邱源斌 黃帥 李前

根據(jù)《進(jìn)出口經(jīng)理人》的連續(xù)調(diào)查結(jié)果，2016年外貿(mào)行業(yè)壓力較大，外貿(mào)企業(yè)變得比較謹(jǐn)慎;2017年是外貿(mào)企業(yè)信心恢復(fù)的關(guān)鍵年份，外貿(mào)出口額和進(jìn)口額從“雙降”轉(zhuǎn)為“雙升”，企業(yè)的出口預(yù)期明顯好轉(zhuǎn);2018年，我國進(jìn)出口總額創(chuàng)新高，突破30萬億元，出口額和進(jìn)口額均實現(xiàn)較快增長，但由于貿(mào)易摩擦因素凸顯，企業(yè)出口信心略降;2019年前8個月，我國外貿(mào)進(jìn)出口延續(xù)了“穩(wěn)”的主基調(diào)，同時貿(mào)易摩擦風(fēng)險不減，造成企業(yè)出口信心受損。

在復(fù)雜的外貿(mào)形勢下，我國外貿(mào)行業(yè)也出現(xiàn)了不少亮點。一是“一帶一路”帶領(lǐng)企業(yè)走向更多元化的市場，將外貿(mào)企業(yè)的目光吸引到了歐洲、美國等傳統(tǒng)出口市場以外更廣闊的新興市場;二是以跨境電商等為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)展現(xiàn)出強大的生命力，在國際貿(mào)易市場演繹了“后發(fā)優(yōu)勢”;三是外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)新升級已進(jìn)入提質(zhì)增效的嶄新階段，加大核心技術(shù)的研發(fā)成為共識;四是高技術(shù)、高質(zhì)量和高附加值產(chǎn)品輸出步伐加快，增強了外貿(mào)競爭優(yōu)勢。

實際上，外貿(mào)形勢的新變化、外貿(mào)企業(yè)心理預(yù)期的變化、企業(yè)開拓市場方向的變化、外貿(mào)新業(yè)態(tài)的發(fā)展、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化等，都會影響到外貿(mào)服務(wù)市場的景氣程度，因為這些都意味著企業(yè)對外貿(mào)服務(wù)的需求偏好可能發(fā)生改變。外貿(mào)企業(yè)在升級，展覽、認(rèn)證、物流、金融和保險等相關(guān)外貿(mào)服務(wù)也不得不隨之升級，以適應(yīng)新的要求，更精準(zhǔn)地對接不斷變化的需求。

進(jìn)出口經(jīng)理人雜志連續(xù)多年追蹤企業(yè)對外貿(mào)服務(wù)的需求變化和企業(yè)比較信賴的外貿(mào)服務(wù)商，本次是第14年對外貿(mào)服務(wù)市場進(jìn)行調(diào)查。2019年，外貿(mào)服務(wù)市場發(fā)生了什么變化？企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)時考慮的因素是否有一些改變？又有哪些第三方外貿(mào)服務(wù)商脫穎而出，成了受外貿(mào)企業(yè)歡迎的合作伙伴？

調(diào)查方法及樣本說明

2019年中國外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查于2019年4月開始，2019年8月15日結(jié)束，通過在進(jìn)出口經(jīng)理人雜志夾寄問卷，在雜志官方網(wǎng)站（www.tradetree.cn）和微信公眾號（“進(jìn)出口經(jīng)理人”）鏈接二維碼等聯(lián)合調(diào)查的形式展開，邀請全國各地的外貿(mào)企業(yè)讀者參與其中。

本次調(diào)查共計回收有效問卷1073份，被調(diào)查企業(yè)全部是包括制造商、貿(mào)易商在內(nèi)的從事外貿(mào)出口的企業(yè)。從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營股份制企業(yè)多年來一直占據(jù)最大的份額，2017年占比為54.8%，2018年占比為57.1%。本次調(diào)查結(jié)果顯示，2019年民營股份制企業(yè)占比為46.8%，仍為第一大被調(diào)查對象，但占比較2018年下降了10.3個百分點，主要原因是個體企業(yè)占比達(dá)到30.6%，比2018年提高了7.2個百分點。另外，國有企業(yè)、中外合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)占比相比2018年均有所上升，但總體排序不變（見圖1）。

圖1 被調(diào)查企業(yè)性質(zhì)

