鄔娜，傅澤強(qiáng)，王艷華，吳佳，封強(qiáng)

（中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100012）

1 引言

近年來(lái)我國(guó)大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，到2017年“大氣十條”確定的目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，尤其是大氣污染治理行業(yè)（本文稱：大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)）發(fā)展迅速。2018年，隨著《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的實(shí)施，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。但從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍存在鏈條不完善、發(fā)展不平衡等問(wèn)題，尤其是除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理等不同行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問(wèn)題也不同，需要從全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的角度進(jìn)行優(yōu)化。目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者逐步開始關(guān)注大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但從產(chǎn)業(yè)鏈角度對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研究的較少，更鮮有對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的分析及理論探討。關(guān)于全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的理論分析，國(guó)外學(xué)者也鮮有涉足，但從全產(chǎn)業(yè)鏈的主旨思想看，與國(guó)外學(xué)者所討論的產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化是一致的[1～3]。如Geyskens從交易費(fèi)用角度對(duì)縱向一體化的效用問(wèn)題進(jìn)行了研究，表明產(chǎn)量和行為不確定性鼓勵(lì)企業(yè)選擇縱向一體化，技術(shù)不確定性降低了企業(yè)縱向一體化的興趣[4]。Noriaki Matsushima和Tomomichi Mizuno研究提出縱向一體化有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和企業(yè)間的產(chǎn)品戰(zhàn)略互補(bǔ)，并且發(fā)現(xiàn)大企業(yè)更傾向于縱向一體化[5]。國(guó)內(nèi)學(xué)者則主要集中在對(duì)農(nóng)業(yè)（包括食品級(jí)生物制藥）、紡織業(yè)、電信業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)和文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的研究中[6、7]。關(guān)注的重點(diǎn)包括全產(chǎn)業(yè)鏈利益分配、全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值等。學(xué)者們普遍認(rèn)為全產(chǎn)業(yè)鏈具有分散風(fēng)險(xiǎn)，提供附加值的顯著特點(diǎn)[8]，因此探索大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和優(yōu)化對(duì)于提升大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)其發(fā)展有重要作用。本研究首次對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的概念進(jìn)行了界定，并詳細(xì)分析了大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的情況，針對(duì)不同行業(yè)的問(wèn)題提出優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)策。研究成果一方面是對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)理論的深化，另一方面為我國(guó)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和優(yōu)化提供借鑒。

2 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念界定

2.1 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈

目前，學(xué)術(shù)界鮮有研究以大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)、大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈為對(duì)象，少數(shù)研究中稱大氣污染治理產(chǎn)業(yè)[9]。本研究提出的大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈為：由提供大氣污染治理的技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備、信息、服務(wù)等多部門組成，以產(chǎn)品和技術(shù)為投入，向用戶提供大氣污染治理的產(chǎn)品、服務(wù)，以價(jià)值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量改善為目標(biāo)的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)[10]。

2.2 全產(chǎn)業(yè)鏈

據(jù)考證，產(chǎn)業(yè)鏈一詞最早是由我國(guó)學(xué)者提出的，但國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的概念尚未形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，有學(xué)者通過(guò)對(duì)比分析國(guó)內(nèi)學(xué)者提出的定義，給出產(chǎn)業(yè)鏈的科學(xué)定義為同一產(chǎn)業(yè)或不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，以產(chǎn)品為對(duì)象，以投入產(chǎn)出為紐帶，以價(jià)值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶需求為目標(biāo)，依據(jù)特定的邏輯聯(lián)系和時(shí)空布局形成的上下關(guān)聯(lián)的、動(dòng)態(tài)的鏈?zhǔn)街虚g組織[11]。

