郭慧峰

摘 要：中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局發(fā)生了深刻變化，油脂油料成為農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的主要類型，也是全球重要的谷物進(jìn)口國和糖類進(jìn)口國，由于飼料生產(chǎn)需求，對玉米的替代性產(chǎn)品如木薯、高粱等產(chǎn)品進(jìn)口大幅度增加。然而中國農(nóng)業(yè)在海外投資過程，投資區(qū)域比較集中，投資主體是民營企業(yè)為主，投資領(lǐng)域以種植業(yè)為主，這些投資特點(diǎn)會加大農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)且無法進(jìn)入農(nóng)業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)鏈，也難以使中國農(nóng)業(yè)資本融入全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易體系。鑒于中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局的變化及海外農(nóng)業(yè)投資現(xiàn)狀，中國應(yīng)該從短期、中期、長期三個方面做好對南美、中亞、東南亞及俄羅斯和東非的農(nóng)業(yè)投資布局。為此，在投資區(qū)域選擇中要明確各地區(qū)的農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢，強(qiáng)化政府政策支持以及不斷深化與東道國企業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的合作。

關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易;海外農(nóng)業(yè)投資;區(qū)域布局;產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是平衡農(nóng)業(yè)資源的重要方式之一。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展，人口的不斷增長以及人們生活水平的提高，使得民眾的膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，糧食及主要農(nóng)產(chǎn)品需求不斷上漲。同時，因國內(nèi)的農(nóng)業(yè)資源受限，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境不斷惡化，中國農(nóng)產(chǎn)品的自給率有所下降，供需矛盾開始出現(xiàn)。這就導(dǎo)致了，一方面中國糧食產(chǎn)量從2003年以來實(shí)現(xiàn)了前所未有的“十五連增”，到2018年全國糧食產(chǎn)量達(dá)到了7.6億噸;而另一方面，包括稻米、玉米、小麥等在內(nèi)的主要糧食品種進(jìn)口量大幅度增加，2003年這些主要糧食進(jìn)口量為120萬噸，到2018年飆升到1.21億噸。由此看，在確保高效、持續(xù)利用好國內(nèi)農(nóng)業(yè)資源來提升糧食自給率和保障糧食安全的前提下，還應(yīng)該充分利用好海外農(nóng)業(yè)資源，加大農(nóng)業(yè)海外投資來滿足國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場需求。從實(shí)踐看，利用好海外農(nóng)業(yè)資源的方式有兩種，一是直接從農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，二是在海外進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資，獲取海外農(nóng)業(yè)資源。從長遠(yuǎn)看，第二種方式更為可行，也更加符合我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的長期戰(zhàn)略。如今在“一帶一路”戰(zhàn)略深入推進(jìn)的情況下，中國要充分認(rèn)知海外農(nóng)業(yè)資源投資開發(fā)的重要性，根據(jù)全球農(nóng)業(yè)資源布局特征以及中國農(nóng)業(yè)投資方式，妥善選擇農(nóng)業(yè)投資區(qū)域布局，進(jìn)而確保中國的糧食安全。

一、中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局的變化

（一）油脂油料進(jìn)口持續(xù)增加

由于國內(nèi)油脂油料產(chǎn)品供給不足，進(jìn)口成為滿足國內(nèi)市場需求的基本方式。與玉米、水稻、土豆等糧食作物相比，油料作物不僅單產(chǎn)量較低，而且部分品種無法實(shí)施機(jī)械化耕作，如花生、油菜籽等，導(dǎo)致了生產(chǎn)效率較低。因此中國油料作物一直以來種植面積較少，產(chǎn)量也較低。自從中國加入WTO之后，中國的大豆、油菜籽等主要油料品種基本上是依靠進(jìn)口，進(jìn)口量在過去十多年時間內(nèi)不斷增加。在2001年，中國油料產(chǎn)品的進(jìn)口量是1340萬噸，到2018年增加到10189萬噸，其中大豆的進(jìn)口量增加占到了絕大部分，2001年中國大豆進(jìn)口量為1032萬噸，2018年為9741萬噸。在油脂產(chǎn)品方面，中國也是進(jìn)口國家，從2009-2018年10年時間內(nèi)，中國植物油進(jìn)口量年均保持在1000萬噸，只有2016年為900萬噸;棕櫚油是植物油進(jìn)口中的最大品種，占到了植物油進(jìn)口量的60%左右。

