朱光前

2018年進(jìn)口木材數(shù)量雖然增長(zhǎng)，但受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，下半年的市場(chǎng)不景氣，木材和木制品生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)壓力很大，效益普遍不好。

2018年共進(jìn)口木材11 194.4萬(wàn)m3（原木鋸材合計(jì)，原木材積），金額210.9億美元，同比分別增長(zhǎng)3.2%和5.6%。數(shù)量增幅比上年同期下降了12.9百分點(diǎn)，金額增幅下降了17.6百分點(diǎn)。

2018年進(jìn)口木材及木制品總金額245.89億美元（不含紙及紙制品），增長(zhǎng)6.3%。出口總金額362.53億美元，增長(zhǎng)2%。

中國(guó)進(jìn)口木材中，針葉木材占總量的68%，熱帶闊葉木材占20%，溫帶闊葉木材占12%。

中國(guó)進(jìn)口木材31%來(lái)自俄羅斯，17%來(lái)自北美，17%來(lái)自新西蘭。

從俄、美、新、加、澳大利亞5國(guó)及歐洲進(jìn)口木材占進(jìn)口總量的75%。

2018年進(jìn)口原木5 974.9萬(wàn)m3，金額101.08億美元，分別增長(zhǎng)7.9%和10.7%;進(jìn)口鋸材3 674萬(wàn)m3，金額101.08億美元，分別下降1.7%和增長(zhǎng)0.4%。去年進(jìn)口木材一個(gè)突出變化是鋸材負(fù)增長(zhǎng)。

2018年木材進(jìn)口具體數(shù)量、金額單價(jià)（見(jiàn)表1）。

2018年木家具進(jìn)口金額9.24億美元，增長(zhǎng)3.6%，木框架坐具進(jìn)口金額3.32億美元，增長(zhǎng)13.8%。今后隨著關(guān)稅降低，木制品進(jìn)口數(shù)量將會(huì)更快增長(zhǎng)，家具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

隨著國(guó)內(nèi)新建刨花板生產(chǎn)線增加，刨花板進(jìn)口增速迅速下降，2016年進(jìn)口增幅41%，2017年增幅21%，2018年進(jìn)口69.2萬(wàn)t，為負(fù)增長(zhǎng)2.7%。2019年刨花板進(jìn)口數(shù)量還會(huì)進(jìn)一步減少。

2018年木制品出口形勢(shì)不好，出口金額僅增長(zhǎng)2%。

2018年木家具出口數(shù)量增長(zhǎng)5.6%，金額負(fù)增長(zhǎng)1.6%;木地板出口26.6萬(wàn)t，3.85億美元，分別下降24.8%和下降25.9%;膠合板出口1 137.8萬(wàn)m3，55.56億美元，數(shù)量增長(zhǎng)5%，金額增長(zhǎng)9%;纖維板出口179萬(wàn)t，數(shù)量下降14.9%，金額增長(zhǎng)6.2%;木制品出口企業(yè)普遍效益下降。

2018年進(jìn)口針葉原木4 159.7萬(wàn)m3，金額57.86億美元，同比分別增長(zhǎng)8.8%和12.6%，針葉原木增長(zhǎng)的主要原因是進(jìn)口新西蘭輻射松原木大幅增長(zhǎng)，原因一是輻射松人工林資源、質(zhì)量穩(wěn)定，原因二是其在國(guó)內(nèi)建筑、家具中的應(yīng)用已普遍認(rèn)可。

來(lái)自新西蘭的針葉原木達(dá)1 729.4萬(wàn)m3，增長(zhǎng)23.2%，占進(jìn)口針葉原木的42%。俄羅斯居第二位，為795.3萬(wàn)m3，下降10.1%，占進(jìn)口針葉原木的19%。美國(guó)502.8萬(wàn)m3，增長(zhǎng)2.3%，澳大利亞413.4萬(wàn)m3，下降3.7%（見(jiàn)表2、圖1）。

2018年針葉原木進(jìn)口地區(qū)比較突出的是烏拉圭，進(jìn)口火炬松等針葉原木（類(lèi)似輻射松）209萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)175.4%，但由于烏拉圭港口能力限制，2019年進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)將會(huì)減緩。

