□ 楊國豐

本次權力交接或將改善哈薩克斯坦經(jīng)濟增長對能源行業(yè)的依賴和其單一的經(jīng)濟結構，將有利于石油行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)會給石油行業(yè)帶來項目延遲的風險。

3月19日，納扎爾巴耶夫辭去哈薩克斯坦總統(tǒng)職務的消息令世界愕然，上議院議長托卡耶夫在6月9日大選中被選舉為新總統(tǒng)。哈薩克斯坦是全球主要油氣資源國之一，總統(tǒng)權力交接短期內(nèi)會對其油氣行業(yè)產(chǎn)生一定的不利影響，但本次權力交接將成為哈薩克斯坦新一輪改革的起點，有利于其油氣行業(yè)的長期健康發(fā)展。

哈薩克斯坦石油市場

哈薩克斯坦是全球主要石油資源國之一，國內(nèi)共有15個含油氣盆地，但目前僅西南部的濱里海盆地、曼吉斯套盆地、烏斯秋爾特盆地等5個盆地中有油氣鉆探和生產(chǎn)活動，目前石油產(chǎn)量的一半以上來自田吉茲、卡拉恰甘納克和卡沙甘三個巨型油田。根據(jù)《BP能源統(tǒng)計2018》的數(shù)據(jù)，截至2017年底，哈薩克斯坦的石油證實儲量為39億噸，約占全球總量的2%，石油年產(chǎn)量接近8700萬噸，占全球總產(chǎn)量的2%，是中亞地區(qū)最大的石油生產(chǎn)國。根據(jù)伍德麥肯茲的預測，該國的石油產(chǎn)量在2025年之前都將保持增長，最高能超過1.1億噸，此后將開始下降，2030年會降至目前的水平，2035年降至8300萬噸左右。

哈薩克斯坦國油是其國內(nèi)最大的石油企業(yè)，石油產(chǎn)量約占該國總產(chǎn)量的40%。哈薩克斯坦也是最受國際石油公司青睞的油氣上游投資市場之一，包括中國公司在內(nèi)的眾多石油公司均在該國有油氣勘探開發(fā)業(yè)務，其中埃尼公司在哈薩克斯坦上游領域的投資約占公司上游投資總額的18%，是公司在全球的第二大投資地；?？松梨诤脱┓瘕堅诠_克斯坦上游的投資在公司上游投資中的占比也都在10%左右，在公司的上游投資組合中居第三位；哈薩克斯坦還是道達爾的第四大和殼牌的第五大上游投資目標市場。

哈薩克斯坦目前的煉油產(chǎn)能不到1900萬噸/年，全年石油年消費量只有不到1500萬噸，其所產(chǎn)石油大部分都用于出口。歐洲是哈薩克斯坦石油出口的主要市場，約占其出口總量的70%，主要通過里海石油管道運輸；其次是中國，約占其石油出口總量的20%，主要通過哈薩克斯坦—中國石油管道運輸；另外還有少量石油通過Uzen-Atyrau-Samara管道輸送到俄羅斯。隨著卡沙甘和田吉茲兩個大型油田產(chǎn)量的快速增加，未來5年左右，哈薩克斯坦的石油出口量仍將增長，2025年前后將達到8500萬噸左右的峰值。

哈薩克斯坦國內(nèi)外政策保持穩(wěn)定

無論納扎爾巴耶夫的辭職是“突然襲擊”還是此前就有跡可循，就目前形勢看，總統(tǒng)權力交接不會影響其國內(nèi)外政策。一方面，雖然納扎爾巴耶夫不再擔任總統(tǒng)職務，但其將終身擔任哈薩克斯坦國家安全委員會主席，該機構是負責協(xié)調(diào)統(tǒng)一哈薩克斯坦國家安全和防務政策的憲法機構，在國家權力機構中處于非常重要的位置，國防部長和內(nèi)政部長均是該委員會成員；同時納扎爾巴耶夫還擔任著執(zhí)政黨“祖國之光”的黨主席及哈薩克斯坦主權基金Samruk-Kazyna管理委員會主席，該基金持有哈薩克斯坦國油和其他幾家大型國有公司的多數(shù)股份。哈薩克斯坦的這次總統(tǒng)權力交接極像李光耀和李顯龍時期的新加坡，即將權力交給自己希望的繼任者，自己作為顧問參與國家管理，既能為繼任者提供展示自己能力的機會，為其通過競選成為總統(tǒng)創(chuàng)造條件，又能確保政權交接順利進行和相關政策的連續(xù)性。另一方面，目前接替納扎爾巴耶夫的是原議會上議院議長托卡耶夫，其從進入政府伊始便在納扎爾巴耶夫身邊工作，被納扎爾巴耶夫稱為是“一個可以信賴的人、一個可以領導哈薩克斯坦的人”，對其信任可見一斑；托卡耶夫在宣誓就職后旋即表示“將把自己的知識和經(jīng)驗用于全面保障納扎爾巴耶夫戰(zhàn)略政策方針的延續(xù)性”。