而關(guān)于全產(chǎn)業(yè)鏈的概念是較新的概念，全產(chǎn)業(yè)鏈一詞最早見于中糧集團(tuán)于2009年提出的“全產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展戰(zhàn)略，此后中糧集團(tuán)由主要以農(nóng)副食品進(jìn)出口貿(mào)易為主業(yè)務(wù)開始向農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的源頭和終端進(jìn)軍，并將農(nóng)作物種植、加工、運(yùn)輸及銷售等多種產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)組成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)[12]。最初的全產(chǎn)業(yè)鏈主要針對(duì)農(nóng)業(yè)而且是一家企業(yè)實(shí)現(xiàn)。此后，全產(chǎn)業(yè)鏈概念和戰(zhàn)略在農(nóng)業(yè)及各種農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展中興起，還拓展到紡織、服裝、電子信息等產(chǎn)業(yè)中[13～15]。目前學(xué)術(shù)界對(duì)于全產(chǎn)業(yè)鏈的概念尚未有較權(quán)威的界定。本研究在梳理文獻(xiàn)基礎(chǔ)上提出，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)以價(jià)值增值為目標(biāo)，一方面不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸和擴(kuò)展；另一方面不斷擴(kuò)充產(chǎn)品多樣性和相關(guān)性，并最終形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?；诒狙芯刻岢龅娜a(chǎn)業(yè)鏈概念，全產(chǎn)業(yè)鏈有兩方面的內(nèi)涵，一是在縱向上從產(chǎn)業(yè)鏈源頭做起，涵蓋原材料設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)；二是在橫向上不斷豐富產(chǎn)品類別和產(chǎn)業(yè)類型。所以說(shuō)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈在縱向和橫向上實(shí)現(xiàn)的拓展和延伸。

2.3 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈、全產(chǎn)業(yè)鏈等概念，本研究將大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的概念界定為：以價(jià)值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量改善為目標(biāo)，涵蓋大氣污染治理技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品、設(shè)備生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，以及各環(huán)節(jié)類別不斷豐富的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)。其內(nèi)涵主要是在縱向上包含大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游各環(huán)節(jié)，在橫向上其包含除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理、機(jī)動(dòng)車尾氣治理等各領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)。

3 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈由上游供應(yīng)鏈、中游生產(chǎn)鏈、下游服務(wù)鏈三個(gè)環(huán)節(jié)組成。按照產(chǎn)業(yè)類型可以將大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈分為脫硫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、除塵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、汽車尾氣治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等。從除塵、脫硫、脫硝、VOCs、汽車尾氣處理等幾大產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈和服務(wù)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、規(guī)模等進(jìn)行分析。

3.1 除塵（固定源）產(chǎn)業(yè)鏈分析

3.1.1 上游供應(yīng)鏈

整體來(lái)看，我國(guó)的電除塵、袋式除塵技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，已完全具備依靠自有技術(shù)和實(shí)力完成大氣污染治理項(xiàng)目EPC的能力。我國(guó)的電除塵技術(shù)廣泛應(yīng)用于燃煤電站、水泥、鋼鐵、有色等各工業(yè)行業(yè)。袋式除塵在整體性能、大型化、專用纖維和濾料方面均取得了顯著進(jìn)步，并已在燃煤電廠、水泥窯、垃圾焚燒煙氣凈化，火電廠脫硫除塵等領(lǐng)域大面積應(yīng)用。大型脈沖袋式除塵器及濾袋縫制技術(shù)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。

近年來(lái)隨著排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，涌現(xiàn)出許多先進(jìn)的除塵技術(shù)。電除塵新技術(shù)主要有：低溫、低低溫、濕式、旋轉(zhuǎn)電極式、電凝聚、電除塵供電電源新技術(shù)（高頻電源、中頻電源和三相電源）等。袋式除塵器的核心纖維和濾料的改進(jìn)體現(xiàn)了袋式除塵行業(yè)技術(shù)的顯著進(jìn)步，近年來(lái)核心纖維和濾料，包括芳綸、聚苯硫醚、聚酰亞胺和聚四氟乙烯等實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，促進(jìn)了袋式除塵行業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)袋式除塵單機(jī)最大設(shè)計(jì)處理風(fēng)量由原來(lái)的100萬(wàn)m3/h提高到250萬(wàn)m3/h，單項(xiàng)工程最大處理風(fēng)量達(dá)到了560萬(wàn)m3/h，各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)都能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)在低阻、高效袋式除塵器新結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面開展了重點(diǎn)研究，開發(fā)了直通式袋式除塵器、電袋除塵器、氣流分布和表面超細(xì)纖維濾料等應(yīng)用新技術(shù)，設(shè)備運(yùn)行阻力大幅降低。設(shè)備大型化設(shè)計(jì)是袋式除塵技術(shù)進(jìn)步最為顯著的標(biāo)志，我國(guó)已經(jīng)在大型袋式除塵器的結(jié)構(gòu)安全、應(yīng)力計(jì)算、氣流分布、模塊化設(shè)計(jì)、運(yùn)輸與安裝、濾料制造及濾袋縫制技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)方面取得突破[16、17]。

