曾光

中國汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷高速增長后的重要調(diào)整期，短期下行壓力明顯，零部件產(chǎn)業(yè)也面臨著很大的挑戰(zhàn)，各細分市場的競爭壓力加大。更好理解未來發(fā)展前景和趨勢，對每一家零部件企業(yè)具有重要價值。本文希望通過對產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，汽車電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化趨勢的必然性與供應(yīng)商特點，零部件企業(yè)配套、售后和出口市場的市場機遇等幾個方面的分析，拋磚引玉，為汽車零部件企業(yè)未來發(fā)展決策提供參考。

一、產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，汽車零部件產(chǎn)業(yè)機遇大于挑戰(zhàn)

中國經(jīng)濟已經(jīng)進入由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變的新階段，作為國民經(jīng)濟支柱的中國汽車產(chǎn)業(yè)也進入到低速運行、存量博弈的階段。從2018年7月至今年9月份，中國汽車市場連續(xù)15個月下滑，整個產(chǎn)業(yè)面臨銷量下降和效益下降的雙重壓力，所有企業(yè)面臨嚴峻壓力與挑戰(zhàn)。然而，只有深入理解中國當(dāng)前所處的經(jīng)濟環(huán)境和歷史發(fā)展階段，才能更好認識中國當(dāng)前的汽車市場。一是伴隨著中國經(jīng)濟走向中低速發(fā)展初級階段，經(jīng)濟下行壓力逐漸顯現(xiàn)，作為大額消費品的汽車與房產(chǎn)的也必然首當(dāng)其沖，中短期下降屬于正常;二是汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20幾年的高速增長進入階段性調(diào)整期實屬必然;三是隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)過階段性調(diào)整后，汽車產(chǎn)業(yè)仍具有較大增長潛力，現(xiàn)在社會上有很多悲觀想法，認為汽車銷量已經(jīng)到頂，事實上在總體經(jīng)濟增長持續(xù)保持5%以上情況下，汽車產(chǎn)業(yè)有其增長的空間。由此，我們預(yù)計中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過3至5年的調(diào)整期后仍將走上穩(wěn)步增長的新階段。然而這一調(diào)整階段必將是非常殘酷的淘汰賽，在迅速增量市場背景下，各個企業(yè)多少都有飯吃的局面將不復(fù)存在，企業(yè)競爭更加激烈，優(yōu)勝劣汰成為汽車行業(yè)所有細分市場的常態(tài)，僅靠粗放型發(fā)展的企業(yè)模式已經(jīng)無法生存，轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展成為當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)的重要特征。

汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)，在整個汽車行業(yè)下滑的大背景下，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍保持相對平穩(wěn)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2018年對13019家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，全年累計主營業(yè)務(wù)收入3萬億元，同比增長4.2%，這也表明了汽車零部件產(chǎn)業(yè)具有其獨特的發(fā)展規(guī)律。然而整車增長率迅速下降導(dǎo)致零部件整體市場競爭更為加劇，其競爭態(tài)勢絲毫不亞于整車產(chǎn)業(yè)，同時由于汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、共享化的迅速推進，零部件企業(yè)面臨其核心技術(shù)能力、規(guī)模經(jīng)濟、資金與人才等多重考驗。我們預(yù)計，伴隨著未來幾年汽車產(chǎn)業(yè)的重要調(diào)整期，零部件產(chǎn)業(yè)競爭將更為激烈，優(yōu)勝略汰、轉(zhuǎn)型升級與兼并重組也會成為這一階段重要特征。中國汽車零部件企業(yè)在面臨諸多壓力和不利因素下，同樣擁有重要發(fā)展機遇。同時作為全球最大的汽車市場，中國在政策支持和互聯(lián)網(wǎng)、5g技術(shù)等方面具有獨特的優(yōu)勢，中國將成為全球發(fā)展電動汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車最大的舞臺，這為中國汽車零部件企業(yè)中長期發(fā)展提供了極為廣闊的發(fā)展空間。

預(yù)計經(jīng)過3-5年調(diào)整期后，中國汽車產(chǎn)業(yè)仍將重歸增長軌道，零部件產(chǎn)業(yè)未來5年處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期，調(diào)整期競爭將極為殘酷。另一方面，由于中國市場的獨特機遇，將有一批高水平的老牌和新興零部件企業(yè)脫穎而出。

