周楊 張玉蘭 郭凱原 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，GDP總量達(dá)到90.0萬億元，比上年增長(zhǎng)6.6%。內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，社會(huì)消費(fèi)品零售總額380,987億元，比上年增長(zhǎng)9.0%。

中國(guó)生活用紙市場(chǎng)在此大背景下繼續(xù)保持增長(zhǎng)，總規(guī)模比上年增長(zhǎng)5.6%，達(dá)到1,168.0億元；其他指標(biāo)包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費(fèi)量、人均消費(fèi)量、產(chǎn)品平均價(jià)格等均比上年增長(zhǎng)；在國(guó)家加大環(huán)保要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。表現(xiàn)在2018年已投產(chǎn)的項(xiàng)目和新宣布投資項(xiàng)目中，中小型企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能充足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，且2018年的新增產(chǎn)能中很多是于下半年或年底投產(chǎn)的，加之政府環(huán)保督查力度持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)四川、河北等區(qū)域的階段性限產(chǎn)、停產(chǎn)等因素影響，使全行業(yè)的平均設(shè)備利用率延續(xù)下降趨勢(shì)。2018年漿價(jià)仍處于高位，助推紙價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)，以及生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新產(chǎn)品，提升高附加值產(chǎn)品比例等因素共同作用，使行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價(jià)格繼續(xù)上升，但企業(yè)毛利率被進(jìn)一步壓縮。雖然2018年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能達(dá)到約167萬t，但這些新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，且以中小型企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目為主，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很少；另外仍有不少已宣布的投資項(xiàng)目延期。

1 市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱生活用紙委員會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，2018年生活用紙總產(chǎn)量約956.3萬t（按設(shè)備利用率73%計(jì)），銷售量約958.4萬t，人均年消費(fèi)量約6.4kg，已明顯超過RISI統(tǒng)計(jì)的2017年世界人均5.1kg的消費(fèi)量水平。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約1,168.0億元，比2017年增長(zhǎng)5.6%（見表1）。

表1 2018年中國(guó)生活用紙行業(yè)的總規(guī)模

2 進(jìn)出口情況

2018年生活用紙出口量為73.78萬t，比上年微減0.24%（只減少了1,800t，其中出口到美國(guó)減少了6,260t），出口量約占總產(chǎn)量的7.7%；出口金額為206,358萬美元（按1:6.6174匯率，約合人民幣136.56億元），比上年上升18.9%，出口額占工廠銷售總額的14.1%。

中國(guó)生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進(jìn)口量基本是持續(xù)降低的趨勢(shì)，2017年起進(jìn)口量和進(jìn)口額出現(xiàn)明顯回升。2018年，進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，比上年增長(zhǎng)1.5萬t，呈現(xiàn)量升價(jià)跌的趨勢(shì)，分別比2017年增長(zhǎng)42.4%和下降10.9%。但2018年進(jìn)口總量仍較低，只有5.0萬t，僅占總產(chǎn)量的約0.5%，說明國(guó)產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費(fèi)者的需求。

進(jìn)口生活用紙中，仍然主要是原紙，占進(jìn)口總量的78.7%。出口生活用紙中，仍然是以生活用紙成品為主，原紙只占26.9%，其中衛(wèi)生紙份額最大，占總出口量的34.8%。

數(shù)據(jù)顯示，出口產(chǎn)品平均價(jià)格比上年上升，而且出口產(chǎn)品平均價(jià)格高于進(jìn)口產(chǎn)品平均價(jià)格，同時(shí)也高于國(guó)內(nèi)的平均出廠價(jià)。

根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年按出口量排序，出口目的地國(guó)家和地區(qū)的總計(jì)前10位分別為美國(guó)、澳大利亞、中國(guó)香港、日本、馬來西亞、英國(guó)、中國(guó)澳門、新西蘭、智利、新加坡。出口到這前10位國(guó)家和地區(qū)的總量合計(jì)58.28萬t，約占出口總量的79.0%。

出口產(chǎn)品的省市相對(duì)集中，排名前5位的為廣東省、福建省、江蘇省、山東省、江西省，出口量合計(jì)65.53萬t，約占出口總量的88.8%。

3 行業(yè)優(yōu)化升級(jí)加速

近幾年來，隨著國(guó)家實(shí)施節(jié)能減排和強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和調(diào)整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國(guó)生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高（見表2），2018年，現(xiàn)代化產(chǎn)能總計(jì)為1,222.15萬t，開機(jī)中的現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1,187.15萬t，占生活用紙總產(chǎn)能的90.6%。2018年，環(huán)保要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速了河北保定、四川等地區(qū)的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對(duì)高能耗小紙機(jī)的淘汰進(jìn)程。以河北地區(qū)為代表的行業(yè)升級(jí)持續(xù)進(jìn)行，截至2018年底，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作基本結(jié)束，同時(shí)，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能繼續(xù)集中投產(chǎn)，并開啟了在全國(guó)新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局。河北保定地區(qū)2018年投產(chǎn)產(chǎn)能52.7萬t，2019年計(jì)劃新增產(chǎn)能56.1萬t。據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)和估計(jì)，2018年全國(guó)淘汰和停產(chǎn)的產(chǎn)能約54萬t。2018年新增約167萬t現(xiàn)代化產(chǎn)能中，中小型企業(yè)紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目數(shù)量繼續(xù)大幅增加，也進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。

表2 2009—2020年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能情況

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年年底，我國(guó)已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)167臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)676.2萬t；真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)101臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)143萬t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺(tái)，產(chǎn)能1萬t/a。以上進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計(jì)為820.2萬t/a，約占2018年生活用紙總產(chǎn)能的62.6%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢(shì)還表現(xiàn)在新月型紙機(jī)逐步成為引進(jìn)紙機(jī)的主導(dǎo)機(jī)型，而且單臺(tái)紙機(jī)能力達(dá)6萬t/a及以上的項(xiàng)目不斷增加，2009年為2臺(tái)，2010年為3臺(tái)，2011年為4臺(tái)，2012年為12臺(tái)，2013年為3臺(tái)，2014年為9臺(tái)，2015年為7臺(tái)，2016年為7臺(tái)，2017年為8臺(tái)，2018年為10臺(tái)，2019年計(jì)劃為2臺(tái)，2020年及之后計(jì)劃為7臺(tái)。

4 過度投資，導(dǎo)致現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩

雖然2018年新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，但中小企業(yè)的設(shè)備升級(jí)大部分是在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)能，另外，新進(jìn)入者的投資大、產(chǎn)能多，所以整個(gè)行業(yè)目前產(chǎn)能明顯過剩，因此，部分投資項(xiàng)目在原計(jì)劃基礎(chǔ)上延期，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