3.1.2 中游生產(chǎn)鏈

從2000～2015年電除塵行業(yè)市場(chǎng)分析可知，除2009年受全球金融危機(jī)影響市場(chǎng)下降，其余年份電除塵行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。電除塵如今已成為裝備精良、配套齊全的一個(gè)行業(yè)，目前我國(guó)從事電除塵器生產(chǎn)的企業(yè)有200多家，已經(jīng)成為世界電除塵器生產(chǎn)大國(guó)，生產(chǎn)、使用電除塵器的數(shù)量均居全球首位，我國(guó)生產(chǎn)的電除塵器不僅能滿足國(guó)內(nèi)需求，還有相當(dāng)部分出口至幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，電除塵行業(yè)是我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中能與國(guó)外廠商相抗衡且最具競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)之一[18、19]。2014年，隨著環(huán)保要求的提高，電除塵市場(chǎng)需求持續(xù)增加，電除塵銷售收入214.0億元，出口額13.6億元，2015年全國(guó)的電除塵銷售收入約為143.4億元。

袋式除塵器的應(yīng)用已覆蓋至全工業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)品系列豐富，是我國(guó)主要大氣污染物控制，尤其是PM2.5排放控制的主要除塵設(shè)備。但由于袋式除塵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，近年來(lái)行業(yè)的總產(chǎn)值持續(xù)下降，國(guó)外工程總包和設(shè)備成套項(xiàng)目減少，出口也呈下降趨勢(shì)。袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)較為分散，集中度也不高，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力并不是特別明顯，但袋式除塵的主要耗材——高溫濾料的總產(chǎn)值及利潤(rùn)有所增長(zhǎng)。

3.1.3 下游服務(wù)鏈

袋式除塵器的運(yùn)行管理需要非常專業(yè)化的技術(shù)，很多使用袋式除塵器的企業(yè)都配套有很好的袋式除塵器，卻缺乏長(zhǎng)期可靠的管理和運(yùn)行維護(hù)，我國(guó)袋式除塵的骨干企業(yè)都具有向包括發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的國(guó)際市場(chǎng)提供袋式除塵裝備和環(huán)保工程總承包的資質(zhì)，以及提供袋式除塵技術(shù)、裝備和配件的能力[16、17]。

除塵產(chǎn)業(yè)鏈見圖1。

3.2 脫硫、脫硝產(chǎn)業(yè)鏈

3.2.1 上游供應(yīng)鏈

圖1 除塵產(chǎn)業(yè)鏈

煙氣脫硫技術(shù)按照反應(yīng)物的狀態(tài)可分為濕法煙氣脫硫和干法煙氣脫硫。我國(guó)的濕法脫硫技術(shù)來(lái)源于20世紀(jì)90年代的技術(shù)引進(jìn)，在原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)的指導(dǎo)下，電力部門陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)了比較先進(jìn)和成熟的脫硫工藝，應(yīng)用在大機(jī)組上的濕法脫硫技術(shù)主要有噴淋塔技術(shù)和液柱塔技術(shù)，且以單塔為主，即濕法脫硫單塔強(qiáng)化技術(shù)。該類技術(shù)目前應(yīng)用較多的包括旋匯耦合濕法脫硫技術(shù)、沸騰式泡沫脫硫技術(shù)、雙循環(huán)濕法脫硫技術(shù)[20、21]。在煙氣脫硫領(lǐng)域，我國(guó)已擁有30萬(wàn)千瓦火電機(jī)組自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煙氣脫硫主流工藝技術(shù)，但在大型火電機(jī)組脫硫工藝技術(shù)方面還缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