二、新一輪工業(yè)革命助推汽車零部件產(chǎn)業(yè)變革

從歷史角度審視，一百多年的汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著重大的歷史變革期，這次變化將超過歷史上任何一次，最重要推手來自兩個方面，其一是以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的全球新一輪科技革命和工業(yè)革命;其二是能源革命與環(huán)境保護，從而使汽車電動化、智能化、共享化趨勢有其必然性。我們知道歷次科技與工業(yè)革命相繼都引發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)重大變革：18世紀以蒸汽技術(shù)革命為代表的第一次工業(yè)革命，首次用機械代替手工，汽車的雛形開始出現(xiàn);19世紀末到20世紀初的第二次工業(yè)革命是電力技術(shù)革命，產(chǎn)生了第一輛現(xiàn)代四輪汽車，同時首次形成了第一條汽車自動化裝配線，使汽車開始走向大眾;20世紀70年代開始的第三次工業(yè)革命以計算機及信息為代表的技術(shù)革命，不僅汽車制造技術(shù)和能力獲得巨大提升，而且?guī)砹素S田生產(chǎn)方式等新的管理思維，汽車產(chǎn)品從品質(zhì)到成本控制有了質(zhì)的提升，使汽車真正開始走入千家萬戶，汽車也進入了快速普及階段，根據(jù)世界汽車組織數(shù)據(jù)1970年全球汽車保有量為2.5億輛，2018年已經(jīng)超過13億輛。而以互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)和人工智能為特征的第四次工業(yè)革命將給汽車產(chǎn)業(yè)帶來更大的變化，可以說是真正脫胎換骨。同時，能源革命與環(huán)境保護的強制性雙重約束下，汽車電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化趨勢成為市場需求和政策導(dǎo)向的必然結(jié)果。

在新的趨勢面前，汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨重大變局，汽車產(chǎn)品形態(tài)將發(fā)生重大改變，首先是電動化過程意味著內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈將逐步被電池電機產(chǎn)業(yè)鏈取代，加油站等基礎(chǔ)設(shè)施逐步被充電設(shè)施取代，盡管時間還會很長，但隨著時間推移，此消彼長成為必然。其二，與電動化相比，汽車智能網(wǎng)聯(lián)化將會對發(fā)明100多年的汽車產(chǎn)生更為本質(zhì)的改變，如同傳統(tǒng)手機向智能手機的演變一樣，汽車將從交通工具向多功能的大型智能移動終端過渡，電子部件與更多功能軟件所占比例將大幅度提高，有專家預(yù)計這一比例將會在10-20年后達到近70%的占比，這意味著未來會有更多的電子和軟件的科技公司加入汽車供應(yīng)商行列，同時產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度加快，其軟硬件將不斷升級，加快改進功能和糾錯節(jié)奏，傳統(tǒng)零部件企業(yè)如何適應(yīng)新的產(chǎn)品變化、與時俱進成為關(guān)鍵。其三，大數(shù)據(jù)將使汽車產(chǎn)品服務(wù)模式產(chǎn)生重大變化，產(chǎn)品服務(wù)不僅局限在設(shè)計、生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可能更多會聚焦在汽車產(chǎn)品的全生命周期，這將使汽車供應(yīng)商與整車企業(yè)有更為緊密的合作，互相嵌套更加深入的合作模式，包括技術(shù)共享、數(shù)據(jù)共享等。其四，未來汽車產(chǎn)品不僅將滿足大批量生產(chǎn)的需要，也將逐步滿足多樣化、小批量、定制化客戶要求，對零部件生產(chǎn)柔性制造流程提出了更高要求，從自動化向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再到智能化制造的過程，汽車零部件企業(yè)將如何把握好節(jié)奏和步伐，也是轉(zhuǎn)型升級、提升內(nèi)在能力的關(guān)鍵一環(huán)。

三、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的三大市場機遇

歷史上看，任何一次大的危機與變局，都是醞釀著大的機遇，這是因為在危機中傳統(tǒng)強勢企業(yè)將面臨更大壓力，而作為新興企業(yè)將具有更多的成本控制與市場后發(fā)優(yōu)勢，我們僅從2008經(jīng)濟危機后華為、騰訊、阿里的迅速崛起或是汽車產(chǎn)業(yè)吉利、長城等的快速發(fā)展的例子就可看出產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整意味大量淘汰的同時，也醞釀著產(chǎn)業(yè)的更大機會。以下在汽車零部件配套、售后、海外三大市場中分析一下中國零部件企業(yè)的發(fā)展機遇。