（二）谷物進(jìn)口波動增加

為了保障糧食特別是主糧的安全和農(nóng)民種地積極性，從2004年開始我國對小麥、水稻等主要糧食作物實(shí)施最低保護(hù)價(jià)政策，實(shí)際上就是一種托市收購政策，對東北地區(qū)的玉米按照臨儲價(jià)格收購，其實(shí)這也是一種兜底收購。不僅如此，在2009年之前我國還對這三類主要糧食作物實(shí)施嚴(yán)格的進(jìn)口配額制度，但由于最低保護(hù)價(jià)和進(jìn)口配額制同時實(shí)施違背了WTO《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼協(xié)定》，被美國、加拿大等國家訴諸到WTO，我國從2010年開始取消了進(jìn)口配額制并對最低收購價(jià)進(jìn)行改革。雖然我國采取了托市收購及進(jìn)口配額，但由于這幾種糧食國家價(jià)格始終高于國際市場價(jià)格，2010年中國就從糧食凈出口國家變成了凈進(jìn)口國家。2015年上述三種主糧（用于人類食用）凈進(jìn)口量達(dá)到了1087.2萬噸，2018年下降到997.65萬噸，其中小麥的進(jìn)口量在2015年為558.3萬噸，2018年則為458萬噸;玉米的進(jìn)口量在2016年達(dá)到了最高點(diǎn)，約為541.2萬噸，2018年則降到了321.5萬噸。即便是2018年這幾種主糧的進(jìn)口量有所下降，但中國依然是全球最大重要的糧食進(jìn)口國之一。

（三）玉米替代產(chǎn)品進(jìn)口增加

我國進(jìn)口的玉米通常有以下幾種用途：一是用來作為糧食，二是用來作為動物飼料，三是用來作為生物燃料的原料。2015年我國人類食用的主糧進(jìn)口量為1087.2萬噸，如果算上用于動物飼料原料的谷物進(jìn)口總量則高達(dá)3219萬噸，可見用于動物飼料原料的糧食進(jìn)口量超過人類食用的糧食進(jìn)口量。到2018年中國谷物進(jìn)口量有所下降，包括人類食用和動物飼料原料在內(nèi)共計(jì)2345萬噸。由于國內(nèi)玉米價(jià)格居高不下，而國際市場上玉米價(jià)格與高粱作物相比也比較高，很多飼料企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，開始進(jìn)口大麥、高粱、木薯干等產(chǎn)品作為飼料用玉米替代產(chǎn)品。近些年來木薯干、木薯淀粉、高粱等進(jìn)口量不斷增加，用于作為玉米及玉米淀粉的替代產(chǎn)品。2018年我國木薯產(chǎn)品進(jìn)口量為798萬噸，其中木薯淀粉進(jìn)口量為245萬噸，泰國、越南、緬甸等國家是中國木薯、高粱主要進(jìn)口來源國。

（四）食糖主要依賴進(jìn)口

我國的糖料作物主要是甘蔗和甜菜。過去10多年來因?yàn)樘鸩说姆N植成本較高，且無法使用機(jī)械化操作，不僅導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降，而且種植面積和產(chǎn)量也在不斷下降。而國內(nèi)的甘蔗只能是在南方地區(qū)種植，對自然條件、產(chǎn)業(yè)管理等要求較高，且機(jī)械化水平一直不高，導(dǎo)致甘蔗生產(chǎn)成本居高不下，產(chǎn)量也沒有太大的增長，國內(nèi)蔗糖價(jià)格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國際市場。2015年我國食糖進(jìn)口量創(chuàng)歷史紀(jì)錄，達(dá)到了504.3萬噸，近幾年來受到中美貿(mào)易摩擦的影響，食糖進(jìn)口量有所下降，2018年降到了241.36萬噸，由此導(dǎo)致了國內(nèi)食糖價(jià)格一路飆升。

二、中國農(nóng)業(yè)海外投資的特點(diǎn)與問題

（一）特點(diǎn)

近些年來隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，中國農(nóng)業(yè)“走出去”的步伐在加快，但總體看中國農(nóng)業(yè)海外投資還是處于初級階段，不僅投資規(guī)模較小，也沒有形成完成的農(nóng)業(yè)全程產(chǎn)業(yè)鏈?？傮w看，我國農(nóng)業(yè)海外投資的特點(diǎn)有以下幾個方面：

