王雷

2019年我國(guó)將發(fā)放5G牌照，這使得萬(wàn)眾矚目的5G終于迎來(lái)了正式商用。從2009年1月7日我國(guó)發(fā)放3G牌照至今，整整十年時(shí)間，通信產(chǎn)業(yè)的格局范式發(fā)生了重大變化。突出體現(xiàn)這樣格局范式的兩個(gè)例子就是：蘋果公司在2018年市值曾超過(guò)萬(wàn)億美元，成為美國(guó)證券歷史上首家市值突破萬(wàn)億美元大關(guān)的上市公司;2018年華為的終端業(yè)務(wù)收入首次超過(guò)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)。這都充分體現(xiàn)了3G通信開始帶來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力，最佳的承載媒介就是手機(jī)等智能終端，使得造手機(jī)成為3G和4G通信產(chǎn)業(yè)中的重中之重。

到了5G時(shí)代，相比4G又突然豐富了Internet of Thing物聯(lián)網(wǎng)能力，這新的能力如何應(yīng)用，這些問(wèn)題對(duì)所有人都是難題。在人們茫然的時(shí)候，就會(huì)重提車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛，實(shí)際即使在最發(fā)達(dá)和有交通秩序的西歐國(guó)家如德國(guó)、瑞士、荷蘭，自動(dòng)駕駛的大規(guī)模普遍應(yīng)用也是不可能的。物聯(lián)網(wǎng)的新能力肯定會(huì)催生出偉大的重要的應(yīng)用和新的硬件。但這具體是什么，還不清晰。哪個(gè)廠家能夠最早領(lǐng)悟并且引領(lǐng)，就能獲得如蘋果和三星在3G時(shí)代以來(lái)獲得的巨大發(fā)展。

5G時(shí)代的專利競(jìng)爭(zhēng)格局迎來(lái)了深刻變化

3G和4G時(shí)代以來(lái)，通信對(duì)于人們?nèi)粘Ｉ畹闹踩牒椭匾潭却蟠筇岣撸@得資訊、娛樂(lè)、購(gòu)物、社交、導(dǎo)航、翻譯，都可以依托無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)在智能手機(jī)上實(shí)現(xiàn)。這就是使得無(wú)線通信領(lǐng)域成為社會(huì)的關(guān)注點(diǎn)和利益爭(zhēng)奪白熱化的區(qū)域。而且人們發(fā)現(xiàn)在通信領(lǐng)域，最重要的競(jìng)爭(zhēng)手段之一，就是專利。美國(guó)高通公司和蘋果公司在發(fā)生基帶芯片采購(gòu)和議價(jià)爭(zhēng)議后，相互斗爭(zhēng)的方式，就是在中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)，進(jìn)行了一系列的專利侵權(quán)訴訟。斗爭(zhēng)的結(jié)果就是高通公司在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)337調(diào)查中獲得對(duì)蘋果公司產(chǎn)品的禁止進(jìn)口的初步裁定（Initial Determination （ID） ）后迅速達(dá)成了高通公司和蘋果公司達(dá)成全球?qū)＠S可，以及提供芯片的協(xié)議。和解后，高通股價(jià)飆升22% 。

通過(guò)打贏專利訴訟，使得市值上千億美元的高通公司市值飆升22%，足見專利的重要性。通信產(chǎn)業(yè)從3G以來(lái)一個(gè)突出特點(diǎn)，因?yàn)楦咄ü緩?qiáng)硬而高效的專利收費(fèi)政策，紛紛希望能夠擺脫高通的專利保護(hù)傘。4G時(shí)代為此的努力是選擇OFDM正交頻分復(fù)用多址技術(shù)，放棄掉3G廣泛使用的高通擁有大量專利的CDMA碼分多址技術(shù)。實(shí)際CDMA的多址技術(shù)性能上并不落后，在5G時(shí)代高通仍然嘗試引入RSMA（擴(kuò)展多址，實(shí)際仍然為CDMA技術(shù)）。但是4G時(shí)代技術(shù)轉(zhuǎn)向的努力，因?yàn)楦咄ㄊ召?gòu)弗拉里奧恩（Flarion）公司彌補(bǔ)OFDM技術(shù)短板等措施實(shí)際收效并不大。

到了5G時(shí)代，情況有了實(shí)質(zhì)性變化，高通公司試圖收購(gòu)擁有物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)的NXP恩智浦公司，但因?yàn)樵谥袊?guó)未獲中國(guó)監(jiān)管部門批準(zhǔn)而沒(méi)有最終收購(gòu)成功。這一重要事件，甚至成為中美貿(mào)易戰(zhàn)談判中的議題。而這將在5G時(shí)代，發(fā)揮重要而深遠(yuǎn)的影響。

如何計(jì)算5G的專利實(shí)力

因?yàn)?G的重要性，專利的重要性，很多人非常關(guān)心5G的專利分布情況。這其中涉及3個(gè)重要的數(shù)據(jù)，一個(gè)就是5G專利的總體數(shù)量、專利在各個(gè)技術(shù)分支上（高頻通信、大規(guī)模天線、多載波等）的分布、各企業(yè)擁有的數(shù)量。