干式煙氣脫硫技術(shù)主要有噴霧干燥法、爐內(nèi)噴鈣法和循環(huán)流化床排煙脫硫法。干式煙氣脫硫技術(shù)適用于硫含量低于2%，場(chǎng)地及資金受限制的情況，目前循環(huán)流化床排煙脫硫法（CFB）在國(guó)內(nèi)電廠的應(yīng)用較廣，僅次于石灰石濕法的應(yīng)用[20、21]。

脫硝技術(shù)方面，主要是低氮燃燒技術(shù)、選擇性催化還原技術(shù)（SCR）、選擇性非催化還原技術(shù)（SNCR）。近年，主要趨勢(shì)是進(jìn)一步優(yōu)化低氮燃燒系統(tǒng)，并在超低排放中進(jìn)行技術(shù)的組合應(yīng)用，如低氮燃燒+SNCR+SCR脫硝，低氮燃燒+SCR脫硝（增加催化劑層數(shù)）。我國(guó)的煙氣脫硝技術(shù)主要為引進(jìn)，缺乏擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，以上脫硝技術(shù)在工程建設(shè)中已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。

3.2.2 中游生產(chǎn)鏈

中游生產(chǎn)鏈主要是脫硫、脫硝相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)制造，脫硫、脫硝設(shè)施的安裝等。脫硫設(shè)備制造業(yè)分為通用類設(shè)備（例如：風(fēng)機(jī)、循環(huán)泵、閥門、球磨機(jī)等）和專用類設(shè)備（例如：除霧器、噴淋系統(tǒng)、收料器、布料器）通用類設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模大、貨源充足、價(jià)格穩(wěn)定；專用類設(shè)備大部分以脫硫公司定制方式配套供給煙氣脫硫行業(yè)，由于產(chǎn)業(yè)的互補(bǔ)效應(yīng)，價(jià)格和供應(yīng)量相對(duì)穩(wěn)定[20、21]。目前國(guó)內(nèi)脫硫設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)品類別豐富，市場(chǎng)格局競(jìng)爭(zhēng)比較充分，但是可生產(chǎn)多類別脫硫設(shè)備的企業(yè)相對(duì)較少，因此總體看脫硫設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)多但相對(duì)分散。

截至2016年年底，全國(guó)已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約84 800萬(wàn)千瓦，占全國(guó)火電機(jī)組容量的80.5%，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的90.0%，已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約86 400萬(wàn)千瓦，占全國(guó)火電機(jī)組容量的82%，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的91.7%。從2016年鋼鐵行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來(lái)看，脫硫脫硝設(shè)施的安裝率在90%以上，但市場(chǎng)混亂，簡(jiǎn)單模仿、低質(zhì)低價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象普遍；防腐、外保溫、副產(chǎn)物處理等環(huán)節(jié)缺失；設(shè)施運(yùn)行效果不好，普遍缺乏有效的運(yùn)營(yíng)維護(hù)，設(shè)備故障率高，投運(yùn)率低。從2016年水泥行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來(lái)看，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過(guò)85%，但是排放標(biāo)準(zhǔn)寬松，SNCR技術(shù)設(shè)備在水泥行業(yè)脫硝應(yīng)用廣泛，但脫硝效率不高[20、21]。

2014年國(guó)內(nèi)脫硫、脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 2014年我國(guó)脫硫、脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模

3.2.3 下游服務(wù)鏈

下游服務(wù)鏈主要是脫硫、脫硝設(shè)備的運(yùn)營(yíng)管理。脫硫的特許經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)開始由EPC模式逐漸向BOT模式轉(zhuǎn)變，具有運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)且具備BOT資質(zhì)的企業(yè)將迎來(lái)良好的市場(chǎng)局面。目前脫硝的特許經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模較小，參與的企業(yè)不足10家，隨著火電脫硝行業(yè)的發(fā)展，特許經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模有望迅速擴(kuò)大。

脫硫、脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系及市場(chǎng)技術(shù)情況見表2。

表2 脫硫、脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系以及市場(chǎng)技術(shù)情況

