許立群，耿慶鵬（.中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司，北京 00033；.中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院，北京 00048）

0 前言

2019 年是5G 商用元年，世界各國(guó)在5G 賽道已開(kāi)始競(jìng)跑，根據(jù)GSA2019 年5 月份的報(bào)告，已經(jīng)有91 個(gè)國(guó)家231 家運(yùn)營(yíng)商正在積極進(jìn)行5G 試驗(yàn)及應(yīng)用示范，其中美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、瑞士等國(guó)家已宣布5G 商用。2020 年將是5G 大規(guī)模商用之年，據(jù)GSMA 預(yù)測(cè)，到2020 年全球?qū)⒂?70 家運(yùn)營(yíng)商推出5G 商用網(wǎng)絡(luò)。在這樣一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，如何加快5G 商用進(jìn)程，發(fā)揮我國(guó)信息通信業(yè)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性作用，推進(jìn)信息通信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，顯得尤為重要。

1 全球5G戰(zhàn)略布局綜述

在全球5G 競(jìng)跑的道路中，目前中、美、韓、日位列第1梯隊(duì)，美國(guó)處于5G 賽道領(lǐng)先位置，韓、日分居第3、第4，但是中國(guó)的5G 關(guān)鍵技術(shù)專利數(shù)位居全球首位。英國(guó)、意大利位居第2 梯隊(duì)。加拿大、俄羅斯、新加坡位居第3 梯隊(duì)。在5G 發(fā)展第1 梯隊(duì)的中、美、日、韓4國(guó)中，日、韓大力發(fā)展5G 更多的是基于經(jīng)濟(jì)因素的考量，中、美除經(jīng)濟(jì)外，還有科技競(jìng)爭(zhēng)、大國(guó)博弈等非商業(yè)因素的考慮。

美國(guó)政府在2018 發(fā)布5G 加速計(jì)劃，從頻譜分配，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策以及簡(jiǎn)化監(jiān)管方式3 方面促進(jìn)5G 發(fā)展；并在同年發(fā)布備忘錄呼吁制定國(guó)家頻譜戰(zhàn)略；美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)在2019年6月份宣布了28和24 GHz 頻譜拍賣(mài)結(jié)果。美國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商除快速推進(jìn)5G部署外，也希望通過(guò)并購(gòu)重組增強(qiáng)實(shí)力。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，從加快部署、解除管制、促進(jìn)技術(shù)擴(kuò)散3 個(gè)維度，擴(kuò)大5G 應(yīng)用。硅谷科技企業(yè)掌握多項(xiàng)5G 技術(shù)核心，合力發(fā)展5G，隨著其國(guó)內(nèi)芯片廠商的相互協(xié)作，美國(guó)5G產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。

韓國(guó)不止在5G 技術(shù)上搶跑全球，更是在2019年4月全球首發(fā)5G 商用服務(wù)。韓國(guó)政府在2018 年發(fā)布《創(chuàng)新增長(zhǎng)引擎》計(jì)劃，提出2022 年要達(dá)到利用5G 商業(yè)化和物聯(lián)網(wǎng)超鏈接服務(wù)，并開(kāi)啟推廣5G 服務(wù)的愿景。2019 年4 月8 日，韓國(guó)政府發(fā)布5G+戰(zhàn)略，鼓勵(lì)民間資本與政府?dāng)y手推進(jìn)5G 發(fā)展。為拔得頭籌，2019年韓國(guó)3家運(yùn)營(yíng)商均提前商用5G業(yè)務(wù)，領(lǐng)先美國(guó)Verizon 數(shù)小時(shí)；同時(shí)計(jì)劃共享通信設(shè)施，線路相互引入、改善通信瓶頸，于2022 年前建設(shè)成熟的全國(guó)性5G 網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大整體布局。產(chǎn)業(yè)鏈方面，通信巨頭三星在韓國(guó)發(fā)布全球首款5G手機(jī)，并積極應(yīng)對(duì)5G芯片、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的全球競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)，韓國(guó)政府還積極推動(dòng)VR/AR、智慧工廠、無(wú)人駕駛汽車(chē)等5G創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

