi)前景的基礎(chǔ)上，梳理未來中國天然氣可獲得量，形成中長(zhǎng)期中國天然氣供銷平衡的可靠判識(shí)，是謀劃全國天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要的內(nèi)容。

目前國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG三大構(gòu)成中，國產(chǎn)氣與進(jìn)口氣呈現(xiàn)平分秋色格局；關(guān)于進(jìn)口天然氣可獲得量，當(dāng)前進(jìn)口多元化格局初步形成，進(jìn)口來源國家雖然超過30個(gè)，但大部分進(jìn)口量仍依賴于少部分國家（圖6）。由于國內(nèi)消費(fèi)量增速明顯高于產(chǎn)量增速，未來進(jìn)口氣比例必將持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來，中國天然氣可獲得量中，短期內(nèi)管道氣和LNG預(yù)期可獲得量較充足，可滿足市場(chǎng)快速增長(zhǎng)需求。根據(jù)當(dāng)前及可預(yù)期供應(yīng)能力計(jì)劃，距2030年6 500h108m3的消費(fèi)量仍有大約1 200h108m3的缺口（圖7）。

圖6 2018年中國天然氣進(jìn)口構(gòu)成圖

3 全球化背景下中國天然氣行業(yè)發(fā)展建議

3.1 全球化背景下的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

主要風(fēng)險(xiǎn)包括全球天然氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下對(duì)國內(nèi)勘探開發(fā)供應(yīng)體系的沖擊。與國際天然氣生產(chǎn)大國相比，我國的天然氣產(chǎn)業(yè)總體具有開發(fā)成本高、開采難度大等特點(diǎn)，在低油價(jià)的形勢(shì)下，產(chǎn)業(yè)容易受到價(jià)格持續(xù)下行的進(jìn)口LNG的沖擊。未來隨著LNG供給端的爆發(fā)式增長(zhǎng)，大量生產(chǎn)型企業(yè)采用自建終端和點(diǎn)供的方式解決生產(chǎn)用氣現(xiàn)象更加普遍[16]。由于管輸距離和氣價(jià)地區(qū)性升貼水影響，沿海地區(qū)氣價(jià)相對(duì)較高，未來輸送沿海地區(qū)的管道氣必然最先受到價(jià)格走低的進(jìn)口LNG市場(chǎng)沖擊。

圖7 中國天然氣消費(fèi)量、可獲得量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖

同時(shí)，全球化擴(kuò)大也為中國天然氣產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展帶來新的機(jī)遇。隨著全球持續(xù)天然氣供應(yīng)寬松和LNG價(jià)格走低，市場(chǎng)逐漸從賣方市場(chǎng)向賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，“亞洲溢價(jià)”形勢(shì)將得到進(jìn)一步緩解，天然氣可獲得形勢(shì)持續(xù)向好，有利于尋求更多買方市場(chǎng)權(quán)益。

3.2 需要解決的關(guān)鍵問題

1）現(xiàn)有情景下可獲得量不足以滿足中長(zhǎng)期發(fā)展需求。未來中國雖然經(jīng)濟(jì)增速和能源需求量增速放緩，但天然氣產(chǎn)業(yè)受能源整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整影響，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將處于快速發(fā)展期?，F(xiàn)有情景下，未來天然氣的供應(yīng)缺口將持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)天然氣消費(fèi)量和現(xiàn)有、即將投放LNG進(jìn)口能力以及現(xiàn)有、在建、在談管道氣，按進(jìn)口滿負(fù)荷運(yùn)行進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年供需缺口約1 200h108m3，相當(dāng)于現(xiàn)有所有渠道的進(jìn)口能力。

2）全國性互聯(lián)互通供銷體系不健全，市場(chǎng)區(qū)域性割裂矛盾仍然突出。前述天然氣流向數(shù)據(jù)分析顯示，我國天然氣供需總體仍呈現(xiàn)氣源就近消費(fèi)格局[11]。國產(chǎn)氣主要流向川渝、新疆、陜西等產(chǎn)區(qū)；進(jìn)口管道氣沿長(zhǎng)輸管道流向沿線地區(qū)，優(yōu)先保障京津、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)；在遠(yuǎn)離產(chǎn)區(qū)的沿海地區(qū)消費(fèi)增長(zhǎng)主要依靠擴(kuò)大LNG進(jìn)口來保障，對(duì)LNG的依賴快速增長(zhǎng)造成市場(chǎng)的波動(dòng)性加劇，獲得穩(wěn)定充足氣源的基礎(chǔ)依然薄弱；北方季節(jié)性需求量差異導(dǎo)致調(diào)峰需求較大，南方工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速需求快速增長(zhǎng)加劇供應(yīng)矛盾，導(dǎo)致季節(jié)性、地區(qū)性供應(yīng)矛盾持續(xù)擴(kuò)大。