根據(jù)歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（ETSI）網(wǎng)站上聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息，這些聲明來(lái)自日本NEC公司、華為公司、日本松下公司、美國(guó)黑莓公司、美國(guó)高通公司、芬蘭諾基亞公司、日本索尼公司、美國(guó)英特爾公司、日本NTT DOCOMO、韓國(guó)ETRI研究院、中興公司、韓國(guó)LG公司、瑞典愛(ài)立信公司、荷蘭皇家電信KPN、荷蘭飛利浦公司、Sun Patent Trust、法國(guó)Orange、電信科學(xué)技術(shù)研究院等機(jī)構(gòu)。有統(tǒng)計(jì)稱，截至2019年4月這些聲明中共涉及超過(guò)7萬(wàn)件專利，其中2018年就有5.4萬(wàn)件專利。其中領(lǐng)先者如華為公司有超過(guò)1500個(gè)專利族（patent family，基于同一技術(shù)方案在各國(guó)申請(qǐng)的，這一系列的專利申請(qǐng)歸入一個(gè)專利族）。

但是對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)是困難和富有爭(zhēng)議并且隨時(shí)間迅速變化的。原因首先就是什么樣的技術(shù)會(huì)納入到5G中來(lái)，很多通信專利并不會(huì)特別說(shuō)明這是用于3G的，還是4G，還是5G的，需要分析人員根據(jù)專業(yè)知識(shí)來(lái)主觀判斷。其次就是這樣的統(tǒng)計(jì)意義并不很大，一件專利和一件專利是完全不對(duì)等的。

ETSI中最新的一件5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利聲明是2019年4月9日諾基亞公司提出ISLD-201904-009聲明。其中聲明了5個(gè)專利族，分別是：US201414162058多頻帶的安全處理（SECURITY HANDLING FOR MULTI FREQUENCY BAND，還包括5件同族專利：中國(guó)專利CN2014829448、歐洲專利EP20140701711、日本專利JP20160505738、韓國(guó)專利KR20157031501、PCT專利申請(qǐng)WO2014EP51282），US201213354564（1件同族專利），US201515562664（2件同族專利），US20080739930（包括7件同族專利），US201013883950（包括4件同族專利）。

而其中一件專利對(duì)應(yīng)多項(xiàng)通信標(biāo)準(zhǔn)，例如US201414162058就對(duì)應(yīng)TS 33.501（5G系統(tǒng)的安全架構(gòu)和程序Security architecture and procedures for 5G System）、TS 133 501 （RTS/TSGS-0333501vf31）、TS 38.331、TS 138 331 （RTS/TSGR-0238331vf30）、TS 38.423、TS 138 423 （RTS/TSGR-0338423vf10）等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

通信專利戰(zhàn)如何進(jìn)行

隨著高通未能成功收購(gòu)恩智浦公司，而在5G上實(shí)力削弱。國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片大規(guī)模投入研發(fā)和未來(lái)生產(chǎn)，可以預(yù)料的是未來(lái)關(guān)于通信的專利侵權(quán)訴訟肯定少不了。而且隨著新專利法的修改，專利侵權(quán)賠償從填平原則過(guò)渡到懲罰性原則，案值也將巨大。

通信的專利戰(zhàn)，具有很大的復(fù)雜性。為了便于理解這個(gè)問(wèn)題，舉一個(gè)例子。高通公司目前在全球至少擁有4.6萬(wàn)件的授權(quán)專利，還有超過(guò)10萬(wàn)件專利正在專利審查過(guò)程中。而高通公司進(jìn)行最重要的對(duì)蘋果公司的專利訴訟，用到了3件專利中的5個(gè)權(quán)利要求。而最終獲得美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)最終裁決僅僅認(rèn)為，蘋果公司侵犯了高通公司US8063674的專利權(quán)利要求1。正是這件專利中這個(gè)權(quán)利要求使得全世界曾經(jīng)市值最高的蘋果公司，對(duì)高通妥協(xié)。

而這件專利也并不是傳統(tǒng)觀念上認(rèn)為通信上最重要的幀結(jié)構(gòu)、多址技術(shù)。而是傳統(tǒng)的集成電路中電路電壓調(diào)節(jié)技術(shù)。這件專利權(quán)利要求的內(nèi)容是隨著技術(shù)進(jìn)步，在集成電路內(nèi)包括越來(lái)越多裝置及組件的能力一直在增加。半導(dǎo)體制造技術(shù)已允許這些嵌入式裝置變得更小且電壓要求更低，同時(shí)仍以高速操作。

然而，由于這些新集成裝置經(jīng)常與較舊技術(shù)裝置或舊版產(chǎn)品介接，因此集成電路內(nèi)的輸入/輸出（I/O）電路已保持在較高操作電壓以與這些較舊系統(tǒng)的較高電壓要求介接。因此，許多較新集成電路裝置包括雙電源：用于內(nèi)部操作或核心應(yīng)用程序的一個(gè)較低電壓電源及用于I/O電路及裝置的第二較高電壓電源。

這件專利如此重要是因?yàn)?，之前高通在中?guó)福州的審判中贏得了訴訟，繳納了3億元的保證金后，希望獲得對(duì)于蘋果公司產(chǎn)品在中國(guó)的禁售令。但是蘋果公司通過(guò)升級(jí)操作系統(tǒng)軟件回避了最不能接受的禁售處罰。這件專利是關(guān)于硬件的，無(wú)法通過(guò)之前的策略回避。這個(gè)例子很好的體現(xiàn)了，一件專利很難明確被劃歸是否屬于5G領(lǐng)域，它的重要核心性也是伴隨著時(shí)勢(shì)而變化的。