黃耀鵬

5月15日，特朗普簽署行政命令，將華為列入管制“實(shí)體名單”。在政府許可之外，禁止任何美國(guó)公司與華為合作。徹頭徹尾地切斷供應(yīng)鏈的舉動(dòng)，意在窒息華為。

去年，人們都對(duì)中興創(chuàng)始人、76歲的侯為貴拖著行李箱趕赴美國(guó)斡旋的背影照片很熟悉。今年，我們會(huì)不會(huì)看到華為創(chuàng)始人、75歲的任正非同樣的背影呢？

結(jié)果等來(lái)華為海思總裁何庭波在5月17日凌晨發(fā)出的內(nèi)部信，稱多年前設(shè)想的“極限生存”局面已經(jīng)出現(xiàn)。海思為華為打造的“備胎”將全部轉(zhuǎn)正，繼續(xù)兌現(xiàn)對(duì)客戶的服務(wù)。

“備胎”怎么“轉(zhuǎn)正”

2010年美國(guó)打壓華為的努力，在一年前節(jié)奏轉(zhuǎn)為更快，國(guó)務(wù)卿蓬佩奧不辭辛苦地利用所有的機(jī)會(huì)警告盟友們，不要與華為合作。在5月15日，則進(jìn)入正式宣戰(zhàn)的狀態(tài)。超級(jí)大國(guó)動(dòng)用國(guó)家力量，打壓特定公司（非執(zhí)法行動(dòng)）。所有人都知道是華為在5G領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先，讓美國(guó)開(kāi)始不顧吃相了。

而這一極端做法，恰恰加速了海思進(jìn)軍芯片領(lǐng)域，其中就包括汽車(chē)供應(yīng)鏈。

很多人都知道海思是芯片企業(yè)，但什么是“備胎”？“轉(zhuǎn)正”又意味著什么？

截至目前，芯片是中國(guó)進(jìn)口價(jià)值最大的工業(yè)品（3100億美元），超過(guò)石油（2446億美元）和汽車(chē)零部件（760億美元）。

芯片產(chǎn)業(yè)是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈、最透明、分工最細(xì)的產(chǎn)業(yè)之一。其上游是光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)（荷蘭ASML是7nm以下芯片制程的全球惟一供應(yīng)商），而芯片又分為設(shè)計(jì)公司（IC）、生產(chǎn)代工、封測(cè)等。海思就是芯片設(shè)計(jì)公司。在2018年年底，海思的營(yíng)業(yè)額為70億美元，排在全球前五。而2017年的時(shí)候，海思還無(wú)法進(jìn)入全球前20名的榜單，進(jìn)步巨大。

去年年底的時(shí)候，華為召開(kāi)了供應(yīng)商大會(huì)，有92家核心供應(yīng)商，其中有32家是美國(guó)公司。華為每年向高通、美光和英特爾等采購(gòu)的芯片就達(dá)110億美元。禁令—旦成真，這些公司110億美元的生意就打水漂了，而且沒(méi)有替代客戶。這一點(diǎn)美國(guó)政府很清楚，寧可損失這110億美元，也要遏制華為。匹夫無(wú)罪，懷璧其罪。華為真的對(duì)美國(guó)“國(guó)家安全”構(gòu)成如此之大的威脅？貿(mào)易戰(zhàn)之后，美國(guó)發(fā)起定向的科技戰(zhàn)，被輿論視為談判破裂既定的報(bào)復(fù)措施。

華為在2004年成立海思，最晚在那時(shí)華為就預(yù)見(jiàn)到今天的局面。華為完美地詮釋了“戰(zhàn)略眼光”一詞。

海思的長(zhǎng)項(xiàng)與局限

海思雖然承諾業(yè)務(wù)不受太大影響，但美國(guó)企業(yè)在處理器（CPU、GPU）、射頻芯片、圖像處理芯片、電源芯片、數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片占據(jù)全面優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)企業(yè)則在存儲(chǔ)芯片占據(jù)優(yōu)勢(shì)，海思的承諾也因此被質(zhì)疑。

海思的SoC手機(jī)芯片已經(jīng)闖出一片天地（麒麟系列）。雖然是以ARM公司的公版設(shè)計(jì)為底，臺(tái)積電代工，但敢于改公版，已經(jīng)是國(guó)內(nèi)翹楚了。

