孫一琳

2020年8月，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）、中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)（CREIA）、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）聯(lián)合上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司（SEWP）共同編寫了《海上風(fēng)電回顧與展望2020》。本文摘選報(bào)告中有關(guān)全球海上風(fēng)電市場(chǎng)現(xiàn)狀以及海上風(fēng)電發(fā)展展望的部分，以饗讀者。

全球海上風(fēng)電市場(chǎng)

一、全球總體情況

2019年是全球海上風(fēng)電表現(xiàn)最為亮眼的一年。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）的統(tǒng)計(jì)，2019 年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量6.1GW。2015―2019年的五年間，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在風(fēng)電新增裝機(jī)中的占比已由5%上升至10%（圖 1）。

2019年，中國(guó)大陸的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的逾2.4GW（根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)大陸海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量為1.98GW）。英國(guó)排名第二，1.8GW的新增裝機(jī)也為該國(guó)史上最高水平。德國(guó)以1.1GW 位列第三，之后為丹麥和比利時(shí)（圖2）。2013―2019年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)24%。截至2019年年底，全球累計(jì)裝機(jī)達(dá)到29.1GW，在全球風(fēng)電裝機(jī)容量中的比重為5%。海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)排名前五的國(guó)家分別為英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、丹麥和比利時(shí)（圖 3）。

歐洲仍是全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，在累計(jì)裝機(jī)容量中占據(jù)75%。然而亞洲市場(chǎng)的活躍程度不斷提高，中國(guó)在該地區(qū)處于領(lǐng)先地位，越南、日本、韓國(guó)等國(guó)家跟隨其后。

漂浮式海上風(fēng)電方面，2019 年全球新增11.4MW，其中葡萄牙8.4MW，日本3MW。截至2019年年底，全球累計(jì)裝機(jī)容量65.7MW，其中英國(guó)32MW，日本19MW，葡萄牙10.4 MW，挪威2.3MW，法國(guó)2MW。

二、重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)

1.英國(guó)

作為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，英國(guó)的表現(xiàn)仍舊受人矚目，2019年新增和累計(jì)裝機(jī)容量分別為1764MW和9723MW。2019年英國(guó)政府頒布海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，并設(shè)定到2030年40% 的發(fā)電量來(lái)自海上風(fēng)電的目標(biāo)。2019年第三輪差價(jià)合約（CfD）競(jìng)拍的執(zhí)行價(jià)為39～41英鎊/兆瓦時(shí)（2012年價(jià)格），較上一輪降低約30%。第四輪差價(jià)合約競(jìng)拍計(jì)劃授予的裝機(jī)容量為8.5 GW，目前招標(biāo)邀請(qǐng)（Invitation to Tender）第一階段的建議書提交環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束。2020年6月，蘇格蘭皇家地產(chǎn)公司（Crown Estate Scotland）啟動(dòng)了海上風(fēng)電項(xiàng)目的海床租賃。隨后英國(guó)氣候變化委員會(huì)（Committee on Climate Change）建議英國(guó)政府將2030年海上風(fēng)電的目標(biāo)提高到40GW。

2.德國(guó)

海上風(fēng)電是德國(guó)能源轉(zhuǎn)型和打造氫能經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2019 年德國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1.1GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到7.5GW。德國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)約為2.7萬(wàn)人，年產(chǎn)值達(dá)到90 億歐元，在過(guò)去20年累計(jì)吸引了250 億歐元的投資。

2019 年下半年，德國(guó)政府將2030 年海上風(fēng)電裝機(jī)容量的目標(biāo)由15GW 提高到20GW，這有助于德國(guó)實(shí)現(xiàn)到2030 年65% 的電力來(lái)自可再生能源的目標(biāo)。

2020 年6 月，德國(guó)聯(lián)邦議會(huì)通過(guò)了《海上風(fēng)電法案》（WindSeeG）的修正案。此外，德國(guó)經(jīng)濟(jì)與能源部起草了法案，設(shè)定2030 年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到20GW、2040年達(dá)到40GW的目標(biāo)。然而為了降低價(jià)格，法案也設(shè)置了兩輪招標(biāo)的程序，有可能給德國(guó)已經(jīng)較為緊張的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)┘宇~外的壓力。為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)潛力的釋放，德國(guó)政府必須保持對(duì)海上風(fēng)電發(fā)展的承諾不動(dòng)搖，實(shí)行合理的采購(gòu)機(jī)制，以保證本地產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)投資。

