董艷芳，周 媛，童 俊，毛 靜，方林川，徐冬云，程 萍，郭彩霞

（1武漢市農(nóng)業(yè)科學(xué)院林業(yè)果樹(shù)研究所，武漢 430075；2武漢市農(nóng)業(yè)科學(xué)院，武漢 430065）

0 引言

多肉植物是自2000年以來(lái)園藝上興起的品類，因其外形萌寵[1-2]、品種多樣而深受青年群體的歡迎[3]，桂林[4]、西安[5]、廈門[6-7]等植物園均開(kāi)展了多肉植物的引種和設(shè)施栽培展示，北京[8]、昆明[9]、南寧[10]等地開(kāi)展了多肉植物的露地栽培研究。目前，對(duì)多肉植物的研究，主要集中在篩選評(píng)價(jià)[11-13]、組培快繁[14-16]、扦插繁殖[17-18]、病蟲(chóng)害防治[19]和應(yīng)用[20-22]等方面。

由于多肉植物生產(chǎn)周期短、附加值高，對(duì)于調(diào)整花木產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、促進(jìn)就業(yè)增收有重要意義。全世界多肉植物2 萬(wàn)余種（含園藝種、變異種），主要原產(chǎn)美洲、非洲，中國(guó)現(xiàn)已引種多肉植物5000～7000種（2016年），大量繁殖栽培的約有2000～2500 種。2012年來(lái)，中國(guó)多肉植物產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)面積、產(chǎn)量快速增加，部分地區(qū)的多肉價(jià)格開(kāi)始下跌。本研究以多肉植物產(chǎn)業(yè)2012—2017年在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及在武漢地區(qū)發(fā)展多肉植物產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn)，以期為武漢地區(qū)發(fā)展多肉產(chǎn)業(yè)提供參考。

1 中國(guó)多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 主要產(chǎn)區(qū)

中國(guó)自20 世紀(jì)90年代開(kāi)始引種多肉植物，2012年起開(kāi)始快速發(fā)展，2017年中國(guó)花卉協(xié)會(huì)盆栽植物分會(huì)多肉植物產(chǎn)業(yè)小組在山東青州正式成立，搭建交流平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)產(chǎn)業(yè)情況，中國(guó)多肉植物至今形成了三大主要產(chǎn)區(qū)[23]（見(jiàn)表1～2）。

除此之外，老牌多肉植物生產(chǎn)區(qū)北京、上海、廣州、浙江等地起步早，具有一定的規(guī)模，信息交流通暢，但受土地、氣候等資源因素限制。

1.2 主要消費(fèi)區(qū)

中國(guó)多肉植物主要銷售地前四名分別是江浙滬京，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，信息交流快，消費(fèi)者購(gòu)買力強(qiáng)。上海自2014年舉辦多肉植物展，已連續(xù)舉辦了4屆；北京2016年舉辦了首屆多肉植物展[25]；杭州2017年舉辦了首屆多肉植物交易會(huì)。

1.3 多肉植物設(shè)施

中國(guó)多肉植物產(chǎn)區(qū)可采用簡(jiǎn)易竹木拱棚、鋼架拱棚、連棟溫室進(jìn)行栽培，前期投資主要包括：設(shè)施，耗材，基質(zhì)，農(nóng)藥肥料、母本材料、人工等。以3000 m2設(shè)施種植面積計(jì)算，前期主要設(shè)施投入如表3。

1.4 中國(guó)多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.4.1 多肉植物種植規(guī)模與產(chǎn)量的井噴 2012年以來(lái)，多肉植物市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)暖；2014年以來(lái)，種植規(guī)模大幅增加：2013年漳州多肉植物種植面積334 hm2（含仙人掌類），2014年增加到近600 hm2，多肉植物產(chǎn)量增加了10 倍；2016年青州產(chǎn)區(qū)多肉植物生產(chǎn)面積15 hm2，2017年達(dá)到 110 hm2，增加了 6 倍；2016年云南產(chǎn)區(qū)多肉生產(chǎn)面積 20 hm2，2018年達(dá)到40 hm2，翻了一番；各地多肉植物種植面積和產(chǎn)量進(jìn)入井噴式發(fā)展。

1.4.2 多肉植物價(jià)格急劇下滑 多肉植物繁殖快，在無(wú)序的生產(chǎn)中，盲目引種擴(kuò)繁，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)能過(guò)剩，2013年8月淘寶網(wǎng)上出售多肉植物的店鋪尚只有約2700家，2016年已達(dá)45570家，而增加了16倍，而多肉愛(ài)好者只增加了3倍。激烈的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格一路走低，如表4所示[26]。

