王勐璇 王成峰

2018年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云PaaS市場的規(guī)模已達(dá)到15.6億美元，而且實現(xiàn)了30%左右的年增長率，其中中國市場體量最大。未來，IoT、AR、5G等技術(shù)的應(yīng)用將創(chuàng)造新的增長空間。 從行業(yè)發(fā)展前景來看，社交需求泛化先行，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型緊隨其后，TO C和TO B領(lǐng)域的兩大市場共同推動互聯(lián)網(wǎng)通信云應(yīng)用的演化和深入。在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的驅(qū)動下，應(yīng)用場景邊界不斷向外延展，從人與人的溝通向人與物的溝通、物與物的溝通拓展，未來互聯(lián)網(wǎng)通信云的市場空間有望由現(xiàn)在的百億元增長到千億元量級。

從行業(yè)發(fā)展前景來看，社交需求泛化先行，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型緊隨其后，TO C和TO B領(lǐng)域的兩大市場共同推動互聯(lián)網(wǎng)通信云應(yīng)用的演化和深入?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云廠商普遍采取先服務(wù)本土市場、后服務(wù)海外市場的方式，中國廠商正抓住國內(nèi)企業(yè)出海機遇拓展全球市場。

在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的驅(qū)動下，應(yīng)用場景邊界不斷向外延展，從人與人的溝通向人與物的溝通、物與物的溝通拓展，未來互聯(lián)網(wǎng)通信云的市場空間有望由現(xiàn)在的百億元增長到千億元量級。

互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)概況

信息技術(shù)驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)通信云邁向信息賦能時代

信息技術(shù)的進(jìn)步不斷推動著通信云邁向新的發(fā)展階段，其迭代升級覆蓋通信形式和通信場景兩個維度。當(dāng)前，全球通信云已經(jīng)步入2.0時代，與上一階段相比，最大特點在于通信形式的變革。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步驅(qū)動通信云場景的拓展，在現(xiàn)有人與人溝通的基礎(chǔ)之上，走向人與物的溝通、物與物的溝通。當(dāng)與物相關(guān)的信息傳遞被納入通信云的范疇后，通信云將出現(xiàn)在更廣泛的應(yīng)用場景中，以信息賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

概念界定：以云計算提供互聯(lián)網(wǎng)通信，聚焦PaaS層服務(wù)

移動互聯(lián)網(wǎng)時代下，人們的溝通需求逐漸由傳統(tǒng)的短信和話音向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)通信云，即以云計算技術(shù)理念和服務(wù)模式提供IP通信能力，開始被廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、企業(yè)級應(yīng)用和新興的智能硬件場景中。本報告將研究范疇限定在PaaS層，即以API/SDK形式交付的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)，涵蓋即時通訊和實時音視頻兩類通信方式。

互聯(lián)網(wǎng)通信云市場發(fā)展分析

傳統(tǒng)通信步入下行通道，全球移動數(shù)據(jù)流量大幅上漲

2017年全球短信總量同比下降4.5%，其中P2P（個人對個人）短信量下滑明顯，由上年的5.7萬條跌至5.3萬條。

盡管A2P短信（應(yīng)用對個人短信，即企業(yè)短信）仍然存在小幅增長，但無法扭轉(zhuǎn)短信業(yè)務(wù)整體的頹勢，預(yù)計2018年到2020年的年復(fù)合增長率為-6.1%。與之形成鮮明對比的是，運營商的流量業(yè)務(wù)增長迅猛。2017年全球移動數(shù)據(jù)流量上漲71.8%，達(dá)到11.5EB/月，預(yù)計今后將保持35.0%以上的年增長率，至2022年可達(dá)到77.5EB/月。基于數(shù)據(jù)流量的信息傳遞已然替代傳統(tǒng)通信，成為當(dāng)下最主要的通信形式。

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和移動智能終端驅(qū)動全球通信云步入2.0階段

根據(jù)國際電信聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2018年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到39.0億人，互聯(lián)網(wǎng)滲透率由2013年的36.9%增長至2018年的51.2%。盡管全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平存在地區(qū)差異，歐美地區(qū)高于亞太地區(qū)，亞太地區(qū)高于非洲，但整體而言，過去五年內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的年復(fù)合增長率為8.2%，趨于穩(wěn)定的增長意味著全球互聯(lián)網(wǎng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的成熟。

IDC數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機出貨量在2017年出現(xiàn)了有史以來的首次下跌。智能手機讓個人用戶能夠隨時隨地便捷地以文字、圖片、語音、視頻等多樣化的方式進(jìn)行溝通，導(dǎo)致以短信和語音為代表的傳統(tǒng)通信吸引力大幅下降，全球智能手機市場趨于飽和的態(tài)勢說明互聯(lián)網(wǎng)通信云廣泛普及的時機已經(jīng)成熟。

TO C應(yīng)用教育市場帶動企業(yè)級通信

App Annie數(shù)據(jù)顯示，2017年全球APP月活躍用戶數(shù)TOP10排行中，第2-5位均為通訊聊天工具，通信無疑是當(dāng)下移動互聯(lián)網(wǎng)時代中最高頻的剛性需求。

以WhatsApp Messenger、微信為代表的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用廣泛普及，對整個互聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域而言發(fā)揮著市場教育的作用。

企業(yè)IM、視頻會議等企業(yè)級通信繼承TO C應(yīng)用的使用習(xí)慣，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的當(dāng)下顯得水到渠成。更加適應(yīng)新辦公環(huán)境和工作方式的互聯(lián)網(wǎng)通信，正在以信息賦能的方式重塑企業(yè)業(yè)務(wù)模式和管理模式，實現(xiàn)降本增效的價值。

底層IaaS市場發(fā)展成熟，云計算應(yīng)用成為企業(yè)IT支出主流

據(jù)Gartner預(yù)測，全球公有云服務(wù)收入預(yù)計在2019年達(dá)到2211億美元，其中增長最快的IaaS層服務(wù)預(yù)計將實現(xiàn)年增長率35.9%，到2021年，前10大IaaS服務(wù)商的市場份額將接近70%。

底層IaaS市場集中度的不斷提高意味著行業(yè)發(fā)展的成熟，RightScale數(shù)據(jù)顯示，2018年公有云和私有云的比例較上年均有所增加，至少使用一個公有云或私有云的比例為96%，云計算在企業(yè)IT建設(shè)中已然成為主流。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模

全球市場約16億美元，IoT等新場景及亞太市場助力增長

圍繞互聯(lián)網(wǎng)通信云PaaS市場來看，2018年全球市場規(guī)模達(dá)到15.6億美元，增速相比前兩年略有下滑，但仍保持30%左右的年增長率。由于移動互聯(lián)網(wǎng)和消費互聯(lián)網(wǎng)的高度領(lǐng)先，中國是全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場中規(guī)模最大的國家。

因此得益于前兩年直播、在線教育等互聯(lián)網(wǎng)“風(fēng)口”，互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)也迎來令人矚目的增長。未來，IoT、AR等新場景的出現(xiàn)以及5G技術(shù)的商用，將為互聯(lián)網(wǎng)通信云市場帶來新的增長空間。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場發(fā)展特征

社交需求泛化與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型推動場景拓展

自全球通信云由1.0階段邁向2.0階段以來，社交需求泛化先行，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型緊隨其后，TO C和TO B領(lǐng)域共同推動互聯(lián)網(wǎng)通信云應(yīng)用的演化和深入。從通訊聊天工具向社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺、電子商務(wù)、在線教育等應(yīng)用滲透，通信能力已經(jīng)成為移動應(yīng)用的一項基礎(chǔ)能力。