邵磊 張曉

玻璃纖維是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，具有絕緣、耐熱、抗腐蝕性和機(jī)械強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)，是一種綜合性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料。我省是玻纖生產(chǎn)大省，2019年前三季度全省玻璃纖維紗產(chǎn)量完成116.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.36%，產(chǎn)量占全國(guó)比重達(dá)到25.52%，居全國(guó)首位。擁有泰山玻纖、中材龐貝捷、金晶玻纖和山東玻纖等多家玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)企業(yè)，出口產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美國(guó)、伊朗、日韓和南亞等國(guó)家和地區(qū)，美國(guó)是我省玻纖及制品最大出口國(guó)。2017年新一屆美國(guó)政府上任以來(lái)，美國(guó)奉行“美國(guó)優(yōu)先”政策，將矛頭對(duì)準(zhǔn)中國(guó)，采取加征關(guān)稅、限制投資等經(jīng)貿(mào)限制措施，挑起中美經(jīng)貿(mào)摩擦。受此影響，山東玻纖產(chǎn)品對(duì)美貿(mào)易下滑較大，美國(guó)市場(chǎng)份額有所降低。本文簡(jiǎn)述玻纖行業(yè)現(xiàn)狀及中美經(jīng)貿(mào)摩擦過(guò)程，采用海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)定量分析中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)山東玻纖行業(yè)的影響，并提出相應(yīng)的建議對(duì)策。

一、中美經(jīng)貿(mào)磋商主要過(guò)程

（一）對(duì)500億美元中國(guó)輸美商品加征25%關(guān)稅

美國(guó)挑起經(jīng)貿(mào)摩擦后，兩國(guó)貿(mào)易、投資關(guān)系受到影響。2018年2月開(kāi)始，中國(guó)先后與美國(guó)舉行了數(shù)輪高級(jí)別經(jīng)貿(mào)磋商，重點(diǎn)就貿(mào)易不平衡等問(wèn)題深入交換意見(jiàn)，并就擴(kuò)大自美國(guó)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品等初步達(dá)成共識(shí)，取得重要進(jìn)展。但是，美國(guó)政府于3月22日拋出所謂對(duì)華“301調(diào)查”報(bào)告，對(duì)中國(guó)提出“盜竊知識(shí)產(chǎn)權(quán)”“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”等不實(shí)指責(zé)，并基于此宣稱(chēng)將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的價(jià)值500億美元商品加征25%關(guān)稅。

（二）對(duì)2000億美元中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅

中國(guó)政府以兩國(guó)關(guān)系大局為重，再次派出工作團(tuán)隊(duì)同美國(guó)進(jìn)行了認(rèn)真磋商。2018年5月19日，中美發(fā)布聯(lián)合聲明，達(dá)成了“雙方不打貿(mào)易戰(zhàn)”的共識(shí)，美國(guó)公開(kāi)表示暫停推進(jìn)對(duì)華加征關(guān)稅計(jì)劃。5月29日，在雙方發(fā)布聯(lián)合聲明僅10天后，美國(guó)政府就推翻磋商共識(shí)，宣布將繼續(xù)推進(jìn)加征關(guān)稅計(jì)劃。自2018年7月初以來(lái)，美國(guó)分三次對(duì)500億美元中國(guó)輸美商品加征25%的關(guān)稅、對(duì)2000億美元中國(guó)輸美商品加征10%的關(guān)稅，并稱(chēng)自2019年1月1日起將稅率提高至25%。美國(guó)還威脅要對(duì)剩余所有中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅，導(dǎo)致兩國(guó)間的經(jīng)貿(mào)摩擦快速升級(jí)。中國(guó)隨之對(duì)1100億美元美國(guó)輸華商品加征關(guān)稅。

（三）啟動(dòng)對(duì)約3000億美元中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅的程序

2018年12月1日，中美兩國(guó)元首在阿根廷G20峰會(huì)期間舉行會(huì)晤，就雙邊經(jīng)貿(mào)問(wèn)題達(dá)成重要共識(shí)，同意停止相互加征新的關(guān)稅。2019年2月25日，美方宣布推遲原定的3月1日起對(duì)價(jià)值2000億美元中國(guó)輸美商品提高關(guān)稅的期限。3月底至4月底，兩國(guó)工作團(tuán)隊(duì)又進(jìn)行3輪高級(jí)別磋商，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。然而，5月6日，美國(guó)不負(fù)責(zé)任地指責(zé)中國(guó)立場(chǎng)“倒退”，并自5月10日起將2000億美元中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅稅率由10%提高至25%，導(dǎo)致中美經(jīng)貿(mào)磋商嚴(yán)重受挫。5月13日，美國(guó)宣布啟動(dòng)對(duì)剩余約3000億美元中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅的程序。