從2019年被調(diào)查企業(yè)的規(guī)模來看，101～500人企業(yè)占比繼續(xù)排在首位，為22.5%，近4年基本持平;51～100人企業(yè)占比為20.2%，相比2018年的19.9%略有上升，保持了第2名的位置;500人以上的較大型企業(yè)占17.3%，比2018年微降0.9個百分點;接著是11～20人、10人及以下小微企業(yè)，占比分別為15%和14.5%，均比2018年有所提升;21～50人企業(yè)占10.4%，比2018年下降5.6個百分點，排名從第4位下滑到最后1名（見圖2）。

圖2 被調(diào)查企業(yè)規(guī)模

從2019年被調(diào)查企業(yè)年度出口額來看，200萬～500萬（含）美元占比最高，為24.9%，比2018年提高2.7個百分點，連續(xù)3年保持了第1名;100萬美元及以下占22.5%，比2018年上升6個百分點，排名從第4位上升到第2位;2000萬美元以上占比為20.2%，仍排在第3名;500萬～1000萬（含）美元占比為13.3%，比2018年下降7個百分點，排名從第2位下滑到第4位;接著是100萬～200萬（含）美元和1000萬～2000萬（含）美元，占比分別為10.4%和8.7%，排序不變（見圖3）。

圖3 被調(diào)查企業(yè)年出口額

在2019年被調(diào)查企業(yè)所屬行業(yè)中，機電行業(yè)企業(yè)仍然最多，占35.3%，但比重較2018年下降3.9個百分點;第2名仍然是輕工行業(yè)企業(yè)，占比為19.7%，比2018年下滑5.5個百分點;五礦化工行業(yè)企業(yè)排在第3名，占比為13.3%，比2018年提高2.5個百分點;食品土畜行業(yè)企業(yè)占11.6%，比2018年大幅提高7.1個百分比，排名超過紡織服裝，上升到第4位;紡織服裝行業(yè)企業(yè)占11%，比2018年上升1.5個百分點;醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占2.3%，相比2018年（4.1%）有所下滑;其他行業(yè)企業(yè)占6.9%，與2018年基本持平（見圖4）。

圖4 被調(diào)查企業(yè)所屬行業(yè)

企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)

在本次調(diào)查中，企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)前5名分別是買方資信調(diào)查、電子商務(wù)、信息咨詢、展覽和金融。與2018年調(diào)查結(jié)果相比，買方資信調(diào)查仍然獲得了第1名的寶座，并且占比連續(xù)4年保持上升;電子商務(wù)從第4位重新回到第2位，占比上升2個百分點;由于電子商務(wù)排位突然上升，導(dǎo)致信息咨詢、展覽和金融的排序順位下滑，其中，信息咨詢占比連續(xù)4年提高，展覽占比連續(xù)3年提高，金融占比則連續(xù)3年有所下降。另外，認(rèn)證排序不變，仍為第6名，但占比較2018年下滑1.4個百分點;接著是物流，占比與2018年基本持平;法律超過保險排在了第8名，占比較2018年提高1個百分點;保險占比則從2018年的8.6%下降到了5.1%（見圖5）。

圖5 2014—2019年被調(diào)查企業(yè)所需要的外貿(mào)服務(wù)變化

盡管電子商務(wù)的排位這幾年有所波動，但始終未跳出前5名的圈子，本次排名再次強勢前移，證明了其作為外貿(mào)出口新模式的生命力。經(jīng)過市場的培育，電子商務(wù)已經(jīng)成為外貿(mào)企業(yè)開拓國際市場的必不可少的途徑，這一特點在近些年技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)的背景下，顯得尤為耀眼。而買方資信調(diào)查連續(xù)3年摘得桂冠，一方面反映了多年來外貿(mào)企業(yè)受困于買方信息不對稱導(dǎo)致?lián)p失的局面并未明顯改善;另一方面，凸顯了貿(mào)易風(fēng)險加劇的現(xiàn)實。由此帶動企業(yè)對信息咨詢的需求也逐年提高。此外，在“一帶一路”帶動下，企業(yè)開拓新興市場的熱情高漲，從而對展覽的需求連續(xù)5年上升。