從日本進(jìn)口針葉原木（主要是柳杉）近年來(lái)一直增長(zhǎng)較快，主要用于包裝、托盤(pán)，少量用于家具等，2018年進(jìn)口92.3萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)23%。日本柳杉資源豐富，運(yùn)距又近，應(yīng)擴(kuò)大柳杉的應(yīng)用范圍研究，有潛在的發(fā)展方向。

2018年進(jìn)口東歐針葉木材增幅也很大，其中從拉脫維亞進(jìn)口原木近35萬(wàn)m3，增長(zhǎng)50%，從波蘭、捷克進(jìn)口增幅也很大，烏克蘭最近幾年出口針葉原木大幅下降，轉(zhuǎn)向出口針葉鋸材，2018年出口近44.8萬(wàn)m3，增長(zhǎng)202%。烏克蘭有近18億m3的森林蓄積，有較大增長(zhǎng)潛力。東歐針葉木材相對(duì)價(jià)格較低，適合中低檔需求（表3、圖2）。

2018年進(jìn)口針葉鋸材2 488萬(wàn)m3，金額49.91億美元，分別下降0.7%和增長(zhǎng)2.3%。其中來(lái)自俄羅斯針葉鋸材1 567.4萬(wàn)m3，增長(zhǎng)9.7%，占進(jìn)口針葉鋸材63%，從加拿大進(jìn)口417.4萬(wàn)m3，大幅下降18.2%，占進(jìn)口針葉鋸材的17%。造成進(jìn)口針葉鋸材下降的主要原因是國(guó)內(nèi)需求動(dòng)力不足，另外進(jìn)口加拿大鋸材大幅減少也是重要因素，原因一是加拿大這幾年受森林病蟲(chóng)害及自然災(zāi)害影響，資源供應(yīng)不足，二是美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)市場(chǎng)好，需求增加;三是加方出口鋸材規(guī)格死板，不適合中國(guó)家具生產(chǎn)需要，巨大的家具原料市場(chǎng)丟失。

2018年進(jìn)口北歐針葉鋸材大幅下降，芬蘭鋸材下降33.6%，瑞典下降23.4%。北歐針葉鋸材主要用于家具、室內(nèi)外高檔裝修等，由于家具、房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，對(duì)北歐高檔針葉鋸材需求下降。

這幾年加拿大針葉鋸材在中國(guó)市場(chǎng)占有率持續(xù)大幅下降（圖3）。

市場(chǎng)占有率俄羅斯62.7%，加拿大16%，5年加拿大下降了24百分點(diǎn)。

針葉木材進(jìn)口口岸價(jià)總體上升不大，針葉原木單價(jià)上升3.7%，平均單價(jià)每立方米139美元，其中輻射松上升6.3%，花旗松上升6.8%;落葉松上升1.8%，樟子松和白松單價(jià)基本持平;針葉鋸材平均單價(jià)每立方米201美元，上升3%，其中云、冷杉上升4.3%，花旗松上升8.7%。紅松、樟子松單價(jià)基本持平。

2018年進(jìn)口闊葉原木1 815.2萬(wàn)m3，金額51.98億美元，分別同比增長(zhǎng)5.8%和8.7%。除所羅門(mén)下降15.6%幅度較大外，亞洲和非洲部分國(guó)家略有下降，其他主要闊葉原木來(lái)源國(guó)都上升（表4）。

其中進(jìn)口熱帶原木1 145.8萬(wàn)m3，金額33.96億美元，分別同比增長(zhǎng)9.7%和1.9%。進(jìn)口熱帶木材有兩個(gè)好的發(fā)展趨勢(shì)：

一是進(jìn)口闊葉木材中熱帶木材比重下降，熱帶木材資源趨減，消耗量大于生長(zhǎng)量，必須節(jié)約使用。北美、歐洲和俄羅斯的溫帶闊葉木材資源豐富，管理良好，生長(zhǎng)量大于采伐量，應(yīng)多向其采購(gòu)。

二是熱帶鋸材占熱帶木材的比重逐年上升，應(yīng)該鼓勵(lì)發(fā)展熱帶鋸材，提高這些國(guó)家的木材出口附加值，也能節(jié)約運(yùn)力。現(xiàn)在許多國(guó)家限制原木出口，非洲這幾年原木出口減少，鋸材出口發(fā)展很快。