（四）美方繼續(xù)出爾反爾

2019年6月29日，中美兩國(guó)元首在日本G20峰會(huì)期間再次會(huì)晤，同意雙方在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商。美方表示不再對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品加征新的關(guān)稅。8月15日，美宣布對(duì)自華進(jìn)口的約3000億美元商品加征10%關(guān)稅，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實(shí)施。中方被迫采取反制措施，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的5078個(gè)稅目、約750億美元商品加征10%、5%不等關(guān)稅，分兩批自2019年9月1日12時(shí)01分、12月15日12時(shí)01分起實(shí)施。8月24日，美宣布將提高對(duì)約5500億美元中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅的稅率。9月1日，中國(guó)起訴美對(duì)3000億美元中國(guó)商品征稅。9月11日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布第一批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單。10月，美商務(wù)部稱(chēng)將自10月31日起對(duì)中國(guó)3000億美元加征關(guān)稅清單產(chǎn)品啟動(dòng)排除程序。

二、2019年山東省玻璃纖維及制品出口現(xiàn)狀

（一）山東玻纖出口情況及主要地區(qū)

前三季度，全省玻纖紗及制品出口21.15萬(wàn)t，比2018年同期的23.99萬(wàn)t，下降11.84%;出口占產(chǎn)量比重為18.09%，比2018全年的21.42%，下降了3.33個(gè)百分點(diǎn)。出口額16.12億元，比2018年同期的17.91億元，下降9.99%。（主要出口國(guó)家和地區(qū)情況見(jiàn)圖1、圖2和表1）。

（二）山東玻纖進(jìn)口主要地區(qū)

前三季度，全省玻纖紗及制品進(jìn)口1067t，比2018年同期的2786t，下降61.7%;進(jìn)口額6210萬(wàn)元，比2018年同期的7018萬(wàn)元，下降11.51%。（主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)情況見(jiàn)圖3、圖4和表2。）

三、中美貿(mào)易摩擦對(duì)我省玻纖行業(yè)影響

1.我省玻纖對(duì)美出口下滑較大。美國(guó)是我省玻纖及制品最大的出口國(guó)，但由于中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊，美國(guó)市場(chǎng)占比由2018年的27.92%下降到2019年前三季度的16.2%，降低了11.72個(gè)百分點(diǎn)。出口量和出口額均有較大下滑，前三季度全省玻纖及制品對(duì)美出口3.42萬(wàn)t，比上年同期的6.19萬(wàn)t，下降44.65%;出口額2.64億元，比上年同期的4.36億元，下降39.5%（分月出口數(shù)據(jù)見(jiàn)圖5）。

2.我省玻纖自美進(jìn)口嚴(yán)重下滑。美國(guó)是我省玻纖及制品最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占我省全部進(jìn)口比重15.14%，比2018年的17.75%下降了2.61個(gè)百分點(diǎn)，出口量和出口額均有較大下滑。2019年前三季度全省玻纖及制品自美進(jìn)口216t，比上年同期的539t，下降59.93%;進(jìn)口額1561萬(wàn)元，比上年同期的3045萬(wàn)元，下降48.74%（分月進(jìn)口數(shù)據(jù)見(jiàn)圖6）。

3.我省玻纖產(chǎn)品對(duì)美進(jìn)出口價(jià)格差異擴(kuò)大。前三季度，全省玻纖及制品出口價(jià)格平均為0.76萬(wàn)元/t，進(jìn)口價(jià)格平均為5.82萬(wàn)元/t。其中，對(duì)美出口價(jià)格為0.77萬(wàn)元/t，自美進(jìn)口價(jià)格平均為7.22萬(wàn)元/t。如圖7所示，可以看出，我省玻纖對(duì)美出口產(chǎn)品價(jià)格明顯低于自美進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)口價(jià)格是出口價(jià)格的9.38倍，由此分析得出我省對(duì)美出口產(chǎn)品以中低檔產(chǎn)品為主，自美進(jìn)口產(chǎn)品以高端產(chǎn)品為主。此外，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷持續(xù)，進(jìn)出口價(jià)格差異化呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢(shì)。

