任曉光

（中國石化國際石油勘探開發(fā)有限公司）

0 引言

阿爾及利亞是非洲地區(qū)重要的油氣生產(chǎn)國。多年來，油氣產(chǎn)值一直占其GDP的30%，油氣稅收占其財政收入的60%，油氣出口占其出口總額的97%以上。阿爾及利亞和中國的企業(yè)在工程承包領(lǐng)域的合作開始于20世紀80年代，目前，阿爾及利亞是我國在海外的最大工程承包市場之一［1］。

2014年以來，隨著國際油價持續(xù)下跌，阿爾及利亞國家收入銳減。為了刺激經(jīng)濟增長和改善投資環(huán)境，阿爾及利亞在貿(mào)易、投資和工程領(lǐng)域出臺了一系列優(yōu)惠政策，吸引更多的外國資本參與其經(jīng)濟建設(shè)［2］。在這些政策的激勵下，越來越多的中國石油工程企業(yè)涌入阿爾及利亞的石油工程總承包市場。然而，機遇與挑戰(zhàn)并存，機會與風(fēng)險同在，由于阿爾及利亞特有的歷史、文化和宗教背景，以及其獨特的自然條件、社會環(huán)境、勞工政策、財政政策和經(jīng)濟狀況等，形成了阿爾及利亞工程項目執(zhí)行環(huán)境的特殊性，使得我國石油企業(yè)在阿爾及利亞承包工程項目時遇到許多困難，甚至蒙受較大損失。

1 阿爾及利亞石油工程總承包項目的主要風(fēng)險

與其他行業(yè)國際工程項目類似，按照國際項目管理慣例，國際石油工程項目全生命周期通常包括三個階段：

第一階段是前期規(guī)劃階段，即項目的立項階段。其主要包括可行性研究報告的編制和政府審批、定義項目管理工作范圍、PMC（Project Management Contract，項目管理承包）招標、成立業(yè)主項目公司或合資公司等。

第二階段是項目前期準備（FEL，即Front End Loading）階段，即從項目概念設(shè)計到項目實施階段前的所有活動。其主要包括授予 FEL階段的 PMC合同、材料管理策略、前端工程設(shè)計（FEED）文件編制和審批、EPCC（Engineering Procurement Construction Commissioning，設(shè)計、采辦、施工、試運）承包策略和招標文件編制、確定項目貸款等。

第三階段是 EPCC工程總承包項目實施階段，也是項目建設(shè)過程中最長的一個階段。其主要包括授予EPCC階段的PMC合同、授予EPCC或EP+C+C合同、施工分包招投標、EPCC全過程活動管理、機械完工、試車和開車、驗收和移交等。

1.1 項目投標階段的主要風(fēng)險

1.1.1 合同風(fēng)險

阿爾及利亞石油工程總承包項目合同文本是項目招標（ITT，即Invitation To Tender）文件的重要組成之一。阿爾及利亞國家石油公司索納塔克公司的ITT文件中所附的合同文件通常為標準文本，各油田同類工程項目間通用，而且已應(yīng)用多年，原則上合同條款是不能更改的，即使在投標澄清階段承包商提出了很多問題，但是想通過后期談判更改合同條款的可能性仍然很小。而且該合同內(nèi)容不完整，甚至存在表述模糊、前后矛盾的情況。另外，由于項目合同和官方正式文件均用法語起草，這些都給中國公司帶來很大困難。

不同于國外整建制（集設(shè)計、采辦、施工和試運為一體）的國際工程公司，很多走出國門的中國油田地面工程承包隊伍是由各油田的設(shè)計院和油田建設(shè)單位臨時組成，存在重技術(shù)、輕商務(wù)的問題，尤其是在國際物資采購和投產(chǎn)試運方面。此外，這些中國企業(yè)缺乏國際化項目管理人才，國際項目管理經(jīng)驗和能力不足，對阿爾及利亞的合同條款研究不深、不透，對其中的違約賠償、延期罰款、本地化義務(wù)、質(zhì)量擔(dān)保、性能測試和政府機構(gòu)審批等重要條款重視不夠，造成報價失真，給后期項目執(zhí)行帶來巨大風(fēng)險。

1.1.2 報價風(fēng)險

對承包商而言，報價風(fēng)險是工程投標階段的最大風(fēng)險。報價不準將直接導(dǎo)致投標失敗或項目執(zhí)行失敗，嚴重的還會給企業(yè)帶來巨大虧損。在工程投標報價時，我國石油工程企業(yè)，特別是油田地面工程企業(yè)，存在一些不足：