新進(jìn)入者：2015—2016年新進(jìn)入生活用紙領(lǐng)域的制漿造紙企業(yè)只有泰盛集團(tuán)，旗下赤天化紙業(yè)項(xiàng)目于2015年7月正式開工建設(shè)，規(guī)劃30萬t生活用紙產(chǎn)能，一期兩臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能12萬t/a，分別于2017年8月、10月投產(chǎn)；旗下江西泰盛紙業(yè)項(xiàng)目分兩期建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)48萬t生活用紙?jiān)?，?016年第四季度簽約引進(jìn)一期的4臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能24萬t/a，于2018年8—11月投產(chǎn)，二期將再引進(jìn)4臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)；旗下安徽宿州生產(chǎn)基地計(jì)劃投資30億元，占地820畝，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)36萬t生活用紙?jiān)埡?0萬t生活用紙成品，于2018年簽約引進(jìn)一期的2臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能12萬t/a，計(jì)劃于2019年投產(chǎn)；泰盛集團(tuán)年產(chǎn)45萬t生活用紙及加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目于2019年1月落戶湖北荊州。該項(xiàng)目總投資約35億元，用地面積約800畝，首期用地500畝，另外將配套建設(shè)300畝的生活用紙加工產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮“林漿紙”一體化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)業(yè)集聚效益。至2020年，泰盛集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到近100萬t。

2017年新宣布進(jìn)入生活用紙行業(yè)的大企業(yè)只有宜賓紙業(yè)，項(xiàng)目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目簽定的5臺(tái)意大利亞賽利新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能12.5萬t/a，2018年9月—12月投產(chǎn)了3臺(tái)，2019年1月、3月投產(chǎn)了2臺(tái)。

2018年，生活用紙行業(yè)沒有新進(jìn)入的國(guó)內(nèi)大型企業(yè)。但是，由于日本紙企為應(yīng)對(duì)本國(guó)生活用紙市場(chǎng)需求長(zhǎng)期低迷及行業(yè)產(chǎn)能過剩，開始加速對(duì)中國(guó)等海外市場(chǎng)的開發(fā)力度。位于南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙?jiān)垟U(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。據(jù)該項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示顯示，項(xiàng)目總投資24億元人民幣，分三期建設(shè)，建設(shè)周期60個(gè)月。其中一期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙?jiān)埳a(chǎn)線及將現(xiàn)有47萬t/a制漿生產(chǎn)線配套擴(kuò)容至70萬t/a，建設(shè)期為24個(gè)月；二期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙?jiān)埳a(chǎn)線，建設(shè)期為18個(gè)月；三期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙?jiān)埳a(chǎn)線，建設(shè)期為18個(gè)月。目前該項(xiàng)目一期工程已簽訂2臺(tái)安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)。

日本大王制紙也已于2018年1月開始在中國(guó)市場(chǎng)試銷在日本衛(wèi)生卷紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場(chǎng)。目前該公司只出口成品，并計(jì)劃正式銷售時(shí)將在日本生產(chǎn)原紙，在中國(guó)工廠加工成品。

項(xiàng)目延期：從統(tǒng)計(jì)的2019年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目中可以看出，有一些是本應(yīng)在2018年及之前投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2019年即使按照銷售量同比增長(zhǎng)10%左右，預(yù)計(jì)新增的市場(chǎng)容量（國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)）約為100萬t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能50萬t，則可消化約150萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2019年計(jì)劃新增的200多萬t產(chǎn)能還是太多。估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會(huì)對(duì)2018年企業(yè)樣本調(diào)查推算，國(guó)內(nèi)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見表3。總體趨勢(shì)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)水平接近，廁用衛(wèi)生紙占比繼續(xù)下降。

表3 2018年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及與2017年對(duì)比

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，衛(wèi)生紙?jiān)谏钣眉埉a(chǎn)品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2018年中國(guó)衛(wèi)生紙所占份額比2017年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，已達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，但是擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費(fèi)量，特別是廚房紙巾的消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平（發(fā)達(dá)國(guó)家擦拭紙份額約30%）。從各生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對(duì)竹漿產(chǎn)品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進(jìn)了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%。而多數(shù)中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙?jiān)系钠髽I(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

2018年面巾紙?jiān)谏钣眉堉械姆蓊~繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)普及，銷售量有較大的提高；由軟抽紙主導(dǎo)的面巾紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙，另外，軟抽紙也被消費(fèi)者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙，所以占比逐年提升；“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場(chǎng)所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費(fèi)量增長(zhǎng)乏力，從2016年起占比逐年下降，2018年占比與2017年相比，減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。此外，2018年公共場(chǎng)所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進(jìn)一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾只有為數(shù)不多的大企業(yè)在生產(chǎn)，市場(chǎng)推廣仍困難重重，消費(fèi)量及占比未有明顯變化，是需要重點(diǎn)進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)的品類。

但是我們也應(yīng)清楚地看到，由于中西方的文化和消費(fèi)習(xí)慣有很大不同，中國(guó)市場(chǎng)不會(huì)完全復(fù)制北美、歐洲等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展軌跡。由于中國(guó)烹飪方式和節(jié)儉的消費(fèi)觀念，讓消費(fèi)者完全放棄使用布質(zhì)抹布，替換為擦拭紙，達(dá)到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費(fèi)水平，短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)升級(jí)，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費(fèi)量比例仍有繼續(xù)提升的空間。

6 原料結(jié)構(gòu)

2018年，生活用紙委員會(huì)對(duì)約200家衛(wèi)生紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率進(jìn)一步提升至95%以上，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2017年的對(duì)比情況見表4。

表4 2018年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)及與2017年對(duì)比

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（31%）。2018年與2017年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2017年：81.7%）；竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業(yè)自制漿的優(yōu)勢(shì)，使竹漿占比有所提升；稻麥草漿、蔗渣漿等其他非木漿的落后產(chǎn)能已逐步被淘汰，現(xiàn)有產(chǎn)品在市場(chǎng)推廣方面仍未有明顯改善，市場(chǎng)份額進(jìn)一步萎縮。

基于成本與環(huán)保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以廢紙漿在生活用紙生產(chǎn)中的使用量繼續(xù)下降。目前，國(guó)內(nèi)有包括廣東東莞達(dá)林紙業(yè)在內(nèi)的為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)，以廢紙為原料。但在美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，則有著成熟的廢紙分類回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長(zhǎng)期發(fā)展的角度來看，我國(guó)生活用紙行業(yè)有待進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應(yīng)加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國(guó)內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙?jiān)现械氖褂帽壤?/p>

7 技術(shù)進(jìn)展

7.1 繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)

隨著生活用紙新項(xiàng)目的設(shè)備引進(jìn)和投產(chǎn)，中國(guó)生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項(xiàng)目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)，技術(shù)起點(diǎn)與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬t/a，最大車速達(dá)到2,400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統(tǒng)、短程流送供漿系統(tǒng)、流漿箱噴射能量回收系統(tǒng)、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、自動(dòng)化和智能化控制系統(tǒng)等，2018年鋼制烘缸的應(yīng)用進(jìn)一步得到普及。

7.2 引進(jìn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化

7.2.1 國(guó)產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)進(jìn)步明顯

2018年，寶拓、信和、輕良、凱信、華林、金順、炳智、恒瑞辰、維亞、天輕、同成、大路、大正、歐克、美捷、維拓、昌達(dá)等國(guó)內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空?qǐng)A網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)制造工作，提高設(shè)備制造水平，國(guó)產(chǎn)紙機(jī)在新項(xiàng)目中的占比持續(xù)高于進(jìn)口紙機(jī)。高速衛(wèi)生紙機(jī)的流漿箱、鋼制揚(yáng)克烘缸、托輥等核心部件已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