企業(yè)最看重服務(wù)商的三大關(guān)鍵點

在2019年“被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商時的考慮因素”中，服務(wù)質(zhì)量、價格、信譽、公司規(guī)模、服務(wù)商所在地、背景和運營時間的排序多年來未發(fā)生改變，其中，服務(wù)質(zhì)量、價格、信譽一直是企業(yè)最看重的前三大因素，并且企業(yè)選擇比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他因素，本次選擇比例分別為36.2%、27.8%和24.9%，與2018年相比變化不大（見圖6）。企業(yè)的訴求值得外貿(mào)服務(wù)商加以關(guān)注，在服務(wù)市場競爭日益激烈的當(dāng)下，真正把握住企業(yè)需求，才能贏得牢固的市場地位。

圖6 被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商時的考慮因素

外貿(mào)服務(wù)支出占企業(yè)年出口額比例

從連續(xù)幾年的調(diào)查結(jié)果看，被調(diào)查企業(yè)當(dāng)年外貿(mào)服務(wù)支出占年出口額比例排序不變。在2019年調(diào)查中，選擇投入1%～5%（含）的企業(yè)仍然最多，占34.1%;選擇投入5%～10%（含）的企業(yè)占比為24.3%;22%的企業(yè)選擇投入1%及以下;選擇投入10%～20%（含）的企業(yè)占比為12.1%;7.5%的企業(yè)選擇投入20%以上?？傮w上看，選擇投入10%及以下的企業(yè)占80.4%;選擇投入5%～10%（含）、10%～20%（含）的占比均有所提升，值得關(guān)注（見圖7）。

圖7 被調(diào)查企業(yè)當(dāng)年外貿(mào)服務(wù)支出占年出口額比例

企業(yè)最信賴的展覽主辦機構(gòu)

2019年調(diào)查結(jié)果顯示，在最受信賴的展覽主辦機構(gòu)類別中，法蘭克福展覽公司繼續(xù)名列榜首，選擇比例為17.7%，比2018年再提高0.7個百分點，鞏固了其榜首地位?？坡≌褂[公司比2018年大幅提升3個名次，排在第2位，漢諾威米蘭展覽公司位列第3名（見圖8）。

圖8 被調(diào)查企業(yè)信賴的展覽主辦公司排名

法蘭克福展覽集團(tuán)具有悠久的歷史，是全球最大的擁有自主展覽場地的展會主辦機構(gòu)。 2018年，法蘭克福展覽集團(tuán)再次打破紀(jì)錄，在全球舉辦了507場展會及活動，共計接待約500萬人次的參觀者。法蘭克福展覽集團(tuán)不但旗艦展會國際化程度逐步提高，而且2019—2020年，在全球主要地區(qū)至少新增舉辦了17場全新展會及活動，為參展企業(yè)提供了新的選擇和機會。

科隆展覽公司和漢諾威米蘭展覽公司都在我國出展業(yè)中占有龍頭地位。在《進(jìn)出口經(jīng)理人》2019年7月發(fā)布的《世界商展100大排行榜》中，科隆有11個展覽入榜，在德國入榜城市中位于第1名，緊隨其后是漢諾威，有9個展覽入榜。這些入榜的展覽都是各行業(yè)排在第1位的展覽，是出口企業(yè)出國參展的首選展覽。過去一段時間，科隆展覽公司和漢諾威展覽公司都進(jìn)行了內(nèi)部調(diào)整，特別是它們在中國的公司都進(jìn)行了積極變革，改變了過去若干年的格局，吹進(jìn)了一股新風(fēng)，帶來了新的動力。相信這也是科隆展覽公司在排名上向上跨越的原因。

萊比錫展覽公司擁有一批世界知名的展覽，在專業(yè)領(lǐng)域中占有獨特的地位。近年來，萊比錫展覽公司加緊開拓中國市場，有著豐富中國市場經(jīng)驗的團(tuán)隊開展了一系列卓有成效的工作，使萊比錫展覽在中國的知名度大幅上升。在本次調(diào)查中，萊比錫展覽大步跨入了榜單，站到了聚光燈下，相信隨著工作的持續(xù)開展，萊比錫展覽在中國出展中的地位也將不斷提高。

企業(yè)最信賴的展覽代理機構(gòu)

在2019年調(diào)查中，企業(yè)最信賴的國外展覽代理機構(gòu)的排名相對以往穩(wěn)中有變，機電商會名列榜首，選擇比例為16.9%，與2018年基本持平（見圖9），保持了榜首的位置。中國貿(mào)促會電子信息行業(yè)分會和西麥克展覽均再次上升1位，分別排在第2名和第3名。