3）價(jià)格機(jī)制矛盾突出。當(dāng)前天然氣仍作為稀缺資源，價(jià)格由政府全面主控，作為商品進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)化、自由化發(fā)展的基礎(chǔ)遠(yuǎn)未形成。各地區(qū)氣價(jià)受供需格局錯(cuò)位背景下輸送成本差異、貼水值影響，存在巨大的地區(qū)性差異。各地區(qū)供應(yīng)仍以優(yōu)先保障民生為主，承擔(dān)了較多的社會(huì)責(zé)任，價(jià)格嚴(yán)重依賴政府定價(jià)和地區(qū)性、行業(yè)性差異巨大的現(xiàn)狀不能真正反映市場(chǎng)供需和資源的稀缺程度，不利于天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的整體市場(chǎng)化發(fā)展。管道氣主要產(chǎn)區(qū)與消費(fèi)區(qū)錯(cuò)位、管輸距離長(zhǎng)造成中東部地區(qū)供氣成本較高；LNG市場(chǎng)隨著近年供應(yīng)端迅速增長(zhǎng)和市場(chǎng)流動(dòng)性顯著增強(qiáng)，地區(qū)性價(jià)格差異相對(duì)較??；近年來出現(xiàn)多次的消費(fèi)高峰期，目前市場(chǎng)貼水機(jī)制和地區(qū)性、分氣源、分行業(yè)價(jià)格機(jī)制加劇市場(chǎng)紊亂現(xiàn)象日益頻繁。

4）產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)分配矛盾日益凸顯。國內(nèi)天然氣剩余資源豐富，未來仍有較大的增儲(chǔ)上產(chǎn)潛力，但隨著勘探開發(fā)程度的不斷加深，資源結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，獲得大發(fā)現(xiàn)和優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)量的幾率降低；勘探開發(fā)對(duì)象持續(xù)向“低、深、難”發(fā)展。上游勘探開發(fā)成本受勘探難度不大加大、資源劣質(zhì)化日益顯著等影響日益增長(zhǎng)，利潤(rùn)被持續(xù)壓縮[14-15,17]，部分氣區(qū)天然氣完全成本甚至高于市場(chǎng)價(jià)格，且這一比例在持續(xù)擴(kuò)大。上游天然氣生產(chǎn)企業(yè)一方面在新形勢(shì)下正面臨加快發(fā)展、增儲(chǔ)上產(chǎn)的保供壓力，另一方面背負(fù)利潤(rùn)下行的壓力。中下游管輸、銷售環(huán)節(jié)受市場(chǎng)開放程度低、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制缺乏影響占據(jù)較大的比例利潤(rùn)，并占據(jù)天然氣消費(fèi)總量快速增長(zhǎng)的紅利。天然氣整體產(chǎn)業(yè)鏈從下游至上游，技術(shù)難度與投資風(fēng)險(xiǎn)依次遞增，原則上利潤(rùn)和投資回報(bào)率也應(yīng)相應(yīng)遞增；但當(dāng)前中游管道運(yùn)輸、調(diào)控等環(huán)節(jié)利潤(rùn)最高，下游配送次之，上游勘探開發(fā)利潤(rùn)最低，各環(huán)節(jié)投資收益與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不匹配，上下游價(jià)格不聯(lián)動(dòng)，利潤(rùn)分配環(huán)節(jié)割裂，不均衡持續(xù)擴(kuò)大，不利于產(chǎn)業(yè)鏈健康合理發(fā)展。

3.3 天然氣行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

1）加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度、保障國內(nèi)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，同時(shí)持續(xù)拓展多元化進(jìn)口渠道，分散對(duì)外依存度過快增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前天然氣安全形勢(shì)總體仍好于石油，一方面是由于天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)晚于石油產(chǎn)業(yè)，另一方面得益于天然氣來源的多元化。對(duì)我國天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)行赫芬達(dá)爾指數(shù)測(cè)算，顯示我國目前天然氣總體安全形勢(shì)仍處于相對(duì)緩和形勢(shì)，當(dāng)前多樣化程度與歐盟主要國家相當(dāng)[18-23]。未來仍要加強(qiáng)新形勢(shì)下國內(nèi)外資源的合理布局，加大國內(nèi)產(chǎn)量，拓展LNG多元化進(jìn)口渠道，建立更為靈活多變的保障、引進(jìn)機(jī)制，最大限度規(guī)避資源風(fēng)險(xiǎn)。此外，謀求發(fā)展中國國際化天然氣交易中心建設(shè)，提升全球區(qū)域市場(chǎng)調(diào)控與國際議價(jià)能力，改善LNG“亞洲溢價(jià)”局面，改善天然氣供應(yīng)安全形勢(shì)。

