張澤南，張照志，潘昭帥，吳 晴，徐恒逸

(1.中國地質科學院礦產(chǎn)資源研究所自然資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京 100037；2.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083)

0 引 言

鉻作為黑色金屬礦產(chǎn)，具有質硬、耐磨、耐高溫、抗腐蝕等特性，90%的冶金級鉻礦石主要用于生產(chǎn)不銹鋼[1]。我國鉻礦石資源匱乏，儲量僅占世界的0.16%，加之消費量巨大，我國鉻礦石嚴重依賴進口，是我國對外依存度最高的礦種。

近年來，中國鉻礦石年均進口量維持在1 000萬t的高位，對外依存度長期高達90%。2017年，我國鉻礦石的進口量為1 385萬t，對外依存度高達90%，預計未來20年我國鉻礦石消費量將從1 400萬t增至2023年的1 880萬t，隨后緩慢降低，根據(jù)測算，未來我國年均仍需進口1 000萬t左右的鉻礦石。因此，如何獲取穩(wěn)定的鉻礦石資源已成為我國目前急需解決的問題。而國內的資源供應明顯不足，考慮到未來我國二次資源再生鉻回收利用情況，計算得出未來我國鉻礦石對外依存度也將持續(xù)保持在70%左右。所以，充分利用國外資源進行鉻礦全球配置，是保障我國鉻礦安全的必然選擇。本文通過對近年來中國主要鉻礦石進口國及潛在進口國進行研究，分析得到未來中國進口鉻礦石的優(yōu)選國家，為我國鉻礦進口提供參考，并為未來中國鉻礦石的發(fā)展規(guī)劃提供支撐。

1 中國鉻礦資源現(xiàn)狀

2017年，我國鉻礦資源儲量407萬t，查明基礎儲量為158萬t，年產(chǎn)量保持在10萬t左右。中國是世界上鉻礦石消費量最大的國家，2017年，中國鉻礦石消費量超過1 400萬t，遠不能滿足需求[2]。根據(jù)相關部門的測算，我國鉻礦石需求量峰值點將在2023年前后到達1 880萬t，隨后會緩慢降低。為了保障鉻礦石供應，我國從2000年開始大量進口鉻礦石，對外依存度一直保持在90%，預計未來20年內我國鉻礦石對外依存度仍在90%左右(不包含二次資源)(圖1)。

2 中國鉻礦石進口國分析

2017年中國進口鉻礦石1 385萬t，占全球鉻礦石出口總量的77.59%，其中，南非是我國鉻礦石最大供應國，2017年從南非進口1 001.17萬t，占進口總量的72.29%[3](圖2)。本文通過對近十年來中國6個主要鉻礦石進口國：南非、土耳其、阿爾巴尼亞、伊朗、哈薩克斯坦和印度的鉻礦石儲量、產(chǎn)量、出口量、對華貿易量等指標進行統(tǒng)計整理(圖3)，結合該國鉻礦資源發(fā)展情況進行分析。

圖1 2010～2035年中國鉻礦石需求量及缺口量(預測)及對外依存度Fig.1 Demand for chromium ore and its gap (forecast) and external dependence in China from 2010 to 2035(注：二次資源不計入統(tǒng)計；2019年之后數(shù)據(jù)為預測數(shù)據(jù)。資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、《中國國土資源統(tǒng)計年鑒》；部分數(shù)據(jù)為計算數(shù)據(jù))

圖2 2006～2017年中國鉻礦石進口總量及占比Fig.2 Total import volume and proportion of chromium ore in China from 2006 to 2017(資料來源：中國海關、聯(lián)合國商品貿易數(shù)據(jù)庫)

圖3 2006～2017年中國鉻礦石來源國產(chǎn)量、出口量、對中國出口量及比例Fig.3 China’s chromium ore source country’s output,export volume,exports to China and its proportion from 2006 to 2017(資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、《中國國土資源統(tǒng)計年鑒》；部分數(shù)據(jù)為計算數(shù)據(jù))

