李勝利，劉長全，夏建民，韓 磊，姚 琨，楊敦啟，周鑫宇

（1.中國農(nóng)業(yè)大學動物科學與技術學院，北京 100193；2.國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系，北京 100193；3.中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所畜牧業(yè)經(jīng)濟研究中心，北京 100732）

1 2018年我國奶業(yè)發(fā)展特點

1.1 規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄和產(chǎn)量 根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系的調(diào)研，2018年我國存欄100頭以上的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄在450萬～500萬頭，主要分布在河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆等省份，10個省區(qū)存欄占比達75%以上。500頭以上規(guī)模牛場存欄占規(guī)模養(yǎng)殖總存欄的77%，已經(jīng)成為我國奶牛養(yǎng)殖的主體。存欄3 000頭以上的養(yǎng)殖企業(yè)（或集團）超過100家，萬頭牧場75個，奶牛存欄達到225萬頭，日產(chǎn)生鮮乳3.1萬t。

根據(jù)對近200家牛場的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，成母牛年單產(chǎn)8.5 t，測算我國2018年可商品化的生鮮乳產(chǎn)量在2 100 萬 ～2 400萬 t。

1.2 生鮮乳價格創(chuàng)3年新高，國內(nèi)外價差有所擴大2016—2018年，生鮮乳價格均呈現(xiàn)先降后升的季節(jié)性變化特征（圖1-A）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對主產(chǎn)省生鮮乳價格的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年1月生鮮乳均價為3.49元/kg，低于2016年的3.57元/kg和2017年的3.54元/kg。之后生鮮乳價格持續(xù)走低，到7月降至3.37元/kg的最低點，比年初下降3.44%，也創(chuàng)造了近3年生鮮乳月度均價的最低值。從8月開始，生鮮乳價格開始反彈并持續(xù)上升，到12月升至3.59元/kg，比7月最低價格高了6.53%，創(chuàng)造了3年來的最高價格。

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系監(jiān)測的國內(nèi)近200家規(guī)模牛場的生鮮乳收購價格高于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測價格，價格變化趨勢與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測結果一致，全年奶價均值3.65元/kg，高出2017年0.04元/kg，截至12月升至3.82元/kg，達到2016年以來的最高價。

2018年，國內(nèi)生鮮乳收購價格與奶粉進口到岸價格的比值也經(jīng)歷了先降后升的變化（圖1-B），奶業(yè)競爭力不足問題依然突出。截至2018年12月，中國進口奶粉到岸價格折人民幣同比下降6.13%（如果忽略人民幣升值因素，按美元計進口到岸價格下降了10.1%），同期，國內(nèi)原料奶收購價格同比增長2.06%。國內(nèi)生鮮乳收購價格與進口奶粉折原料奶的到岸價格的差距從0.84元/kg升至1.08元/kg，國內(nèi)生鮮乳收購價格比進口奶粉折原料奶后的到岸價格高43.0%，與2017年同期相比提高了11.7個百分點。

1.3 總成本維持低位，養(yǎng)殖效益好轉 從國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，得益于管理與技術水平的提升，2014年9月以來，規(guī)模牧場單位總成本持續(xù)下降（圖2）。2018年，牧場飼料投入成本雖有所增長，但是全年大部分時間單位成本都是同比下降的。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年12月豆粕均價為3.48元/kg，同比增長4.04%；玉米均價為2.08元/kg，同比增長6.55%。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年12月，規(guī)模牧場單位總成本3.32元/kg，與2017年同期持平，比2014年9月的高點低11.9%。2018年1—12月，規(guī)模牧場平均成本為3.30元/kg，比2017年低2.1%。

圖1 國內(nèi)生鮮乳價格變動趨勢及與進口成本的比較

圖2 規(guī)模養(yǎng)殖公斤奶成本及價格成本比的變動趨勢

在奶價回升和成本下降雙重驅動下，2018年下半年奶牛養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況迅速改善。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系牛場監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年規(guī)模牛場生鮮乳公斤奶利潤空間0.33元/kg，同比提高了54%，8—12月達0.45元/kg，養(yǎng)殖效益明顯好轉（圖3）。

圖3 監(jiān)測規(guī)模養(yǎng)殖公斤奶利潤空間變化

2018年12月，國內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比為1.44，比2017年同期低0.05，卻是自2016年9月以來首次超過IFCN監(jiān)測的國際奶飼比，說明養(yǎng)殖效益開始好轉（圖4）。

