肖瀟

除了改善交易模式、革新服務方式，更瞄準保險行業(yè)的核心要素一一信任，發(fā)揮自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢，運用大數(shù)據(jù)挖掘技術進行智能分析，解決信息不對稱問題，這正是阿里參與互聯(lián)網(wǎng)保險角逐最大的優(yōu)勢所在。

“互聯(lián)網(wǎng)+”滾滾襲來，幾乎沒有哪個傳統(tǒng)行業(yè)能置身事外。掌握著巨大流量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷嘗試著各種流量變現(xiàn)的方式，多點布局、廣泛下注，被視為發(fā)展?jié)摿薮蟮谋ｋU業(yè)自然也不會錯過。尤其是從去年下半年開始，從騰訊、百度、京東，到小米、美團、唯品會，再到網(wǎng)易、新浪、攜程、途牛，幾乎所有的流量平臺都加快了在保險業(yè)跑馬圈地的步伐。

今年教師節(jié)，馬云宣布明年將卸任阿里巴巴董事局主席，保險業(yè)才意識到，這些年里，阿里早已打造了自己的一個保險江湖，成為布局保險圈最深的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

全產(chǎn)業(yè)鏈式布局

阿里在保險業(yè)的布局多以螞蟻金服的名義進行，螞蟻金服專設保險事業(yè)部，彰顯其在保險業(yè)的勃勃雄心。從2013年參與成立中國第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安在線，到參股信美相互人壽、國壽產(chǎn)險，再到拿到保險代理牌照，還有依然在審批的“阿里健康”，阿里在保險業(yè)全方位出擊。

眾安保險：早在2013年11月，馬云、馬化騰、馬明哲“三馬”強強聯(lián)合，成立了眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司，其業(yè)績逐年的大幅增長和幾乎純線上的經(jīng)營模式一直吸引著人們的關注。

信美相互人壽：繼眾安保險后，2015年阿里旗下螞蟻金服出資3億元參與發(fā)起設立的信美人壽相互保險社，拿下阿里系的第二張保險牌照，并于2017年上半年獲批開業(yè)。作為有著強烈阿里色彩的公司，信美相互人壽是第一家引用螞蟻金服區(qū)塊鏈技術的保險企業(yè)，其核心系統(tǒng)也架構在阿里金融云之上。而擁有巨大的數(shù)據(jù)優(yōu)勢、場景優(yōu)勢和技術優(yōu)勢的阿里，提供的“上云”這一項服務就可以為信美節(jié)省80%的技術成本。

阿里健康：2016年4月，阿里健康科技（北京）與太平人壽、阿里巴巴（中國）技術、上海云鋒、魚躍科技及深圳百業(yè)源共同訂立發(fā)起人協(xié)議，一起成立阿里健康保險股份有限公司，從事互聯(lián)網(wǎng)健康保險相關業(yè)務。

國泰產(chǎn)險：2016年7月，螞蟻金服通過全額認購國泰產(chǎn)險8.33億元人民幣新增資本金的方式，獲得了這家臺資保險公司51%的股份，成為其控股股東。國泰產(chǎn)險成為阿里布局保險業(yè)的第三枚棋子。

保險代理：2017年7月，螞蟻金服控股的杭州保進保險代理有限公司獲得保監(jiān)會經(jīng)營保險代理業(yè)務的許可。這意味著螞蟻金服在間接擁有互聯(lián)網(wǎng)保險牌照和相互保險牌照后，再獲保險代理牌照。資料顯示，螞蟻金服旗下還有一家保險代理公司，前身為上海韻保信息技術有限公司，2016年4月變更為上海螞蟻韻保保險代理有限公司。然而目前未能在保監(jiān)會官網(wǎng)上查到螞蟻韻保的業(yè)務批復信息，

至此，阿里在產(chǎn)險、壽險、健康險、相互保險、代理上均有布局。

在布局保險生態(tài)圈的同時，螞蟻金服還利用其流量和場景優(yōu)勢，在車險端接連推出車險分和定損寶兩大應用，從而在保險行業(yè)形成縱深發(fā)展的“盟國模式”。

早在2017年5月，螞蟻保險“掌門人”尹銘在內(nèi)部郵件中，就透露了螞蟻金服在互聯(lián)網(wǎng)保險領域的目標：“螞蟻金服保險平臺一開始就沒有把自己定位在渠道上，我們的定位現(xiàn)在越來越清晰，螞蟻金服不為賣保險，螞蟻會通過技術和科技助力保險公司銷售用戶真正需要的產(chǎn)品和服務好用戶，我們和保險公司一起互為生態(tài)。”

