發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行不低于8，000萬股股份，本次公開發(fā)行股票募集的資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：傳音智匯園手機制造基地項目、手機生產(chǎn)基地（重慶）項目、移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺建設(shè)項目、上海手機研發(fā)中心建設(shè)項目、深圳手機及家電研發(fā)中心建設(shè)項目、市場終端信息化建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：秉承“為全球新興市場國家提供當(dāng)?shù)叵M者最喜愛的智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”的經(jīng)營理念，公司自設(shè)立以來一直致力于為全球新興市場用戶提供優(yōu)質(zhì)的以手機為核心的多品牌智能終端，并基于自主研發(fā)的智能終端操作系統(tǒng)和流量入口，為用戶提供移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。報告期內(nèi)，公司主要從事以手機為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

核心競爭力：公司是最早進(jìn)入非洲的國產(chǎn)手機廠商，擁有多年技術(shù)沉淀，對于非洲市場及用戶群體有著深刻的洞察與理解，引領(lǐng)著當(dāng)?shù)氐氖謾C設(shè)計、工藝等方面的升級方向。經(jīng)過多年的持續(xù)積累，公司已具備較強應(yīng)用性技術(shù)創(chuàng)新能力。公司積極引入新材料、新工藝以及新技術(shù)并在手機產(chǎn)品上進(jìn)行應(yīng)用，實現(xiàn)應(yīng)用性技術(shù)上的持續(xù)創(chuàng)新。基于多年在非洲市場精耕細(xì)作所積累的深厚經(jīng)驗，公司針對不同的細(xì)分消費人群，建立了能夠滿足不同階層消費者需求的多層次品牌以及產(chǎn)品序列，積累了龐大且忠實的用戶基礎(chǔ)。多品牌戰(zhàn)略覆蓋了非洲不同的消費群，對進(jìn)入非洲的單一品牌而言，形成了堅固的競爭壁壘。同時在三大手機品牌基礎(chǔ)上，公司又創(chuàng)辦數(shù)碼配件品牌Oraimo，售后服務(wù)品牌Carlcare和家用電器品牌Syinix等，并自主研發(fā)了HiOS、itelOS和XOS等智能終端操作系統(tǒng)及獨立的應(yīng)用軟件平臺。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和未來行業(yè)發(fā)展趨勢，謹(jǐn)慎考慮和可行性研究后確定的。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和經(jīng)營情況是募集資金投資項目的基礎(chǔ)，公司募集資金投資項目的實施有利于提高公司自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，增強對市場銷售渠道的掌控力，并實現(xiàn)在家電業(yè)務(wù)及移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，從而為公司帶來長期和穩(wěn)定的收益，增加新的利潤增長點，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，為公司可持續(xù)發(fā)展進(jìn)一步奠定堅實的基礎(chǔ)。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至9月12日）