2.1 南非

2017年，南非鉻礦石儲量為2億t，居世界第二位，2017年產(chǎn)量為1 500萬t，居世界第一位，出口總量為1 172.82萬t，其中1 001.17萬t出口到中國。

2008～2017年南非鉻礦石產(chǎn)量和出口量持續(xù)增長(表1)，對華貿易量也隨之增長，從260.08萬t增長至1 001.17萬t。中國已成為南非最大的鉻礦石進口國。2013～2017年，日本從南非進口鉻礦石分別為3.49萬t、5.13萬t、2.04萬t、2.14萬t、2.16萬t，由此可見，未來幾年南非出口至日本的鉻礦石將趨向穩(wěn)定于2萬t左右，對我國鉻礦石進口影響不大。2013～2017年，加拿大從南非進口鉻礦石分別為1.22萬t、0.42萬t、0.39萬t、0.45萬t、0.28萬t，進口量逐年減少，并不能對我國從南非進口鉻礦石構成威脅。日本、加拿大作為我國鉻礦石進口潛在競爭國家，在南非進口鉻礦石量較少，并不能對我國未來鉻礦石進口造成影響。

南非礦產(chǎn)資源儲量大，產(chǎn)量大且穩(wěn)定，與中國關系良好，兩國經(jīng)濟具有互補性，還存在資源與技術的互補性，再加上兩國同屬發(fā)展中國家，都是新興經(jīng)濟體，種種優(yōu)越條件都促進了兩國貿易的順利開展與不斷加強，南非將是中國獲取鉻礦石穩(wěn)定供應的重要來源國[4]。

表1 2008～2017年南非鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿易量Table 1 South African chromium ore production,export volume,trade volume with China in 2008-2017

2.2 土耳其

2017年，土耳其鉻礦石儲量為2 600萬t，居世界第五位，產(chǎn)量為660萬t，出口總量為139.09萬t，其中111.29萬t出口到中國，2008～2017年土耳其礦石產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢(表2)，出口量先增長再減少，波動較大，出口至中國的鉻礦石量也隨之波動，2013年出口至中國的鉻礦石占土耳其出口總量的近90%，2017年下降至80%。除中國外，土耳其鉻礦石最大的買家為瑞典，2013～2017年，瑞典從土耳其進口鉻礦石分別為7.67萬t、22.1萬t、27.9萬t、15.2萬t、24.3萬t，進口量逐漸穩(wěn)定，對我國從土耳其進口鉻礦石影響不大。

土耳其礦產(chǎn)資源較為豐富，品位高、質量好，近年來產(chǎn)量較高，但出口量呈下降趨勢，土耳其重點也要考慮經(jīng)濟和運輸問題，未來對中國鉻礦石供應可能有一定的影響。

表2 2008～2017年土耳其鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿易量Table 2 Turkey chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.3 阿爾巴尼亞

2017年，阿爾巴尼亞鉻礦石儲量為3 730萬t，居世界第四位，產(chǎn)量為53.50萬t，出口總量為54.61萬t，其中47.69萬t出口到中國，2008～2017年礦石產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢(表3)，出口量波動較大，近年來大部分鉻礦石出口至中國。除中國外，阿爾巴尼亞鉻礦石主要出口至塞爾維亞和瑞士，2013～2017年出口至塞爾維亞鉻礦石量分別為5.92萬t、1.78萬t、2.76萬t、3.03萬t、4.02萬t；出口至瑞士分別為7.77萬t、4.49萬t、3.35萬t、4.23萬t、1.54萬t，合計不足我國從阿爾巴尼亞鉻礦石進口量的20%，并不能與我國鉻礦石進口形成較大競爭關系。