2018年，國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)同時(shí)在大幅寬、高車速兩個(gè)方面加速發(fā)展，不斷提升單機(jī)產(chǎn)能。國(guó)產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)商合計(jì)在中國(guó)大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)52臺(tái)（套），合計(jì)產(chǎn)能84.6萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的五成以上，最大幅寬達(dá)4,200mm，最高設(shè)計(jì)車速達(dá)1,500m/min。包括：

（1）2018年，廣東寶拓科技股份公司的21臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)投產(chǎn)，包括12臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)和9臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在河北永興紙業(yè)（2臺(tái)）、滿城紙業(yè)（天天紙業(yè)）（2臺(tái)）、保定市恒信紙業(yè)、保定金光紙業(yè)、滿城聚潤(rùn)紙業(yè)、南寧香蘭紙業(yè)（南寧上峰紙業(yè)）（2臺(tái)）、保定明月紙業(yè)、保定永利紙業(yè)、保定華邦日用品、湖北真誠(chéng)紙業(yè)、肇慶南寶紙業(yè)、廣東肇慶萬隆紙業(yè)、四川環(huán)龍（3臺(tái)）、云南泓源紙業(yè)（2臺(tái)）、新疆芳菲達(dá)紙業(yè)投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2,850～3,600mm，車速800～1,300m/min，產(chǎn)能為1.2萬～2.25萬t/a。

2017年11月，寶拓在廣東信達(dá)紙業(yè)投產(chǎn)1臺(tái)幅寬4,200mm，設(shè)計(jì)車速1,500m/min，產(chǎn)能100t/d的新月型衛(wèi)生紙機(jī)，該機(jī)由寶拓自主設(shè)計(jì)、制造，創(chuàng)造了中國(guó)制造的衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)產(chǎn)能最高紀(jì)錄。

寶索集團(tuán)依托寶拓、寶索、寶進(jìn)一體化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，提供一站式原紙生產(chǎn)、后加工、包裝生產(chǎn)線，提升了集團(tuán)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙?jiān)O(shè)備有限公司、遼陽慧盛造紙機(jī)械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購(gòu)遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)并入廣東寶拓，不再?gòu)氖略旒垯C(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)，遼陽慧豐將繼續(xù)向老客戶提供技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)業(yè)務(wù)。并購(gòu)后，寶索集團(tuán)將整合寶拓造紙?jiān)O(shè)備公司在真空?qǐng)A網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛(wèi)生紙機(jī)上的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步深入拓展國(guó)內(nèi)及全球中高速衛(wèi)生紙機(jī)市場(chǎng)。

（2）山東信和的7臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在滿城誠(chéng)信紙業(yè)、達(dá)億紙業(yè)、保定金能（3臺(tái)）、金博士、飛躍紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～3,600mm，車速900～1,500m/min，產(chǎn)能1.5萬～2.5萬t/a。

（3）金順的2臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在金紅葉紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)均為幅寬2,860mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

（4）陜西炳智的2臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定晨松紙業(yè)、保定白云山紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)均為幅寬3,500mm，車速800m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

（5）貴州恒瑞辰的3臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在武平順發(fā)紙業(yè)、成都居家、貴州匯景紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬3,900～4,200mm，車速700m/min，產(chǎn)能1.5萬～1.8萬t/a。

（6）西安維亞的6臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在滿城印象紙業(yè)、滿城宏大紙業(yè)、保定鵬飛紙業(yè)、浙江金通紙業(yè)、漳州佳億紙業(yè)、常德德馨紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～3,900mm，車速700～1,000m/min，產(chǎn)能1萬～2萬t/a。

（7）輕良的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在河北騰盛紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速1,300m/min，產(chǎn)能為1.7萬t/a。

（8）濰坊凱信的1臺(tái)新月型和2臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定澤裕紙業(yè)、保定中信紙業(yè)、中順潔柔投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2,850～3,550mm，車速900～1,300m/min，產(chǎn)能為1萬～2.5萬t/a。

（9）綿陽同成的2臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在成都志豪紙業(yè)、云南漢光紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～4,060mm，車速800～900m/min，產(chǎn)能1萬～1.5萬t/a。

（10）山東華林的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在保定東升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.6萬t/a。

（11）天津天輕的1臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)在貴州匯景紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,880mm，車速650m/min，產(chǎn)能1萬t/a。

（12）諸城大正的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在圣大紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬為2,850mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

（13）保定維拓的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在保定正浩紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬為3,500mm，車速1,300m/min，產(chǎn)能2.2萬t/a。

（14）保定昌達(dá)的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在保定紅升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬為3,550mm，車速1,300m/min，產(chǎn)能2萬t/a。

2018年，中高速衛(wèi)生紙機(jī)的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，并取得豐碩成果：

（1）江南烘缸公司鋼制揚(yáng)克缸業(yè)績(jī)顯著

江南烘缸公司專業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)、制造用于生活用紙、特種紙、紙板行業(yè)的鋼制揚(yáng)克烘缸、MG鋼制揚(yáng)克烘缸、鋼制烘缸。截至2018年底，公司與亞賽利、川之江、PMP、佛山寶拓、上海輕良、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正、西安維亞、鹽城信諾、保定昌達(dá)、保定維拓、APP、維達(dá)集團(tuán)、中順潔柔、太陽紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)等多家知名衛(wèi)生紙機(jī)制造商及生活用紙、特種紙生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議，已完成或簽約配套鋼制揚(yáng)克缸260臺(tái)/套。

2018年至2019年初，江南烘缸成功向歐洲知名企業(yè)提供多臺(tái)大尺寸鋼制揚(yáng)克缸，包括首臺(tái)國(guó)產(chǎn)18ft鋼制揚(yáng)克缸已投入使用；首臺(tái)22ft（直徑6,706mm，幅寬5,800mm，質(zhì)量達(dá)180t，可承受靴壓150kN/m，屬亞洲首創(chuàng)）的鋼制揚(yáng)克缸也即將交付投產(chǎn)；并簽約直接出口歐洲的大直徑鋼制揚(yáng)克缸訂單等。截至2019年3月，公司鋼制揚(yáng)克缸的國(guó)內(nèi)外銷售數(shù)量達(dá)320臺(tái)/套。

此外，江南烘缸制造的MG鋼制揚(yáng)克缸（12ft，幅寬3,450mm），已于2018年在太陽紙業(yè)投入使用，成功填補(bǔ)國(guó)內(nèi)特種紙機(jī)MG鋼制揚(yáng)克烘缸空白。2019年初，江南烘缸又與太陽紙業(yè)簽約一臺(tái)17ft、幅寬5,600mm的特種紙機(jī)MG鋼制揚(yáng)克烘缸。同時(shí)，公司的紙板機(jī)鋼制烘缸業(yè)務(wù)也取得重大進(jìn)展，成功簽約出口美國(guó)、澳洲的紙板機(jī)鋼制烘缸80臺(tái)/套。