圖9 被調(diào)查企業(yè)信賴的展覽代理機構(gòu)排名

西麥克展覽公司源于1953年成立的第一機械工業(yè)部展覽辦公室，有著悠久的歷史;1995年，注冊成立西麥克國際展覽有限責(zé)任公司，成為我國第一家大型工貿(mào)公司中國機械設(shè)備進(jìn)出口總公司的全資子公司，是我國最早成立、也是規(guī)模最大的外展公司。2016年，國機集團(tuán)整合旗下展覽資源，西麥克展覽公司成為中國機械國際合作有限公司的子公司，為西麥克展覽增加了新的動力。中國貿(mào)促會發(fā)布的《中國展覽經(jīng)濟(jì)發(fā)展報告（2018）》顯示，2018年，西麥克展覽公司出國組展項目114個、實際展出面積53142平方米、參辦展企業(yè)3860家，連續(xù)7年排名全國第1位。近年來，西麥克展覽公司不斷深化服務(wù)，對企業(yè)出展加強貿(mào)易對接、品牌發(fā)布、舉辦大型論壇等全方位服務(wù)，持續(xù)改善企業(yè)的參展體驗，提升企業(yè)的參展效果，深受出口企業(yè)信任。這些都是西麥克展覽展覽公司排名不斷上升的動力來源。

在本次調(diào)查中，長城展覽的位次也再次提升1位，上升到第5位。多年來，長城展覽公司國內(nèi)外展覽兼修，出展規(guī)模名列前茅，展覽搭建業(yè)務(wù)也紅紅火火，在眾多重點領(lǐng)域有著極強的企業(yè)影響力，是深受企業(yè)信賴的展覽公司。

在我國的外展市場中，還有一大批民營企業(yè)，如嘉諾、中商、恒立偉業(yè)、東方益達(dá)等，都是其中的佼佼者，在本次調(diào)查中也一如既往地獲得了領(lǐng)先的地位，成為出口企業(yè)出國參展服務(wù)的中間力量。

企業(yè)最信賴的展覽搭建機構(gòu)

展覽的根本任務(wù)是為企業(yè)塑造品牌，其中，展示搭建起著非常重要的作用。2019年調(diào)查結(jié)果顯示，長城國際展覽公司依然位居最受企業(yè)信賴的搭建機構(gòu)榜首，選擇比例為24.1%，遠(yuǎn)大緊隨其后，排在第2位。重要的變化是，此次嘉諾展覽進(jìn)入榜單，直接空降第3名，成為新的強有力的競爭者。嘉諾展覽在國外展示搭建領(lǐng)域是后起之秀，但切入極快，迅速占據(jù)了重要地位。嘉諾展覽以“讓品牌生長”為使命，為全球各地的企業(yè)提供定制化服務(wù)，提升客戶品牌辨識度，促進(jìn)品牌生長。沒有一成不變的市場，同樣讓人眼前一亮的還有易美，在本次調(diào)查中排在第6名。德馬吉的排位也上升1位，超過寬創(chuàng)，排在第4名（見圖10）。

圖10 被調(diào)查企業(yè)最信賴的展覽搭建機構(gòu)

隨著國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)也在提升，參展企業(yè)更加注重品牌和形象，不斷對展示搭建公司提出新的要求;新技術(shù)的應(yīng)用、環(huán)保的限制，不同地區(qū)不同的文化習(xí)慣、不同的法律要求等，也都對搭建公司提出了新的挑戰(zhàn)。為在國際市場上樹立中國品牌和形象，搭建公司任重道遠(yuǎn)，也有著很大的發(fā)展空間。

企業(yè)最信賴的展覽物流機構(gòu)

到海外參展，展品運輸是非常關(guān)鍵的一環(huán)，這需要運輸服務(wù)機構(gòu)擁有對全球風(fēng)險的判斷能力、豐富的操作經(jīng)驗和對展商托付的責(zé)任心。2019年調(diào)查顯示，上海展運排名保持第1位，而深圳泰德勝相比2018年再進(jìn)1位，排在第2名。深圳泰德勝是后起之秀，近年來，該公司不斷進(jìn)取，表現(xiàn)亮眼，排名不斷提升，顯現(xiàn)出了極高的專業(yè)性和快速發(fā)展的態(tài)勢。匯展緊隨其后，位列第3名（見圖11）。