1.投資區(qū)域。截至到2018年底，中國在亞洲地區(qū)農(nóng)業(yè)投資的存量為65.4億美元，占到了投資存量總量的49.1%;在大洋洲投資存量為25.4億美元，占投資存量總量的20.4%;在歐洲地區(qū)的投資存量為23.4億美元，占到了投資存量總量的18%;在非洲、南美洲、北美洲的農(nóng)業(yè)投資存量分別為10.3億美元、3.9億美元和2億美元，比例分別為8%、3%和1.5%。亞洲地區(qū)和大洋洲的澳大利亞、新西蘭等國家和地區(qū)是中國海外農(nóng)業(yè)投資額比較高的區(qū)域，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，中國在這些地區(qū)的投資額還會繼續(xù)增長。

2.投資主體。民營企業(yè)類型眾多，投資的靈活性更強(qiáng)。從法律意義上看，民營企業(yè)應(yīng)該包括除了國有（集體所有）和國有控股之外的所有企業(yè)主體。按照商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至到2018年底，我國民營農(nóng)業(yè)企業(yè)為921家，其中股份公司201家，占比21.8%;有限責(zé)任公司562家，占比61.1%;自然人獨(dú)資企業(yè)100家，占比10.9%;外商投資企業(yè)14家，占比1.5%，股份合作制企業(yè)6家，占比0.6%;其他企業(yè)38家，占比4.1%。民營農(nóng)業(yè)企業(yè)在海外投資的最大優(yōu)勢是投資、經(jīng)營等方式靈活，也彌補(bǔ)了我國國有企在海外農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資的不足。

3.投資領(lǐng)域。截至到2018年底，中國在種植領(lǐng)域的投資總金額為78億美元，占到了投資總額的57.6%，畜牧業(yè)投資為6億美元，占投資總額的比例為4%，漁業(yè)領(lǐng)域的投資為7.2億美元，占到投資總額比例5.4%;農(nóng)副產(chǎn)品及加工業(yè)領(lǐng)域的投資為3.9億美元，占投資總額比例3%;農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)投資總額為35.6億美元，占到投資比例26.3%。種植業(yè)作為投資的主要領(lǐng)域，2018年中國在海外農(nóng)業(yè)企業(yè)投資的種植業(yè)，收獲的主糧產(chǎn)量，小麥大約50.1萬噸，水稻大約78.9萬噸，玉米大約100.9萬噸;收獲的經(jīng)濟(jì)作物量，大豆107.7萬噸，棉花大約18.6萬噸，天然橡膠大約28.9萬噸，油棕大約25.8萬噸，甘蔗大約207.6萬噸;畜牧業(yè)產(chǎn)品分別是乳制品大約13.9萬噸，牛肉大約58.1萬噸，禽肉大約24.6萬噸。

（二）問題

1.單個投資項(xiàng)目規(guī)模小。因民營企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)海外投資的主體力量，民營企業(yè)整體資金實(shí)力不如國有企業(yè)，導(dǎo)致單個導(dǎo)致項(xiàng)目的規(guī)模小。截至到2018年底，中國海外農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目平均投資額為1642萬美元，但投資額在400萬美元以下的占到了66.2%。正是因?yàn)槿绱?，中國農(nóng)業(yè)海外投資難以形成規(guī)模優(yōu)勢，風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力不足。

2.投資產(chǎn)業(yè)鏈較為低端。因中國農(nóng)業(yè)海外投資集中于種植業(yè)和農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，大部分的資產(chǎn)是固定在種植鏈或養(yǎng)殖鏈，無法參與農(nóng)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈，也無法在上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間形成銜接，因此無法掌控農(nóng)產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)，在國際農(nóng)產(chǎn)品銷售及流通領(lǐng)域缺乏話語權(quán)。

3.投資領(lǐng)域過于集中。從投資區(qū)域看，亞洲地區(qū)是主要區(qū)域，且多集中在東盟國家，在歐洲的農(nóng)業(yè)投資50%以上集中在俄羅斯。顯然，在中國農(nóng)業(yè)資源不足的情況下，在海外農(nóng)業(yè)投資是尋求資源平衡的方式。但因農(nóng)業(yè)投資周期長、回報(bào)率不高，容易受自然和市場因素影響，在這種情況下，如果將“雞蛋放在同一個籃子里”，無疑會加大海外投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、基于中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化的海外農(nóng)業(yè)投資區(qū)域布局

