紫金礦業(yè)再一次實(shí)施80億元募資規(guī)模，目標(biāo)是并購(gòu)Nevsun Resources Ltd.。

募資80億元再次買礦

11月19日，紫金礦業(yè)公告完成A股公開增發(fā)。

據(jù)悉，紫金礦業(yè)增發(fā)23.46億股，募集資金80億元，申購(gòu)總額達(dá)到93億元，超募集資金總額約16%，配售比例為83.74%。這是是紫金礦業(yè)繼2008年以0.10元/股面值創(chuàng)新回歸A股再創(chuàng)的發(fā)行記錄，也近年來A股最大一筆公開發(fā)行。

實(shí)際上，此次增發(fā)募集資金將全部用于收購(gòu)Nevsun Resources Ltd.100%股權(quán)項(xiàng)目。

這個(gè)并購(gòu)項(xiàng)目始于2018年9月，紫金礦業(yè)披露要約收購(gòu)Nevsun，為此紫金礦業(yè)于2019年1月1日發(fā)布了募資預(yù)案。

Nevsun是在加拿大多倫多證券交易所和美國(guó)紐約證券交易所兩地上市一家企業(yè)，擁有大量核心資產(chǎn)Timok 銅金和Bisha 銅鋅礦。

收購(gòu)?fù)瓿珊?，紫金礦業(yè)將新增銅資源儲(chǔ)量（按權(quán)益）約825.30萬噸；新增金資源儲(chǔ)量（按權(quán)益）約241.80噸；新增鋅資源儲(chǔ)量（按權(quán)益）約187.70萬噸。

海外并購(gòu)“強(qiáng)大的捷徑”

據(jù)了解，紫金礦業(yè)將向自由港先行支付2.4億美元，用于購(gòu)買Timok銅金礦下礦區(qū)的股份，再加上生產(chǎn)開始后凈銷售收入的0.4%，最高總額為1.5億美元。

首先是通過收購(gòu)Nevsun獲得了該礦上礦區(qū)的100%的權(quán)益，并持有下礦區(qū)60.4%的股權(quán)。而自由港擁有下礦區(qū)的其余部分，但是持股比例可能在完成一項(xiàng)可行性研究后升至54%。紫金礦業(yè)表示，交易完成后，公司將在上、下礦區(qū)的資源中擁有100%的權(quán)益。

紫金礦業(yè)海外并購(gòu)礦產(chǎn)項(xiàng)目持續(xù)不斷，這也是紫金礦業(yè)迅速成長(zhǎng)為全球礦業(yè)巨頭的“捷徑”。擁有大量海外資源，讓紫金礦業(yè)在全球礦業(yè)中影響日著。

就在11月初，紫金礦業(yè)就曾表示可能以高達(dá)3.9億美元的價(jià)格收購(gòu)合作伙伴自由港麥克麥蘭FreeportMcMoranInc.在塞爾維亞的銅金資產(chǎn)，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒊蔀橹袊?guó)擁有銅礦資源儲(chǔ)量最大的企業(yè)。

根據(jù)紫金礦業(yè)資料，2019年上半年，公司境外項(xiàng)目礦產(chǎn)金8.18噸，占集團(tuán)總量48.43%；礦產(chǎn)銅2.57萬噸，占集團(tuán)總量21.50%；礦產(chǎn)鋅5.56萬噸，占集團(tuán)總量37.47%。

紫金礦業(yè)發(fā)布的《未來三年（2020-2022）主要產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃》明確表示，經(jīng)過過去多年并購(gòu)，礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大幅增長(zhǎng)，資源儲(chǔ)備已接近國(guó)際一流礦業(yè)公司水平，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)是未來三年建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的核心工作。

在大量并購(gòu)之后，紫金礦業(yè)業(yè)績(jī)漸入佳境，千億巨頭不在話下。2018年，紫金礦業(yè)營(yíng)收破千億，達(dá)到1059億元，凈利潤(rùn)40.94億元。2019年前三季度，紫金礦業(yè)營(yíng)收1016.27億元，比增 33.42%，千億巨頭穩(wěn)固成長(zhǎng)。（綜合）