展望2019年，在需求拉動(dòng)作用下，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持正向增長(zhǎng)，TFT-LCD優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，配套體系建設(shè)日趨完善，集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯。但是依然面臨高端產(chǎn)品占比不足，AMOLED核心技術(shù)仍有欠缺，上游產(chǎn)業(yè)鏈短板掣肘，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷攀升等問(wèn)題。強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展;突破技術(shù)瓶頸，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;強(qiáng)化需求牽引，推進(jìn)上下游共同參與的生態(tài)體系建設(shè);深化國(guó)際合作，營(yíng)造良好外部環(huán)境;創(chuàng)新發(fā)展模式，有效提升企業(yè)盈利能力等對(duì)策建議。

對(duì)2019年形勢(shì)的基本判斷

2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)8%。國(guó)內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)帶動(dòng)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，TFT-LCD面板市場(chǎng)份額位于世界前列，AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，上游材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強(qiáng)，投融資勢(shì)頭依然高漲。展望2019年，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持正向增長(zhǎng)，TFT-LCD優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，配套體系建設(shè)日趨完善，集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯，但也面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整，核心技術(shù)仍有欠缺，上游產(chǎn)業(yè)鏈短板掣肘，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷攀升等更加嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。

（一）全球顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求依然旺盛，我國(guó)在TFT-LCD領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，地位進(jìn)一步得到鞏固。2018年，在電視面板大尺寸和新產(chǎn)品、新需求的帶動(dòng)作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，顯示面板出貨面積將達(dá)到2.2億平方米。另一方面，受TFT-LCD面板價(jià)格不斷下降的影響，顯示產(chǎn)業(yè)總體營(yíng)收將出現(xiàn)縮減，縮減規(guī)模在4%左右。我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)近年來(lái)進(jìn)步明顯，尤其是在TFT-LCD領(lǐng)域，已取得突破性進(jìn)展，產(chǎn)能產(chǎn)量位居全球第一，綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷攀升。2018年，京東方合肥10.5代線順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，中電熊貓咸陽(yáng)8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線相繼點(diǎn)亮投產(chǎn)，進(jìn)一步提升我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)能力。2018年前三個(gè)季度，京東方、華星光電、天馬等三家龍頭企業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到1100億元，同比增長(zhǎng)10.4%。京東方在電視顯示屏、智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏等五大領(lǐng)域出貨量均保持全球第一。天馬依托LTPS領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，2018年上半年LTPS手機(jī)面板出貨量繼續(xù)保持全球第一，華為、小米、OPPO、vivo、聯(lián)想等眾多知名品牌下多款旗艦產(chǎn)品，如中高端智能手機(jī)、平板電腦、超級(jí)本等均采用了天馬LTPS顯示屏。華星光電大尺寸液晶面板出貨量保持全球排名第五，32英寸液晶面板產(chǎn)品市場(chǎng)占有率居全球第二，依托產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力，華星光電在惠州投資96億元建設(shè)模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)基地，進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)企業(yè)在TFT-LCD顯示領(lǐng)域的工業(yè)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

展望2019年，受商用顯示、車載顯示等新興市場(chǎng)的帶動(dòng)，TFT-LCD出貨面積將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年出貨面積有望達(dá)到2.30億平方米，同比增長(zhǎng)繼續(xù)保持6%左右。受韓國(guó)TFT-LCD轉(zhuǎn)產(chǎn)或停產(chǎn)的影響，大尺寸電視面板價(jià)格有望企穩(wěn)回升，TFT-LCD面板營(yíng)收也將正向增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年?duì)I收有望達(dá)到1200億美元，同比增長(zhǎng)4%。同期，我國(guó)多條10.5代和8.6代產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產(chǎn)能力進(jìn)一步成熟，將進(jìn)一步保持我國(guó)企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)TFT-LCD面板營(yíng)收金額將有望超過(guò)2500億元，營(yíng)業(yè)收入和出貨面積繼續(xù)保持全球第一。同時(shí)Oxide和LTPS TFT-LCD產(chǎn)能和產(chǎn)量進(jìn)一步提升，TFT-LCD的新產(chǎn)品、新應(yīng)用推動(dòng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固健康發(fā)展。

（二）AMOLED面板應(yīng)用不斷拓展，中國(guó)AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。近年來(lái)，各大手機(jī)品牌企業(yè)對(duì)AMOLED的認(rèn)可程度不斷提升，AMOLED已成為高階智能手機(jī)的重要配置之一。除了三星、蘋果之外，華為、小米、OPPO、vivo等手機(jī)企業(yè)紛紛采用AMOLED顯示屏。剛性AMOLED面板價(jià)格與同規(guī)格的LPTS LCD基本持平，柔性AMOLED的需求進(jìn)一步增加，折疊屏開始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業(yè)競(jìng)相追逐的焦點(diǎn)。2018年，全球AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計(jì)為4.5億片，同比增長(zhǎng)3%。其中智能手機(jī)用AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計(jì)為4億片，占據(jù)AMOLED面板出貨量的90%以上。2018年柔性屏出貨數(shù)量約為1.8億片，同比增長(zhǎng)24%，獲得較大幅度的增長(zhǎng)，在全部AMOLED智能手機(jī)面板中的滲透率超過(guò)40%。2018年OLED電視面板出貨數(shù)量有望達(dá)到400萬(wàn)塊，相比2017年的170萬(wàn)塊增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。2018年中國(guó)大陸企業(yè)在AMOLED領(lǐng)域取得較大進(jìn)展。京東方成都6代柔性AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn)出貨。華為公司發(fā)布的Mate 20 Pro手機(jī)采用了6.53英寸顯示屏，京東方成為該產(chǎn)品的主要屏幕供應(yīng)商。2018年，京東方AMOLED出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到450萬(wàn)片。維信諾出貨預(yù)計(jì)超過(guò)550萬(wàn)片，維信諾已開始向錘子堅(jiān)果Pro2S和小米手機(jī)出貨。天馬武漢6代AMOLED產(chǎn)線和和輝光電4.5代AMOLED也已開始出貨。