4.我省玻纖對(duì)美出口貿(mào)易類(lèi)別受影響輕微。前三季度，全省玻纖及制品出口貿(mào)易類(lèi)別中，一般貿(mào)易20.37萬(wàn)t，占比96.31%;進(jìn)料加工貿(mào)易6878t，占比3.25%。其中，對(duì)美出口，一般貿(mào)易3.31萬(wàn)t，占比96.66%;進(jìn)料加工貿(mào)易1140t，占比3.33%。如圖8所示，可以看出，我省玻纖對(duì)美出口貿(mào)易類(lèi)別受中美貿(mào)易摩擦影響輕微。

5.企業(yè)出口利潤(rùn)空間受到擠壓。隨著中美貿(mào)易摩擦多次波折，省內(nèi)企業(yè)對(duì)美出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)弱化，進(jìn)口成本也有所增加。由于加征關(guān)稅，美國(guó)銷(xiāo)售商普遍提出壓價(jià)要求，多數(shù)對(duì)美出口企業(yè)利潤(rùn)大幅降低。如泰山玻纖公司表示25%的加征關(guān)稅將導(dǎo)致對(duì)美業(yè)務(wù)嚴(yán)重虧損，被迫降低美國(guó)市場(chǎng)份額。

6.企業(yè)出口訂單明顯減少。目前中美貿(mào)易談判尚未明朗，對(duì)玻璃纖維及制品行業(yè)企業(yè)簽訂進(jìn)出口訂單造成很大制約。從后續(xù)效應(yīng)看，美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)我省玻纖行業(yè)影響將不斷擴(kuò)大，對(duì)于前期簽訂的美國(guó)訂單，企業(yè)普遍安排提前生產(chǎn)和交貨，盡量減少損失。

7.企業(yè)獲取先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品受限制。美國(guó)作為世界高科技主要來(lái)源地之一，由于美方的各種限制，將阻礙企業(yè)獲取先進(jìn)技術(shù)。特別是進(jìn)口美國(guó)設(shè)備的企業(yè)，轉(zhuǎn)型升級(jí)需要時(shí)間而且成本也會(huì)增加，對(duì)美出口商品的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)明顯下降，將給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

四、當(dāng)前我省玻纖行業(yè)發(fā)展面臨的制約因素

1.企業(yè)水平兩極分化較為嚴(yán)重。雖然我省已經(jīng)擁有了數(shù)家規(guī)模較大、技術(shù)和管理水平先進(jìn)的大型池窯拉絲生產(chǎn)企業(yè)，但從整體上看，還有部分的玻纖企業(yè)技術(shù)技術(shù)水平低，生產(chǎn)控制差，已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)行的新發(fā)展要求。

2.深加工制品研發(fā)還有待提高。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為全行業(yè)發(fā)展共識(shí)，但很多企業(yè)在轉(zhuǎn)產(chǎn)過(guò)程中，往往關(guān)注已經(jīng)市場(chǎng)化的制品種類(lèi)，照搬現(xiàn)有制品深加工生產(chǎn)線，導(dǎo)致這些制品產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，價(jià)格大幅波動(dòng)，看似發(fā)展快，但實(shí)際進(jìn)步不大，尤其是部分高端應(yīng)用領(lǐng)域，仍依賴于國(guó)外進(jìn)口。如何提高企業(yè)在制品研發(fā)、應(yīng)用研發(fā)方面的投入，是行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)所必須要解決的問(wèn)題。

3.遭遇貿(mào)易壁壘，出口增長(zhǎng)受到抑制。除中美貿(mào)易摩擦外，我國(guó)玻纖產(chǎn)品出口歐盟、印度、土耳其等均遭遇過(guò)反傾銷(xiāo)問(wèn)題。此外，部分國(guó)家對(duì)我國(guó)玻纖市場(chǎng)反傾銷(xiāo)，對(duì)我省玻璃纖維行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展形成了制約。

