程哲遠

隨著電動工具的發(fā)展呈現(xiàn)小型化、輕型化、無繩化的趨勢，鋰電池在電動工具領(lǐng)域中的發(fā)展非常迅速。根據(jù)真鋰研究對市場的統(tǒng)計，2018年電動工具市場鋰離子電池已基本完成了對鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池的替代。

1 產(chǎn)量和裝機量情況

電動工具是指用手握持操作，以小功率電動機或電磁鐵作為動力，通過傳動機構(gòu)來驅(qū)動作業(yè)工作頭的工具。按照動力類型分類，可以分為傳統(tǒng)電力式（有繩）和充電式（無繩）2類，2010年之前，有繩電動工具由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)成熟、成本低廉等特點一直占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，而無繩電動工具的市場雖起步相對較晚，但隨著下游對小型化、便捷化的需求，并且電池成本逐漸降低，使得無繩電動工具的發(fā)展越來越快，從2011年占整個電動工具產(chǎn)量的30%左右到2018年的接近50%，發(fā)展十分迅速。2011—2020E全球及中國電動工具產(chǎn)量及預(yù)測詳見圖1。

從全球及中國的總產(chǎn)量來看，下游整體需求量增速逐漸趨于穩(wěn)定，鋰電池在電動工具中的應(yīng)用在5年之內(nèi)還是有較好的增幅。主要原因有2點，一是電動工具小型化、便捷化的發(fā)展趨勢，二是鋰電池在電動工具上使用從3串發(fā)展到6～10串，單個產(chǎn)品使用數(shù)量的增加，也會帶來較大的增量，而且部分電動工具還配有備用電池。

除了市場需求的推動，電動工具鋰電化在政策方面也得到了政府層面的支持。2017年1月，歐盟發(fā)布新規(guī)，無線電動工具中使用的鎳鎘電池，將在歐盟全面退市；2017年11月，根據(jù)中國國家工業(yè)和信息化部下達的行業(yè)標準編制計劃，中國發(fā)起電動工具用鋰離子電池和電池組規(guī)范征求意見。

2011—2020E全球及中國電動工具鋰電池裝機量及預(yù)測詳見圖2。從總裝機量來看，2011—2018年全球及中國裝機量的復(fù)合增長率分別達到44%和41%，超過電動工具產(chǎn)量的增幅，2018年全球電動工具鋰電池需求量7.26GWh。預(yù)計未來幾年，裝機量增速將會維持在10%左右波動，到2025年將會趨于穩(wěn)定。

目前無繩電動工具應(yīng)用以歐美市場為主，行業(yè)競爭格局較穩(wěn)定，牧田株式會社、史丹利百得公司（以下簡稱“百得”）、創(chuàng)科集團（以下簡稱“創(chuàng)科”）、羅伯特·博世有限公司（以下簡稱“博世”）、寶時得機械（中國）有限公司等大型企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額，他們大多采用三星SDI和LG化學(xué)等日韓企業(yè)的圓柱鋰電池，國內(nèi)供貨企業(yè)江蘇天鵬電源有限公司（以下簡稱“”江蘇天鵬）的出貨量最為突出。

2 市場份額分析

從全2017和2018年球各鋰電池企業(yè)裝機份額來看（圖3），排名前4位的分別是三星SDI、LG化學(xué)和村田、江蘇天鵬，合計占比在2018年高達84%。排名第4位的江蘇天鵬占比為9.76%。

對比2017年全球電動工具鋰電池裝機份額（圖4），從占比增速來看，2017—2018年，排名前5的企業(yè)中，除LG化學(xué)和江蘇天鵬外，其余市場份額均有少量下滑。其中增幅最大的是江蘇天鵬，由6.52%上升到9.76%，2018年實現(xiàn)出貨708.9MWh。江蘇天鵬早在2017年底就實現(xiàn)了NCA高鎳體系鋰電池大批量穩(wěn)定生產(chǎn)，并已通過了國際大品牌的驗證，而其他廠家還未能進入競技場。對于電動工具使用的鋰電池，市場上仍存在一些誤解，可能認為汽車用動力電池技術(shù)是更高、精、尖的技術(shù)，其實不然，電動工具使用的鋰電池需要滿足在極端高/低溫環(huán)境下的使用，并且要適應(yīng)強振動、快充快放，且保護設(shè)計比較簡單，這些要求并不比車用動力電池低，因此做出高性能、高倍率的電芯其實是非常具有挑戰(zhàn)性的。也正因這些苛刻的條件，直到近幾年，國際電動工具大品牌經(jīng)過多年的驗證和核查后，才開始批量使用國產(chǎn)鋰電芯。目前江蘇天鵬電動工具國外的主要客戶有博世、百得、創(chuàng)科等，除了江蘇天鵬現(xiàn)已成功與前3大國際客戶取得合作以外，其他廠家也小有建樹。除了江蘇天鵬，國內(nèi)還有幾家鋰電企業(yè)進入了國際電動工具巨頭的供應(yīng)鏈，同時還有很多的動力電池企業(yè)也開始布局電動工具鋰電池市場，但是由于電動工具對電池的要求非常高，認證階段比較長，所以大多數(shù)都沒有躋身國際出貨量較大的電動工具企業(yè)供應(yīng)鏈。

3 未來展望

雖然鋰電池在電動工具市場具有廣闊的前景，從售價（相較于動力電池高出10%）、利潤以及匯款速度上都要優(yōu)于動力電池，但是國際電動工具巨頭對于鋰電池企業(yè)的選擇非常挑剔，不僅需要在產(chǎn)能上具有一定的規(guī)模，在研發(fā)、技術(shù)實力上需要具備成熟的高鎳圓柱NCM811和NCA生產(chǎn)工藝。所以對于想要轉(zhuǎn)型進入電動工具鋰電池市場的企業(yè)來說，沒有技術(shù)儲備的情況下，是很難進入到國際電動工具巨頭的供應(yīng)鏈體系。

從國內(nèi)外企業(yè)電動工具用圓柱鋰電池主流企業(yè)的最新報價（表1）來看，國內(nèi)龍頭企業(yè)江蘇天鵬的報價要比日韓企業(yè)低20%以上，雖然日韓企業(yè)圓柱鋰電池在一致性上要好于國產(chǎn)電池，但是在其他指標上，國產(chǎn)電池與日韓企業(yè)的差距并不大，所以對于具有價格優(yōu)勢的國內(nèi)企業(yè)來說，進一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量，才能夠更好的與日韓巨頭在海外市場保持競爭。

總的來說，2025年之前，鋰電池在電動工具中應(yīng)用會快速增長，誰能搶先占據(jù)這個細分市場，就能在動力電池企業(yè)的加速洗牌的過程中很好的活下去。