一是，過度依賴和局限于國內(nèi)工程量的測算，忽略了對合同商務(wù)條款中隱性費用的測算，如：違約罰款、性能保障、匯率及財稅等費用，但是這些隱性費用往往會占到工程總費用的大約40%。

二是，過度依賴國內(nèi)定額和經(jīng)驗。工程定額是國內(nèi)工程造價估算的主要依據(jù)，然而，國際工程項目分布在世界各地，其設(shè)備、材料和勞務(wù)價格隨著各國經(jīng)濟社會環(huán)境的不同而千差萬別，無法以定額方式進行測算。

三是，過度依賴先中標、再索賠的慣性思維。國內(nèi)部分石油工程企業(yè)經(jīng)常存在先中標、然后在項目執(zhí)行過程中再進行索賠的幻想。實際上，國際工程項目索賠是個難度極大、風(fēng)險極高的復(fù)雜工作。由于很多中國石油工程企業(yè)國際項目管理經(jīng)驗和能力不足，資源國業(yè)主的強勢地位和地方保護傾向性較強的執(zhí)法體系，依賴索賠而挽回項目損失的成功案例極少。

四是，國際工程造價數(shù)據(jù)和國際工程造價估算的人才儲備嚴重不足。由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足、不準，估算方法不當(dāng)，導(dǎo)致報價失真。

五是，進度計劃管理能力不足。中國石油工程企業(yè)常因國內(nèi)項目的經(jīng)驗主義，對阿爾及利亞石油工程項目工期的測算過于樂觀，影響投標報價的準確性，造成項目實施階段的工期延誤，導(dǎo)致費用超支。

1.2 項目實施階段的主要風(fēng)險

1.2.1 進度風(fēng)險

時間、成本和質(zhì)量是項目管理的核心三要素。工期延誤是國際工程項目面臨的普遍風(fēng)險，是最終導(dǎo)致項目超出投資、甚至失敗的主要原因。在阿爾及利亞執(zhí)行國際工程項目，影響項目工期的因素，除國際工程項目普遍存在的因素外，還要特別注意三個方面：

一是軍隊保護，也稱憲兵保護制度。阿爾及利亞現(xiàn)有30多個在產(chǎn)油田，主要分布在該國的中部和鄰近利比亞邊境。由于特殊的地理位置，對于由外國公司承擔(dān)的生產(chǎn)作業(yè)和工程項目活動，必須在該國軍隊的保護下進行。在測算項目工期和制定項目實施計劃時，承包商必須考慮軍隊保護的因素，要嚴格按照負責(zé)提供保護的軍隊而不是承包商的作息時間制定項目實施計劃，通常軍隊每天工作時間僅有6小時，而且夜間不能作業(yè)和趕工。

二是較低的工作效率。首先是業(yè)主的工作效率低。通常，阿爾及利亞油田職工執(zhí)行 1:1的休假制度，且個人可以按照這個比例靈活安排休假，也就是說業(yè)主項目管理團隊成員可以自主決定工作一周、休息一周或者工作一個月、休息一個月。這就造成在項目執(zhí)行全過程中，業(yè)主項目管理團隊成員平均一半時間都在休假，致使業(yè)主文件審批等工作嚴重滯后。其次是政府部門的工作效率低，如：海關(guān)。由于管理體制、工作習(xí)慣和辦事效率等因素，阿爾及利亞海關(guān)的工作效率很低，平均海港清關(guān)周期約為兩個月。

三是機構(gòu)監(jiān)管。阿爾及利亞工程項目中的工程設(shè)計、物資采購、現(xiàn)場施工、試運投產(chǎn)和工程驗收等各個環(huán)節(jié)都涉及該國政府機構(gòu)的審批，如：阿爾及利亞碳氫化合物管理局（ARH）、土建工程技術(shù)審批局（CTC）、國家法制計量局（ONML）、國家質(zhì)檢公司（ENACT）和能礦部危險品監(jiān)管局（DPEM）等，這些機構(gòu)審批環(huán)節(jié)多、周期長、要求嚴格，且不可控，對項目進度和成敗影響極大。以ARH為例，其是隸屬于國家能礦部的權(quán)威檢驗機構(gòu)，負責(zé)對該國境內(nèi)石油化工項目的相關(guān)設(shè)備、材料進行檢驗，范圍包括壓力容器、儲罐、壓縮機、油氣管道、閥門、電氣設(shè)備及材料和消防系統(tǒng)設(shè)施及材料等。ARH審批所涉及的設(shè)備、材料的初始文件和最終文件，參與出廠檢驗和投產(chǎn)試驗，簽發(fā)項目投產(chǎn)許可證。每個環(huán)節(jié)沒有得到ARH的審批不得進入下個環(huán)節(jié)，如：初始文件未得到ARH的審批，廠家不能開始制造。上述初始文件和最終文件包含大量的資料、文件和證書等，如：最終文件中要求提供廠家所在國商會和阿爾及利亞大使館的認證，通常辦理這一項需1至2個月時間。按照合同規(guī)定，出廠檢驗和試運投產(chǎn)前需要提前45天向ARH提交邀請函，但由于ARH人員少、管理項目多，以及一貫的官僚作風(fēng)，往往要拖延很長時間才會做出反應(yīng)，給項目執(zhí)行帶來極大困難。