圖4 國內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比與IFCN奶飼比

1.4 乳制品產(chǎn)量增速放緩 根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，液態(tài)奶產(chǎn)量在2016年達到2 737.2萬t的高點之后，出現(xiàn)持續(xù)下降。2018年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2 505.59萬t，同比下降6.9% 。如果按國內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進口液態(tài)奶之和計算，2018年液態(tài)奶消費量同比下降6.7%。2018年全國干乳制品產(chǎn)量181.52萬t，同比下降25.4%。綜合來看，2018年乳品消費需求有一定下降。

1.5 乳制品進口繼續(xù)增長，鮮奶進口增速明顯下降2018年我國乳制品進口數(shù)量繼續(xù)增長，進口量再創(chuàng)歷史新高，但原料奶粉與嬰幼兒配方奶粉等增長速度與2017年相比有所下降，液態(tài)奶進口量在經(jīng)過多年快速增長后增速首次出現(xiàn)下降。

據(jù)國家海關數(shù)據(jù)，2018年我國共進口各類乳制品264萬t，同比增加6.7%，進口額101億美元，約占國內(nèi)乳制品銷售收入的20%，同比增長14.3%。2018年干乳制品進口量累計193.22萬t，同比增長9.24%，較2017年16.2%有較大下降。全年干乳制品進口金額為90.90億美元，同比增長15.67%。全年原料奶粉進口量累計80.14萬t，同比增長11.60%，較2017年的22.71%有大幅下降。全年嬰幼兒配方奶粉進口量為32.45萬t，首次突破30萬t，同比增長9.64%，不足2017年同比增速的1/3；全年嬰幼兒配方奶粉進口金額為47.69億美元，同比增長19.83%。2018年液態(tài)奶進口量累計70.41萬t，同比增加0.34%；液態(tài)奶進口金額9.73億美元，同比增長2.87%。其中，鮮奶進口量同比增加0.86%，酸奶進口量從2017年的同比增長59.75%轉變?yōu)橥葴p少9.75%。液態(tài)奶進口狀況的變化表明國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展形勢的好轉，奶業(yè)供給結構更加合理。

2 2019年我國奶業(yè)形勢展望

2.1 乳品消費市場總體平穩(wěn) 乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)總體上反映了乳品消費情況。2018年，全球宏觀形勢和經(jīng)濟下行的壓力加大，我國2018年社會消費品零售總額增速9.0%，是2004年以來的最低值；新生人口1 523萬，比2017年下降200萬，直接影響嬰幼兒奶粉消費，導致2018年乳制品產(chǎn)量增速放緩，這一趨勢可能會在一定時期內(nèi)延續(xù)。因此，預計2019年乳制品消費總體保持平穩(wěn)，增長壓力加大，需跟蹤國內(nèi)乳企一季度產(chǎn)銷情況。

2.2 受國內(nèi)外奶業(yè)雙周期影響，生鮮乳價格將上漲 國內(nèi)奶源生產(chǎn)方面，在連續(xù)3年低迷的奶價影響下，部分競爭力低的牛場持續(xù)退出養(yǎng)殖行業(yè)，2018年環(huán)保風暴使一些奶牛場因環(huán)保不達標而關停，特別是南方地區(qū)，導致南方乳企奶源短缺達到了10%～30%。生鮮乳價格從2018年8月開始進入上升通道，環(huán)保壓力、熱應激、消費旺季等因素疊加，生鮮乳的供需形勢發(fā)生逆轉，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)將迎來一段較好的盈利周期，將推動2019年生鮮乳價格的上升，但不可忽略宏觀形勢帶來的負面影響，不排除上半年回調(diào)的壓力。

國際方面，首先，國內(nèi)原料奶價格與進口原料奶粉價格差相對處于較低水平，加上國內(nèi)奶業(yè)素質(zhì)與消費者信心的提升，進口增速減緩，進口對國內(nèi)奶價的擠壓效應下降。其次，國際市場進入恢復性增長階段，主要奶業(yè)出口國由于高奶價的刺激，總原奶產(chǎn)量連續(xù)2年出現(xiàn)1%以上的增長，2019年國際奶業(yè)市場將呈現(xiàn)與2018年類似的波動趨勢，上半年奶價有一定的回升，2019年初奶粉的拍賣價格已經(jīng)出現(xiàn)反彈，可以為國內(nèi)奶價在階段高點保持穩(wěn)定提供支撐（圖5）。