江南烘缸致力于高質(zhì)量發(fā)展路線，堅(jiān)持創(chuàng)新升級(jí)，正在全力打造全球一流的“鋼制揚(yáng)克缸、鋼制烘缸生產(chǎn)基地”。

（2）山東信和鋼制揚(yáng)克缸業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展

山東信和公司自2010年與歐盟的先進(jìn)造紙機(jī)械制造商進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)與合作以來，已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3,000～5,000mm的鋼制揚(yáng)克缸，2017年公司又研發(fā)制造出幅寬6,000mm，直徑4,877mm，設(shè)計(jì)車速2,000m/min的高速鋼制揚(yáng)克缸。2018年，信和制造的鋼制揚(yáng)克缸的工作車速已達(dá)1,700m/min。

（3）東莞神點(diǎn)科技已與多家紙機(jī)制造企業(yè)建立合作

東莞神點(diǎn)納米噴涂科技有限公司已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家紙機(jī)制造企業(yè)建立了合作關(guān)系，包括廣東寶拓、山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷、西安維亞、綿陽同成、保定維拓等，并先后為廣東信達(dá)紙業(yè)、維達(dá)紙業(yè)、中順紙業(yè)、馬來西亞啟順紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、兩面針紙業(yè)、鳳生紙業(yè)、禾豐紙業(yè)等企業(yè)的揚(yáng)克烘缸進(jìn)行表面噴涂、表面修復(fù)、表面研磨服務(wù)。迄今為止，已經(jīng)為國(guó)內(nèi)外客戶的100多臺(tái)套高速衛(wèi)生紙機(jī)的揚(yáng)克烘缸提供缸面噴涂服務(wù)。

7.2.2 國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)出口增長(zhǎng)

近年來，國(guó)產(chǎn)紙機(jī)的技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)良的性價(jià)比推動(dòng)現(xiàn)代化紙機(jī)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正等為代表的國(guó)內(nèi)知名紙機(jī)制造商出口海外的新月型及真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)共29臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)約54萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。項(xiàng)目簽約時(shí)間主要為2013—2018年，特別是2017—2018年簽約的項(xiàng)目占到半數(shù)以上，達(dá)17臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)約32萬t/a。

7.2.3 進(jìn)口紙機(jī)供應(yīng)商積極推動(dòng)本土化進(jìn)程并推廣最新技術(shù)

為降低成本和應(yīng)對(duì)國(guó)家2008年1月1日起對(duì)幅寬小于3m的造紙機(jī)取消進(jìn)口免稅的政策，國(guó)外紙機(jī)生產(chǎn)商陸續(xù)在國(guó)內(nèi)建廠，不斷加大在中國(guó)本土的業(yè)務(wù)內(nèi)容，并積極在中國(guó)市場(chǎng)推廣其在全球范圍內(nèi)的最新技術(shù)。

① 維美德在上海嘉定的工廠從事機(jī)架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺(tái)在中國(guó)生產(chǎn)的DCT40揚(yáng)克缸。2015年，維美德收購(gòu)了美卓的過程自動(dòng)化業(yè)務(wù)以及意大利MC公司衛(wèi)生紙復(fù)卷機(jī)業(yè)務(wù)。2017年，維美德與索拉透平公司簽署合作協(xié)議，進(jìn)一步開發(fā)與生活用紙生產(chǎn)配套的聯(lián)合燃?xì)鉁u輪機(jī)發(fā)電系統(tǒng)，以降低生活用紙客戶生產(chǎn)成本，提高工藝節(jié)能效應(yīng)；維美德推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新方案并建立四個(gè)面向制漿造紙與能源客戶的運(yùn)行性中心，進(jìn)一步提升維美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力，助推其在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

2018年，維美德推出QRT和eTAD衛(wèi)生紙機(jī)新機(jī)型，是在生產(chǎn)能耗、產(chǎn)品的吸水性/松厚度/柔軟性方面介于維美德NTT和TAD之間的機(jī)型，綜合了DCT、NTT和TAD紙機(jī)的部分結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。生產(chǎn)的紙產(chǎn)品主要用于吸水性要求高的廚房紙巾、擦手紙以及柔軟度更好的衛(wèi)生紙。此外，維美德還推出了最新的VR（Virtual Reality 虛擬現(xiàn)實(shí)）技術(shù)，通過利用增強(qiáng)或虛擬現(xiàn)實(shí)的方式解決問題，可以簡(jiǎn)化工作，提高用戶體驗(yàn)。目前，維美德適用于全息圖和虛擬現(xiàn)實(shí)的第一代眼鏡設(shè)備已經(jīng)可供使用，并正在推廣第一批商業(yè)應(yīng)用設(shè)備。此外，維美德瑞典生活用紙技術(shù)中心已開展了超過1,000宗外部客戶試驗(yàn)，并可提供DCT、NTT、TAD 以及最新開發(fā)的QRT技術(shù)紙機(jī)的相關(guān)試驗(yàn)。

② 安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機(jī)構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)。2014年，安德里茨加強(qiáng)在中國(guó)的制造能力，在佛山工廠建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線，新建車間面積4350m2，可年產(chǎn)10～15臺(tái)鋼制揚(yáng)克缸，烘缸直徑最大為22ft，新車間于2015年1月全線投產(chǎn)，并已為安德里茨衛(wèi)生紙機(jī)等配套制造多臺(tái)鋼制烘缸。

2018年3月，安德里茨在奧地利格拉茨正式啟動(dòng)了其全球最現(xiàn)代化的衛(wèi)生紙研究中心。該中心擁有全套備漿流送系統(tǒng)及試驗(yàn)衛(wèi)生紙機(jī)，可針對(duì)客戶特定產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化纖維處理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高干燥效率和降低能耗。該試驗(yàn)衛(wèi)生紙機(jī)具有各種不同配置，可以使用真空壓榨或靴壓，常規(guī)新月型成形器或立式新月型成形器，以及一個(gè)16英尺鋼制揚(yáng)克缸或兩個(gè)14英尺TAD烘缸，可生產(chǎn)普通干法起皺型、塑紋型、TAD型等多種衛(wèi)生紙?jiān)?。紙機(jī)設(shè)計(jì)車速為2,500m/min，幅寬為600mm。

③ 福伊特正在進(jìn)行昆山工廠的升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目，并加速本土化人才建設(shè)。2015年，福伊特面向中國(guó)市場(chǎng)正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個(gè)造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。福伊特在中國(guó)投資建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線于2013年投產(chǎn)，年產(chǎn)能12～15臺(tái)，已開始配套由昆山工廠供貨的衛(wèi)生紙機(jī)。目前福伊特已經(jīng)成功將第一代衛(wèi)生紙機(jī)蒸汽氣罩的自動(dòng)過濾裝置運(yùn)用到商業(yè)運(yùn)行中，其更為高效的第二代氣罩自動(dòng)過濾系統(tǒng)也即將運(yùn)用到實(shí)際運(yùn)行中。