圖11 被調(diào)查企業(yè)最信賴的展覽物流機構(gòu)

選擇海外展覽最主要的因素

企業(yè)是如何選擇國外展覽的？歐美成熟展覽和“一帶一路”展覽各有優(yōu)勢，選擇交替變換，沒有明顯的上下之分;展覽補貼和參展費用是原始沖動，也是重要指標(biāo)，但多年的調(diào)查顯示，企業(yè)選擇國外展覽最重要的因素還是企業(yè)自身開拓國際市場的計劃，這一選項一直穩(wěn)居第1位，沒有改變，2019年的調(diào)查結(jié)果也是如此（見圖12）。

圖12 近6年企業(yè)選擇國外展覽的主要依據(jù)對比

多年調(diào)查結(jié)果顯示，在企業(yè)根據(jù)自身開拓國際市場計劃、安排參加國外展覽的基礎(chǔ)上，展覽補貼和參展費用的高低就成了重要的因素。除此之外，本次調(diào)查還顯示，企業(yè)選擇“一帶一路”展覽的積極性也有新的提高。

出國參展服務(wù)機構(gòu)目前迫切需要提升的方面

參加國外展覽，展商最大的訴求是什么？是成交！有沒有熱門展覽資源？能不能舉辦高效的貿(mào)易對接？多年調(diào)查顯示，貿(mào)易對接和熱門展覽資源一直是企業(yè)的前兩大需求，往后依次是宣傳、補貼、展位位置和價格需求，接著才是良好的參團(tuán)體驗需求，這個需求順序基本也沒有改變，2019年的調(diào)查結(jié)果再次印證了這一點。需要強調(diào)的是，提供貿(mào)易配對服務(wù)一直是展商第一大需求，且2016—2019年近4年來企業(yè)選擇比例一路攀升，分別為15.2%、15.6%、16.7%和18.3%，實質(zhì)上反映了企業(yè)提升參展效果的強烈愿望（見圖13）。組團(tuán)機構(gòu)不但要把出口企業(yè)帶出國去參展，還要幫助出口企業(yè)提升參展效果，這已經(jīng)成為所有組展機構(gòu)能否把握新發(fā)展機遇的關(guān)鍵。

圖13 近4年出國參展服務(wù)機構(gòu)目前迫切需要提升的方面對比

自行安排展后行程意愿強烈

2019年調(diào)查結(jié)果顯示，在國外展覽后期行程安排方面，展商在開發(fā)“一帶一路”陌生市場的初期，自行安排行程的意愿在2017年有過短暫回頭，隨后又強勁回升，選擇比例從34.4%提高到2019年的45%（見圖14）。相對應(yīng)的，本次調(diào)查“根據(jù)展團(tuán)安排”的選項創(chuàng)下本項調(diào)查以來的新低，再次表現(xiàn)出趨勢性結(jié)果。本次調(diào)查顯示，展商展后安排行程的意愿依然旺盛，形成了跟團(tuán)行和自由行二選一的局面。一方面企業(yè)出展“一帶一路”沿線國家增多，面對生疏的語言和環(huán)境，企業(yè)選擇了跟團(tuán)行;另一方面，展后行程偏好越來越多樣化，組團(tuán)單位多，平均展團(tuán)規(guī)模小，展團(tuán)無法提供多樣化的選擇，不能滿足展商多樣化的需求，而如果展團(tuán)提供多種選擇，就會陷入無法成團(tuán)或價格太高的兩難困境。在高端定制能力受限的情況下，更多展商選擇了自行安排行程。

圖14 近5年國外展覽后期行程安排變化

出展服務(wù)企業(yè)可抓住這一契機，打破既有僵局，推動展團(tuán)前后分離，后期多個展團(tuán)資源重新整合，制定更加多樣性的展后行程，貼近個性化需求，把展商重新帶回到參展后期跟團(tuán)中來。

外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測認(rèn)證機構(gòu)