阿爾巴尼亞鉻礦儲量大、鉻鐵比高、粒度好，但是開采難度較大，礦區(qū)主要分布在高海拔地區(qū)。此外，阿爾巴尼亞的生產(chǎn)廠設備較差，私營企業(yè)無力投資改造，加之“一帶一路”倡議正在穩(wěn)步推進，阿爾巴尼亞的投資環(huán)境也在逐步改善，為我國企業(yè)投資開發(fā)阿國鉻礦資源提供了可能性。

2.4 伊朗

2017年，伊朗鉻礦石儲量為200萬t，產(chǎn)量為29.18萬t，出口量為29.18萬t，幾乎全部出口至中國，除去2008年中國未從伊朗進口鉻礦石外，2009～2017年伊朗鉻礦石產(chǎn)量較穩(wěn)定且基本全部出口至中國(表4)。伊朗鉻礦石近年來對其他國家，如西班牙、日本、印度等國出口量較少，均不足萬噸，因此，其他國家的競爭對我國進口并不能造成影響。

中國與伊朗一直有著穩(wěn)定的政治關系和廣泛的經(jīng)濟合作關系，在“一帶一路”倡議中，伊朗是必經(jīng)之路，也是上海合作組織觀察員國，兩國的合作將是多方面的，也為我國企業(yè)進入伊朗提供了優(yōu)勢，但是伊朗鉻礦石年產(chǎn)量較低，未來不能滿足中國的長期需求。

表3 2008～2017年阿爾巴尼亞鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿易量Table 3 Albania chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

表4 2008～2017年伊朗鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿易量Table 4 Iran chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.5 哈薩克斯坦

2017年，哈薩克斯坦鉻礦石儲量為2.3億t，居世界首位,產(chǎn)量為540萬t，但出口量僅為96.39萬t，對中國的出口量更少，僅為13.29萬t，且一直在減少(表5)。

俄羅斯作為我國進口哈薩克斯坦鉻礦石的潛在競爭對手，2013～2017年分別從哈薩克斯坦進口鉻礦石101.8萬t、96.6萬t、91.5萬t、74萬t、78.1萬t，與哈薩克斯坦合作較為穩(wěn)定，但進口量逐漸減少，作為工業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達的國家，預計未來俄羅斯進口鉻礦石量仍將下降，相對的，我國鉻礦石進口量逐年上升。由此，未來我國進口哈薩克斯坦鉻礦石的前景十分巨大，仍具有和大國競爭的能力。

哈薩克斯坦是鉻礦大國，儲量豐富、品位高且產(chǎn)量穩(wěn)定，又地處中亞重要位置，是“一帶一路”倡議途經(jīng)的重要國家，加之和我國地質構造和成礦條件極為相似，經(jīng)濟貿易關系良好，未來可以成為我國鉻礦布局的一個規(guī)劃目標，但是哈薩克斯坦國內政策不穩(wěn)定，并且對外商注入管控較為嚴格，所以機遇與挑戰(zhàn)并存。

表5 2008～2017年哈薩克斯坦鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿易量Table 5 Kazakhstan chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.6 印度

2017年，印度鉻礦石儲量為5 400萬t，居世界第三位，產(chǎn)量為320萬t，但出口量僅為9.07萬t，對中國的出口量為9.05萬t，但印度礦石出口受政策變化影響較大，近年來出口量較少，而且存在著政府、宗教等問題，加之中印邊境沖突的困擾，對兩國合作造成了一些不便。不過隨著中印貿易的快速發(fā)展，以及兩國對于合作共贏的態(tài)度，可以預測兩國未來合作的潛力是巨大的；印度與中國距離適中，且經(jīng)濟發(fā)展迅猛，印度政府對外資的開放態(tài)度也發(fā)生了轉變，為我國企業(yè)進行投資創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境(表6)[5]。

2.7 其他

中國鉻礦石進口國還有阿曼、巴基斯坦、馬達加斯加、菲律賓等國，儲量合計占比約為1%。這些國家的礦石儲量都不高，阿曼、馬達加斯加和菲律賓的

表6 2008～2017年印度鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿易量Table 6 India chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