圖5 國際奶業(yè)市場奶價變動趨勢

2.3 乳品進口增速預計放緩 2019年乳制品進口增速預計放緩，判斷的主要依據(jù)是：① 國內(nèi)生鮮乳收購價格與進口奶粉折原料奶的到岸價格的差距已縮小至較低水平，國際奶業(yè)市場回升與乳制品價格上漲將導致差距進一步縮小，還原乳制品生產(chǎn)的經(jīng)濟動力大幅下降；②在國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖恢復到盈利水平后，國內(nèi)產(chǎn)出對價格變化的反應更加強勁，刺激總產(chǎn)量提升；③隨著國內(nèi)奶業(yè)質(zhì)量管理體系的完善和乳品質(zhì)量的提升，消費者對國內(nèi)乳品質(zhì)量的信心明顯提升，國內(nèi)消費需求的增長將更多體現(xiàn)為對國內(nèi)生產(chǎn)的拉動。

3 加快我國奶業(yè)轉型發(fā)展的建議

3.1 完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結機制，保障和提升奶牛養(yǎng)殖利益 改變奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不合理利益分配格局是鞏固我國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎、實現(xiàn)奶業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展面臨的首要問題和挑戰(zhàn)。為此，要加快完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式與利益聯(lián)結機制，建立有利于保障養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原料奶價格形成機制。首先，通過加強奶農(nóng)相關組織建設，減少無序競爭、過度競爭對市場波動的放大作用，通過建立集體談判制度提升養(yǎng)殖環(huán)節(jié)議價能力，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的增值收益。其次，繼續(xù)引導產(chǎn)業(yè)鏈并購，2018年九部委出臺政策文件《關于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》提出促進養(yǎng)殖加工融合發(fā)展。2018年奶源階段性緊缺和供需矛盾已經(jīng)倒逼超大型乳企對大型養(yǎng)殖集團的并購，擴大乳企可控奶源比例，但仍需做更多的創(chuàng)新和嘗試推動中小牛場的產(chǎn)業(yè)鏈一體化進程。

3.2 以穩(wěn)定經(jīng)營權為核心深化土地制度改革，解決奶牛養(yǎng)殖用地需求 促進土地向規(guī)模牛場長期穩(wěn)定流轉，一有利于促進奶牛養(yǎng)殖的長期性投資和技術進步，二有利于種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式的建立。為此，首先要在三權分置框架下繼續(xù)深化農(nóng)村承包地制度改革，明細三權的權益內(nèi)涵和權利邊界。其次，要按照穩(wěn)定經(jīng)營的要求完善配套制度改革。具體來說，要加強對租金的制度性約束，限制租金的過快、過度上漲；要加強對租期的管制，通過補貼等手段加強對長期流轉的支持；要加強對承租期內(nèi)經(jīng)營權人的保護，限制承包權人擅自收回經(jīng)營權。再次，加強對以種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式為方向的土地流轉的鼓勵和引導，通過補貼等方式鼓勵發(fā)展青粗飼料種植，繼續(xù)加強“振興奶業(yè)苜蓿行動”和“糧改飼”等政策的力度。最后，將資源環(huán)境監(jiān)管與生產(chǎn)方式轉變結合，增加糞肥處理與資源化利用的政策支持，重點是通過發(fā)展種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式促進糞肥的資源化利用，將糞肥從需要處理的污染物變?yōu)樯a(chǎn)要素投入。

3.3 建設奶業(yè)社會化服務體系，推進工匠型人才培訓隨著我國奶牛養(yǎng)殖的硬件和裝備升級的逐漸完成，提升養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的勞動生產(chǎn)率和科技貢獻率以及服務組織和勞動者素質(zhì)越來越成為限制性因素。對此，建議加強奶牛養(yǎng)殖業(yè)中間組織與社會化服務體系建設，解決規(guī)模牛場的服務和技術需求；以政府購買、校企合作等模式，創(chuàng)新和深化培訓模式，推行工匠型、細分領域的技術人才培訓，提升從業(yè)骨干的素質(zhì)和技能；此外，要推進規(guī)模牛場員工生活福利的標準化，解決“要養(yǎng)牛、先養(yǎng)人”的難題，提高養(yǎng)殖環(huán)節(jié)對從業(yè)人員的吸引力。