普貨在多肉市場(chǎng)上是主導(dǎo)。‘黃金萬(wàn)年草’等6 種普貨，2014—2018年的價(jià)格一路走低，代表了普貨品種的價(jià)格走勢(shì)。在2012—2014年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量大時(shí)，價(jià)格有較大漲幅和波動(dòng)，隨著生產(chǎn)要素的持續(xù)投入，現(xiàn)在價(jià)格持續(xù)走低。‘紅寶石’與‘雪兔’基本代表了進(jìn)口品種的價(jià)格走勢(shì)，先期引進(jìn)時(shí)價(jià)格高，隨后大批量擴(kuò)繁，最后價(jià)格走低甚至淪為普貨。產(chǎn)業(yè)內(nèi)也通過(guò)調(diào)整品種來(lái)積極應(yīng)對(duì)，很多公司已經(jīng)減少了景天科植物的生產(chǎn)，加大了番杏科、百合科十二卷屬的生產(chǎn)，然而這些植物生長(zhǎng)期長(zhǎng)，需要2～3年才可出貨，見(jiàn)效慢，中小企業(yè)承受力有限。

1.4.3 電子商務(wù)大數(shù)據(jù) 多肉植物的消費(fèi)終端一半在線上，在淘寶網(wǎng)隸屬花卉—綠植盆栽類目。該類目的大數(shù)據(jù)顯示，2016年花卉行業(yè)大盤(pán)增速較2015年放緩、客單價(jià)下滑，植物類產(chǎn)品對(duì)大盤(pán)貢獻(xiàn)不敵資材類產(chǎn)品；從商家的具體經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，大店效應(yīng)愈發(fā)明顯，新店成長(zhǎng)耗費(fèi)的成本越來(lái)越高，對(duì)店鋪運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的要求也越來(lái)越高[27]，銷量第一梯隊(duì)與第二梯隊(duì)的差距更加顯著。

表1 中國(guó)多肉植物主要產(chǎn)區(qū)

表2 中國(guó)多肉植物主要產(chǎn)區(qū)的特點(diǎn)

表3 多肉植物設(shè)施及價(jià)格

表4 多肉植物代表品種批發(fā)價(jià)格變化 元/盆

客單價(jià)是花卉綠植盆栽板塊訂單的平均成交價(jià)格，是消費(fèi)者消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿的綜合。2016年淘寶客單價(jià)下滑，卻并不是由于消費(fèi)能力和意愿下降造成的，主要是由于產(chǎn)品的價(jià)格一路走低。由于多肉綠植的生產(chǎn)成本控制越來(lái)越精確，成本下降；持續(xù)的生產(chǎn)要素投入，供大于求，價(jià)格下滑（如表4 所示），很多店鋪和銷售商反映，雖然銷量比2015年增加較多，但營(yíng)業(yè)額基本持平。大數(shù)據(jù)折射出花卉電商品牌化發(fā)展趨勢(shì)，而現(xiàn)行規(guī)則又助長(zhǎng)了沖量發(fā)展模式；消費(fèi)者一方面需求品質(zhì)和調(diào)性，另一方面又不愿為產(chǎn)品溢價(jià)埋單[27]。

1.4.4 中國(guó)發(fā)展多肉植物產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模大。中國(guó)多肉植物產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)形成了三大主產(chǎn)區(qū)，此外還有上海、北京、廣州等花卉基地，一些生產(chǎn)其他花卉的企業(yè)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)多肉植物，且規(guī)模大，生產(chǎn)設(shè)施精良，企業(yè)資金雄厚，具有規(guī)模基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)。

（2）國(guó)內(nèi)需求高。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人居環(huán)境的提高，人們對(duì)室內(nèi)環(huán)境的美化需求大幅提高。多肉植物體量小、需水量少，迎合現(xiàn)代都市人緊湊的居室環(huán)境和快節(jié)奏的生活現(xiàn)狀。加上中國(guó)眾大的人口基數(shù)和快速城鎮(zhèn)化，市場(chǎng)需求大，存在巨大的發(fā)展空間。

（3）能滿足人們的精神需求。多肉植物姿態(tài)萌寵可愛(ài)、肥厚多汁，伴隨網(wǎng)絡(luò)文化快速發(fā)展，獲得了年輕人的寵愛(ài)。由于它們是植物也像小動(dòng)物，人們種“它”更寵“它”，從外貌看它們很純真，聯(lián)想起它們能適應(yīng)極端的環(huán)境，又能看到它們的堅(jiān)強(qiáng)與剛毅。從某種程度上說(shuō)，多肉植物已成為人們精神的寄托，必將長(zhǎng)期發(fā)展下去。