展望2019年，全球AMOLED的應(yīng)用將進(jìn)一步提升。折疊屏有望從概念產(chǎn)品逐步走向?qū)嶋H應(yīng)用，應(yīng)用市場(chǎng)真正開啟。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業(yè)相繼推出可折疊產(chǎn)品設(shè)計(jì)，2019年被視為折疊屏手機(jī)的元年。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2019年全球折疊手機(jī)規(guī)模約為90萬(wàn)臺(tái)。另一方面，除了在傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用外，車載顯示市場(chǎng)也成為AMOLED下一個(gè)有望突破的新興市場(chǎng)。繼奧迪A8后座顯示搭載5.7英寸OLED之后，近日奧迪e-tron“虛擬后視鏡”又采用三星7英寸OLED。國(guó)內(nèi)企業(yè)在車載顯示方面也投入努力，維信諾與浙江合眾新能源汽車簽署戰(zhàn)略合作，在透明A柱柔性屏、T形屏、曲面屏等領(lǐng)域開展合作。京東方與一汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

（三）面板發(fā)展帶動(dòng)上游進(jìn)步，關(guān)鍵材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強(qiáng)。2018年，中國(guó)依然是全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心，受產(chǎn)線建設(shè)和投入量產(chǎn)的影響，中國(guó)成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設(shè)備的重要引擎。多家國(guó)外龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)建廠或與國(guó)內(nèi)企業(yè)開展合作。玻璃基板、偏光片、發(fā)光材料等領(lǐng)域成為合作和投資的重點(diǎn)。玻璃基板方面，中國(guó)將成為康寧全球最大的玻璃基板生產(chǎn)基地。康寧與武漢市簽署了10.5代玻璃基板工廠的投資協(xié)議書，加上此前在北京和重慶的兩條生產(chǎn)線，康寧將在中國(guó)大陸擁有四座玻璃基板工廠。偏光片方面，盛波光電、昆山奇美與日東電工就2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目簽署《技術(shù)合作合同書》，日東電工將就“設(shè)備的啟動(dòng)支援”“制造know how的指導(dǎo)”“技術(shù)支援（品質(zhì)維持支援）”等方面提供相應(yīng)生產(chǎn)技術(shù)。發(fā)光材料方面，默克在2018年6月正式啟動(dòng)位于上海的OLED中國(guó)技術(shù)中心。另一方面，本土企業(yè)在多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，也取得很大進(jìn)步，多種材料的本土化配套能力得到提升，企業(yè)實(shí)力得到增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)本土液晶材料企業(yè)年出貨量接近150噸，自給率超過(guò)50%，銅靶、鋁靶、鉬靶已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，打破了國(guó)外企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)的壟斷。設(shè)備方面，我國(guó)企業(yè)以后段或檢測(cè)/包裝等周邊設(shè)備為主，武漢精測(cè)模組段AOI檢測(cè)設(shè)備、合肥欣奕華潔凈搬運(yùn)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均已超過(guò)70%，但是在前端和終端工藝設(shè)備方面，我國(guó)企業(yè)差距依然較大。

展望2019年，中國(guó)地區(qū)新建產(chǎn)線將繼續(xù)為全球顯示產(chǎn)業(yè)材料和設(shè)備的發(fā)展提供動(dòng)能。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，中國(guó)面板市場(chǎng)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）對(duì)全球上游產(chǎn)業(yè)材料規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到70%以上。國(guó)內(nèi)面板企業(yè)在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將逐漸認(rèn)識(shí)到上游產(chǎn)業(yè)的重要性，進(jìn)而加快對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機(jī)發(fā)光材料等領(lǐng)域的投資和并購(gòu)將進(jìn)一步增多，相關(guān)產(chǎn)品本土化程度有望得到大幅提升。

（四）產(chǎn)線建設(shè)熱度不減，投融資勢(shì)頭依然高漲。雖然2018年面板價(jià)格下跌明顯，但全球新型顯示產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移，在此背景下，先進(jìn)的產(chǎn)線成為各國(guó)各地區(qū)企業(yè)競(jìng)相投資的熱點(diǎn)。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產(chǎn)線的建設(shè)熱情依然高漲。2018年，中國(guó)大陸地區(qū)在建、擬建的產(chǎn)線數(shù)量超過(guò)15條，投資金額超過(guò)5000億元。其中，在建10.5代TFT-LCD產(chǎn)線3條，擬建1條;在建6代柔性AMOLED面板產(chǎn)線4條;擬建3條;在建8.5代AMOLED面板產(chǎn)線1條。

展望2019年，隨著國(guó)際環(huán)境和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)資本投資態(tài)勢(shì)趨緩，主要將集中在AMOLED、大尺寸等領(lǐng)域，低端產(chǎn)線的投資基本結(jié)束，投資方向開始向上游轉(zhuǎn)移。地方對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)的投資熱度將會(huì)持續(xù)，各地加快對(duì)面板產(chǎn)線、上游設(shè)備和材料、產(chǎn)業(yè)園、創(chuàng)新中心和服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目投資，并給以相關(guān)政策支持。