熱帶原木主要來(lái)源非洲、巴新和所羅門(mén)，巴新去年受水災(zāi)等影響，出口減少，基數(shù)低，因此今年漲幅較大;所羅門(mén)資源有限，不可持續(xù)，出口下降是必然的，估計(jì)還會(huì)繼續(xù)下降。今后闊葉木材進(jìn)口發(fā)展前景在非洲。

非洲闊葉木材資源豐富，占全球資源15%左右，而我們進(jìn)口非洲木材占不到全部進(jìn)口量的5%，特別是鋸材，僅占我國(guó)進(jìn)口鋸材總量的2%，在保護(hù)好森林生態(tài)的前提下，有非常大的發(fā)展空間。

赤道幾內(nèi)亞是非洲原木出口大國(guó)，原定2019年1月1日起禁止原木出口，但據(jù)最新信息，政府將暫緩3個(gè)月再禁止原木出口。赤道幾內(nèi)亞森林蓄積并不豐富，不到2億m3，但原木出口量居非洲第一，占中國(guó)進(jìn)口非洲原木的20%，大量進(jìn)口不可持續(xù)。赤道幾內(nèi)亞主要向中國(guó)出口奧古曼，占我國(guó)進(jìn)口奧古曼的近70%，如果赤道幾內(nèi)亞禁止原木出口，將對(duì)我國(guó)膠合板旋切材有一定影響（表5、圖4）。

2018年進(jìn)口闊葉鋸材1 185.8萬(wàn)m3，金額51.18億美元，分別同比下降4%和1.4%。平均單價(jià)每立方米432美元，上升2.9%（表6、圖5）。

泰國(guó)是中國(guó)進(jìn)口闊葉鋸材的主要貨源地，占中國(guó)進(jìn)口闊葉鋸材的37%，從泰國(guó)進(jìn)口主要是橡膠木板材，由于受家具裝修業(yè)不景氣和前幾年進(jìn)口增速過(guò)高使國(guó)內(nèi)橡膠木庫(kù)存大的影響，2018年進(jìn)口泰國(guó)橡膠木為負(fù)增長(zhǎng)8.2%;占我國(guó)進(jìn)口闊葉鋸材20%的美國(guó)闊葉鋸材受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，也是為負(fù)增長(zhǎng)10.3%，因此2018年進(jìn)口闊葉鋸材總量是負(fù)增長(zhǎng)4%，大大低于往年。

我國(guó)進(jìn)口闊葉鋸材增幅大的國(guó)家有：加蓬增長(zhǎng)36.6%，俄羅斯增長(zhǎng)12.3%，歐洲增長(zhǎng)6.5%，彌補(bǔ)了闊葉鋸材的不足。

2018年經(jīng)濟(jì)下行壓力大，特別是下半年，市場(chǎng)需求不旺;木材、人造板庫(kù)存壓力都較大，價(jià)格倒掛，一些企業(yè)叫苦“去年賺的錢(qián)今年都虧進(jìn)去了”。據(jù)反映，木材企業(yè)虧損面超過(guò)50%，盈利的只是少數(shù)企業(yè)。

2018年4季度木材進(jìn)貨均價(jià)比年初下降，年末與1季度進(jìn)貨口岸均價(jià)比較，原木下降8.2%，比高峰價(jià)下降14.6%，鋸材比高峰價(jià)下降11%，給消化庫(kù)存造成壓力。

由于環(huán)保壓力和供應(yīng)鏈發(fā)生變化，一二線城市商品房全部要求精裝修以及整體家裝發(fā)展迅速，個(gè)人和小裝修公司購(gòu)買(mǎi)裝修材料大幅下降，中小家具和木制品企業(yè)被擠到供應(yīng)鏈邊緣，經(jīng)營(yíng)困難。

中央最近召開(kāi)的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議針對(duì)當(dāng)前情況出臺(tái)了包括融資、減稅等一系列政策，對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也十分重視，出臺(tái)了不少扶持政策，但落實(shí)下去會(huì)有滯后期，2019上半年要做好困難準(zhǔn)備，進(jìn)貨要慎重，但低價(jià)進(jìn)貨也是攤低成本的一個(gè)機(jī)會(huì)。

總體看前景還是好的，盡管目前面臨不少困難，國(guó)家經(jīng)濟(jì)基本面沒(méi)有變化，木材和木制品是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是常青產(chǎn)業(yè)，國(guó)家發(fā)展和老百姓生活離不開(kāi)，大家要有信心。