④ PMP集團(tuán)在江蘇常州的工廠，為集團(tuán)配套制造新月型衛(wèi)生紙機(jī)（關(guān)鍵部件從PMP 集團(tuán)進(jìn)口）。2018年，PMP推出回收蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)，利用衛(wèi)生紙機(jī)氣罩濕端排出的熱氣零成本加熱并產(chǎn)生蒸汽，該系統(tǒng)包括一個(gè)回收蒸汽發(fā)生器，以來自氣罩濕端排出的320℃～330℃的熱氣為熱源，以1.2t/h的速率產(chǎn)生16bar的蒸汽，然后被送入主收集器與來自外部鍋爐的蒸汽（15～16bar）匯合進(jìn)入揚(yáng)克烘缸?；厥照羝l(fā)生器產(chǎn)生的蒸汽占揚(yáng)克缸總蒸汽消耗的25%～30%。

⑤ 亞賽利在上海的工廠，也已實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的本土化生產(chǎn)。此外，亞賽利高速?gòu)?fù)卷機(jī)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。2018年8月，紙業(yè)設(shè)備公司提供給泰盛集團(tuán)九江工廠的兩臺(tái)AC882衛(wèi)生紙分切復(fù)卷機(jī)成功開機(jī)，設(shè)計(jì)車速1,000m/min，幅寬5,600mm；2018年9月—2019年3月，亞賽利在四川宜賓紙業(yè)共投產(chǎn)5臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，設(shè)計(jì)車速1,600m/min，幅寬2,850mm，采用100%濕竹漿原料。

2018年，亞賽利的X-ROLL紙機(jī)壓榨技術(shù)，可以提高壓榨后的紙幅干度，使得烘缸與氣罩的能耗降低，并提高成紙品質(zhì)；Steamless新型揚(yáng)克缸不使用鍋爐和蒸汽裝置，充分利用氣罩濕端排出的熱氣，回用后干燥紙幅，操作簡(jiǎn)單安全，能源利用效率高。這兩項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)在節(jié)能降耗、提高紙機(jī)運(yùn)行效率和成紙品質(zhì)方面都將發(fā)揮出色的作用。

⑥ 川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機(jī)和相關(guān)設(shè)備的制造、組裝等業(yè)務(wù)。通過采用大直徑托輥和多功能智能化控制系統(tǒng)，進(jìn)一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量和紙機(jī)的自動(dòng)化程度。在提高產(chǎn)能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了更低的耗能。

2013年，維美德與川之江展開在中國(guó)市場(chǎng)新月型衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠開始對(duì)Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機(jī)實(shí)施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚(yáng)克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺(tái)DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)于2015年10月在山東東順集團(tuán)正式投產(chǎn)。2019年底，東順還計(jì)劃投產(chǎn)另兩臺(tái)同型紙機(jī)。2017年初，保定港興紙業(yè)簽約引進(jìn)1臺(tái)由川之江和維美德公司合作制造的DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)，該紙機(jī)于2017年11月投產(chǎn)。

⑦ 拓斯克在其上海的工廠，從事衛(wèi)生紙機(jī)的組裝以及衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的制造。拓斯克衛(wèi)生紙機(jī)的關(guān)鍵部件在意大利進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。拓斯克上海設(shè)立了負(fù)責(zé)中國(guó)市場(chǎng)的售后服務(wù)中心，本地的技術(shù)人員能給中國(guó)生產(chǎn)商提供更快捷的服務(wù)。拓斯克面對(duì)整個(gè)亞洲市場(chǎng)的銷售也在其上海子公司。拓斯克十分重視中國(guó)市場(chǎng)，并不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍。拓斯克已開展為中國(guó)客戶現(xiàn)有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛(wèi)生紙機(jī)改造項(xiàng)目，以及提供拓斯克節(jié)能干燥優(yōu)化解決方案TT DOES，該方案能夠優(yōu)化紙機(jī)主要脫水部分的干燥能力：壓榨部、揚(yáng)克缸和揚(yáng)克氣罩，以確保完全依靠蒸汽高速生產(chǎn)并為客戶達(dá)到最佳的節(jié)能效果。

2018年，拓斯克在全球累計(jì)銷售了超過200臺(tái)鋼制揚(yáng)克缸，其中，在亞洲市場(chǎng)銷售的鋼制揚(yáng)克缸超過100臺(tái)。特別是2018年，拓斯克在APP印尼工廠共投產(chǎn)8臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，紙機(jī)設(shè)計(jì)車速2,100m/min，運(yùn)行車速2,000m/min，都配備了直徑22ft的第二代拓斯克鋼制揚(yáng)克缸，這是全球生活用紙領(lǐng)域應(yīng)用的最大直徑揚(yáng)克缸。紙機(jī)干燥部的節(jié)能設(shè)計(jì)完全依賴于蒸汽作為能源，包括蒸汽加熱的拓斯克Milltech雙系統(tǒng)氣罩。

2018年，拓斯克推出S-crescent S新月型技術(shù)，在紙機(jī)的成形部安裝兩個(gè)脫水輥，形成S形的脫水區(qū)域，增強(qiáng)成形部脫水力度，降低到達(dá)壓榨部的紙幅水分含量，減少紙機(jī)壓榨部及干燥部的負(fù)荷，以降低紙機(jī)能耗。同時(shí)可降低壓榨輥與烘缸之間的壓力，減少壓榨對(duì)成紙松厚度的影響。

7.3 國(guó)產(chǎn)加工和包裝設(shè)備升級(jí)，大規(guī)模替代進(jìn)口

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年大陸地區(qū)16歲～59歲勞動(dòng)年齡人口為89,729萬人，相比2017年的90,199萬人減少了470萬人，延續(xù)了2017年的下降趨勢(shì)，意味著勞動(dòng)力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對(duì)全自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，及加強(qiáng)加工生產(chǎn)線智能化、遠(yuǎn)程操控等方面的研發(fā)創(chuàng)新，已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。

2018年，國(guó)內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，設(shè)備不斷升級(jí)，車速和效率以及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性等大幅提高，普遍滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求并大規(guī)模替代進(jìn)口。

● 寶索公司研發(fā)推出的YH-PL（新款）全自動(dòng)抽取式面巾紙加工生產(chǎn)線及配套設(shè)備采用全新的智能控制系統(tǒng)，讓整套面巾紙生產(chǎn)線+配套包裝機(jī)+配套輸送線運(yùn)轉(zhuǎn)順暢高效、自動(dòng)化程度更高；可實(shí)時(shí)多角度智能監(jiān)控，操作控制可集成提示，操作說明、常見故障排除等信息可自動(dòng)轉(zhuǎn)換顯示；可選配各種高精度立體壓花、壓邊紋、上膠復(fù)合、無膠復(fù)合等功能；成品包裝可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)軟裝、盒裝、大袋裝、微商用、電商用等不同包裝形式與集成裝箱等多種整體解決方案，日產(chǎn)能達(dá)30t以上；設(shè)備核心技術(shù)已取得多項(xiàng)國(guó)家專利，數(shù)項(xiàng)專利正在世界范圍內(nèi)申請(qǐng)中。