3.中國(guó)大陸

據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)大陸海上風(fēng)電新增裝機(jī)588臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到2.49GW，同比增長(zhǎng)50.9%。截至2019年年底，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到7.03GW，位居全球第三。

2020年，廣東、福建、浙江相繼將總規(guī)模達(dá)14GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目列為省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。截至2020年6月底，全國(guó)在建海上風(fēng)電項(xiàng)目約11GW，主要分布在江蘇、廣東、福建、浙江和遼寧。

根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局下發(fā)的《關(guān)于2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，自2019年起新增核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目全面通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)，中國(guó)海上風(fēng)電開始邁入競(jìng)爭(zhēng)配置模式的新階段。從執(zhí)行效果來(lái)看，已取得一定成績(jī)。2019年8月，在中國(guó)首個(gè)海上風(fēng)電競(jìng)價(jià)項(xiàng)目—— 上海奉賢海上風(fēng)電項(xiàng)目中，上海電力和上海綠能組成的聯(lián)合體以0.7388元/千瓦時(shí)的電價(jià)中標(biāo)，相比當(dāng)年的指導(dǎo)價(jià)（0.8元/千瓦時(shí)）下降7.65%。此外，隨著電價(jià)和補(bǔ)貼政策調(diào)整進(jìn)度的明確，中國(guó)大陸海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了固定電價(jià)政策后的首次價(jià)格調(diào)整以及中央財(cái)政補(bǔ)貼退出的局面。面對(duì)政策調(diào)整，各開發(fā)商加快了項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和并網(wǎng)進(jìn)度，導(dǎo)致海上風(fēng)電市場(chǎng)出現(xiàn)了“搶裝潮”。因此，保障海上風(fēng)電的持續(xù)健康發(fā)展應(yīng)成為后續(xù)政策完善的重要考量。

4.美國(guó)

2019 年美國(guó)的海上風(fēng)電發(fā)展迅速。紐約州和新澤西州提高了裝機(jī)目標(biāo)，更多的州和地區(qū)也公布了海上風(fēng)電目標(biāo)，這使全美的海上風(fēng)電目標(biāo)由2018 年的9.1GW上升至25.4GW。截至2019年年底，美國(guó)6個(gè)州的競(jìng)標(biāo)產(chǎn)生了超過(guò)6GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目，紐約州和新澤西州在2020年還將組織更多的競(jìng)標(biāo)。目前，美國(guó)在2026年前計(jì)劃建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目超過(guò)15個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)10GW。美國(guó)海上風(fēng)電的技術(shù)可開發(fā)量超過(guò)2000GW，開發(fā)潛力巨大，東海岸的開發(fā)進(jìn)度加速，但仍需解決以下兩個(gè)問(wèn)題：緩慢的項(xiàng)目核準(zhǔn)流程已經(jīng)妨礙了美國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，未來(lái)亟待簡(jiǎn)化；另一方面，各州需要以協(xié)同的方式發(fā)展本地產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)投資，并長(zhǎng)期規(guī)劃電網(wǎng)和港口設(shè)施。

5.荷蘭

荷蘭的《可持續(xù)增長(zhǎng)能源協(xié)議》設(shè)定了2023年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW的目標(biāo)，荷蘭的刺激可再生能源計(jì)劃（SDE+）中也包括海上風(fēng)電。2019年7月，Vattenfall公司在荷蘭第二輪無(wú)補(bǔ)貼海上風(fēng)電競(jìng)標(biāo)中勝出，項(xiàng)目共計(jì)760MW。2018年，Vattenfall也贏得了荷蘭第一輪無(wú)補(bǔ)貼海上風(fēng)電的競(jìng)標(biāo)，意味著項(xiàng)目將只獲得電力批發(fā)價(jià)格，沒(méi)有進(jìn)一步的資金支持。這些競(jìng)標(biāo)結(jié)果印證了技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模經(jīng)濟(jì)對(duì)海上風(fēng)電成本下降的驅(qū)動(dòng)作用。

未來(lái)，為實(shí)現(xiàn)2023―2030年每年新增1GW的目標(biāo)，荷蘭經(jīng)濟(jì)部計(jì)劃組織有補(bǔ)貼和無(wú)補(bǔ)貼的競(jìng)拍。這項(xiàng)計(jì)劃需要考慮不同項(xiàng)目選址的復(fù)雜程度以及技術(shù)和核準(zhǔn)的要求，并且保證項(xiàng)目收益的穩(wěn)定性，以維持投資者的信心，保證穩(wěn)定的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

