萬億級的市場紅利
2019-08-20 08:09萬宏蕾
瞭望東方周刊 2019年15期
萬宏蕾
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“投資市場的風向和賽道不斷變化，環(huán)衛(wèi)市場和垃圾分類市場正在乘風而起?！憋L險投資人王安迪自2017年起一直密切關注環(huán)衛(wèi)產業(yè)，“2013年到2015年政府興起購買第三方服務的市場紅利給了很多民營企業(yè)機會，啟迪桑德、中聯(lián)重科、福建龍馬環(huán)衛(wèi)等行業(yè)內公司均抓住這一波機會，拿下了不小的市場份額?！?/p>
2017年，現(xiàn)任蘇州嘉諾環(huán)境工程有限公司設計研究院副院長嚴崢決定從荷蘭回國。彼時，蘇州嘉諾的環(huán)衛(wèi)業(yè)務正處于迅猛擴張期，“我感受到環(huán)衛(wèi)產業(yè)發(fā)展的風口，所學的生物環(huán)境科學知識回來后會有更大的用武之地。”
不久前，住建部等九部門印發(fā)《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》 ，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作。
環(huán)境服務行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘與監(jiān)測平臺環(huán)境司南預測，到2020年，46個首批強制垃圾分類試點城市的垃圾分類服務（前端市場）有望釋放200億元左右的市場機會。
2019年，“無廢城市”試點也在全速推進。“試點項目將在未來幾年產生20倍左右的放大效應，由此也將催生萬億元量級的垃圾處置市場。”環(huán)境司南相關負責人惠澤對《瞭望東方周刊》說。
“倒計時”下的市場紅利
2018年6月12日，浙江省政府采購網發(fā)布“臺州市黃巖區(qū)城區(qū)生活垃圾分類與循環(huán)經濟一體化項目”公開招標公告，項目預算5516萬元/年，總金額超過3億元。該項目打破了國內單體垃圾分類運營項目的合同金額紀錄，被業(yè)內稱為“垃圾分類第一標”。
“環(huán)衛(wèi)企業(yè)的最終定位將是‘城鄉(xiāng)環(huán)境運營商?！?/blockquote>
僅僅幾個月后，紀錄再次被刷新。2019年3月，北京金甲殼蟲環(huán)境科技股份有限公司聯(lián)合體預中標“大同市生活垃圾分類資源化利用PPP項目”。項目合作期30年，總費用11.4億元。
近幾年，隨著環(huán)衛(wèi)產業(yè)億元級項目頻出，除傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)市場化項目外，城市垃圾分類項目大有搶戲上位之勢。PPP、BOT、特許經營、委托運營、政府采購等模式讓人眼花繚亂，項目信息更是密集、批量發(fā)布。
2013年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模為537億元，2017年市場規(guī)模輕松闖過1000億元關口?！邦A計到2020年，這一市場規(guī)模會達到2500億元左右?！被轁烧J為，市場規(guī)模迅速擴大，其背后是三張“倒計時”表。
一張表是2015年11月住房城鄉(xiāng)建設部等十部門聯(lián)合發(fā)布的《全面推進農村垃圾治理的指導意見》，意見要求“到2020年全面建成小康社會時，全國90%以上村莊的生活垃圾得到有效治理”。
另一張表為2017年3月國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部《生活垃圾分類制度實施方案》，要求“到2020年底，基本建立垃圾分類相關法律法規(guī)和標準體系，形成可復制、可推廣的生活垃圾分類模式，在首批實施生活垃圾強制分類的46個城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上”。
第三張表是不久前住建部等九部門印發(fā)的《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，要求“到2020年，46城外的其他地級城市實現(xiàn)公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)”。