日本將2020 年確定為5G 元年，在國(guó)家戰(zhàn)略方面，日本內(nèi)政和通信部發(fā)布了“到2020 年實(shí)現(xiàn)5G 應(yīng)用的政策”促進(jìn)5G 發(fā)展，支持2020 年（及以后）實(shí)現(xiàn)5G，并在2019 年向運(yùn)營(yíng)商分配5G 頻譜。日本運(yùn)營(yíng)商面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行5G 應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新，且各有側(cè)重。Softbank 側(cè)重互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，探索衛(wèi)星行業(yè)，推動(dòng)現(xiàn)有通信與IT、互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)的協(xié)同；NTT DoCoMo 關(guān)注非電信增值業(yè)務(wù)，通過(guò)合作、投資、收購(gòu)等方式，向提供整合服務(wù)的公司轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)鏈方面，日本的新媒體產(chǎn)業(yè)鏈成熟度全球領(lǐng)先，并驅(qū)動(dòng)多行業(yè)以視頻為核心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)以2020東京奧運(yùn)會(huì)為契機(jī)提供先進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)。

歐洲對(duì)5G 的部署規(guī)劃主題是“投資穩(wěn)健、小范圍試點(diǎn)、期待重振市場(chǎng)”。歐盟在2016 年就公布了5G 行動(dòng)計(jì)劃，但由于歐洲運(yùn)營(yíng)商的財(cái)力有限，因此對(duì)5G 的投資較為保守，對(duì)業(yè)務(wù)的規(guī)劃更注重于5G 的實(shí)用性。目前，在歐盟成員國(guó)中，北歐各國(guó)的5G建設(shè)相對(duì)迅速。2018年，挪威、冰島、瑞典、丹麥和芬蘭5個(gè)國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人簽訂合作協(xié)議，欲建立全球最大的跨國(guó)5G 互聯(lián)區(qū)域。芬蘭、瑞士領(lǐng)先宣布商用5G 移動(dòng)熱點(diǎn)服務(wù)。另外，歐洲有較強(qiáng)的5G技術(shù)積累：包括昔日通信霸主“愛(ài)立信”、“諾基亞”在內(nèi)的多家科技企業(yè)力爭(zhēng)在5G 時(shí)代重振市場(chǎng)。3GPP、ETSI 等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)組織也將在5G 標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)上，發(fā)揮東道主標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)。

同樣，5G 也上升為了我國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略，黨中央國(guó)務(wù)院高度重視5G 發(fā)展，不斷加強(qiáng)頂層規(guī)劃，《十三五”規(guī)劃》《十九大報(bào)告》《中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議》等一系列政府公告，從強(qiáng)調(diào)5G技術(shù)的重要性開(kāi)始，多次對(duì)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向和重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行部署，大大加快了我國(guó)5G 技術(shù)研發(fā)和商用步伐。國(guó)家層面的5G 戰(zhàn)略將協(xié)同實(shí)體經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)治理，共同推動(dòng)數(shù)字中國(guó)的發(fā)展，全面打造新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

自2018年12月初試驗(yàn)牌照發(fā)放后，三大運(yùn)營(yíng)商全面啟動(dòng)5G規(guī)模試驗(yàn)和行業(yè)應(yīng)用示范。目前，我國(guó)在政策推動(dòng)、關(guān)鍵技術(shù)突破、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、應(yīng)用環(huán)境等方面均處于日益繁榮的趨勢(shì)下，已經(jīng)在多方面搶占領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2015 年后中國(guó)憑借華為和中興的高頻研發(fā)投入，在5G 專利庫(kù)中的占比達(dá)到32%，一舉成為全球首位，主導(dǎo)5G技術(shù)與專利。華為發(fā)布了全球首個(gè)面向5G 商用場(chǎng)景的5G 核心網(wǎng)解決方案SOC（Service Oriented Core）2.0，隨后又發(fā)布了業(yè)界首款5G承載分片路由器等；中興發(fā)布了5G 全系列高低頻預(yù)商用基站產(chǎn)品，同時(shí)與芯片公司合作，發(fā)布了面向5G 的下一代基帶產(chǎn)品。