1.2.2 采購風(fēng)險

國際物資采購是國際工程 EPCC總承包項目實施階段中決定項目工期和投資的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其管理界面多，陣線長，利益相關(guān)方分散，國際化管理能力要求較高。物資采購?fù)ǔＪ菢I(yè)主干涉最多、管控最嚴的部分，也是風(fēng)險較為集中的部分，如：供應(yīng)商選擇、國際運輸及物資清關(guān)等。

以供應(yīng)商選擇為例。在阿爾及利亞，供應(yīng)商名單通常在投標階段作為ITT文件的一部分，由業(yè)主提供，而且基本不可更改。索納塔克公司提供的供應(yīng)商名單更新慢，基本還是十幾年前的版本，其中很多供應(yīng)商因倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)和被收購等原因無法聯(lián)系。然而，按照該國要求，項目詢價階段，總承包商必須對名單中所有相關(guān)供應(yīng)商都進行詢價，而且在最終少于3家回復(fù)的情況下，才可以向業(yè)主推薦名單外的供應(yīng)商。通常，業(yè)主在審批前需要對供應(yīng)商進行實地考察，從詢價到最終推薦的供應(yīng)商獲得批準，要耗時數(shù)月，給項目執(zhí)行帶來嚴重影響。

1.3 項目驗收階段的主要風(fēng)險

按照合同規(guī)定，阿爾及利亞總承包工程項目的竣工驗收分為臨時驗收和最終驗收兩個階段。承包商完成項目單機調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和進料投產(chǎn)后，將尾項整改清單中的必須整改項（A類）整改完成后，由業(yè)主出具臨時驗收許可（PAC）。完成初步驗收后，承包商需要繼續(xù)完成剩余尾項整改清單中的協(xié)商整改項（B類）和非必須整改項（C類）的整改工作，完成竣工文件的編制和業(yè)主審批，在合同規(guī)定的自然環(huán)境和工況條件下完成主要設(shè)備的性能測試，并達到合同規(guī)定的技術(shù)參數(shù)指標，然后，業(yè)主進行最終驗收，并出具最終驗收許可（FAC）。

項目驗收階段的主要難點和風(fēng)險包括政府監(jiān)管機構(gòu)的測試和審批、尾項整改、性能測試、出具許可證和尾款支付等。其中，耗時最長、最為繁瑣的是政府監(jiān)管機構(gòu)的審批。如：需要提前 45天邀請ARH到現(xiàn)場進行驗收測試，ARH到場前要完成所有最終文件的審批。ARH現(xiàn)場測試非常嚴格，必須保證受檢范圍的設(shè)備和系統(tǒng)（特別是消防滅火系統(tǒng)）100%測試合格，否則需要重新邀請 ARH到現(xiàn)場，重新邀請一次需要3至6個月。此外，性能測試工作也是難點之一。通常，合同規(guī)定性能測試要在最苛刻的自然環(huán)境下進行，設(shè)備和系統(tǒng)的運行指標要達到合同規(guī)定的限值，否則，將扣減工程款或者無法通過最終驗收。

2 規(guī)避和化解風(fēng)險的主要應(yīng)對措施

承包海外工程時，中國石油工程企業(yè)要充分認識到國際工程總承包項目具有難度高、成本高、風(fēng)險高的“三高”特點，一個項目的失敗有可能直接導(dǎo)致一家公司嚴重虧損，甚至倒閉。為了有效地規(guī)避和化解合同風(fēng)險，在阿爾及利亞的中國石油工程企業(yè)需要做好如下工作：

2.1 重視商務(wù)合同條款談判

2.1.1 投標報價階段

一是除對工程前期設(shè)計方案進行審查分析和澄清外，要高度重視對合同文本的研究和分析，特別是對合同義務(wù)、擔(dān)保和保證、性能測試、移交等條款高度重視，并就具體合同條款與業(yè)主進行詳細澄清，留存澄清記錄。