2017年，寶索集團(tuán)位于廣東恩平工業(yè)園占地300畝的廣東寶索有限公司生產(chǎn)基地全面投入生產(chǎn)。2018年3月，由寶索率先提出的生活用紙智能裝備研發(fā)孵化基地項(xiàng)目開工建設(shè)，該項(xiàng)目選址在佛山市南海區(qū)三山新城，占地近30畝，以“科技研發(fā)+項(xiàng)目孵化+總部經(jīng)濟(jì)”為定位，重點(diǎn)布局“總部辦公、研發(fā)孵化、展示貿(mào)易、綜合配套”四大功能。寶索公司計(jì)劃用10年的時(shí)間，將研發(fā)孵化基地建設(shè)成為全國(guó)首屈一指的生活用紙智能裝備企業(yè)總部集聚區(qū)，帶動(dòng)生活用紙智能裝備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

● 德昌譽(yù)公司推出3,700全自動(dòng)V折面巾紙加工生產(chǎn)線，設(shè)備原紙最大幅寬3,700mm，設(shè)計(jì)加工速度170m/min；配備切邊裝置、壓邊紋裝置、橫切斷紙折疊裝置（專利技術(shù)）、自動(dòng)分疊裝置、反吹除塵裝置及在線監(jiān)控功能；在線監(jiān)控功能可查看一定時(shí)間內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況，便于找出故障原因、排除故障；設(shè)備自動(dòng)化程度高，擁有人性化的自動(dòng)化輥體保養(yǎng)系統(tǒng)；設(shè)備無需人工過多的操作，提高了衛(wèi)生水平；采用擁有專利的螺旋式切刀設(shè)計(jì)，大大提高了切刀的使用周期，有效提高產(chǎn)能。

● 松川可提供從生活用紙單包到中包、大包、裝箱、碼垛、自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流等各環(huán)節(jié)

設(shè)備及整線解決方案，并正向包裝設(shè)備在線自動(dòng)檢測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)控及維修等智能化方向發(fā)展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對(duì)性地研發(fā)了適合電商渠道的軟抽紙、衛(wèi)生卷紙裝箱機(jī)等設(shè)備。并最新開發(fā)了使用“拷貝”紙包裝的衛(wèi)生紙單包機(jī)、升級(jí)版的高速軟抽單粒包裝機(jī)，以及棉柔巾、乳霜紙單包機(jī)等多款高端產(chǎn)品的包裝設(shè)備。

● 歐克推出高速軟抽紙自動(dòng)折疊生產(chǎn)線，設(shè)備幅寬有2,900mm、3,600mm兩種選擇；采用全伺服控制，首抽半折采用真空吸附方式，配套多通道大回旋切紙機(jī)，主機(jī)生產(chǎn)速度為200m/min或15條/min；整線采用條紙儲(chǔ)料架及單包儲(chǔ)料架進(jìn)行緩沖、分配；整線配置全伺服小包機(jī)、多功能中包機(jī)及自動(dòng)裝箱機(jī)，可兼容常規(guī)產(chǎn)品、電商產(chǎn)品，日產(chǎn)能30～50t；可選配高精度自動(dòng)壓光、壓花、上膠復(fù)合單元組合生產(chǎn)各種壓花產(chǎn)品、廚房紙巾。

截至2018年底，歐克軟抽紙自動(dòng)折疊生產(chǎn)線已在恒安、中順、金紅葉、理文、泰盛、泉林等公司全面投產(chǎn)近100條；公司占地600多畝的江西工廠三期建設(shè)項(xiàng)目動(dòng)工在即。

7.4 進(jìn)口加工設(shè)備推動(dòng)智能化發(fā)展

國(guó)外后加工設(shè)備供應(yīng)商加大向中國(guó)市場(chǎng)推廣力度，在提升生產(chǎn)速度的同時(shí)，積極推動(dòng)加工生產(chǎn)線的智能化發(fā)展，其推出的智能化等最新技術(shù)包括：

● Pulsar公司推出Quatis系列質(zhì)量檢測(cè)器、Reds System協(xié)調(diào)器、PLS動(dòng)態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件等。這些智能化的設(shè)備及軟件系統(tǒng)可以通過對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和分析，評(píng)估和控制整條生產(chǎn)線運(yùn)行情況，優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高生產(chǎn)效率，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)。

● 百利怡公司推出了Digital Tissue數(shù)字紙業(yè)的解決方案，旨在實(shí)現(xiàn)紙業(yè)工廠的智能化生產(chǎn)和管理，主要包括All in One復(fù)卷及包裝整線運(yùn)營(yíng)管理軟件、Tissue Data紙業(yè)數(shù)據(jù)集成分析軟件，以及Condition Monitoring生產(chǎn)線運(yùn)行監(jiān)測(cè)軟件。這3類智能應(yīng)用可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工廠的生產(chǎn)，控制每一條生產(chǎn)線的運(yùn)行過程，提高生產(chǎn)線的運(yùn)行效率，并收集和分析相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提供KPI分析報(bào)告。目前這套解決方案已經(jīng)在歐洲一些生活用紙生產(chǎn)商的工廠中得到了實(shí)際應(yīng)用。

● Gambini推出AirMill預(yù)壓設(shè)備，是一臺(tái)安裝在退紙架和壓花機(jī)之間的獨(dú)立預(yù)壓設(shè)備，可使普通的雙層平紋原紙經(jīng)AirMill的鋼輥與膠輥組合預(yù)壓復(fù)合后，呈現(xiàn)與TAD型紙機(jī)生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品類似的立體結(jié)構(gòu)和性能。

● TMC推出DNA-MAP數(shù)據(jù)收集和處理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了通過電腦、平板或者智能手機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控公司生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下任何一臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)管理人員日常統(tǒng)計(jì)提供便利，并通過后臺(tái)的數(shù)據(jù)分析處理，向企業(yè)提供有效的改善方案和措施。

● 亞賽利的原紙自動(dòng)打包輸送和自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)均已達(dá)到高智能化水平。R-WAY?原紙自動(dòng)打包輸送系統(tǒng)采用模塊化靈活設(shè)計(jì)，與上游生產(chǎn)線和工廠ERP管理系統(tǒng)整合，自動(dòng)高效處理紙機(jī)生產(chǎn)下來的原紙紙卷；自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)采用iREEL?數(shù)據(jù)傳輸分析，將自動(dòng)打包好的原紙分配到立體倉(cāng)庫(kù)的合適位置，并使用安裝電子標(biāo)簽識(shí)別器的AGVS自動(dòng)導(dǎo)向搬運(yùn)車，將選定紙卷運(yùn)送到指定位置，達(dá)到高效、準(zhǔn)確的要求，大大提高了生產(chǎn)效率和安全性。

7.5 綠色發(fā)展

2016年7月18日，國(guó)家工信部正式公布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，提出到2020年，造紙等行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放大幅削減；能源利用效率顯著提升，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高；資源利用水平明顯提高，單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。

2015年，河北滿城投資50億元建設(shè)占地1,500畝的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，全面推進(jìn)集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017年12月，長(zhǎng)青集團(tuán)集中供應(yīng)熱蒸汽項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；截至2017年底，滿城已全部淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2018年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)積極淘汰高能耗、幅寬1,575mm以下的衛(wèi)生紙機(jī)，加速替換成中高速紙機(jī)，目前該地區(qū)低速普通圓網(wǎng)型紙機(jī)已基本淘汰完畢。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標(biāo)準(zhǔn)》、《廣東省大氣污染物排放指標(biāo)》、《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等，以推動(dòng)行業(yè)優(yōu)化升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。