五、下一步玻纖行業(yè)發(fā)展思路及應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦的建議

1.提高自我創(chuàng)新能力，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。由于中國(guó)玻纖行業(yè)長(zhǎng)期處于國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，出口的主要是玻璃纖維紗等低附加值原材料。需要進(jìn)一步加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高高新技術(shù)產(chǎn)品在玻纖行業(yè)出口中的比重，緩解行業(yè)發(fā)展的資源和環(huán)境約束，增強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，減少貿(mào)易糾紛，最終促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)性增長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，有利于延長(zhǎng)和優(yōu)化加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈，減小其他國(guó)家轉(zhuǎn)嫁給中國(guó)的貿(mào)易壓力。

2.以關(guān)鍵技術(shù)為指導(dǎo)，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。產(chǎn)品升級(jí)是玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重中之重，政府應(yīng)引導(dǎo)行業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等共同發(fā)力，突破關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)玻纖行業(yè)高技術(shù)含量產(chǎn)品研發(fā)，同時(shí)針對(duì)新的市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)適應(yīng)不同領(lǐng)域用途的高性能玻璃纖維新品種。《山東省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2018—2022年）》內(nèi)提及的發(fā)展方向和重點(diǎn)涵蓋了高性能纖維及復(fù)合材料，重點(diǎn)發(fā)展高強(qiáng)高模及功能玻璃纖維等材料，要求加快纖維及復(fù)合材料的智能、綠色生產(chǎn)制造技術(shù)和耐高溫?zé)崴苄詮?fù)合材料產(chǎn)業(yè)化水平，進(jìn)一步拓寬高性能纖維及復(fù)合材料在工業(yè)裝備、高壓氣瓶、汽車(chē)輕量化、軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、海洋和體育休閑領(lǐng)域的應(yīng)用。

3.深化制品加工，進(jìn)一步拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)玻璃纖維制品需求將不斷提高，國(guó)內(nèi)玻纖消費(fèi)市場(chǎng)空間仍然很大，未來(lái)仍處于長(zhǎng)期上升階段。玻纖企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步充分發(fā)揮玻纖材料特性，大力開(kāi)發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，滿足國(guó)內(nèi)、國(guó)際對(duì)玻纖制品的新需求，實(shí)行專(zhuān)業(yè)化、差異化發(fā)展，精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)行業(yè)節(jié)能環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展之路。

4.實(shí)施全球化發(fā)展戰(zhàn)略，緊抓“一帶一路”新機(jī)遇。國(guó)內(nèi)玻璃纖維紗、玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界第一。在國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，海外市場(chǎng)未來(lái)需求潛力巨大，纖維復(fù)合材料企業(yè)必須抓住新的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)施全球化發(fā)展戰(zhàn)略，積極獲取更大發(fā)展空間。

5.積極做好國(guó)內(nèi)應(yīng)用研究和市場(chǎng)拓展，開(kāi)展差異化經(jīng)營(yíng)。玻纖生產(chǎn)企業(yè)積極主動(dòng)與下游應(yīng)用行業(yè)的對(duì)接，跟進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展及其對(duì)玻纖產(chǎn)品需求的不斷升級(jí)。尤其是及時(shí)了解和掌握其發(fā)展動(dòng)向，做好產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，進(jìn)而不斷調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值水平，滿足下游市場(chǎng)中高端及個(gè)性化需求，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差異化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展之路。積極開(kāi)展玻纖制品在新領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用創(chuàng)新，進(jìn)而不斷拓展新產(chǎn)品市場(chǎng)和發(fā)展空問(wèn)。引導(dǎo)不同類(lèi)型企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)和細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng)和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，避開(kāi)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，退出低成本競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

6.加快玻纖行業(yè)兩化深度融合，以信息化帶動(dòng)玻纖行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。隨著傳統(tǒng)玻纖產(chǎn)業(yè)邊界不斷模糊化，經(jīng)濟(jì)服務(wù)化趨勢(shì)增強(qiáng)，玻纖產(chǎn)業(yè)間建立起新型的競(jìng)爭(zhēng)協(xié)同關(guān)系，主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)的滲透，交叉和重組。一方面是研究智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過(guò)程控制，通過(guò)生產(chǎn)物流管理、人機(jī)互動(dòng)以及工業(yè)機(jī)器人等技術(shù)與裝備的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的智能化生產(chǎn);另一方面是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，整合物流資源，使需求方能夠快速獲得服務(wù)匹配，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的智能化物流。