6.丹麥

丹麥擁有全球頂級(jí)的風(fēng)電機(jī)組制造商、海上風(fēng)電開發(fā)商、研發(fā)機(jī)構(gòu)和有力的產(chǎn)業(yè)間協(xié)作，丹麥的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)群已經(jīng)成為長(zhǎng)期政策承諾促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)際典范。

2019年11月，丹麥決定采用差價(jià)合約機(jī)制建設(shè)Thor海上風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)容量為800～1000MW，并提供20年補(bǔ)貼。該機(jī)制也將鼓勵(lì)兩座能源島的投資。2020年6月，丹麥議會(huì)通過(guò)了新的氣候行動(dòng)計(jì)劃，其中包括開發(fā)兩座能源島，分別位于北海和波羅的海，2030年前計(jì)劃建設(shè)5GW的海上風(fēng)電。丹麥議會(huì)也同意在波羅的海開發(fā)另一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)容量達(dá)1GW。到2030年，丹麥的海上風(fēng)電裝機(jī)有望增加7GW，丹麥也已經(jīng)為18GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目劃定了適合開發(fā)的海域。在這些目標(biāo)的引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)到2030年，丹麥每年將創(chuàng)造2200個(gè)臨時(shí)工作崗位和550個(gè)永久崗位。

三、新興國(guó)家市場(chǎng)

1.日本

日本于2003年建設(shè)了第一個(gè)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，之后產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。2011年福島核電站事故之后，日本海上風(fēng)電有了新的發(fā)展，建設(shè)了固定式和漂浮式基礎(chǔ)的海上風(fēng)電機(jī)組。截至2019年年底，日本海上風(fēng)電裝機(jī)容量?jī)H為65.6MW，包括5臺(tái)漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量共計(jì)19MW。目前，日本沒(méi)有超過(guò)20MW的商業(yè)運(yùn)行的海上風(fēng)電場(chǎng)，建立可行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也進(jìn)展緩慢。然而，日本政府預(yù)計(jì)于2020年下半年向第一批開發(fā)商主導(dǎo)的項(xiàng)目授予合約，并準(zhǔn)備在指定區(qū)域進(jìn)行競(jìng)拍，日本的海上風(fēng)電市場(chǎng)將迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2019年，日本為加速海上風(fēng)電的發(fā)展采取了積極的措施。日本政府正在簡(jiǎn)化海上風(fēng)電的監(jiān)管框架，國(guó)土交通省通過(guò)法案促進(jìn)海洋區(qū)域的可再生能源發(fā)展，并且公布了11個(gè)海上風(fēng)電開發(fā)海域。國(guó)土交通省還修訂了《港灣法》，自2019年10月起，允許開發(fā)商和施工方利用港口碼頭進(jìn)行海上風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)。此外，日本的首次海上風(fēng)電競(jìng)拍計(jì)劃于2020 年夏進(jìn)行。

2.韓國(guó)

海上風(fēng)電是韓國(guó)加速替代化石能源和核電的黃金機(jī)遇。近十年前，韓國(guó)提出綠色發(fā)展戰(zhàn)略，但未能促進(jìn)海上風(fēng)電的發(fā)展。如今，總統(tǒng)文在寅的綠色新政通過(guò)，吸引了大量國(guó)內(nèi)和國(guó)際開發(fā)商的關(guān)注，韓國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展勢(shì)頭正在回升。

截至2020 年6月，韓國(guó)共有5個(gè)在運(yùn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量共計(jì)132.5MW，包括目前規(guī)模最大的60MW西南海上風(fēng)電示范項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2020年1月建成，是一個(gè)2.5GW項(xiàng)目的第一期。目前，韓國(guó)處于開發(fā)初期的海上風(fēng)電項(xiàng)目超過(guò)23個(gè)，裝機(jī)容量7.3GW。

根據(jù)韓國(guó)的“可再生能源3020”目標(biāo)，2030年可再生能源在韓國(guó)電力消費(fèi)中的比重要達(dá)到20%（目前為6%左右）。2019年6月韓國(guó)公布“第三個(gè)能源基本規(guī)劃”，計(jì)劃到2040年將這一比重進(jìn)一步提高到30%～35%?？紤]到韓國(guó)開發(fā)陸上風(fēng)電的國(guó)土空間有限，太陽(yáng)能光照資源不足，可再生能源發(fā)展的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至海上風(fēng)電。為實(shí)現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)，韓國(guó)海上風(fēng)電的裝機(jī)容量需要增加12GW以上。