東順集團(tuán)與中國(guó)煤炭科工集團(tuán)、浙江富春江集團(tuán)合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺(tái)，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)低碳消費(fèi)、提高資源利用效率。2017年1月，山東東順集團(tuán)與中國(guó)煤科集團(tuán)清潔能源項(xiàng)目啟動(dòng)，雙方正式簽署了合作開發(fā)協(xié)議。該項(xiàng)目主要推廣清潔高效煤粉型工業(yè)鍋爐系統(tǒng)，應(yīng)用煤炭科學(xué)研究總院的高效煤粉工業(yè)鍋爐技術(shù)，運(yùn)用“煤粉燃燒技術(shù)”為核心的先進(jìn)工業(yè)鍋爐換代體系，可有效提高燃煤工業(yè)鍋爐燃燒效率，降低運(yùn)行成本，取得顯著的節(jié)能減排效果。此次合作開發(fā)清潔能源的目的是建設(shè)山東東平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，工業(yè)蒸汽和發(fā)電自用加外售。該項(xiàng)目總投資10億元，占地面積160畝，新上三臺(tái)套130蒸噸高效粉煤鍋爐，一期工程已于2017年12月投產(chǎn)，淘汰開發(fā)區(qū)原有傳統(tǒng)小型燃煤鍋爐近百臺(tái)。二期工程總投資3億元，新上一臺(tái)130蒸噸高效煤粉鍋爐及背壓發(fā)電機(jī)組設(shè)施，同步建設(shè)國(guó)際先進(jìn)的環(huán)保處理和節(jié)能系統(tǒng)。二期工程達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)供熱量198萬吉焦的供熱能力，供暖季新增供暖面積500萬m2，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.5億元，滿足園區(qū)企業(yè)和城區(qū)民生供熱需求。

2018年7月，維達(dá)在廣東陽江新建的生活用紙工廠投產(chǎn)。該廠造紙車間對(duì)兩臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)加裝了玻璃隔音罩，防塵防霧，并改善操作員工工作環(huán)境，屬于本行業(yè)全球首創(chuàng)。

7.6 產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，更加聚焦產(chǎn)品的功能性，關(guān)注消費(fèi)者需求。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是通過紙機(jī)、加工設(shè)備的特殊設(shè)計(jì)，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護(hù)膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品。

特別是2018年，乳霜紙類產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，進(jìn)入市場(chǎng)爆發(fā)期。此外，棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性的產(chǎn)品也迎來市場(chǎng)增長(zhǎng)，主要包括：

（1）乳霜紙

浙江弘安紙業(yè)是國(guó)內(nèi)首家自主研發(fā)乳霜保濕紙的生活用紙企業(yè)，旗下?lián)碛小翱尚娜帷蹦笅搿⒔?jīng)典、校園三大系列保濕紙產(chǎn)品。特別是公司于2018年最新發(fā)布的“傻咖”校園系列，由六個(gè)呆萌可愛的卡通形象組成，受到眾多大學(xué)生的喜愛。

中順潔柔推出新一代潔柔Lotion柔滑面巾紙，增加乳霜含量，使其柔軟度達(dá)到普通紙巾的3倍以上，更契合敏感人群的消費(fèi)需求和使用習(xí)慣。

此外，東順、理文、港興、銀鴿、太陽、景興、金博士、新宇、成功、雅詩(shī)、東莞艾麗樂等多家企業(yè)也推出乳霜面巾紙、手帕紙新產(chǎn)品，均添加保濕成分，觸感濕潤(rùn)、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

（2）棉柔巾

恒安推出新款木漿紙棉柔巾，維達(dá)推出全新產(chǎn)品4D立體美親膚壓花嬰兒面巾紙，中順潔柔、維達(dá)、港興等企業(yè)也推出純棉非織造布棉柔巾，這些紙類棉柔巾及非織造布棉柔巾產(chǎn)品均可干濕兩用，柔厚親膚，用作化妝棉、擦拭巾等個(gè)人清潔護(hù)理產(chǎn)品，特別適合新生兒與女性消費(fèi)人群。

（3）易沖散型衛(wèi)生紙

廁用衛(wèi)生紙也在向差異化方向發(fā)展，護(hù)理佳推出“溶品”可分散衛(wèi)生紙新品，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛(wèi)生紙等，這類產(chǎn)品可沖水迅速分散，不堵下水道，有助于改善衛(wèi)生間環(huán)境，引導(dǎo)消費(fèi)者的使用習(xí)慣。

（4）祛菌紙巾

東冠使用日本ELETEN?安全祛菌技術(shù)及其納米微膠囊產(chǎn)品，在原生植物纖維中加入納米膠囊，開發(fā)推出“潔云健康”系列祛菌紙巾。該產(chǎn)品在使用過程中，納米膠囊中的祛菌物質(zhì)（含量0.05‰的殼聚糖氯化銨），通過日本ELETEN公司研制的獨(dú)特“臨界面祛菌”技術(shù)，以瞬間爆發(fā)方式對(duì)附著在人體或物體表面的陰電荷細(xì)菌定點(diǎn)釋放祛菌成分，從而產(chǎn)生祛菌效果。該系列產(chǎn)品已有便攜式枕式包、軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等陸續(xù)上市。

二是以健康環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)，成為更多企業(yè)的“標(biāo)配”產(chǎn)品，包括金紅葉、中順潔柔、東順、晨鳴等的木漿本色紙，恒安、理文、永豐余、東冠、銀鴿、泰盛、港興、唯爾福、環(huán)龍、鳳生、韶能等的竹漿本色紙，永豐余、泉林、紫荊花、開勝（雙燈）等的草漿（葦漿）本色紙系列產(chǎn)品都在繼續(xù)推廣，市場(chǎng)表現(xiàn)良好。

但由于受到上游本色漿（主要為竹漿）的產(chǎn)量限制，本色紙產(chǎn)量增長(zhǎng)依然有限，仍屬于小眾產(chǎn)品，據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年本色紙產(chǎn)量仍不到行業(yè)總產(chǎn)量的十分之一。

7.7 營(yíng)銷創(chuàng)新

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額70,198億元，比上年增長(zhǎng)25.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的18.4%，比上年提高3.4個(gè)百分點(diǎn)?？爝f業(yè)務(wù)量507.1億件，快遞業(yè)務(wù)收入6,038億元，同比增長(zhǎng)21.8%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點(diǎn)，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營(yíng)銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2018年企業(yè)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)渠道的營(yíng)銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

● 2018年，維達(dá)電商渠道的銷售收入占總收入的25%，比2017年增加4個(gè)百分點(diǎn)。

● 恒安通過網(wǎng)上商店和微商銷售，進(jìn)一步拓展集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)通過與國(guó)內(nèi)知名大型電商平臺(tái)的戰(zhàn)略合作，利用大數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)地了解消費(fèi)者的網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣及喜好，有助靈活調(diào)配生產(chǎn)、供貨及銷售資源，提高銷售效益。集團(tuán)并通過零售通平臺(tái)拓展B2B業(yè)務(wù)的客源，完善商品物流系統(tǒng)，以及增加線下銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率。

