賽迪智庫

2019年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長，前三季度同比增速15.2%。展望2020年，基礎(chǔ)軟件、高端軟件進(jìn)入攻堅克難的關(guān)鍵期，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及與實體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展成為重點方向，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)應(yīng)用將持續(xù)深化。

對2020年形勢的基本判斷

2019年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，前三季度同比增速達(dá)15.2%，比去年同期提高0.2個百分點。2020年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展既有實體經(jīng)濟(jì)深度融合進(jìn)程加速的巨大市場空間，又面臨著產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的重大壓力和挑戰(zhàn)，預(yù)計2020年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、快速迭代的關(guān)鍵期。

（一）外部形勢：發(fā)展與競爭雙輪驅(qū)動，軟件成為引領(lǐng)變革的重要力量。2019年，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速發(fā)展，新一代的信息基礎(chǔ)設(shè)施、分布式的計算能力、豐富多樣的應(yīng)用場景等共同驅(qū)動軟件技術(shù)持續(xù)保持高速創(chuàng)新演進(jìn)態(tài)勢。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇回暖態(tài)勢明顯，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新經(jīng)濟(jì)成為新動能，為軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了更加廣闊的市場空間。

展望2020年，在全球軟件業(yè)處在加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期的背景下，隨著國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，創(chuàng)新紅利、數(shù)據(jù)紅利、模式紅利將進(jìn)一步釋放，軟件將成為引領(lǐng)未來智能變革方向的重要力量，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅實支撐。預(yù)計2020年，我國將進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)軟件、操作系統(tǒng)、高端工業(yè)軟件等領(lǐng)域的自主創(chuàng)新，縮小與技術(shù)發(fā)達(dá)國家的差距。同時，將加速產(chǎn)業(yè)向“一帶一路”深度布局，通過相互擴(kuò)大開放和資源整合利用進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈水平，驅(qū)動我國軟件產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。

（二）整體形勢：軟件業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、快速迭代的關(guān)鍵期。2019年，在我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)之擎，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快增長，整體發(fā)展持續(xù)穩(wěn)中向好。2019年前三季度，軟件業(yè)務(wù)收入5.19萬億元，同比增長15.2%，增速同比提高0.2個百分點;利潤總額增速小幅回升，全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額6518億元，同比增長10.8%，增速同比提高0.9個百分點。

展望2020年，隨著軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、“十三五”發(fā)展規(guī)劃以及《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018—2020年）》等國家政策貫徹落實進(jìn)入加速沖刺的最后一年，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)應(yīng)用將持續(xù)深化，軟件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)模式、競爭格局將不斷演進(jìn)，軟件將向云化、服務(wù)化、平臺化、融合化、生態(tài)化趨勢發(fā)展。隨著軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會中的滲透力不斷增強(qiáng)，軟件服務(wù)將圍繞主流軟件平臺體系構(gòu)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)縱向、橫向整合步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化。預(yù)計2020年，我國國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域?qū)浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的需求更加旺盛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以協(xié)同發(fā)展、融合創(chuàng)新、快速迭代為主要特征。新產(chǎn)業(yè)政策的預(yù)研、制定和發(fā)布將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)構(gòu)建帶來新的政策紅利。

（三）細(xì)分形勢：新興技術(shù)加快創(chuàng)新應(yīng)用，融合創(chuàng)新向深層次拓展。細(xì)分領(lǐng)域：2019年，對基礎(chǔ)軟件、面向重點行業(yè)的高端軟件的需求處于爆發(fā)增長的起點。工業(yè)軟件前三季度產(chǎn)品實現(xiàn)收入1277億元，同比增長19.8%，高于軟件和信息服務(wù)業(yè)平均增速。大數(shù)據(jù)云計算保持快速發(fā)展態(tài)勢，隨著“百萬企業(yè)上云”和制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺培育行動計劃的推進(jìn)，工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用價值持續(xù)深化。人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入起步加速階段，向全面商業(yè)化發(fā)展，其應(yīng)用場景面向工業(yè)、安防、家居、醫(yī)療、物流、交通等行業(yè)迅速擴(kuò)張。區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)形態(tài)不斷成熟，包括人民銀行、四大國有商業(yè)銀行在內(nèi)的34家銀行正在進(jìn)行區(qū)塊鏈應(yīng)用探索。阿里、騰訊、華為等均加大了在區(qū)塊鏈領(lǐng)域的布局，金融、供應(yīng)鏈、溯源、硬件、公益慈善四個領(lǐng)域區(qū)塊鏈應(yīng)用占比超過60%。

展望2020年，我國基礎(chǔ)軟件、高端軟件發(fā)展進(jìn)入攻堅克難的關(guān)鍵時期，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)軟件市場空間廣闊。伴隨著制造業(yè)等工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求不斷增加和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)，依托專項支持和重點企業(yè)研發(fā)，工業(yè)研發(fā)設(shè)計軟件將被優(yōu)先重點發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)控制軟件持續(xù)創(chuàng)新和迭代優(yōu)化。云計算和大數(shù)據(jù)等與實體經(jīng)濟(jì)融合將更加深入，企業(yè)上云、設(shè)備上云進(jìn)程將進(jìn)一步加速。人工智能與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展深度融合將成為主線，在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的作用更加突出，對智能制造的賦能效應(yīng)將進(jìn)一步釋放。區(qū)塊鏈將成為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口，與實體經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)深度融合，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計2020年，軟件與工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、智慧城市等各行業(yè)領(lǐng)域的融合將引發(fā)多領(lǐng)域、多維度、深層次變革，與制造業(yè)融合將不斷催生新模式、新業(yè)態(tài)，也智慧城市融合將加速產(chǎn)業(yè)智能化升級。

需要關(guān)注的幾個問題

（一） 軟件業(yè)價值失衡導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)。軟件價值失衡主要體現(xiàn)在重硬輕軟和軟件價值評估失衡。一方面，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)政策多聚焦硬件層面，強(qiáng)調(diào)硬件投入規(guī)模和設(shè)備價值，忽視軟件的價值，造成政策扶持上“重硬輕軟”的事實。另一方面，軟件價值認(rèn)證體系不健全，價值評估機(jī)構(gòu)權(quán)威性不足，導(dǎo)致大眾認(rèn)可度偏低。此外，我國軟件產(chǎn)品受品牌、盜版和市場影響力等因素制約，定價普遍低于國外同類軟件，如辦公軟件金山WPS售價僅為微軟Office的十分之一左右。軟件價值失衡、市場認(rèn)可度不夠等因素制約了國內(nèi)軟件企業(yè)規(guī)模壯大和研發(fā)投入擴(kuò)大。

（二）核心技術(shù)缺失制約軟件高質(zhì)量發(fā)展。在參與國際競爭中，我國軟件大多聚焦于應(yīng)用創(chuàng)新而非核心技術(shù)的掌握，國內(nèi)企業(yè)面臨存在技術(shù)儲備和技術(shù)來源不足、核心技術(shù)依賴性較強(qiáng)等突出問題。一方面，重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中的核心技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)依賴國外，底層軟件、高端芯片、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面的自主研發(fā)水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定差距。另一方面，開源技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)推進(jìn)緩慢，在全球開源軟件領(lǐng)域貢獻(xiàn)度和影響力與全球領(lǐng)先社區(qū)存在較大差距，主要處在應(yīng)用跟隨階段。