機遇之一：競爭加劇，配套市場將重新洗牌

配套市場歷來都是零部件企業(yè)發(fā)展的制高點，是兵家必爭之地，其配套能力也將對其售后市場與海外市場產(chǎn)生重要影響。在汽車產(chǎn)業(yè)進入重要調(diào)整期后，多年不變或微調(diào)的配套局面將打破，將在兩大方面改變現(xiàn)有的配套市場格局。其一是由于整車企業(yè)新產(chǎn)品發(fā)展的迫切需要（包括政策導(dǎo)向的電動化，市場導(dǎo)向的智能化、共享化等），同時企業(yè)間競爭不斷加劇后，降低產(chǎn)品成本壓力成為必然，這使得配套市場面臨重新洗牌，更多高質(zhì)量、性價比突出的企業(yè)將有機會進入配套市場;其二是在全球整體市場低迷背景下，更多國際汽車零部件企業(yè)也面臨嚴酷生存壓力，其相對合適的性價比使中國企業(yè)購買海外企業(yè)成為可能，通過兼并海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)使中國零部件企業(yè)迅速提升技術(shù)管理能力，并成為由此打開和進入全球汽車配套市場的重要方式。目前中國多家優(yōu)秀零部件企業(yè)如均勝電子、也正是通過這種方式，迅速實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

機遇之二：售后市場仍處于快速增長期

根據(jù)公安部交管局公布的上半年全國機動車最新數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，我國汽車保有量已達2.5億輛。與汽車產(chǎn)銷量下降趨勢不同，近些年汽車保有量仍一直呈現(xiàn)快速增長勢頭，2016年、2017年、2018年分別新增2200多輛，達到保有增量的峰值，預(yù)計2019年約增2000萬左右，按照產(chǎn)銷量與年報廢量估算，保守按15年報廢周期（部分運營車輛周期更短），以后隨著汽車報廢量增速大于汽車產(chǎn)銷增速，每年汽車增量也將放緩，但會保持持續(xù)增加，保守估計到2030-2035年保有量將達到4-4.5億輛。所以我們預(yù)計，在未來10-15年內(nèi)汽車保有量將仍是一個快速增長過程，這將為售后零部件市場提供巨大的淘金機會，更多的服務(wù)、維修與配件需求將加快促進頭部零部件企業(yè)發(fā)展，為下一步中國零部件企業(yè)做大做強、擴展規(guī)模提供重要市場機遇。

機遇之三，面向未來的出口市場

目前中國零部件出口市場處于上升期，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)2018年零部件一共出口550億美元，進口351億美元，同比增長10.8%、10%，進出口順差199億美元。出口海外零部件約占整個零部件產(chǎn)值的10%，高于整車出口比例（5%左右）。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，可以預(yù)期在未來的5-10年零部件產(chǎn)品將在多個出口渠道獲得快速增長，其一是伴隨國家一帶一路政策推進，包括吉利、奇瑞、江淮等中國品牌汽車也在加速海外布局，零部件產(chǎn)品隨著整車企業(yè)出口量在不斷增加，包括配套和售后市場的機遇;其二是跨國公司在中國的采購量不斷上升，目前全球的汽車整車企業(yè)都在不斷降低自制率，包括分拆零部件企業(yè)單獨運營，更多采用性價比更優(yōu)化的全球采購策略，這也為中國優(yōu)秀零部件企業(yè)出口提供了的重要機遇，中國已經(jīng)有一批高水平零部件企業(yè)走進跨國公司的全球采購體系，如中信戴卡、福耀玻璃、萬向集團、寧德時代等;其三是直接向海外售后市場出口，這一渠道一直是最活躍的市場，在世界主要售后零部件展上，包括法蘭克福展、巴黎展、拉斯維加斯展等，展商最多的一直是中國零部件企業(yè)，中國產(chǎn)品以其良好性價比受到歡迎。而出口量最多仍以中低技術(shù)含量的剎車盤、離合器、萬向節(jié)、保險杠等為主，隨著中國零部件產(chǎn)品水平逐步提升，中高端產(chǎn)品、電動化智能化相關(guān)產(chǎn)品等的出口將成為重要機會。