綜上，可以看出世界各國(guó)對(duì)發(fā)展5G的重視程度非常高。

2 標(biāo)桿運(yùn)營(yíng)商5G市場(chǎng)分析

2.1 韓國(guó)5G市場(chǎng)

作為全球首個(gè)5G商用國(guó)家，韓國(guó)目前的用戶數(shù)已突破100 萬(wàn)，網(wǎng)絡(luò)、終端推進(jìn)較快，在全球搶占先機(jī)。這主要得益于政府政策的大力支持，如推進(jìn)共建共享、稅收減免、市場(chǎng)補(bǔ)貼等。

網(wǎng)絡(luò)方面，優(yōu)先商用部署3.5 GHz，將在2020 年之后針對(duì)熱點(diǎn)和垂直行業(yè)按需部署毫米波，目前主要滿足大帶寬的需求，未來(lái)逐步向SA組網(wǎng)穩(wěn)步過(guò)渡。

基站方面，截至2019 年6 月10 日，韓國(guó)5G 基站數(shù)達(dá)到14.3萬(wàn)個(gè)。

終端方面，目前僅有2 款5G 商用終端，市場(chǎng)上多種內(nèi)置5G VR終端，均可與5G商用終端進(jìn)行適配。

在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商各有特點(diǎn)，SKT在企業(yè)責(zé)任和品牌宣傳方面做得較好，LG U+側(cè)重內(nèi)容應(yīng)用，KT作為一個(gè)老牌電信企業(yè)，注重融合業(yè)務(wù)。

資費(fèi)方面，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商都相繼推出4 檔5G 手機(jī)套餐，與4G 套餐結(jié)構(gòu)相似并有效過(guò)渡，除最低檔外其他3 檔都包含共享流量、不限量通話。除高清視頻服務(wù)外，5G 套餐還包含特色服務(wù)，主打AR、VR，并利用明星偶像效應(yīng)打開(kāi)市場(chǎng)。為了打消用戶觀望心態(tài)，推廣時(shí)采取限期優(yōu)惠促銷(xiāo)策略。從目前來(lái)看，韓國(guó)4G時(shí)期的營(yíng)銷(xiāo)手段如會(huì)員、內(nèi)容、服務(wù)、權(quán)益等各種優(yōu)惠等，大部分仍適用于5G。

在公眾用戶市場(chǎng)應(yīng)用方面，韓國(guó)的5G產(chǎn)品主要集中在VR/AR、游戲領(lǐng)域以及基于視頻業(yè)務(wù)的高清、寬屏視頻及直播等領(lǐng)域。

SKT 重視VR 視頻、VR 社交和VR 直播，并為其成立專門(mén)的部門(mén)，負(fù)責(zé)AR/VR 媒體和視頻的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和合作；SKT 還獲得英雄聯(lián)盟的AR/VR 獨(dú)家轉(zhuǎn)播權(quán)，未來(lái)還將推出結(jié)合AR/VR的電子競(jìng)技服務(wù)。

KT 的5G 產(chǎn)品主要分為3 個(gè)板塊，一是智能監(jiān)控、二是智能機(jī)器、三是智能傳輸。VR領(lǐng)域聚焦“社交、媒體、游戲”三大類服務(wù)。

LG U+聚焦AR視頻、Cloud VR，成立未來(lái)融合FC，推動(dòng)完成AR/VR 開(kāi)發(fā)、應(yīng)用及未來(lái)研究等專業(yè)工作，推出AR、VR、Idol Live直播、職業(yè)棒球和職業(yè)高爾夫球直播服務(wù)。

在行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用方面，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商積極參與政府項(xiàng)目、探索獨(dú)家商業(yè)模式、創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作發(fā)展“自動(dòng)駕駛、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、安全、媒體”五大產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。對(duì)比分析來(lái)看，SKT聚焦汽車(chē)，充分發(fā)揮“網(wǎng)絡(luò)、地圖、AI 平臺(tái)和量子加密”的四大優(yōu)勢(shì)，其成功案如為松島構(gòu)建5G 智能出行系統(tǒng)、助力智慧城市轉(zhuǎn)型。KT 在無(wú)人機(jī)、智能監(jiān)控及自動(dòng)駕駛方面均有布局，發(fā)展較為全面。LG U+主要關(guān)注VR 視頻以及云VR，提前收購(gòu)VR 內(nèi)容制作商，積極布局娛樂(lè)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，打造全娛樂(lè)生態(tài)鏈。