河北省承德市雙灤區(qū)一家新型建材公司利用尾礦制作的透水磚
“三張表不約而同將完成目標任務的時間節(jié)點指向2020年——中國全面建成小康社會的決勝年?！被轁烧J為，“倒計時表是各地政府的壓力，同時也是環(huán)衛(wèi)企業(yè)的重大商業(yè)機會，各地的農村垃圾治理和城市垃圾分類相關項目吸引了大批相關企業(yè)的目光?！?/p>
“市場有多熱呢？城市內十幾萬元的垃圾分類項目竟由主板上市公司中標?！被轁烧f。
“同等覆蓋范圍，一個環(huán)衛(wèi)一體化項目的營收能力相當于3到5個垃圾發(fā)電廠，市場誘惑力顯而易見?！被轁煞治?，“這樣的市場紅利你搶不到就會被別人搶走，對于環(huán)衛(wèi)企業(yè)來說何嘗不是一種倒計時？”
游戲規(guī)則將被改寫
建設“無廢城市”，對傳統(tǒng)意義上的固廢市場處置體系也提出了全新的革命性要求，分析人士認為，固廢處置的整個產業(yè)體系正面臨重新“洗牌”。
“無廢城市”風口下，“金元策略”或將成為今后環(huán)衛(wèi)市場競爭的“常規(guī)殺傷性武器”，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務領域的游戲規(guī)則將被改寫。可以看到的事實是，最近兩三年，金額高、合約長的環(huán)衛(wèi)服務大項目頻出，除廣東、山東等少數(shù)幾個環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)達的省份外，中西部及東北地區(qū)的合同金額超億元的大項目，幾乎都被全國性大企業(yè)拿去。
這意味著優(yōu)勢企業(yè)掌握了越來越多的優(yōu)質項目資源，大型環(huán)衛(wèi)公司越做越大，市場占比越來越高，中小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間進一步被擠壓。
“‘無廢城市建設需要的是環(huán)境衛(wèi)生領域全產業(yè)鏈綜合治理，原來產業(yè)鏈單一或項目小而散的企業(yè)必然面臨整合。”蘇州市伏泰信息科技股份有限公司董事、副總經理范延軍說。
一邊是“無廢城市”建設預期帶來萬億元市場前景，一邊是有人歡喜有人愁的市場現(xiàn)狀?！靶掠螒蛞?guī)則下的市場，將會和前幾年完全不同?！被轁煞治觥?h3>“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出
“隨著‘無廢城市建設的推進，城市發(fā)展理念逐漸轉變，環(huán)衛(wèi)領域的市場格局會逐漸清晰?！蓖醢驳戏治觯碍h(huán)衛(wèi)行業(yè)的壁壘將越筑越高，且主要壁壘將是品牌效應、規(guī)模效應、核心技術實力及產業(yè)鏈運營能力等幾大方面，行業(yè)從分散走向集中是大勢所趨。”
隨著城市服務市場逐步開放，新的市場機會會同步到來。在這種背景下，到底是深耕垃圾分類、固廢處置等專項還是參與相關城市全鏈條治理？企業(yè)面臨著方向選擇。
環(huán)境司南認為，環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)或將面臨三個發(fā)展階段：第一階段是做城市清潔工，第二階段是做環(huán)衛(wèi)一體化承包商，第三階段是成為城鄉(xiāng)環(huán)境運營商。
在環(huán)衛(wèi)領域全產業(yè)鏈綜合治理的思路下，PPP項目包規(guī)模越來越大，作業(yè)范圍也越來越廣，“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出。比如，成都光大建設集團有限公司中標了都江堰市濱江新區(qū)道路橋梁、環(huán)衛(wèi)、綠化、街燈社會化管護項目、玉禾田中標了淄博市臨淄區(qū)城市管理（市政管理養(yǎng)護、園林綠化、環(huán)衛(wèi)服務）市場化特許經營項目……
“‘無廢城市建設要完善垃圾資源化回收體系，建設產業(yè)集群，需要全產業(yè)鏈參與，環(huán)衛(wèi)企業(yè)的最終定位將是‘城鄉(xiāng)環(huán)境運營商?！被轁烧f，這就要求運用市場化機制，對城鄉(xiāng)公共空間與公共資源、公共項目實行全流程的“管理+服務+運營”。
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