3.3 VOCs治理產(chǎn)業(yè)鏈

3.3.1 上游供應(yīng)鏈

揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）的治理技術(shù)主要包括吸附回收、吸附濃縮、催化燃燒和高溫焚燒、蓄熱燃燒、低揮發(fā)性有機(jī)溶劑等技術(shù)，同時(shí)，低溫等離子體和生物治理技術(shù)發(fā)展較快。吸附回收技術(shù)目前在包裝印刷行業(yè)應(yīng)用最為廣泛。吸附濃縮技術(shù)在汽車制造等噴涂行業(yè)應(yīng)用廣泛，蓄熱式熱力焚燒技術(shù)和蓄熱式催化燃燒技術(shù)，逐步替代傳統(tǒng)的催化燃燒和高溫焚燒技術(shù)。目前，多項(xiàng)技術(shù)組合應(yīng)用得較多，因VOCs成分極其復(fù)雜，化合物性質(zhì)各異，采用單一的治理技術(shù)往往難以滿足排放要求，需多項(xiàng)組合技術(shù)，如吸附濃縮+焚燒/吸收技術(shù)、低溫等離子體+吸收/催化焚燒，活性炭吸附回收+沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮技術(shù)+冷凝回收技術(shù)等。

目前，VOCs治理的技術(shù)較多，但技術(shù)水平參差不齊，與二氧化硫、氮氧化物、煙塵等治理水平相比還較低，行業(yè)內(nèi)尚未培育形成具有帶動(dòng)能力的龍頭骨干企業(yè)，低質(zhì)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題較突出。

3.3.2 中游生產(chǎn)鏈

目前，全國(guó)從事VOCs治理的企業(yè)為200～300家，其中約一半企業(yè)是近3年內(nèi)新注冊(cè)成立或由除塵、脫硫、脫硝等其他治理行業(yè)兼顧VOCs治理。2014年，VOCs治理行業(yè)的總產(chǎn)值約70億元，利潤(rùn)為10%～15%。2015年全球VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為240億～270億元，其中中國(guó)占37%～42%的市場(chǎng)份額，美國(guó)占17%～19%，歐盟占19%～20%，2015年中國(guó)VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)容量已達(dá)100億元。VOCs治理裝備市場(chǎng)潛力巨大，目前成熟的治理技術(shù)（如吸附法、熱力燃燒法、蓄熱式催化燃燒法等）都有配套的設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。整個(gè)“十三五”期間，隨著排污收費(fèi)試點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)出臺(tái)，VOCs治理規(guī)模將超過(guò)1500億元。

3.3.3 下游服務(wù)鏈

從“十二五”到“十三五”，VOCs政策體系經(jīng)歷了從無(wú)到有的進(jìn)程，相關(guān)政策進(jìn)入密集出臺(tái)期?！笆濉币?guī)劃綱要提出，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)推進(jìn)VOCs排放總量控制，排放總量下降10%以上。隨著VOCs治理的排污費(fèi)收費(fèi)政策和補(bǔ)貼政策逐漸落地，將利于VOCs監(jiān)測(cè)設(shè)備和第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。整體來(lái)看，“十三五”期間VOCs監(jiān)測(cè)市場(chǎng)空間為57億元，其中：VOCs監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)空間為33.5億元，第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)空間為23.5億元。VOCs治理產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽庖妶D2。

圖2 VOCs治理產(chǎn)業(yè)鏈

3.4 機(jī)動(dòng)車（移動(dòng)源）污染治理產(chǎn)業(yè)鏈

3.4.1 上游供應(yīng)鏈

機(jī)動(dòng)車污染治理產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是各類機(jī)動(dòng)車污染防治技術(shù)的研發(fā)。包括機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)和機(jī)外凈化技術(shù)。機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)主要包括廢氣再循環(huán)技術(shù)、電控燃油噴射系統(tǒng)，針對(duì)不同的機(jī)動(dòng)車略有差異，如國(guó)五汽油車排放控制技術(shù)（發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、車載診斷系統(tǒng)OBD性能優(yōu)化、車載加油油氣回收系統(tǒng)ORVR）[22]。機(jī)外凈化技術(shù)主要是尾氣催化凈化技術(shù)，其中催化劑是核心，目前貴金屬催化劑、非貴金屬催化劑得到了最為廣泛的應(yīng)用，稀土催化劑是研發(fā)的新方向。