2.2 美國(guó)5G市場(chǎng)

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商更關(guān)注固定無(wú)線接入場(chǎng)景，以FWA 方式推出5G固網(wǎng)服務(wù)，計(jì)劃到2020年為1億家庭提供無(wú)線寬帶服務(wù)，后續(xù)隨基地臺(tái)部署更密集后，再推出5G行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

網(wǎng)絡(luò)方面，AT&T 推出準(zhǔn)移動(dòng)5G 網(wǎng)絡(luò)（5G E），Verizon 于2019 年4 月在芝加哥和明尼阿波利斯2 個(gè)城市開(kāi)通5G 服務(wù)，AT&T 和Verizon 均在毫米波頻段上建設(shè)5G；因?yàn)楹撩撞l段高，覆蓋范圍極小，只能在城市作為熱點(diǎn)覆蓋，因此無(wú)法形成全國(guó)性廣覆蓋的5G 網(wǎng)絡(luò)。Sprint 擁有2.5 GHz 中頻段，T-Mobile 擁有600 MHz 低頻段和毫米波高頻段，因此T-Mobile 和Sprint 寄希望利用合并彌補(bǔ)5G頻譜缺失、縮小農(nóng)村地區(qū)數(shù)字鴻溝和推動(dòng)5G發(fā)展。

終端方面，Verizon 推出三星的Galaxy S10 和摩托羅拉的Moto Z3 2 款終端；Sprint 宣布開(kāi)始銷(xiāo)售LG 的V50和HTC的5G Hub兩款5G手機(jī)。

資費(fèi)方面，Verizon 公布5G 套餐資費(fèi)，其5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)分為基礎(chǔ)、進(jìn)階和高級(jí)3檔。

市場(chǎng)應(yīng)用方面，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商積極探索布局，聯(lián)合科技企業(yè)不斷推出5G 創(chuàng)新產(chǎn)品。在家庭市場(chǎng)，Verizon推出“5G Home”，為家庭提供5G 網(wǎng)絡(luò)固定無(wú)線接入服務(wù)；在公眾客戶市場(chǎng)，利用5G 打造虛擬試衣間、Third Eye等AR/VR 創(chuàng)新產(chǎn)品，為急救人員提供遠(yuǎn)程協(xié)助，幫助技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)虛擬故障診斷。在行業(yè)市場(chǎng)，5G 在智能碼頭、機(jī)器人手術(shù)、空中無(wú)人加油機(jī)、軍隊(duì)設(shè)施等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。

3 5G時(shí)代電信運(yùn)營(yíng)商角色轉(zhuǎn)型

5G 作為新一代通信技術(shù)將持續(xù)提升全球連接數(shù)量，不斷推動(dòng)科技創(chuàng)新并帶動(dòng)投資，從而深刻影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。據(jù)GSMA 預(yù)測(cè)，到2025 年，5G 將會(huì)覆蓋超過(guò)全球1/3 的人口，同時(shí)5G 的連接數(shù)將超過(guò)11 億。咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit 預(yù)測(cè)，到2035 年，5G 將在全球創(chuàng)造12.3 萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，并創(chuàng)造2 200萬(wàn)個(gè)工作崗位。5G 價(jià)值鏈平均每年將投入2 000 億美元，這將支持全球GDP 的長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。

5G 的到來(lái)有助于運(yùn)營(yíng)商突破業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步向全行業(yè)賦能。這也預(yù)示著運(yùn)營(yíng)商角色將與時(shí)俱進(jìn)、更加豐富。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，“協(xié)同融通、生態(tài)共建”將是5G 時(shí)代極為重要的關(guān)鍵詞之一，運(yùn)營(yíng)商將扮演更多角色，創(chuàng)造新價(jià)值。

