湯義武，王 強(qiáng)

1、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院，烏魯木齊 830052

2、新疆農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)信息中心，烏魯木齊 830049

關(guān)鍵字：新疆；棉花供給側(cè)；結(jié)構(gòu)性改革；對策；研究

棉花是我國重要戰(zhàn)略儲備物資，是新疆農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。開展新疆棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量、效益和競爭力”工作要求的具體體現(xiàn)，也是新疆做大做強(qiáng)棉花這一支柱產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)南疆脫貧攻堅(jiān)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的客觀需要，對于科學(xué)謀劃和推進(jìn)新疆棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高新疆棉花市場競爭力具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 新疆棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革優(yōu)勢分析

1.1 自然資源優(yōu)勢

新疆棉花種植的自然條件優(yōu)越。一是氣候條件優(yōu)越。新疆地處棉花生長的黃金緯度區(qū)，十分有利于棉花的生長。二是宜棉區(qū)域廣泛。新疆地域遼闊，早、中熟棉區(qū)在全疆均有分布，細(xì)絨棉、長絨棉等多品種優(yōu)質(zhì)棉在新疆均可種植，且現(xiàn)有棉田地塊平坦、寬廣，便于機(jī)械化作業(yè)。三是水利灌溉有保障，棉花綜合生產(chǎn)能力相對穩(wěn)定。

1.2 產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢

近年來，新疆棉花種植面積始終穩(wěn)定在213.33 萬hm2以上，總產(chǎn)始終保持在400 萬t 以上。皮棉年加工能力超過600 萬t。截至2016 年底，新疆棉紡企業(yè)產(chǎn)能已達(dá)1 000萬錠，如滿負(fù)荷生產(chǎn)，年可生產(chǎn)棉紗135萬t，消耗皮棉150萬t，將超過河南成為全國第二大棉紡織大省。目前，新疆原棉產(chǎn)值超過950 億元，占全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)總值的43.1%左右，農(nóng)民人均純收入的23.2%左右來自植棉收入，其中，南疆主產(chǎn)縣植棉收入占農(nóng)民人均收入30%左右，棉花促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)就業(yè)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重要作用不可替代。

1.3 發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉優(yōu)勢

新疆有近40 年的植棉歷史，經(jīng)過多年發(fā)展，新疆棉花生產(chǎn)已形成優(yōu)良品種選育、精播機(jī)收、滴灌水肥一體化技術(shù)等較為完備的生產(chǎn)體系，產(chǎn)量100 kg∕666.7m2以上優(yōu)質(zhì)皮棉的地塊可達(dá)80%以上。隨著新疆棉花集約化、全程機(jī)械化生產(chǎn)方式加快推進(jìn)，還具有進(jìn)一步提高棉花產(chǎn)量和品質(zhì)的潛力。同時(shí)棉花加工設(shè)備改進(jìn)、工藝升級也為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)皮棉打通了出路。

1.4 大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)優(yōu)勢

新疆棉區(qū)土地平坦，灌溉條件有保障，是一年一熟的耕作制度，具備大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)。近年來，棉花適度規(guī)?；N植比率提升較快，特別是北疆地區(qū)通過土地入股、土地托管等多種形式整合農(nóng)民土地，有力的推進(jìn)了新疆棉花適度規(guī)模化生產(chǎn)進(jìn)程。2018 年新疆棉花種植面積249.13 萬hm2，棉花機(jī)械采收面積達(dá)到158.13 萬hm2，占比63.5%。規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)在節(jié)約生產(chǎn)成本、提高棉花產(chǎn)量質(zhì)量，增加種植收益，提高農(nóng)民收入等方面都具有非常明顯的發(fā)展優(yōu)勢。

2 新疆棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革劣勢分析

2.1 小家小戶分散經(jīng)營為主，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)推進(jìn)難度大

目前新疆棉花生產(chǎn)仍然以小家小戶的分散種植為主，戶均植棉面積不到3.33 hm2，僅為美國的1.3%。盡管部分地區(qū)相繼加快棉花生產(chǎn)股份制專業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體培育，但由于新疆土地確權(quán)工作還未完成，缺乏有效和規(guī)范的流轉(zhuǎn)機(jī)制，農(nóng)戶、合作社等在土地流轉(zhuǎn)中顧慮較多，新型經(jīng)營主體發(fā)育緩慢，分散經(jīng)營的生產(chǎn)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變困難。

2.2 外運(yùn)成本高，競爭優(yōu)勢弱

新疆區(qū)內(nèi)棉花消費(fèi)數(shù)量有限，大量棉花需要調(diào)運(yùn)出疆。新疆地處我國最西部，物流基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，棉花出口和內(nèi)銷其運(yùn)輸成本均偏高。由于當(dāng)前我國紡織業(yè)基地基本上分布在江蘇、浙江、福建、湖北、廣東等地，距離新疆都在幾千公里以上，外運(yùn)棉花的成本較高。雖然國家自2008年起對新疆出疆棉給予了400～500元∕t的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼，但相比較進(jìn)口棉的海運(yùn)成本，新疆棉花的陸路運(yùn)輸成本明顯較高。在運(yùn)輸過程中，還會導(dǎo)致棉花污染，影響加工品質(zhì)。