同時(shí)，在5G通訊中，華為擅長(zhǎng)的基帶芯片和光通訊芯片，達(dá)到世界領(lǐng)先水平?？上У氖?，芯片的種類太多（可能有上千細(xì)分品類），海思占優(yōu)的不多。

海思的大多數(shù)芯片設(shè)計(jì)，沒(méi)有拿出去流片試制、盲片做版，進(jìn)而成為商品，也就是所謂的“備胎”。它不光因?yàn)楹Ｋ荚O(shè)計(jì)的成本，有時(shí)也因?yàn)榭蛻粢螅ㄆ┤缈蛻粢髷?shù)模轉(zhuǎn)換必須用德州儀器的），或者因?yàn)闊o(wú)法使用最優(yōu)解方案，導(dǎo)致海思芯片效率不如進(jìn)口美國(guó)的。

海思芯片的新機(jī)遇

現(xiàn)在美國(guó)主動(dòng)在芯片供應(yīng)鏈上“建墻”，這些“備胎”條件一夜之間都不存在了。在“墻”的另一邊，海思可以放飛自我，大膽進(jìn)入汽車(chē)芯片領(lǐng)域。在上海車(chē)展期間，華為已經(jīng)表露了這樣的企圖。

汽車(chē)芯片可以分為功能芯片（MCU）、功率級(jí)芯片（IGBT等）、傳感器芯片等。燃油車(chē)中，MCU價(jià)值占優(yōu)，而電動(dòng)車(chē)中，也存在大量的功率級(jí)芯片。而MCU的成長(zhǎng)性高于后者，明年，MCU的全球市場(chǎng)將達(dá)到70億美元以上，半數(shù)以上在中國(guó)。海思在MCU上持續(xù)發(fā)力，而且，華為正在推動(dòng)域控制器的整合。

華為已經(jīng)與國(guó)內(nèi)幾乎所有的大型整車(chē)廠商簽訂了不同層面、不同側(cè)重、不同方向的合作協(xié)議。而從官宣上看起來(lái)，這些協(xié)議都差不多，其實(shí)內(nèi)容各有不同。

華為輪值CEO徐直軍在上海車(chē)展期間提到，目前汽車(chē)實(shí)際上有100個(gè)CPU，走的是總線+分散控制的路線，幾乎每一個(gè)功能都有自己的控制器，互不隸屬。而未來(lái)可能減少到3個(gè)CPU，走分布式網(wǎng)絡(luò)+域控制器的路線。

海思當(dāng)前在1Onm以下制程的芯片設(shè)計(jì)中仍未能一窺門(mén)徑，這依賴于時(shí)間。處理器的王者英特爾同樣沒(méi)有進(jìn)入該領(lǐng)域。據(jù)說(shuō)，代工方——臺(tái)積電將在今年試制5nm制程。在汽車(chē)MCU領(lǐng)域，更注重車(chē)規(guī)級(jí)使用（惡劣的環(huán)境條件），制程并非關(guān)鍵。即便臺(tái)積電跟從美國(guó)的禁令（可能性不大），華為也可用中芯國(guó)際代工（試制14nm制程），后者是國(guó)企，不需要擔(dān)憂。

這意味著如果采用華為的MCU方案，則可能對(duì)主流芯片制造商（英特爾、恩智浦、高通）構(gòu)成釜底抽薪的威脅。美國(guó)在“墻”那邊，海思即便只能拿出不如主流芯片商的設(shè)計(jì)依賴中國(guó)強(qiáng)大的汽車(chē)市場(chǎng)，仍然可以做到在汽車(chē)價(jià)值鏈上占據(jù)重要地位。而眼下，華為在汽車(chē)業(yè)惟一利潤(rùn)來(lái)自4G/5G通訊模塊。

實(shí)現(xiàn)這一前景有一個(gè)前提，那就是Tierl供應(yīng)商的配合。他們—直習(xí)慣于使用瑞薩（日本）、德儀（美國(guó)）、恩智浦（荷蘭）、意法（意大利&法國(guó)）、英飛凌（德國(guó)）等公司產(chǎn)品。

他們沒(méi)有理由使用“備胎”。這不光是海思車(chē)規(guī)級(jí)芯片缺乏商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題，而是因?yàn)樾酒a(chǎn)業(yè)鏈條所固有的慣性。如果美國(guó)對(duì)華為的制裁落地，華為的MCU將在國(guó)內(nèi)具備空前的競(jìng)爭(zhēng)力。只要Tierl供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)建廠，無(wú)論它來(lái)自于哪個(gè)國(guó)家，都有足夠的商業(yè)動(dòng)機(jī)去采購(gòu)海思芯片。因?yàn)槊绹?guó)的“限供行動(dòng)”，將同時(shí)遏制美國(guó)芯片企業(yè)向中國(guó)完整供貨。這是遏制行動(dòng)無(wú)差別攻擊但副作用。

