高超 趙妍

繼第一季度三運(yùn)營(yíng)商收入集體下滑引發(fā)“拐點(diǎn)還是偶發(fā)”的討論之后，上半年的通信業(yè)數(shù)據(jù)印證了拐點(diǎn)之說(shuō)。

7月25日，工業(yè)和信息化部公布了2019年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6721億元，同比下降0.03%，進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。

電信業(yè)務(wù)收入同比下降的主要原因在于移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入下滑。上半年，占電信業(yè)務(wù)收入68.4%的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入4596億元，同比下降4%。相形之下，固定通信業(yè)務(wù)收入2125億元，同比增長(zhǎng)9.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中占31.6%。

與此同時(shí)，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也進(jìn)入微增長(zhǎng)通道。據(jù)公告，上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3086億元，同比增長(zhǎng)0.7%，增速較第一季度和2018年全年分別回落1.5個(gè)和9.5個(gè)百分點(diǎn);完成固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1076億元，同比增長(zhǎng)2%。

三因素加速移動(dòng)業(yè)務(wù)下滑

“移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入下滑”已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)在今年工信部的通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告上。早在今年3月發(fā)布的《2019年1-2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》中就已經(jīng)指出，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入同比下降1.9%;第一季度報(bào)告中這一數(shù)字?jǐn)U大到3.1%，1—4月是3.4%，1—5月是3.8%。

這意味著，長(zhǎng)期以來(lái)作為運(yùn)營(yíng)商兩大支柱業(yè)務(wù)之一的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)走入下行通道。

事實(shí)上，移動(dòng)通信收入增速大幅下降，并非是從今年開(kāi)始的，2018年一整年，移動(dòng)通信收入增速都在快速下滑。據(jù)工信部提供的數(shù)據(jù)，2017年全年移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)5.7%，而2018年全年僅增長(zhǎng)0.6%。

但是，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入陷入負(fù)增長(zhǎng)，卻是今年的“專利”。從數(shù)據(jù)報(bào)表上來(lái)看，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的主要因素有三個(gè)方面。

首先是移動(dòng)電話通話量持續(xù)萎縮。據(jù)公告，上半年，移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成11969億分鐘，同比下降6.8%，降幅較第一季度和2018年全年分別擴(kuò)大0.1和1.4個(gè)百分點(diǎn)。

其次是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速逐月回落與流量資費(fèi)下滑的效應(yīng)疊加。據(jù)公告，上半年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)554億GB，同比增速由第一季度129.1%降至107.3%;其中通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到552億GB，同比增速由第一季度133.2%降至110.2%。行業(yè)流量增速高位運(yùn)行，但增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)入下行區(qū)間。另?yè)?jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年通信企業(yè)降費(fèi)超過(guò)1700億元。而2018年全年，三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)讓利超過(guò)1200億元，手機(jī)上網(wǎng)流量平均單價(jià)累計(jì)降幅均在60%左右。

最后，移動(dòng)通信用戶增速大幅放緩。據(jù)公告，截至6月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.9億戶，同比增長(zhǎng)5%，而2018年上半年，移動(dòng)電話用戶總數(shù)就已達(dá)15.1億戶，同比增長(zhǎng)10.6%。另?yè)?jù)三大運(yùn)營(yíng)商提供的數(shù)據(jù)，今年上半年，三家運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶累計(jì)凈增3977.5萬(wàn)，僅是去年同期的3/5。

高速率遷移：固定業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)近10%

相比移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，固定通信業(yè)務(wù)卻實(shí)現(xiàn)了較快速的增長(zhǎng)，原因在于固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶持續(xù)向高速率遷移，百兆以上寬帶用戶占比穩(wěn)步提升。

據(jù)公告，截至6月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.35億戶，上半年凈增2737萬(wàn)戶。其中，100Mbps及以上接入速率的用戶達(dá)3.35億戶，占比較一季度和上年末分別提高3.4個(gè)和6.8個(gè)百分點(diǎn)。

固網(wǎng)寬帶接入用戶的增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)移動(dòng)。據(jù)了解，今年前6個(gè)月，中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶用戶累計(jì)凈增1820.3萬(wàn)，是另外兩家之和的2.63倍。支撐中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶用戶增長(zhǎng)的是其較激進(jìn)的發(fā)展策略。據(jù)悉，中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶準(zhǔn)入門(mén)檻很低，只要是4G套餐用戶皆可辦理，基本沒(méi)有門(mén)檻。與之相比較，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的手機(jī)用戶辦理類似融合套餐要繁瑣得多，而且資費(fèi)價(jià)格也不占優(yōu)。