2019年對外貿(mào)實體企業(yè)來說必定是坎坷的一年，國際市場環(huán)境的不確定性導(dǎo)致貿(mào)易預(yù)期不明朗。但鼓舞人心的是，從海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國整體進(jìn)出口總額仍保持增長，2019年上半年，出口額和進(jìn)口額均保持了一定幅度的增長。這對以進(jìn)出口企業(yè)為重點服務(wù)對象的外資檢測認(rèn)證機構(gòu)來說無疑是個好消息。從各大檢測認(rèn)證機構(gòu)發(fā)布的2019年上半年年報以及進(jìn)出口經(jīng)理人雜志的調(diào)查結(jié)果看，2019年，以外資檢測認(rèn)證機構(gòu)為代表的大多數(shù)檢測認(rèn)證巨頭仍保持業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，尤其中國市場成為集團(tuán)全球業(yè)務(wù)增長最卓越地區(qū)之一。國家對粵港澳大灣區(qū)的開發(fā)、新的自貿(mào)試驗區(qū)設(shè)立，以及包括對新能源在內(nèi)的可持續(xù)性發(fā)展行業(yè)的鼓勵政策，讓一眾國際檢測認(rèn)證機構(gòu)繼續(xù)看好中國市場的增長前景，更加大了對中國市場的投資力度。其中，德國萊茵T?V集團(tuán)最近幾年在中國市場的投入已累計達(dá)3億人民幣，其2018年就在深圳設(shè)立了大中華區(qū)首個物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)評估中心，2019年還將在中國臺灣地區(qū)開設(shè)新的評估中心。美國UL認(rèn)證集團(tuán)也在2019年7月于常州投資建立了全球首家動力和儲能電池實驗室。英國Intertek天祥集團(tuán)在2019年1月與澳投（橫琴）投資發(fā)展有限公司合資共建“珠海天祥粵澳質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司”，形成了立足橫琴、服務(wù)澳門、輻射粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局。這些無一不在顯示中國市場的強大魅力。

2019年，檢測認(rèn)證機構(gòu)品牌信賴度調(diào)查結(jié)果顯示，在中國市場最受信賴的檢測認(rèn)證品牌第1名仍然是來自瑞士的檢測認(rèn)證巨頭——SGS（見圖15）。在2017年之前的調(diào)查中，它與其他外資同行的品牌信賴度差距在不斷縮小，但從2018年開始SGS又重新拉開了距離，2019年其對第2名的優(yōu)勢從2018年的2個百分點增加到了4個百分點。2018年以來，SGS通過積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、智能化，尤其是其在線商城的推出是集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要載體，基于在中國、英國和德國的成功推行，未來將會拓展到世界各個國家。SGS年報顯示，整個集團(tuán)2019年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入33億瑞士法郎（約238億元人民幣），同比增長3.9%。其中，表現(xiàn)突出的仍然是其消費品及零售服務(wù)，受益于東北亞的強勁增長推動，以及東南亞、西歐、東歐和中東等市場的兩位數(shù)增長，該業(yè)務(wù)線2019年上半年實現(xiàn)5.5%的強勁有機營業(yè)收入增長，調(diào)整后的運營利潤率穩(wěn)定在24.9%。在中國市場，SGS的服務(wù)網(wǎng)點已達(dá)78家，實驗室超過150個，員工人數(shù)超過1.5萬人。

圖15 被調(diào)查企業(yè)信賴的檢測認(rèn)證機構(gòu)排名

本次調(diào)查結(jié)果顯示，德國萊茵T?V集團(tuán)（T?V Rheinland Group）位列2019年榜單的第2名。作為早期進(jìn)入中國市場的外資檢測認(rèn)證機構(gòu)之一，德國萊茵T?V集團(tuán)在業(yè)務(wù)拓展方面一直大膽創(chuàng)新，除了傳統(tǒng)的強制性認(rèn)證業(yè)務(wù)外，其針對中國市場開發(fā)的一些自愿性認(rèn)證服務(wù)，為中國企業(yè)開拓海外市場立下汗馬功勞，甚至成為國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品營銷時的突出賣點。比如，其針對電腦和手機產(chǎn)品開發(fā)的藍(lán)光護(hù)眼認(rèn)證，就成為這類產(chǎn)品國際營銷的利器。2019年上半年，德國萊茵T?V集團(tuán)整體業(yè)務(wù)持續(xù)保持增長，尤其中國區(qū)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)明顯，其推出的“中國標(biāo)識”（China Mark）發(fā)證業(yè)務(wù)量同比增加10倍。在這份榜單中，最有希望與SGS爭奪霸主地位的可能就是德國萊茵T?V集團(tuán)了，原因是其早年業(yè)務(wù)更多地集中在國際市場（出口）服務(wù)上，國內(nèi)市場業(yè)務(wù)只占其中國區(qū)業(yè)務(wù)總量的20%左右，這一比例在所有外資檢測認(rèn)證機構(gòu)中是最低的。接下來，德國萊茵T?V集團(tuán)準(zhǔn)備發(fā)力國內(nèi)市場業(yè)務(wù)，這從它在首屆中國國際進(jìn)口博覽會上的投入就可以看出來。無論是在展位面積上，還是宣傳力度上，德國萊茵T?V集團(tuán)都保持領(lǐng)先。憑借當(dāng)前的既有市場份額，再加上至少30%的國內(nèi)業(yè)務(wù)增長空間，足以讓它有機會去爭取第1名的寶座。