其實(shí)，整車(chē)廠在其中利益不大。如果華為的域控制器大行其道，所有功能必須將控制權(quán)交出來(lái)，Tierl廠商就再也不能關(guān)起門(mén)來(lái)做出獨(dú)立系統(tǒng)，向主機(jī)商直接供貨。他們必須要與域控制器供應(yīng)商協(xié)調(diào)。不光是喪失獨(dú)立性的問(wèn)題，而是整個(gè)價(jià)值鏈都產(chǎn)生了遷移，新創(chuàng)造的價(jià)值（或稱節(jié)約的成本）就跑到域控制器供應(yīng)商那里去了。

華為如果做成了這件事，是要革Tierl供應(yīng)商的命。華為自己也就成了Tierl供應(yīng)商，這又是“極限施壓”的副產(chǎn)物。

華為的“一條龍”

華為同時(shí)瞄準(zhǔn)的是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。自動(dòng)駕駛涉及人機(jī)交互、視覺(jué)處理、智能決策等，核心是AI算法和芯片。伴隨汽車(chē)電子化提速，汽車(chē)芯片規(guī)模從2017年288億美元，迅速提高到2018年350億美元。

如果按照百度阿波羅的高中低三個(gè)檔次的“量產(chǎn)”方案，算力部署于本地，必然要用到FPGA、MCU和GPU芯片。英偉達(dá)、英特爾、高通這三個(gè)公司的供貨恐怕繞不過(guò)去。

按照華為的方案，將算力部署在云上，基于華為云的一款名為“八爪魚(yú)”的自動(dòng)駕駛服務(wù)，華為的試水之作，已經(jīng)做出來(lái)，并且有廠商采用了。

如果將自動(dòng)駕駛算力部署在云上，計(jì)算速度可以很快，接下來(lái)就涉及到數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯?wèn)題。華為的通訊設(shè)備優(yōu)勢(shì)，—下子就凸現(xiàn)出來(lái)。這種模式下，華為一口氣推銷了自己三個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品：4G/5G的基站模塊和車(chē)載通訊模塊、華為云、自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練/算力服務(wù)。

以車(chē)為中心（本地智能）、車(chē)路協(xié)同（云算力）是兩派意見(jiàn)。兩派各有各的問(wèn)題，前者意味著資源的浪費(fèi)，后者則依賴網(wǎng)絡(luò)，而網(wǎng)絡(luò)如果不能保證每時(shí)每刻的實(shí)時(shí)性，就會(huì)出大問(wèn)題。

算力在云上，符合華為的最大利益，但華為目前做的是本地智能?！皦Α苯ㄆ饋?lái)以后，華為在國(guó)內(nèi)5G通訊市場(chǎng)可能會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)（據(jù)說(shuō)聯(lián)通5G試用網(wǎng)絡(luò)合同給了諾基亞），華為云將迎得空前的發(fā)展，形成基于云的“一條龍”服務(wù)：從5G基礎(chǔ)設(shè)施到車(chē)聯(lián)網(wǎng)高速接口，從云端指揮到車(chē)載電子裝備。

“實(shí)體名單”固然給華為的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，但也給華為進(jìn)入汽車(chē)價(jià)值鏈制造機(jī)遇。目前，華為美國(guó)供應(yīng)商們紛紛向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)“臨時(shí)許可”，美國(guó)政府仍在評(píng)估對(duì)華為“斷供”的后果。華為也在一年前開(kāi)始大幅增加芯片庫(kù)存，“極限生存”狀態(tài)事實(shí)上被延后。既然華為已經(jīng)為這一天做了15年的準(zhǔn)備，早幾天或者晚幾天進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)”，并不是大問(wèn)題。

華為同時(shí)瞄準(zhǔn)的是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。自動(dòng)駕駛涉及人機(jī)交互、視覺(jué)處理、智能決策等，核心是AI算法和芯片。伴隨汽車(chē)電子化提速，汽車(chē)芯片規(guī)模從2017年288億美元，迅速提高到2018年350億美元。