農(nóng)產(chǎn)品關(guān)系到人類生存，在“一帶一路”戰(zhàn)略中有著特殊的作用。按照全球農(nóng)業(yè)資源的分布狀況、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局、各區(qū)域的農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢，全球有8個區(qū)域是農(nóng)業(yè)投資的重點(diǎn)地區(qū)。具體而言：第一，北美的“糧油肉”產(chǎn)區(qū)，分布于美國及加拿大平原;第二，南美的“糧棉油糖肉”產(chǎn)區(qū)，集中于巴西亞馬孫地區(qū)和阿根廷潘帕斯草原;第三，中亞糧倉，集中于中亞五國;第四，東歐糧油產(chǎn)區(qū)，集中于烏克蘭、俄羅斯平原及法國部分地區(qū);第五，湄公河產(chǎn)量區(qū)，分布于越南、泰國及緬甸;第六，東非糧倉，分布于東非大裂谷帶湖區(qū)、東非高原，包括埃塞俄比亞、肯尼亞等國家;第七，大洋洲的糧油肉奶產(chǎn)區(qū)，集中于澳大利亞和新西蘭;第八，東南亞的糧油產(chǎn)區(qū)，以印尼和馬來西亞為主。因此對中國企業(yè)而言，在海外農(nóng)業(yè)投資中，區(qū)域布局可以從短、中、長期三個角度來進(jìn)行針對性布局。

（一）短期布局

就短期而言，中國企業(yè)要加大對巴西、阿根廷等南美國家的農(nóng)業(yè)投資。巴西擁有全球3.88億公頃的良田，尚有9000萬公頃的土地未被開發(fā)，是全球重要的農(nóng)牧業(yè)大國;阿根廷可耕土地面達(dá)到了4000萬公頃，草場面積超過了1億公頃，是全球大豆種植和出口第一大國。隨著中國農(nóng)產(chǎn)品需求的不斷增加，南美兩國應(yīng)該作為中國農(nóng)業(yè)企業(yè)短期內(nèi)投資的重點(diǎn)區(qū)域，應(yīng)該加大對這兩國的大豆、甘蔗、玉米、畜牧產(chǎn)品的投資力度，保障中國這些產(chǎn)品有著穩(wěn)定的進(jìn)口來源。

（二）中期布局

從中期看，中國企業(yè)應(yīng)該加大對中亞、俄羅斯遠(yuǎn)東和西伯利亞、中東歐、東南亞等地區(qū)的農(nóng)業(yè)投資。這些地區(qū)農(nóng)業(yè)資源極為豐富，但當(dāng)前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較落后，農(nóng)業(yè)市場不太發(fā)達(dá)，可以作為中期投資的選項(xiàng)。總體看，這些區(qū)域未來農(nóng)業(yè)投資潛力巨大。中亞地區(qū)是前蘇聯(lián)的“糧倉”，小麥、畜牧產(chǎn)品是其優(yōu)勢產(chǎn)品，且與中國接壤，有多個陸路口岸。俄羅斯的遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)與中國東北地區(qū)農(nóng)業(yè)合作歷史較長，雙方合作基礎(chǔ)較好，可以繼續(xù)加大對這些地區(qū)的農(nóng)業(yè)投資，強(qiáng)化雙方的互補(bǔ)優(yōu)勢。東南亞各國是全球重要的水稻生產(chǎn)區(qū)，其中泰國是全球最大的稻米出口國，每年的出口量占到了全球稻米出口的20%，越南是全球第二大稻米出口國，出口量占到了全球的10.5%，印尼是全球最大的棕櫚油出口國，棕櫚資源極為豐富。因此，從中期目標(biāo)看，中國要加強(qiáng)對這些地區(qū)的農(nóng)業(yè)布局，有針對性地加大中國短缺農(nóng)產(chǎn)品的投資，逐步布局全程化產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）遠(yuǎn)期布局

從遠(yuǎn)期而言，中國要加大對東非地區(qū)的農(nóng)業(yè)投資。東非共有12個國家，其中埃塞俄比亞、肯尼亞等國的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，開發(fā)潛力巨大。東非地區(qū)可耕土地面積達(dá)到了7000萬公頃，東非高原的草原面積超過3億公頃，而且這些國家水資源也比較豐富，加上廉價(jià)的勞動力，是未來農(nóng)業(yè)投資的理想場所。

四、基于農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局變化背景下中國農(nóng)業(yè)海外投資策略建議