2）加快全國性互聯(lián)互通體系及樞紐建設(shè)。中游管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的分拆是天然氣市場(chǎng)自由化的關(guān)鍵，也是推進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程和促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)[15,19-20,24]。通過對(duì)比國際成熟天然氣市場(chǎng)改革采取的服務(wù)分拆、結(jié)構(gòu)分拆、所有權(quán)分拆等多種分拆模式，結(jié)合中國中游管網(wǎng)結(jié)構(gòu)、服務(wù)、管理等性質(zhì)，分析認(rèn)為：在中國開展完全單一的所有權(quán)分拆或結(jié)構(gòu)分拆并非必要，以服務(wù)社會(huì)為導(dǎo)向進(jìn)行符合中國國情和發(fā)展需求的結(jié)構(gòu)重組、功能優(yōu)化才是天然氣產(chǎn)業(yè)中游環(huán)節(jié)改革的重點(diǎn)。將天然氣產(chǎn)業(yè)上升作為國家基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性能源戰(zhàn)略布局，做好整體產(chǎn)業(yè)鏈超前布局，從源頭上將國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG與中游儲(chǔ)氣、管輸、運(yùn)輸設(shè)施及下游分銷設(shè)施進(jìn)行全面互聯(lián)互通，依托大數(shù)據(jù)、智能化等新技術(shù)完善和新建若干個(gè)分布于全國的天然氣樞紐與交易中心，建立全國資源從源頭到消費(fèi)終端的動(dòng)態(tài)化互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。

3）突出天然氣的社會(huì)、環(huán)保價(jià)值，理順價(jià)格機(jī)制。擴(kuò)大“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)試點(diǎn)區(qū)并突出環(huán)保價(jià)值；將現(xiàn)行按照氣源和輸送路徑分別制定出廠價(jià)格的方法改為分省統(tǒng)一的門站價(jià)格，緩和國產(chǎn)氣價(jià)格偏低而進(jìn)口氣價(jià)格偏高的矛盾，有利于國內(nèi)天然氣生產(chǎn)企業(yè)增加利潤(rùn)，從而擴(kuò)大再生產(chǎn)，保障天然氣產(chǎn)業(yè)合理、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。天然氣價(jià)格機(jī)制改革的重點(diǎn)與核心內(nèi)容是產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的再分配，通過價(jià)格機(jī)制改革實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)切割分配，使下游管輸、銷售環(huán)節(jié)讓利于上游生產(chǎn)，上游通過利潤(rùn)增長(zhǎng)支撐國產(chǎn)氣上游源頭的可持續(xù)、有效益規(guī)模上產(chǎn)，進(jìn)而推進(jìn)下游環(huán)節(jié)以量增利，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整體的合理、穩(wěn)健、規(guī)?；l(fā)展。

4）逐步放開行業(yè)性、季節(jié)性消費(fèi)管控，加強(qiáng)對(duì)全國市場(chǎng)的整體銷售引導(dǎo)。加強(qiáng)LNG管控，鼓勵(lì)民營企業(yè)參與LNG進(jìn)口的同時(shí)，避免社會(huì)資本蜂擁而上追逐價(jià)格洼地從而擾亂市場(chǎng)價(jià)格體系，規(guī)避惡性競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)展國內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)交易中心，將產(chǎn)供銷儲(chǔ)體系由政府管控過渡為交易中心調(diào)配協(xié)管模式，讓交易中心作為公平、公開、信息化的交易平臺(tái)和推進(jìn)市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制改革的重要依托，真實(shí)反映消費(fèi)量的季節(jié)性區(qū)域性動(dòng)態(tài)。依托市場(chǎng)引導(dǎo)和交易中心，加強(qiáng)全國性協(xié)調(diào)供應(yīng)能力建設(shè)，通過調(diào)配與進(jìn)出口管理的聯(lián)動(dòng)，保障全國性穩(wěn)定供應(yīng)和儲(chǔ)備平衡。