2019年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測認(rèn)證機構(gòu)第3名是來自英國的Intertek天祥集團(tuán)和來自美國的UL。Intertek天祥集團(tuán)2019年上半年表現(xiàn)不俗，其半年報顯示，集團(tuán)整體營業(yè)收入和利潤均實現(xiàn)了增長，其中集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)14.43億英鎊（約128億元人民幣）。產(chǎn)品事業(yè)部仍然占集團(tuán)營業(yè)收入的最大部分。得益于業(yè)務(wù)線和各地域的收入增長，產(chǎn)品事業(yè)部在2019上半年實現(xiàn)了持續(xù)的營業(yè)收入增長。數(shù)據(jù)顯示，2019上半年，其營業(yè)收入為8.66億英鎊，占整個集團(tuán)營業(yè)收入的60%。其他兩大事業(yè)部（貿(mào)易事業(yè)部和資源事業(yè)部）也均保持5%左右的收入增幅。在中國區(qū)，Intertek天祥集團(tuán)對政策導(dǎo)向極其敏感，包括配合粵港澳大灣區(qū)開發(fā)成立合資公司，以及參與地方政府抽查和風(fēng)險監(jiān)測項目，成為首批認(rèn)證聯(lián)盟成員參與“浙江制造”“上海品質(zhì)”“廣州優(yōu)質(zhì)”和“深圳標(biāo)準(zhǔn)”項目等，這種敏銳感使其一直站在政策紅利的風(fēng)口。無論是目前風(fēng)頭正勁的大健康、新能源、可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域，還是“一帶一路”、5G及無線通信領(lǐng)域，Intertek天祥集團(tuán)都在積極布局，正如其大中華區(qū)聯(lián)席首席執(zhí)行官柏學(xué)禮所言：“我們所要做的，就是直面挑戰(zhàn)，緊抓機遇，開啟與時俱進(jìn)的思維模式和商業(yè)布局?！?/p>

2019年上半年，UL中國區(qū)業(yè)務(wù)因中美貿(mào)易摩擦受到一定影響，但總體穩(wěn)中有進(jìn)，其北美市場第一檢測認(rèn)證巨頭的位置仍然無法被其他機構(gòu)撼動，這就是其長期在這份榜單名列前茅的原因。UL對中國市場仍然保持信心，無論是其最近在常州投資的全球首家動力和儲能電池實驗室，還是在互聯(lián)科技領(lǐng)域的其他持續(xù)發(fā)力，都彰顯了這一態(tài)度。2019年，UL迎來其成立125周年，這家“百年老店”給人的感覺一直是不激進(jìn)，但也不拘一格。這不僅反映在其業(yè)務(wù)發(fā)展上，也反映在其人員任用上。最新信息顯示，2019年，UL迎來了新一任全球掌門人，不論是這位全球新任掌門人，還是其3年前任命的中國區(qū)掌門人，都不是出身于檢測認(rèn)證行業(yè)，這也許就是UL與眾不同之處，即不拘一格降人才。

這份榜單的第4名和第5名分別是T?V南德意志集團(tuán)（T?V S?D China）和法國必維集團(tuán)（BV）。2019年，T?V南德意志集團(tuán)的排名比2018年提升1位，這得益于它一貫深耕細(xì)作的作風(fēng)。T?V南德意志集團(tuán)在中國已經(jīng)發(fā)展了28年，目前中國市場是其除德國外最大的單一市場，其在中國有近20個實驗室，尤其是針對中國市場特有產(chǎn)品及服務(wù)推出的T?V南德中國認(rèn)證標(biāo)志（T?V S?D China Mark），成為外資檢測認(rèn)證公司結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏峁┍就粱?wù)的典范。法國必維集團(tuán)排名相比2018年有所下滑。事實上，在最近幾年的榜單中，必維集團(tuán)的排名一直比較動蕩，這與其內(nèi)部業(yè)務(wù)線的相對高度獨立、品牌統(tǒng)一整合度不夠不無關(guān)系。從經(jīng)營效果來看，在經(jīng)過2017年的業(yè)務(wù)動蕩、2018年營業(yè)收入實現(xiàn)恢復(fù)增長之后，2019年上半年，整個必維集團(tuán)實現(xiàn)了4%的有機營業(yè)收入增長。