2018年，恒安電商渠道營(yíng)業(yè)額（包括零售通及微商銷售）超過約29億元，比2017年同期上升約超過50%，電商對(duì)整體銷售額貢獻(xiàn)上升至14.4%（2017年（重列）：10.6%）。集團(tuán)的業(yè)務(wù)，尤其是生活用紙的銷售繼續(xù)得益于電子銷售渠道的快速增長(zhǎng)。另外，集團(tuán)于年內(nèi)通過針對(duì)性投入電商費(fèi)用及持續(xù)優(yōu)化電商的產(chǎn)品組合，持續(xù)提升電商銷售的利潤(rùn)水平。2019年，集團(tuán)將繼續(xù)擴(kuò)大電商渠道的覆蓋率，推出電商專項(xiàng)商品，如電商配搭組合及配合電商的促銷活動(dòng)。

7.8 理文創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，2018年生活用紙產(chǎn)能達(dá)到86.5萬噸。公司逐步增強(qiáng)自身品牌的建設(shè)，同時(shí)，利用重慶理文的300多畝富余用地，投資4.5億元，分期實(shí)施重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司后加工工業(yè)城項(xiàng)目及配套設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)目面向全國(guó)生活用紙加工企業(yè)招商，理文負(fù)責(zé)配套廠房、水電氣及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了維邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、東實(shí)等20多家生活用紙加工及配套包材企業(yè)入駐，并于2016年起陸續(xù)投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游抱團(tuán)發(fā)展。未來，理文將借鑒重慶基地的成功經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)復(fù)制此模式到其江西、廣東等基地，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

2018年9月9日，理文集團(tuán)康倍寶華中生產(chǎn)基地落戶河南，康倍寶竹漿生活用紙投產(chǎn)?？当秾毴A中生產(chǎn)基地項(xiàng)目總投資10億元，生產(chǎn)線共50條，年產(chǎn)能達(dá)20萬t?？当秾氉鳛閬喢焦婕埥愍?dú)家供貨商，共同打造新型合作模式，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)體系，開啟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)力。當(dāng)天一并投產(chǎn)的亞媒智媒一體機(jī)是由康倍寶與亞媒智能科技合作，共同打造的一款智能共享紙巾機(jī)，借助互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，消費(fèi)者通過智能共享紙巾機(jī)掃碼便可免費(fèi)領(lǐng)取康倍寶竹漿紙巾，快速提升粉絲流量，嫁接APP精品商城，拉升線上線下消費(fèi)互動(dòng)。

8 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2018年以來，生活用紙產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修訂和新制定、新實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。

（1）修訂標(biāo)準(zhǔn)

《衛(wèi)生紙（含衛(wèi)生紙?jiān)垼罚℅B/T 20810—2018）代替GB/T 20810—2006，從2019年7月1日起實(shí)施。

（2）新制定、新實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)

《生活用紙和紙制品 化學(xué)品及原料安全評(píng)價(jià)管理體系》（GB/T 36420—2018），從2019年1月1日起實(shí)施。

《綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 紙和紙制品》（GB/T 35613—2017），從2018年7月1日起實(shí)施。

《生活用紙及紙制品甲醛含量的測(cè)定》（GB/T 34448—2017），從2018年5月1日起實(shí)施。

《生活用紙可吸附有機(jī)鹵素（AOX）的測(cè)定》（GB/T 34845—2017），從2018年5月1日起實(shí)施。

（3）正在修訂標(biāo)準(zhǔn)

《紙巾紙》（GB/T 20808—2011）

（4）正在制定標(biāo)準(zhǔn)

《兒童用紙品基本安全技術(shù)規(guī)范》

9 市場(chǎng)展望

9.1 行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)，增速放緩

● 中國(guó)生活用紙人均消費(fèi)量與美國(guó)（25kg以上）、西歐和日本（15kg以上）等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的人均消費(fèi)量相比，仍然較低。生活用紙具有剛性和持續(xù)需求特征、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程加快、人口增長(zhǎng)、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動(dòng)行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)。

● 經(jīng)濟(jì)下行壓力影響、近幾年的快速增長(zhǎng)形成的過剩產(chǎn)能以及整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能基數(shù)加大，使得行業(yè)增速放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高增長(zhǎng)時(shí)代，進(jìn)入中高速增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度仍會(huì)高于全球平均水平。中國(guó)仍將是全球生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力，是全球增長(zhǎng)量最高的地區(qū)。

9.2 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，加速整合，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

● 從宣布的2019年及以后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場(chǎng)容量，所以預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或者不能達(dá)產(chǎn)；整個(gè)行業(yè)的平均開工率依然會(huì)較低；企業(yè)為爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，會(huì)選擇低價(jià)促銷，從而有可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

● 從宣布的2019年及以后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目企業(yè)看，中小企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代數(shù)量繼續(xù)增加，所以未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會(huì)加速，落后產(chǎn)能將會(huì)在近幾年內(nèi)淘汰完畢，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

● 隨著行業(yè)增速放緩，生活用紙生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設(shè)備供應(yīng)商，尤其是資金實(shí)力相對(duì)較弱的部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備行業(yè)將重新洗牌和整合，企業(yè)間兼并重組、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的發(fā)展趨勢(shì)明顯增強(qiáng)。

● 區(qū)域性抱團(tuán)發(fā)展趨勢(shì)逐漸明顯，如河北、川渝、廣西等區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過龍頭帶動(dòng)、兼并重組、資源共享等有效措施，實(shí)現(xiàn)集中化、規(guī)?；l(fā)展。

● 中國(guó)生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進(jìn)口程度高，企業(yè)仍面臨著漿價(jià)波動(dòng)及匯率波動(dòng)的成本壓力風(fēng)險(xiǎn)。

● 本色紙市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，目前仍屬于差異化型高附加值產(chǎn)品，但未來仍將有新增產(chǎn)能釋放，本色紙競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，行業(yè)企業(yè)應(yīng)注重規(guī)避同白色紙產(chǎn)品一樣面臨的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。

9.3 發(fā)展主題

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著同質(zhì)化問題，企業(yè)應(yīng)提升市場(chǎng)營(yíng)銷能力特別是銷售渠道建設(shè)，注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設(shè)計(jì)；加強(qiáng)內(nèi)部管理，實(shí)施精細(xì)化的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)管理；另外通過能量回收、自動(dòng)化、智能化等新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用，達(dá)到設(shè)備的高效利用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。

9.4 規(guī)模和容量預(yù)測(cè)

基于比較保守的預(yù)測(cè)，到2019年，產(chǎn)能在2018年1,310萬t的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能120萬t，淘汰和停產(chǎn)產(chǎn)能50萬t，總產(chǎn)能達(dá)到1380萬t。按設(shè)備利用率73%計(jì)，2019年產(chǎn)量達(dá)到1007.4萬t，銷售量1,000萬t，凈出口量65萬t，消費(fèi)量935萬t（按同比增長(zhǎng)5%計(jì)），年人均消費(fèi)量6.7kg，高于世界平均水平。

表5 生活用紙的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

附表1 2018年已投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目一覽表

續(xù)表