二是進行報價估算時，要將懲罰性條款及財稅費用、匯率風(fēng)險等計算在內(nèi)。

三是對ARH、CTC、ONML等機構(gòu)的管理范圍、程序、雙方責(zé)權(quán)等進行詳細澄清，并聲明由于這些機構(gòu)審批滯后導(dǎo)致的工期延誤承包商不予負責(zé)，并保留向業(yè)主索賠的權(quán)利。

四是對港口清關(guān)、憲兵保護、業(yè)主休假制度等影響工期的關(guān)鍵問題逐項澄清，并在項目工期報價時予以考慮。

五是合同談判。在簽約前，要與業(yè)主方就相關(guān)條款，特別是與工期、本地義務(wù)、供應(yīng)商名單等相關(guān)的內(nèi)容進行談判，盡全力對不利條款進行修改，或者通過簽訂合同補遺方式進行約定。關(guān)鍵條款不能讓步，避免對中國石油工程企業(yè)造成損害。

2.1.2 項目實施階段

一是要制定嚴格的項目變更索賠管理程序文件，對變更程序、雙方責(zé)權(quán)進行詳細規(guī)定。

二是在項目執(zhí)行過程中，要嚴格按照合同和項目管理程序文件的規(guī)定執(zhí)行，注重項目過程文件管理，如：信函、會議紀要、工程量簽證單和變更單等。

三是要配備專職的法律人員，有條件的項目要設(shè)立專門的法律合同部，并與項目所在國當(dāng)?shù)氐穆蓭熓聞?wù)所和會計師事務(wù)所簽訂服務(wù)合同。

四是要聘請對項目所在國監(jiān)管機構(gòu)熟悉的當(dāng)?shù)仡檰柡蛦T工，專職負責(zé)與政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)工作。

2.2 重視現(xiàn)場踏勘工作

對于在阿爾及利亞沒有執(zhí)行項目經(jīng)驗的中國石油工程企業(yè)而言，進行全面、詳細的現(xiàn)場踏勘工作十分關(guān)鍵。除對項目所處自然環(huán)境、地形地貌、交通運輸、工程地質(zhì)條件、隱蔽工程和水、電、氣資源等進行常規(guī)調(diào)查之外，還要對當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、用工政策、本地化義務(wù)、技術(shù)標準、主管政府機構(gòu)、司法部門、非政府組織（NGO）、海關(guān)、稅務(wù)和勞動部門，以及當(dāng)?shù)氐墓こ淌袌?、勞?wù)市場、工程物資供應(yīng)和租賃市場等進行詳細的調(diào)查和踏勘。在投標和項目實施階段，根據(jù)現(xiàn)場踏勘了解的情況，對項目利益相關(guān)方進行詳細分析，切實制定利益相關(guān)方管理計劃。

通過現(xiàn)場實地踏勘，承包商對項目現(xiàn)場條件及周邊運行環(huán)境有了充分了解，對業(yè)主招標文件中的有關(guān)規(guī)定和參數(shù)給予核實和確認，對制定合理的投標策略和分包方案、提高投標報價的準確性和中標率、準確預(yù)判項目實施的潛在風(fēng)險并提前采取相應(yīng)的規(guī)避措施、確保項目的成功實施等具有至關(guān)重要的作用。

2.3 重視人才，建立體系

從長遠看，要從根本上規(guī)避國際工程項目執(zhí)行風(fēng)險，減少損失，關(guān)鍵在于全面提升企業(yè)自身實力。對中國石油工程企業(yè)而言，最亟待解決的是國際化經(jīng)營管理能力的提升。一方面要加快引進、培養(yǎng)一批具有國際工程項目管理經(jīng)驗和能力的項目管理人才和具有國際視野、熟知國際標準和規(guī)則的國際工程企業(yè)經(jīng)營管理人才，逐步實現(xiàn)中國石油工程企業(yè)經(jīng)營國際化和項目管理國際化的雙提升；另一方面要對標國際先進的石油工程企業(yè)，建立一套與國際接軌、符合國際慣例的中國石油工程企業(yè)管理體系和國際項目管理體系。

只有建立完善的國際化管理體系，才能確保中國石油工程企業(yè)以國際通用和認可的方法、標準和程序運營企業(yè)、管理項目，才能確保中國石油工程企業(yè)贏得項目業(yè)主和國際同行的認可，才能最大限度地減少海外項目風(fēng)險，進而規(guī)避和減少中國石油工程企業(yè)的運營風(fēng)險。

3 結(jié)束語

只有充分了解阿爾及利亞工程項目執(zhí)行環(huán)境的特殊性和主要風(fēng)險，才能確保我國石油工程企業(yè)在投標和項目實施過程中，及時采取應(yīng)對措施，規(guī)避風(fēng)險，減少損失，獲得長期、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。