國內(nèi)檢測認(rèn)證巨頭CQC仍然排在第二梯隊的首位，2019年排名第6位。令人驚喜的是，華測檢測集團(tuán)2019年位次上升明顯，排名僅次于CQC，位列榜單的第7名，相信這與其2018年新總裁申屠獻(xiàn)忠的上任有很大的關(guān)系。申屠獻(xiàn)忠把外資檢測機構(gòu)的先進(jìn)管理經(jīng)驗與本土檢測機構(gòu)的實際相結(jié)合，進(jìn)行了大刀闊斧的改革，這相當(dāng)程度上提升了資本市場及用戶對華測的信心與信賴度。

選擇檢測認(rèn)證機構(gòu)的主要依據(jù)

2019年調(diào)查結(jié)果顯示，在選擇檢測認(rèn)證機構(gòu)的主要依據(jù)上，企業(yè)品牌知名度這一選項從2018年開始下降，到2019年基本保持穩(wěn)定，在選擇依據(jù)中占34.4%，2019年比2018年只少了0.5個百分點（見圖16）。雖然有所下降，但這一選項仍然是企業(yè)選擇檢測認(rèn)證機構(gòu)的第一依據(jù)。與2018年相比，根據(jù)采購商要求和價格這兩個依據(jù)的選擇比例變化不大，只是小幅增長，分別占據(jù)選擇依據(jù)比例的28.8%和22.2%。在服務(wù)態(tài)度選項上，2019年占比達(dá)到13.9%，比2018年的調(diào)查結(jié)果降低了約2個百分點。需要注意的是，在2018年價格比重明顯提升之后，2019年這一比重仍然在上升，由此可見，在如今的貿(mào)易環(huán)境下，外貿(mào)企業(yè)對服務(wù)類成本支出仍然保持敏感。相對來說，在價格面前，服務(wù)態(tài)度似乎可以放在其次了。

圖16 選擇檢測認(rèn)證機構(gòu)的主要依據(jù)

與上一個問題相對應(yīng)的是，在“檢測認(rèn)證機構(gòu)迫切需要提升的地方”調(diào)查中，性價比選項第一次超過了服務(wù)效率，占比為33.7%，比2018年提升了5個百分點;服務(wù)效率占比從2018年的30.6%下降為27%;專業(yè)度和服務(wù)態(tài)度與2018年基本持平，分別占22%和15.7%，2018年分別為22%和16.4%（見圖17）。顯然，外貿(mào)企業(yè)仍然認(rèn)為，檢測認(rèn)證機構(gòu)提供的服務(wù)產(chǎn)品價格仍然有下降的空間，這與近幾年調(diào)查中價格因素在企業(yè)選擇服務(wù)依據(jù)中的占比上升相互印證。而普遍來看，外資檢測認(rèn)證機構(gòu)的專業(yè)度和服務(wù)態(tài)度已經(jīng)形成自己的較高質(zhì)量口碑，因此，這兩項的比例變化并不明顯。

圖17 檢測認(rèn)證機構(gòu)迫切需要提升的地方

2019年調(diào)查結(jié)果顯示，在對檢測認(rèn)證服務(wù)的投入上，47.4%的企業(yè)選擇與2018年投入持平，這比2018年提升4個百分點;33.9%的企業(yè)表示會上調(diào)2019年的該項支出，占比有所下降，2018年這一比例是38.9%;另有18.7%的企業(yè)表示會下調(diào)此項支出，比2018年增加1個百分點（見圖18）。從2019年外貿(mào)企業(yè)對檢測認(rèn)證服務(wù)投入的情況看，整體比2018年有所降低。所幸的是，從調(diào)查來看，這種下降幅度基本保持在有限范圍內(nèi)（5個百分點以內(nèi)），這與整體貿(mào)易形勢相符。

圖18 投入檢測認(rèn)證的費用與上一年相比