（一）強(qiáng)化比較優(yōu)勢投資國家的針對性

巴西、阿根廷是全球重要的大豆和豆油產(chǎn)區(qū)，中國企業(yè)在巴西和阿根廷的投資，應(yīng)該以大豆種植、豆油生產(chǎn)為主，做好生產(chǎn)鏈的對接，降低投資成本。印尼、馬來西亞是棕櫚油的主要產(chǎn)區(qū)，也是中國棕櫚油的主要進(jìn)口國家，中國企業(yè)在這兩個國家的投資應(yīng)該以棕櫚種植及油料生產(chǎn)為主，并做好相關(guān)的期貨期權(quán)交易，盡量分散投資風(fēng)險(xiǎn)。俄羅斯、中亞各國是“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，中國企業(yè)在這些國家農(nóng)業(yè)投資不斷加大，未來應(yīng)該選擇油菜籽、小麥、葵花籽等品種的投資，并做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。東非是棕櫚油、芝麻等油脂油料產(chǎn)品的重要產(chǎn)區(qū)，中國企業(yè)也可以有針對性地在這個地區(qū)加強(qiáng)相應(yīng)的投資，但要充分考慮政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和物流成本。

（二）加大政策支持力度

中國農(nóng)業(yè)海外投資的主體是民營企業(yè)，國有企業(yè)特別是中央企業(yè)的投資力度不大。在最近幾年的海外投資中，中糧集團(tuán)并購荷蘭尼德拉公司是國有企業(yè)為數(shù)不多的投資項(xiàng)目。其他的農(nóng)業(yè)投資基本上是企業(yè)的個體行為，缺乏國家長遠(yuǎn)的投資戰(zhàn)略支持。海外農(nóng)業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制復(fù)雜，如果沒有政府的支持是很難在一個國家形成區(qū)域農(nóng)業(yè)開發(fā)掌控力，由此國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行等政策性和開發(fā)性金融主體應(yīng)該加大對海外農(nóng)業(yè)投資的支持，鼓勵企業(yè)采用多種形式的融資擔(dān)保，不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品來適應(yīng)農(nóng)業(yè)投資的需求。國家除了要支持大型中央企業(yè)海外農(nóng)業(yè)投資之外，對地方國有企業(yè)，如光明、伊利、京糧，以及部分省市的農(nóng)墾企業(yè)、大型民營農(nóng)業(yè)集團(tuán)如新希望集團(tuán)、天津聚龍等，也應(yīng)該加大政策扶持力度，利用這些不同企業(yè)的特點(diǎn)及投資長處，在重點(diǎn)區(qū)域加強(qiáng)不同投資類型及項(xiàng)目的布局，強(qiáng)化生產(chǎn)、加工、貿(mào)易全程產(chǎn)業(yè)鏈布局。

（三）構(gòu)建“訂單+農(nóng)戶”投資模式

國際農(nóng)業(yè)跨國企業(yè)在海外農(nóng)業(yè)投資過程中，一般采用的是“訂單+農(nóng)戶”的模式，以技術(shù)、資金、貿(mào)易及流通等環(huán)節(jié)來掌控初級農(nóng)業(yè)資源，進(jìn)而強(qiáng)化自身在全程產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)權(quán)。而中國農(nóng)業(yè)企業(yè)在海外投資過程中側(cè)重于種植業(yè)的投資，傾向于在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游布局。這不僅會加大投資風(fēng)險(xiǎn)，而且還無法取得中上游產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。中國作為一個快速發(fā)展的大國，也是一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，在海外農(nóng)業(yè)投資布局中不僅要掌控種植業(yè)，確保能夠獲取初級農(nóng)業(yè)資源，還應(yīng)該加大中上有產(chǎn)業(yè)鏈的投資，應(yīng)該加大海外并購力度，實(shí)現(xiàn)資源整合，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢。此外，還應(yīng)該運(yùn)用“公司+農(nóng)戶”的形式，與東道國的農(nóng)業(yè)企業(yè)和生產(chǎn)者加強(qiáng)合作，通過為其提供技術(shù)、農(nóng)資、資金、人力培訓(xùn)等服務(wù)，深度參與到東道國的農(nóng)產(chǎn)品收購、加工、存儲等環(huán)節(jié)，進(jìn)而在這個基礎(chǔ)上將中國農(nóng)業(yè)資本納入到全球貿(mào)易鏈中，不斷提升海外農(nóng)業(yè)投資對全球農(nóng)產(chǎn)品市場的控制力。

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