3.4.2 中游生產(chǎn)鏈

主要是機(jī)動(dòng)車治理裝備的生產(chǎn)，包括在用車環(huán)保裝備、新車環(huán)保裝備、新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)品。對(duì)于新車增長(zhǎng)，輕中型柴油車、重型柴油車和輕型汽油車分別以170萬(wàn)輛/年、180萬(wàn)輛/年和1500萬(wàn)輛/年增長(zhǎng)計(jì)算，新車環(huán)保裝備每年分別需540億元、900億元和3000億元，這些新車成為在用車后，每年至少有300億元的后處理市場(chǎng)。

3.4.3 下游服務(wù)鏈

下游服務(wù)鏈主要包括機(jī)動(dòng)車尾氣排放檢測(cè)、監(jiān)測(cè)服務(wù)。目前尾氣檢測(cè)、監(jiān)測(cè)技術(shù)相對(duì)成熟，除有專門的機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)機(jī)構(gòu)外，還有環(huán)境綜合服務(wù)提供企業(yè)，監(jiān)測(cè)要素覆蓋廢氣、空氣等。

4 全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化對(duì)策

根據(jù)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的定義，要對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行優(yōu)化，要在縱向上促進(jìn)上游、中游、下游各環(huán)節(jié)的平衡發(fā)展，在橫向上拓寬大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，豐富產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品類別。

4.1 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)平衡發(fā)展

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展不平衡，尤其是處于價(jià)值鏈頂端的下游服務(wù)鏈還較弱，因此，需要提升大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的綜合服務(wù)能力，促進(jìn)不同類別服務(wù)業(yè)的發(fā)展。提高大氣環(huán)境工程建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和現(xiàn)代化水平，完善大氣環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)，鼓勵(lì)大氣環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證咨詢等的發(fā)展，促進(jìn)大氣環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)大氣環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)營(yíng)銷、進(jìn)出口貿(mào)易。

4.2 拓展上游各行業(yè)環(huán)保材料與藥劑的研發(fā)

對(duì)于除塵行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展布袋除塵器專用濾料和覆膜濾袋，主要為低阻高效耐用的芳綸、聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺、聚四氟乙烯PTFE、防靜電纖維及濾料、改性玻纖/PTFE、復(fù)合纖維及濾料如P84玻璃纖維復(fù)合針刺氈、PTFE玻璃纖維復(fù)合針刺氈和Nomex玻璃纖維復(fù)合針刺氈等，靜電除塵材料主要為耐腐蝕耐磨損的鋼材材料。脫硫行業(yè)主要發(fā)展脫硫石膏和廢水中Hg等重金屬螯合劑、穩(wěn)定劑等脫硫藥劑。VOCs治理材料主要為活性炭、沸石等分子篩、陶瓷等蓄熱體、生物菌劑和填料、水性涂料等的研發(fā)。機(jī)動(dòng)車尾氣治理材料主要為抗硫性好的選擇性催化還原（SCR）催化劑、炭罐用活性炭等。

4.3 加快上游各行業(yè)關(guān)鍵零部件的研發(fā)設(shè)計(jì)

除塵行業(yè)重點(diǎn)是加快布袋除塵關(guān)鍵設(shè)備清灰系統(tǒng)的噴吹電磁閥的改良，靜電除塵器關(guān)鍵設(shè)備旋轉(zhuǎn)電極、配套供電電源（高頻高壓電源、脈沖高壓電源、電源和三相高壓電源）等的研發(fā)。脫硫行業(yè)重點(diǎn)是加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備包括：耐腐蝕耐磨損的漿液循環(huán)泵、真空皮帶脫水機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)等的供應(yīng)。脫硝行業(yè)重點(diǎn)是加快還原劑添加噴射設(shè)備、催化還原反應(yīng)器、催化劑再生關(guān)鍵設(shè)備等的生產(chǎn)供應(yīng)。VOCs治理行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備主要為吸附濃縮與回收裝置、催化蓄熱燃燒設(shè)備、生物反應(yīng)器、低溫等離子體反應(yīng)器等。機(jī)動(dòng)車尾氣凈化關(guān)鍵設(shè)備包括：柴油車（含非道路移動(dòng)機(jī)械）主要為稀NOx催化器LNC、NOx捕集器LNT、細(xì)顆粒物過(guò)濾器DPF、微粒氧化催化轉(zhuǎn)化器POC、催化氧化轉(zhuǎn)化DOC等；汽油車主要為發(fā)動(dòng)機(jī)、車載診斷系統(tǒng)OBD、車載加油油氣回收ORVR裝置等；摩托車主要為化油、電噴、催化轉(zhuǎn)化器和炭罐等。