1.4.5 中國(guó)發(fā)展多肉植物產(chǎn)業(yè)的瓶頸

（1）缺乏科技創(chuàng)新。創(chuàng)新包括創(chuàng)造新品種、解決栽培技術(shù)難題、設(shè)施條件的改善等?？萍紕?chuàng)新應(yīng)該走在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前列。中國(guó)多肉植物目前多走引種—擴(kuò)繁途徑，僅有云南剛剛獲得了首批國(guó)內(nèi)多肉植物新品種保護(hù)，尚未用于轉(zhuǎn)化；栽培技術(shù)落后，成品苗出苗時(shí)間長(zhǎng)短不一，部分追求快速出苗，導(dǎo)致品相較差，設(shè)施條件過(guò)于簡(jiǎn)單等。

（2）缺乏生產(chǎn)管理營(yíng)銷綜合人才。目前多肉植物行業(yè)的人才主要有多肉愛(ài)好者、傳統(tǒng)花卉生產(chǎn)者。前者以年輕人為主，他們追求新品種、懂經(jīng)營(yíng)，但經(jīng)驗(yàn)不足；后者生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富、但觀念保守。

（3）缺乏全國(guó)性的交流平臺(tái)。多肉植物隸屬觀賞園藝專業(yè)，進(jìn)入中國(guó)30年，在全國(guó)各省市都有很多愛(ài)好者，雖然上海、武漢、杭州、濟(jì)南、山西、福州、漳州等城市都成立了多肉植物專業(yè)協(xié)會(huì)，但全國(guó)性的多肉植物學(xué)會(huì)尚未成立，對(duì)于多肉植物新品種創(chuàng)制、生產(chǎn)、交流都不利[28]。

（4）政策問(wèn)題。多肉植物屬于花卉產(chǎn)業(yè)，而非農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，不能享受到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策、資金的扶持。1.4.6 專家和行業(yè)領(lǐng)軍人物看多肉產(chǎn)業(yè) 2016年下半年起，多肉植物種苗市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌，市場(chǎng)已敏銳地嗅到了行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、新增投入減少的氣息。12月14日下午，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教授趙梁軍說(shuō)：“我在漳州和廈門調(diào)查了肉質(zhì)花卉市場(chǎng)，認(rèn)為存在很大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。估計(jì)肉質(zhì)植物熱潮已過(guò)，昔日風(fēng)光不再。肉質(zhì)掉價(jià)將是斷崖式的，一定要警惕！”趙梁軍的一席話，掀起了一場(chǎng)前所未有的多肉植物大討論，業(yè)內(nèi)外專家、企業(yè)家暢所欲言，紛紛發(fā)表自己對(duì)當(dāng)前多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的看法和建議[29]。綜合所有的觀點(diǎn)，總結(jié)起來(lái)有以下幾點(diǎn)：

表5 淘寶網(wǎng)花卉綠植盆栽板塊大數(shù)據(jù)

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)、格局已基本形成，各大產(chǎn)區(qū)將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步調(diào)整和完善格局。

（2）云南產(chǎn)區(qū)憑借氣候優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，生產(chǎn)周轉(zhuǎn)率高，產(chǎn)品色澤好，有望在3～5年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)多肉植物重要產(chǎn)區(qū)，漳州、青州產(chǎn)多肉植物供應(yīng)量將會(huì)受到市場(chǎng)擠壓[27]。

（3）目前多肉植物產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷存優(yōu)去劣的篩選期，三無(wú)（無(wú)品牌影響力、無(wú)規(guī)模效應(yīng)、無(wú)品種技術(shù)優(yōu)勢(shì)）企業(yè)正在經(jīng)歷淘汰；未來(lái)5～10年是產(chǎn)業(yè)從磨合期向成熟期過(guò)渡的時(shí)期（福建龍海多肉基地負(fù)責(zé)人、業(yè)內(nèi)著名人士郭毓鵬，2016年1月）。

（4）品質(zhì)、營(yíng)銷策略是多肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。未來(lái)的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商要用更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更大的推廣力度、更多元的應(yīng)用形式開(kāi)拓市場(chǎng)[30]。