首先，運(yùn)營(yíng)商依然是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍是運(yùn)營(yíng)商的首要任務(wù)，運(yùn)營(yíng)商將廣泛建設(shè)部署5G基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建廣覆蓋、高性能網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)端網(wǎng)云邊協(xié)同。

其次，運(yùn)營(yíng)商將是定制服務(wù)的提供者，將輸出高速穩(wěn)定、安全智能的定制化服務(wù)，不斷探索網(wǎng)絡(luò)切片，融合云大物智等前沿學(xué)科，輸出定制化網(wǎng)絡(luò)。

為持續(xù)提升客戶體驗(yàn)和行業(yè)價(jià)值，運(yùn)營(yíng)商設(shè)計(jì)并實(shí)踐新型5G 商業(yè)模式，成為商業(yè)體系探索者。此外，“融合”將是5G時(shí)代的基調(diào)，通信行業(yè)與不同垂直領(lǐng)域的合作將更加深入，因此，運(yùn)營(yíng)商需更多承擔(dān)生態(tài)建設(shè)驅(qū)動(dòng)者的角色。

4 對(duì)中國(guó)5G的思考：任重道遠(yuǎn)的5G探索之路

在經(jīng)歷了1G 空白，2G 跟隨，3G 參與突破，4G 并跑，5G 未來(lái)之路終于迎來(lái)了中國(guó)領(lǐng)跑的時(shí)代。中國(guó)領(lǐng)跑5G，不僅意味著我國(guó)通信技術(shù)領(lǐng)先，更重要的是5G可以促進(jìn)我國(guó)工業(yè)能力的全面提升，為“中國(guó)制造2025”打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

同時(shí)，5G 的領(lǐng)跑意味著不再有經(jīng)驗(yàn)可借鑒，必須在探索中不斷進(jìn)取、完善，從技術(shù)到部署再到應(yīng)用，5G將從經(jīng)驗(yàn)區(qū)進(jìn)入探索區(qū)，在技術(shù)、建設(shè)、市場(chǎng)、應(yīng)用等方向不斷探索未來(lái)之路。

一是從技術(shù)上看，技術(shù)應(yīng)用有待完善。5G 技術(shù)路線靈活，多模共存，部署模式復(fù)雜，新頻段終端射頻設(shè)計(jì)存在挑戰(zhàn)；同時(shí)，5G 的關(guān)鍵指標(biāo)和集成需持續(xù)提升，從開(kāi)始到成熟需要一個(gè)較長(zhǎng)的演進(jìn)過(guò)程。

二是從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)角度看，網(wǎng)絡(luò)成本投入巨大。5G頻點(diǎn)高、穿透力弱，密集覆蓋對(duì)基站建設(shè)密度提出了較高的要求，對(duì)能耗也是很大的挑戰(zhàn)。

三是從市場(chǎng)角度看，5G 盈利模式仍需探索。普華永道的研究表明，只有1/3 的互聯(lián)網(wǎng)用戶會(huì)為5G 支付更多費(fèi)用。而在5G初期，移動(dòng)設(shè)備上看高清和標(biāo)清視頻，在用戶體驗(yàn)上沒(méi)有明顯差異，需要新型終端和顯著用戶體驗(yàn)改善才可能真正激發(fā)需求。

四是從行業(yè)應(yīng)用看，行業(yè)技術(shù)壁壘高，需不斷突破技術(shù)壁壘才能使5G 賦能垂直行業(yè)。行業(yè)用戶的需求差異較大，需要根據(jù)不同行業(yè)、不同市場(chǎng)量身定制解決方案，因此5G 賦能垂直行業(yè)需要與行業(yè)技術(shù)深度融合。

因此，雖然目前全行業(yè)全社會(huì)都對(duì)5G抱有很高的預(yù)期，但是探索5G 未來(lái)之路，亦需要全行業(yè)的共同協(xié)作、全社會(huì)的共同投入，共同筑建健康生態(tài)，才能創(chuàng)造更大的生態(tài)價(jià)值。