4.4 加快上游關(guān)鍵技術(shù)的突破

除塵行業(yè)重點(diǎn)研發(fā)靜電除塵器低溫、低低溫、濕式、旋轉(zhuǎn)電極式、電凝聚、電除塵配套供電電源新技術(shù)等，重點(diǎn)研發(fā)袋式除塵器的節(jié)能清灰技術(shù)、布袋破損的在線檢測(cè)與更換技術(shù)、低阻高效耐用的濾料及涂層技術(shù)，特別是對(duì)PM2.5高效過(guò)濾的濾料及涂層技術(shù)。此外還要加快研發(fā)電袋復(fù)合除塵器防止臭氧腐蝕耐用的濾料、長(zhǎng)期低阻力運(yùn)行技術(shù)等。脫硫行業(yè)重點(diǎn)研究低阻力二級(jí)串聯(lián)循環(huán)吸收技術(shù)、吸收塔內(nèi)增加托盤等技術(shù)，脫硝行業(yè)重點(diǎn)研究應(yīng)用于鋼鐵、有色、水泥等行業(yè)的低溫選擇性催化還原煙氣脫硝催化劑、SCR催化劑再生技術(shù)、工業(yè)鍋爐與窯爐低氮燃燒技術(shù)等。

4.5 加強(qiáng)中游大氣污染檢測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)能力

重點(diǎn)加強(qiáng)滿足超低排放監(jiān)測(cè)要求的低濃度高含濕煙氣細(xì)、超細(xì)顆粒物、NOx、SO2、SO3以及硫酸霧、Hg、NH3等在線監(jiān)測(cè)、檢測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)，還有固定污染源VOCs、惡臭氣體等關(guān)鍵污染物排放在線監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)設(shè)備、VOCs氣相色譜-質(zhì)譜快速監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)設(shè)備的生產(chǎn)能力。同時(shí)，還要加快超細(xì)顆粒物和VOCs等在線監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)設(shè)備以及移動(dòng)污染源超標(biāo)排放快速識(shí)別技術(shù)設(shè)備。

此外，包括大氣低濃度揮發(fā)性、半揮發(fā)性和顆粒態(tài)有機(jī)物高靈敏在線監(jiān)測(cè)、檢測(cè)設(shè)備；大氣顆粒物源識(shí)別在線監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)設(shè)備；大氣污染多平臺(tái)天空地一體化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)技術(shù)包括大氣污染多參數(shù)地基高分辨在線集成測(cè)量技術(shù)設(shè)備、車（船）載和機(jī)載走航觀測(cè)技術(shù)設(shè)備、自由對(duì)流層與邊界層物質(zhì)能量交換的探測(cè)技術(shù)設(shè)備、衛(wèi)星遙測(cè)技術(shù)設(shè)備等都是今后需要重點(diǎn)加快研發(fā)生產(chǎn)的設(shè)備。

5 結(jié)論與討論

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)包括除塵、脫硫、脫硝、VOCs、汽車尾氣治理等，通過(guò)分析除塵、脫硫、脫硝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，VOCs、汽車尾氣治理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈仍存在各環(huán)節(jié)不匹配，主要產(chǎn)品類別不豐富等問(wèn)題，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的潛力較大?；诟黝I(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的詳細(xì)分析，提出了各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和節(jié)點(diǎn)，指出了構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)方向。研究以定性分析為主，今后在定性分析基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別提升績(jī)效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上提出更有針對(duì)性的構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)策建議是值得深入分析和探討的方向。