其實(shí)早在2014年初，很多業(yè)內(nèi)人士就已經(jīng)開(kāi)始為多肉植物的發(fā)展擔(dān)憂。急功近利的風(fēng)氣在整個(gè)多肉產(chǎn)業(yè)過(guò)度蔓延。各大產(chǎn)區(qū)聽(tīng)到最多的2 個(gè)字就是“擴(kuò)繁”，盲目擴(kuò)張。上海多肉植物協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)閔勇認(rèn)為，整個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)在不斷地累積，許多多肉愛(ài)好者及對(duì)多肉植物一知半解的人也開(kāi)始盲目進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。特別是2015年開(kāi)始投資多肉產(chǎn)業(yè)的人，從目前來(lái)看，存在比較大的風(fēng)險(xiǎn)[31]。上海多肉協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)黃洪青、終身榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)騰柳紅就預(yù)言多肉植物的許多品種將會(huì)產(chǎn)量過(guò)剩，價(jià)格會(huì)逐漸走低，出現(xiàn)無(wú)利可圖的局面，甚至?xí)?dǎo)致虧損。果然，2016年初，這種現(xiàn)象初見(jiàn)端倪，至今完全印證。

2 武漢地區(qū)多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

2.1 武漢市多肉植物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)

2.1.1 交通優(yōu)勢(shì) 武漢市處于全國(guó)的中心，是九省通衢，有發(fā)達(dá)的航空、陸運(yùn)、鐵路、水路交通網(wǎng)，物流高效、便捷、成本低廉；結(jié)合多肉植物體積小、不易損傷等優(yōu)勢(shì)，將大大節(jié)約線上線下的物流成本。

2.1.2 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 武漢市已形成了一定規(guī)模的多肉植物消費(fèi)市場(chǎng)、多肉植物協(xié)會(huì)，市場(chǎng)發(fā)展有序；多肉植物的消費(fèi)群體70%以上在35歲以下，武漢市有在校大學(xué)生100多萬(wàn)人，潛在消費(fèi)群體巨大。

2.2 武漢市多肉植物產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

2.2.1 氣候風(fēng)險(xiǎn) 武漢市屬于典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，夏季高溫高濕，冬季低溫可達(dá)-8℃，冬夏時(shí)間長(zhǎng)，越冬越夏死亡率高，極端溫度對(duì)多肉植物是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)，例如，2013年上海夏季的高溫，導(dǎo)致靜夜大批量死亡。武漢春秋時(shí)間短，多肉植物生長(zhǎng)期短，1年只能生產(chǎn)3個(gè)周期，年生產(chǎn)供貨期短，生產(chǎn)效益不高。

2.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 商品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)受成本、供求關(guān)系等因素決定。目前多肉植物市場(chǎng)較為穩(wěn)定，但成本高，全國(guó)范圍內(nèi)供給過(guò)剩。

2.2.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 武漢市多肉植物量化生產(chǎn)起步晚，新品種、栽培技術(shù)、設(shè)施條件相對(duì)落后，種植分散，互相學(xué)習(xí)、借鑒得少。栽培技術(shù)對(duì)多肉植物生產(chǎn)至關(guān)重要，例如慢悠花房的總經(jīng)理張瑩早期使用的生物噴劑劑量不對(duì)，給多肉噴灑后，一大棚多肉全死掉了，損失了10多萬(wàn)元；漳州的景天科普貨葉插苗，采用水肥、補(bǔ)光、矮壯等栽培措施，20 天即可出貨，而武漢市的栽培技術(shù)下需3個(gè)月以上。

2.3 武漢市發(fā)展多肉植物的效益

武漢市夏季高溫高濕的氣候，決定武漢市多肉越夏只能用由內(nèi)外遮陰、濕簾降溫、換氣扇通風(fēng)的連棟溫室，可將越夏死亡率控制在20%以下，而普通拱棚越夏死亡率可達(dá)70%。由于武漢空氣濕度大，許多品種不宜噴灌設(shè)施澆水，需由人工浸根澆水，需多增加人工，從而導(dǎo)致武漢市投資多肉植物成本高、風(fēng)險(xiǎn)高。

3 結(jié)論與建議

產(chǎn)業(yè)發(fā)展由投資、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)3 個(gè)因素決定。由于武漢市氣候條件劣勢(shì)和栽培技術(shù)落后等原因，導(dǎo)致武漢市生產(chǎn)多肉植物成本高，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目周期長(zhǎng)、投資大、見(jiàn)效慢，而目前全國(guó)范圍內(nèi)價(jià)格已經(jīng)回歸理性，部分品種盲目繁殖，產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格很低；小規(guī)模利用閑散勞動(dòng)力種植，產(chǎn)品參差不齊，則成本高，售價(jià)低。因此，在找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)、切入點(diǎn)以前，武漢地區(qū)建議謹(jǐn)慎投入多肉行業(yè)。