經(jīng)濟水平不高、發(fā)展較慢，需要外來資金和技術的支持，并且中國與阿曼已經(jīng)共同簽署了《中華人民共和國政府與阿曼蘇丹國政府關于共同推進絲綢之路經(jīng)濟帶與21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》，兩國交往越來越密切，因此我國企業(yè)應趁此“東風”，將阿曼發(fā)展為我國鉻礦石的供應國；中國與巴基斯坦是全天候戰(zhàn)略合作伙伴關系，中巴關系日趨密切，對于中國投資的進入會更加便利，從長遠來看，巴基斯坦也會成為我國鉻礦石供應國。

此外，由于加拿大西南部和美國東南部的鉻礦石儲量較大，這兩個國家可以作為我國在北美洲鉻礦資源潛在供應國；南美洲儲量分布在巴西、歐洲儲量分布在芬蘭，這兩個國家可以作為我國在南美洲和歐洲的潛在供應國。

3 鉻礦石進口來源國安全度分析

通過對中國鉻礦石進口國的儲量、產(chǎn)量、對華出口量、運輸距離及地緣政治進行定量分析，從目前我國鉻礦資源進口形式及大環(huán)境分析來看，這五個指標對鉻礦石進口的風險分析具有貼合性，因此利用決定系數(shù)與多樣性指數(shù)建立模型，并通過該模型對中國鉻礦石來源國進行安全度分析。

選擇這五個指標，主要是因為它們基本涵蓋了所有在我國礦石貿易過程中的影響因素。本文對五個指標進行標準化處理及修正，通過各個指標的調整系數(shù)e來對各組數(shù)據(jù)進行等比例計算，使得結果均在0～1之間，數(shù)值越大表明該項指標風險性越小，安全度越高。

1) 資源指標(L1)：L1=r2×e1。

式中：r為該國的儲量全球占比；e1為儲量的調整系數(shù)。

2) 產(chǎn)量指標(L2)：L2=∑(y)2×e2。

式中：y為該國某年的產(chǎn)量全球占比，文中計算的數(shù)據(jù)為2006～2017年平均數(shù)據(jù)；e2為產(chǎn)量的調整系數(shù)。

3) 出口量指標(L3)：L3=∑(p)2×e3。

式中：p為該國某年對華出口量全球占比，文中計算的數(shù)據(jù)為2006～2017年平均數(shù)據(jù)；e3為出口量的調整系數(shù)。

4) 運輸指標(L4)：L4=d×e4。

式中：d為該國至中國運輸距離(直線距離)；e4為運輸距離的調整系數(shù)。

5) 地緣政治指標(L5)：L5=q×e5。

式中：q為該國與中國政治風險性指數(shù)(PRS)；e5為政治風險調整系數(shù)，由于這六個國家均為發(fā)展中國家，對鉻礦石需求及供應不穩(wěn)定，故經(jīng)濟政治指標影響作用較大。

6)整體安全度分析指標(L)：L=(L1+L2+L3+L4+L5)×e。

式中，e為整體調整系數(shù)。

由于各個指標均通過調整系數(shù)來計算，故所得各個結果在權重上保持一致。

利用該模型分析，參照歷史和未來的發(fā)展趨勢，對2017年我國鉻礦資源進口國安全度分析得出結果見表7和圖4。

表7 2017年中國鉻礦進口國安全度分析Table 7 Analysis of the safety of China’s chromium ore importing countries in 2017

1-儲量指標(L1)；2-產(chǎn)量指標(L2)；3-出口量指標(L3)；4-運輸指標(L4)；5-地緣政治指標(L5)圖4 2017年中國鉻礦進口國安全度分析圖Fig.4 Analysis of the safety of China’s chromium ore importing countries in 2017(資料來源：中國海關、聯(lián)合國商品貿易數(shù)據(jù)庫、《世界金屬統(tǒng)計年鑒》《中國國土資源統(tǒng)計年鑒》)