以低價(jià)為手段，利用龐大的移動(dòng)用戶基數(shù)，中國(guó)移動(dòng)正在改寫(xiě)固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。盡管這一策略能夠幫助中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步鞏固固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通以較低資費(fèi)的家庭融合套餐、提速不提價(jià)等策略入局，使得這一市場(chǎng)陷入了價(jià)格戰(zhàn)的低層次競(jìng)爭(zhēng)模式，長(zhǎng)此以往并不利于寬帶接入市場(chǎng)的健康發(fā)展。

不僅如此，三大運(yùn)營(yíng)商在寬帶接入市場(chǎng)的短兵相接，也對(duì)第三方民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)生了影響。今年4月，作為民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商的代表，鵬博士宣布戰(zhàn)略性退出寬帶市場(chǎng)，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向代維。數(shù)據(jù)顯示，隨著三大運(yùn)營(yíng)商在固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，鵬博士固網(wǎng)寬帶凈增接入用戶數(shù)逐年縮水。據(jù)年報(bào)，2016年凈增接入用戶數(shù)為354萬(wàn)，2017年僅有25萬(wàn)，2018年凈流出139萬(wàn)。截至2018年底，其互聯(lián)網(wǎng)接入累計(jì)在網(wǎng)用戶僅有1245萬(wàn)。其他民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商的境遇與之相仿，紛紛轉(zhuǎn)型為三大運(yùn)營(yíng)商的代維商。

5G之后：走出負(fù)增長(zhǎng)區(qū)

一邊是逐漸觸及天花板的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，一邊是陷入價(jià)格戰(zhàn)而失去增收潛力的固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商的兩大支柱業(yè)務(wù)正在面臨前所未有的挑戰(zhàn)，而新興業(yè)務(wù)在整體收入中占比不到20%，尚未形成氣候。這就是三大運(yùn)營(yíng)商所面臨的尷尬局面，那么未來(lái)怎么辦？

業(yè)界普遍認(rèn)為，5G有望成為改善運(yùn)營(yíng)商生存狀況的白衣騎士。5G帶來(lái)的不僅是網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，還有業(yè)務(wù)重構(gòu)。

5G定義了三大場(chǎng)景，明確了未來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)的行業(yè)融合走向，從改變生活方式到改變社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)模式中，交通、智慧家庭、城市管理等，都需要數(shù)字化的連接，這給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的商業(yè)機(jī)會(huì)。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商挖掘有優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用服務(wù)和信息服務(wù)，而這是信息紅利的重要保障。

目前，三大運(yùn)營(yíng)商均已獲得了5G商用牌照，而且也于近期公布了各自的“雙千”計(jì)劃。三大運(yùn)營(yíng)商希望通過(guò)這些計(jì)劃，將移動(dòng)通信網(wǎng)與固定通信網(wǎng)融合成一張網(wǎng)，將消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展協(xié)同起來(lái)，培養(yǎng)新的增值業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

事實(shí)上，從工信部公布的一系列數(shù)據(jù)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等固定增值業(yè)務(wù)對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用越來(lái)越突出。據(jù)公告，今年上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定增值業(yè)務(wù)收入733億元，同比增長(zhǎng)28.1%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)2.39個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)這僅僅是“雙千”計(jì)劃的很小一部分，更多的能夠拉動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)的5G新應(yīng)用尚在開(kāi)發(fā)之中。但是從前期的資本投入來(lái)看，與5G相比，千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)和部署難度較低，而且家庭使用場(chǎng)景的商用模式也較成熟，至少有很多廠商已經(jīng)推出了基于智能家居的解決方案，如果引入更大的帶寬，以及更先進(jìn)的WiFi 6，那么智能家居市場(chǎng)將會(huì)獲得更大的發(fā)展動(dòng)力。作為智能家居類產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)提供商和系統(tǒng)集成商，三大運(yùn)營(yíng)商或許會(huì)在5G商用前期為固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)拓展出更大的市場(chǎng)空間，以彌補(bǔ)移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力的不足。

《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體總編輯辛鵬駿認(rèn)為，上半年電信業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，確實(shí)值得警惕，電信業(yè)已經(jīng)到了必須從規(guī)模經(jīng)營(yíng)向價(jià)值經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變的路口。當(dāng)前正值5G部署與市場(chǎng)培育窗口，運(yùn)營(yíng)商也須與產(chǎn)業(yè)鏈攜手催生更豐富的應(yīng)用，創(chuàng)新孵化新的更有價(jià)值的5G商業(yè)模式?！?G改變世界”，首先應(yīng)該改變的是5G運(yùn)營(yíng)。5G時(shí)代，希望通信業(yè)有一個(gè)價(jià)值創(chuàng)新的提升，而不是在負(fù)增長(zhǎng)區(qū)的徘徊。