然而，韓國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，諸如復(fù)雜的地形、不穩(wěn)定的風(fēng)況以及能源、海洋領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)的主導(dǎo)者，特別是在煤炭行業(yè)和漁業(yè)。但有了政府的承諾和向鄰國(guó)學(xué)習(xí)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，韓國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的未來(lái)仍然光明。

3. 其他

越南的400MW Phu Cuong風(fēng)電場(chǎng)預(yù)計(jì)于2020年達(dá)成最終投資決定，第八個(gè)電力發(fā)展規(guī)劃也預(yù)計(jì)于今年發(fā)布。未來(lái)還需制定長(zhǎng)期的海上風(fēng)電路線圖。

印度設(shè)定了2030年前建成30GW海上風(fēng)電的目標(biāo)，并計(jì)劃在古吉拉特邦開發(fā)1GW項(xiàng)目，泰米爾納德邦成為發(fā)展的焦點(diǎn)。但以當(dāng)下的情況來(lái)看，該國(guó)陸上風(fēng)電和光伏的價(jià)格較低，海上風(fēng)電缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

在巴西，該國(guó)的能源研究辦公室（EPE）已發(fā)布海上風(fēng)電路線圖，為巴西礦業(yè)能源部提供建議。同時(shí)，有6個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)9.7GW項(xiàng)目正在辦理環(huán)境許可。

新冠肺炎疫情對(duì)全球海上風(fēng)電的影響

波及全球的新冠肺炎疫情對(duì)能源行業(yè)產(chǎn)生震蕩：工程進(jìn)度被迫延期，經(jīng)濟(jì)衰退市場(chǎng)的項(xiàng)目投資環(huán)境受到影響，2020 年部分地區(qū)的電力需求預(yù)計(jì)下降10%。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，此次疫情對(duì)全球一次能源需求的影響約為2008―2009 年金融危機(jī)的7 倍，并且對(duì)石油、天然氣和煤炭需求的打擊更為嚴(yán)重。

然而，由于成本競(jìng)爭(zhēng)力和許多地區(qū)的優(yōu)先調(diào)度原則，2020 年可再生能源在全球發(fā)電量中的比例將有所增長(zhǎng)。海上風(fēng)電的開發(fā)周期較長(zhǎng)，很大程度上不會(huì)像陸上風(fēng)電一樣受到疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的短期影響。

根據(jù)GWEC的分析，2020 年新冠肺炎疫情將導(dǎo)致全球風(fēng)電新增裝機(jī)減少約15GW，其中多數(shù)為陸上風(fēng)電，并延期至2021年并網(wǎng)。

市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

過(guò)去幾年中，多國(guó)政府上調(diào)了海上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)又有新國(guó)家進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域，這讓我們對(duì)2030年的市場(chǎng)前景更有信心。如果2024年之前市場(chǎng)按照18.6%的平均增速發(fā)展，2025年之后市場(chǎng)的平均增速在8.2%，那么2025年的新增海上風(fēng)電裝機(jī)將跨過(guò)20GW大關(guān)， 2030年的新增裝機(jī)有望達(dá)到30GW。

GWEC預(yù)計(jì)從2020年到2030年全球?qū)⑿略?05GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，從目前項(xiàng)目的規(guī)劃看，其中3/4的新增裝機(jī)會(huì)在2025―2030年實(shí)現(xiàn)。2019年海上風(fēng)電占全球新增風(fēng)電裝機(jī)的10%。隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快以及更多國(guó)家進(jìn)入海上風(fēng)電市場(chǎng)，預(yù)計(jì)海上風(fēng)電在全球風(fēng)電市場(chǎng)的占比會(huì)進(jìn)一步增加，在2025年達(dá)到20%。

作為最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，歐洲將繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)。而歐洲之外的市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，很可能在2020年實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)量超過(guò)歐洲市場(chǎng)，并且在接下來(lái)的十年中持續(xù)保持領(lǐng)先。在2020―2024年，歐洲之外市場(chǎng)的增量主要來(lái)自亞洲，美國(guó)的大型海上風(fēng)電場(chǎng)從2024年起開始建成并網(wǎng)，屆時(shí)北美也將成為一個(gè)重要的增量市場(chǎng)。