尹銘還提到兩個針對保險業(yè)的解決痛點，一是螞蟻要通過人工智能等技術，為行業(yè)做好保險教育，培養(yǎng)保險意識;另一方面，螞蟻通過數(shù)據(jù)建模等技術，助力保險公司推出觸達生活方方面面、理賠體驗便捷的產(chǎn)品和服務。

保險科技營造優(yōu)勢

保險本質(zhì)是一種契約合同關系。保險合同對當事人雙方誠信程度的要求遠遠高于其他民事活動，雙方當事人必須最大誠信地恪守合同，這一特點也注定了信任在保險經(jīng)營中的核心地位。然而由于各種原因，導致保險欺詐事件時有發(fā)生，保險公司投入了大量理賠、調(diào)查成本控制經(jīng)營風險。信任，這一保險行業(yè)經(jīng)營的核心要素，也恰恰是行業(yè)亟待解決的痛點和難點問題。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭在保險行業(yè)已經(jīng)不僅僅滿足于改善保險行業(yè)交易模式、革新服務方式，而是瞄準了保險行業(yè)的核心要素一一信任，發(fā)揮自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢，運用大數(shù)據(jù)挖掘技術進行智能分析，解決雙方信息不對稱的問題，而這正是阿里參與互聯(lián)網(wǎng)保險角逐最大的優(yōu)勢所在。

保險公司了解客戶，判定是否承保，主要關注健康情況、征信評價和財務狀況等基本信息，互聯(lián)網(wǎng)公司基于自身海量數(shù)據(jù)和檢索能力，以及超強的技術能力，通過內(nèi)外數(shù)據(jù)的整合、分析，為客戶進行精準畫像，對客戶風險等級進行精準評估，從而為保險公司降本增效。

保險科技以及大數(shù)據(jù)的運用為智能化的核保、理賠打開了廣闊的空間。在技術能力上，幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭均是翹楚，難分伯仲;在數(shù)據(jù)量方面，阿里和騰訊無疑是其中翹楚;但在保險場景應用上，阿里的數(shù)據(jù)優(yōu)勢更為明顯。

一是消費行為數(shù)據(jù)。阿里從電子商務起家，直面交易行為，擁有大量的個人消費數(shù)據(jù)，對預測個人消費行為有最直接的數(shù)據(jù)基礎。就目前而言，阿里對于客戶數(shù)據(jù)的處理也較為成熟，例如對于產(chǎn)品的“個性化推薦”，的確起到了營銷作用。

二是個人財務數(shù)據(jù)。個人參與互聯(lián)網(wǎng)金融無疑是財務數(shù)據(jù)的有效反映。根據(jù)第三方發(fā)布的報告，2017年，第三方移動支付中具有經(jīng)濟效益的交易規(guī)模為11.9萬億，其中，支付寶市場份額為61.5%，支付寶余額寶規(guī)模已超8000億。

三是征信數(shù)據(jù)。2015年1月5日，人民銀行印發(fā)《關于做好個人征信業(yè)務準備工作的通知》，要求八家機構做好個人征信業(yè)務的準備工作，騰訊征信和螞蟻金服旗下的芝麻信用位列其中。當年1月8日，芝麻信用管理有限公司注冊成立。目前，芝麻信用已經(jīng)與租車、租房等多個領域的伙伴談定了合作，已經(jīng)開發(fā)并上線了信用借還、免押出行、免押住宿等一系列服務。2016年5月，芝麻信用還與光大銀行達成合作協(xié)議，在銀行內(nèi)引入芝麻信用全產(chǎn)品體系，在取得用戶授權后，將借鑒芝麻分作為銀行在線發(fā)卡、風險控制的證據(jù)。無疑，芝麻信用已成為當下最為權威、應用最為成熟的互聯(lián)網(wǎng)征信工具之一。

四是健康數(shù)據(jù)。在這一塊，阿里的核心戰(zhàn)略仍然是建立開放平臺，以支付寶、淘寶為框架，以阿里健康APP為核心，為患者提供一系列的產(chǎn)品追溯、醫(yī)藥電商、醫(yī)療服務以及健康管理服務。雖然阿里健康還處在探索階段，且近年來不斷有虧損的消息傳出，但阿里在健康數(shù)據(jù)的收集、整合方面仍然打下了一定的基礎。

由此可見，無論是消費行為、個人財務數(shù)據(jù)，還是征信和健康數(shù)據(jù)，阿里都處于行業(yè)領先地位。從產(chǎn)品、服務互聯(lián)網(wǎng)化，到大數(shù)據(jù)動態(tài)定價與個性化服務，深度開拓保險業(yè)的阿里，借助其強大的數(shù)據(jù)與運營分析能力，龐大的網(wǎng)絡客戶群、網(wǎng)絡運營與銷售推廣優(yōu)勢，可以動態(tài)精準地了解客戶特性、行為特征，從而實現(xiàn)場景定制化與市場化，最終構建與競爭對手差異化的戰(zhàn)略。作為國內(nèi)第一大保險平臺，螞蟻金服已經(jīng)和80多家保險公司合作，銷售超過2000款產(chǎn)品，服務超4億用戶。