根據(jù)分析結果，得出以下結論。①我國未來鉻礦石來源國最優(yōu)選擇依次為南非、哈薩克斯坦、印度、阿爾巴尼亞、土耳其、伊朗。通過對比我國近年來從各個國家進口鉻礦石量和貿易合作現(xiàn)狀來看，該結論與現(xiàn)實情況較為符合。②對于我國鉻礦石來源國安全指標中，地緣政治指標十分重要，資源和產(chǎn)量指標影響也較大，運輸指標則影響較小。根據(jù)我國近年來與上述國家政治交往情況及貿易流通現(xiàn)狀可得，對我國鉻礦石貿易影響較大的因素是政治因素，其次為資源量和產(chǎn)量，運輸距離則影響較小。

該模型是通過決定系數(shù)和多樣性指數(shù)綜合使用而成的，目前多用于大數(shù)據(jù)分析，在資源產(chǎn)業(yè)方面，潘昭帥等在論文《中國鋁土礦進口來源國國別研究》中有所使用，對我國鋁土礦來源國進行了分析，同樣選取了類似指標，對我國鋁土礦進口有一定的指示作用。本文同樣利用該方法對鉻礦石進口進行分析，與不利用分析模型得出的結論在數(shù)據(jù)方面支撐更為完備，也能夠清楚對比出哪項指標對進口的影響更大，僅通過大概分析是不能得到的；不足之處在于未分析特殊的政治情況，并未考慮對突發(fā)政治事件對進口的影響。

4 結論和建議

4.1 結論

1) 中國未來鉻礦石進口國優(yōu)選國家依次為南非、哈薩克斯坦、印度、阿爾巴尼亞、土耳其、伊朗。

2) 在對我國未來鉻礦石供應國家規(guī)劃選取時，應優(yōu)先考慮政治經(jīng)濟穩(wěn)定的國家,如南非等，同時綜合考慮資源量和產(chǎn)量。對于我國有競爭力的國家如哈薩克斯坦等,應積極爭取合作，令進口量保持穩(wěn)定增長趨勢。

3) 未來我國鉻礦資源供應來源國應優(yōu)先考慮阿曼、巴基斯坦，鑒于兩國貿易關系良好，合作也較為全面，以此逐步擴大我國鉻礦資源供應來源。

4.2 建議

根據(jù)礦區(qū)規(guī)模、地理位置及與我國貿易關系等圈定了兩個一級規(guī)劃區(qū)，分別是非洲東南部規(guī)劃區(qū)和伊朗、阿曼規(guī)劃區(qū)；圈定了一個二級規(guī)劃區(qū)：哈薩克斯坦規(guī)劃區(qū)；三個潛在供應規(guī)劃區(qū)(表8和圖5)。

表8 中國鉻礦全球規(guī)劃布局建議Table 8 Suggestions on global planning and layout of chromium mines in China

圖5 中國鉻礦全球規(guī)劃布局圖Fig.5 Global planning layout of chromium mines in China(資料來源：SNL數(shù)據(jù)庫;文獻[6])

規(guī)劃未來10～15年能夠控制全球產(chǎn)能達15%，戰(zhàn)略布局為：非洲東南部(以南非為主)、伊朗、阿曼、哈薩克斯坦，加上國內產(chǎn)能，理論上可以達到目標控制產(chǎn)能。

投資可能存在風險：①南非、哈薩克斯坦和阿曼的部分法律法規(guī)不健全、不清晰；②哈薩克斯坦礦區(qū)國有程度較高，伊朗政府部門辦事效率差、腐敗現(xiàn)象較為嚴重，阿曼政府則較廉潔，但市場容量小；③南非、伊朗和阿曼的基礎設施差，對礦業(yè)開發(fā)有不利影響，如電力供應不足、交通運輸管理混亂等；④南非的受教育程度較低，中等人才不足，高等人才稀缺，阿曼人一般不從事體力勞動，而由于技術限制，也難以勝任管理職務。