哈薩克斯坦阿克糾賓油田。李曉東 供圖

至于對中哈關系的影響，目前來看哈薩克斯坦總統(tǒng)權力交接并不會給中哈關系帶來根本性的改變。一方面，納扎爾巴耶夫是最有“中國情結”的外國領導人之一，其執(zhí)政時期的哈薩克斯坦是最早響應我國“一帶一路”倡議的國家之一。而作為其繼任者的托卡耶夫則被稱為“中國人民的老朋友”，曾在中國學習和工作過，而且精通漢語，他在宣誓就職后不久便會見了中國駐哈薩克斯坦大使，表示“相信哈中合作關系將為造福兩國人民得到進一步加強”，足見其對中哈關系的重視。另一方面，多邊政策在哈薩克斯坦的發(fā)展過程中發(fā)揮了巨大作用，已成為該國的長期戰(zhàn)略方向，無論誰繼任總統(tǒng)都不會輕易改變這一發(fā)展策略。托卡耶夫在接受哈薩克斯坦國內(nèi)媒體采訪時也強調(diào)了多邊政策對國家發(fā)展的重要性，并表示哈薩克斯坦在外交政策中主要注重與俄羅斯、中國、美國等國家之間的合作關系。納扎爾巴耶夫提前交出總統(tǒng)權力的一個很重要的原因是希望后來者能夠盡快解決國家經(jīng)濟結構單一和對能源行業(yè)依賴程度高的問題，與擁有龐大消費市場的中國擴大在非能源領域的合作無疑是其實現(xiàn)國內(nèi)經(jīng)濟多元化的捷徑之一。因此，未來無論誰掌舵哈薩克斯坦，中國都將是其重要的合作伙伴之一，中哈關系只會越走越深。

短期給石油行業(yè)帶來延遲風險

雖然哈薩克斯坦的國內(nèi)和國際政策及中哈關系不會因本次總統(tǒng)權力移交而發(fā)生變化，但由于托卡耶夫剛上臺，在此之前哈薩克斯坦國內(nèi)的局勢還會存在不確定性，一些重大決策和活動可能要等一段時間才會有結果，短期內(nèi)將給油氣上游帶來延遲風險。

一方面是來自相關法律層面的延遲。2019年2月，納扎爾巴耶夫以經(jīng)濟改革不力、經(jīng)濟停滯不前為由解散了政府，重新任命能源部長和總理；再加上本次總統(tǒng)權力交接，使得政府的決策變得復雜，這其中有兩件事情與油氣上游有關，即新的《環(huán)境法》和即將到期合同的延期。新《環(huán)境法》是哈薩克斯坦繼2018年完成《地下資源利用法和稅法》改革之后的另一個重要改革領域。據(jù)稱新《環(huán)境法》將借鑒國際專家的建議，對原有條款中有關環(huán)境影響評估的內(nèi)容進行修訂和強化，原計劃2019年完成并通過審議，但目前這項工作幾近停滯。由于新《環(huán)境法》中涉及油氣勘探開發(fā)中的環(huán)境評估和保護的內(nèi)容，是石油公司最終投資決策（FID）需要考慮的重要因素之一，《環(huán)境法》修訂工作的停滯必將導致油公司相關項目投資決策延期。哈薩克斯坦實行的是產(chǎn)量分成合同，很多即將于近兩年到期的開發(fā)合同的延期工作已接近完成，但受政府權力交接影響，一些最終條款的敲定可能出現(xiàn)拖延，相關合同延期會因此受到影響。

哈薩克斯坦每年向中國輸送天然氣50億立方米。李曉東 供圖

另一方面是市場化改革方面的延遲。哈薩克斯坦在2018年下半年開始了備受矚目的私有化改革，哈薩克斯坦主權基金計劃將持有的、全球最大的鈾生產(chǎn)企業(yè)Kazatomprom公司15%的股份在倫敦和阿斯塔納進行IPO；另外還計劃在2019年就哈薩克斯坦國油是否上市做出決定，若上市的話則計劃2019年底完成準備工作，2020年二季度上市。受總統(tǒng)權力交接影響，這兩項市場化改革均已嚴重滯后于原計劃。

綜上所述，納扎爾巴耶夫的“突然”辭職并不會改變哈薩克斯坦的政策方向，由于本次權力交接的初衷是改善哈薩克斯坦經(jīng)濟增長對能源行業(yè)的依賴和其單一的經(jīng)濟結構，將有利于石油行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)會給石油行業(yè)帶來項目延遲的風險。