鏖戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)保險，阿里已先行一步。

TIPS

兩巨頭的保險業(yè)布局對比

阿里巴巴和騰訊這兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在保險業(yè)的布局各有千秋，且有著各自的優(yōu)勢和定位。

行業(yè)布局差異

從廣度上來看，兩家公司均通過直接或間接控股多家保險公司和保險中介，基本囊獲了保險行業(yè)全牌照;但從深度上來看，阿里在持股公司中全部占據(jù)第一大股東或者控股股東地位，而騰訊則旗幟鮮明，除在微民保代占控股地位外，在其他公司僅是參股股東身份;從時間上來看，阿里的布局速度明顯快于騰訊，實際上這已經(jīng)體現(xiàn)在車險市場份額的先發(fā)優(yōu)勢上。

戰(zhàn)略布局差異

兩家公司的行業(yè)布局背后折射出不同的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略優(yōu)勢。

2017年，騰訊在全球合作伙伴大會上發(fā)布了開放平臺的三大戰(zhàn)略，其中之一便是“智慧連接”。從實際的產(chǎn)品生態(tài)結構來看，騰訊的QQ和微信兩大流量平臺已經(jīng)更多地扮演著開放接口的角色一一吸納眾多合作伙伴，與體系內(nèi)產(chǎn)品一起打造閉環(huán)生態(tài)圈，提升用戶黏度。以微信錢包為例，目前提供的服務分為騰訊服務和第三方服務，而保險服務也將占據(jù)騰訊“九宮格”最后一席，顯然這是一舉兩得之事，第三方服務商享受到了騰訊的流量支持，騰訊的閉環(huán)生態(tài)圈也更加完整。因此，騰訊的戰(zhàn)略非常清晰一一做代理、做平臺、做連接、做閉環(huán)生態(tài)圈，這就不難理解為什么騰訊控股微民代理而非保險公司。

就阿里巴巴而言，實際上從阿里第一款保險產(chǎn)品開始就已經(jīng)決定了與騰訊完全不同的戰(zhàn)略。場景化需求、保險科技的運用和積累促使阿里不僅僅局限于代理保險，也積極嘗試運營保險公司業(yè)務。正是在這種從發(fā)家產(chǎn)品就自帶的基因影響下，形成了如今阿里兼具廣度、深度和速度的行業(yè)布局風格。

產(chǎn)品布局差異

從目前來看，阿里的產(chǎn)品布局走場景化、碎片化、多樣化的“保險產(chǎn)品超市”路線。阿里依靠場景化產(chǎn)品退貨運費險破局，近年來則在保險科技運用的基礎上實現(xiàn)了更多的場景化、碎片化產(chǎn)品的落地，例如與眾安保險合作的網(wǎng)絡安全綜合險，與國泰產(chǎn)險合作的支付寶賬戶安全險等。因此，綜觀支付寶平臺目前在售的保險品種，橫向來看除了傳統(tǒng)險種如壽險、車險、意外險等以外，還囊括了樂業(yè)險、公益險等新型險種;縱向來看，每一險種中不僅包括傳統(tǒng)產(chǎn)品，也涌現(xiàn)出多款典型的互聯(lián)網(wǎng)碎片化保險，總而言之，布局呈現(xiàn)出多樣化、全面化的特點。多樣化的產(chǎn)品布局也有利于阿里最大限度地發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，快速建立起領先的市場份額和口碑效應，當然能夠占領市場份額的制高點也離不開阿里多年的保險科技積累。

騰訊作為緊隨的后來者，其產(chǎn)品布局尚不明確，但從其破局產(chǎn)品微醫(yī)保來看，騰訊似乎至少短時間內(nèi)并不想開一家“保險超市”，頗有走“精品店”路線的意思，即通過設計少量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、傾注平臺全部流量和資源、打造優(yōu)質(zhì)閉環(huán)以最大限度吸引客戶。就“保險精品店”而言，自然要求少而精，但是“少”并不是要求碎片化，相反，基于破局產(chǎn)品的角色而言，必然是強需求的保險品種;同時“精”也不僅僅體現(xiàn)在平臺流量和資源的導入，更體現(xiàn)在整個保險流程解決方案的高效上、保險服務的高質(zhì)量上，前者可能需要保險科技發(fā)揮作用，后者則需要與下游公司合作。