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈短，加工增值能力弱

目前新疆棉花加工依然以生產(chǎn)棉紗為主，初級加工產(chǎn)品比重大，棉花加工全產(chǎn)業(yè)增值收益較低。雖然近幾年新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體看規(guī)模小，競爭力不強(qiáng)，對產(chǎn)業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動有限。目前新疆棉紡織產(chǎn)業(yè)依然集中在上游的紡紗環(huán)節(jié)，下游服裝加工等產(chǎn)業(yè)承接較少。同時(shí)目前在疆投資的紡紗企業(yè)相對于內(nèi)地紡織企業(yè)機(jī)器設(shè)備、加工工藝、經(jīng)營管理仍然有一定差距，產(chǎn)品主要以40支以下的中低支紗為主，市場競爭力不強(qiáng)。

3 新疆棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革機(jī)遇分析

3.1 政策機(jī)遇

近年來國家出臺了一系列扶持新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，特別是2014年在新疆開展棉花目標(biāo)價(jià)格改革政策以來，收到了保障新疆棉農(nóng)植棉基本收益和促進(jìn)棉花市場價(jià)格機(jī)制形成的改革效果，棉花目標(biāo)價(jià)格改革政策在新疆的成功實(shí)施，進(jìn)一步提振了國家對新疆全國最大優(yōu)質(zhì)商品棉生產(chǎn)基地的政策保障信心，促進(jìn)了這一政策在新疆的持續(xù)穩(wěn)定實(shí)施，給新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展吃了一顆“定心丸”。

3.2 產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

新疆目前棉花生產(chǎn)、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈條完備，在保障我國棉紡企業(yè)用棉需求中的決定性地位已經(jīng)確立。棉花是我國重要戰(zhàn)略儲備物資，其戰(zhàn)略意義重大，對新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持和保護(hù)必將成為國家戰(zhàn)略規(guī)劃的一個重要組成部分，這些都為新疆棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)奠定了強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

3.3 市場機(jī)遇

我國是世界上最大的棉紡織品生產(chǎn)國和出口國，國內(nèi)棉紡織企業(yè)年用棉需求在800 萬t 左右。當(dāng)前我國皮棉生產(chǎn)能力僅500 萬t 左右，尚有300萬t左右的用棉缺口，棉花市場需求缺口巨大。截止2017 年底，國家臨儲棉拋售已達(dá)臨界值，這更加劇了棉花市場的需求缺口，當(dāng)前與新疆棉花競爭較為激烈的為美、澳棉，但受進(jìn)口配額的限制，新疆棉花依然會在今后很長一個時(shí)期成為國內(nèi)棉紡織企業(yè)用棉的主要選擇。

4 新疆棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革威脅分析

4.1 對改革的認(rèn)識不統(tǒng)一，難以形成改革合力

當(dāng)前新疆棉花產(chǎn)業(yè)各市場主體對開展棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的認(rèn)識參差不齊，并沒有真正理解棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的歷史背景、內(nèi)涵和要求，改革的緊迫感和重視程度明顯不足，沒有形成全產(chǎn)業(yè)鏈共同行動的改革態(tài)勢和推動改革的強(qiáng)大合力。

4.2 投入成本高棉花價(jià)格倒掛問題突出，效益提升難

由于我國棉花生產(chǎn)成本明顯高于國外棉花生產(chǎn)大國，造成我國棉花價(jià)格的居高不下，出現(xiàn)了國內(nèi)外棉花價(jià)格長期倒掛的現(xiàn)象。從國家棉花供給的角度看，國內(nèi)棉花需求大于國內(nèi)供給的矛盾依然存在，國家儲備棉輪出到合理空間后必將進(jìn)一步放開棉花進(jìn)口配額，在國內(nèi)外棉花價(jià)格倒掛和成本居高不下的雙重?cái)D壓下，新疆推進(jìn)棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提高棉農(nóng)種植收益的難度將進(jìn)一步加大。

4.3 產(chǎn)銷信息不互通，需求側(cè)與供給側(cè)脫節(jié)問題突出

我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈長、環(huán)節(jié)多，涉及棉農(nóng)生產(chǎn)、軋花企業(yè)加工和紡織企業(yè)用棉等多個主體。紡織企業(yè)對棉花質(zhì)量的要求無法直接傳導(dǎo)到種植環(huán)節(jié)，導(dǎo)致存在新疆籽棉生產(chǎn)與紡織企業(yè)需求不匹配、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)難體現(xiàn)、農(nóng)民對棉花質(zhì)量管控積極性不高等諸多問題。同時(shí)新疆的分散種植模式，造成棉花市場信息很難第一時(shí)間傳遞到千家萬戶，影響了農(nóng)戶的棉花生產(chǎn)經(jīng)營決策。

4.4 棉田殘膜污染嚴(yán)重，水資源約束趨緊

新疆自80年代初起就已采用地膜植棉技術(shù)，在提高棉花單產(chǎn)的同時(shí)，廢舊地膜不能及時(shí)回收造成的殘膜污染問題，已經(jīng)成為制約新疆棉花生產(chǎn)的重大威脅。新疆新的地膜管理?xiàng)l例施行前，棉田使用的地膜厚度基本為0.008 mm以下，韌性差，回收難，嚴(yán)重影響棉花出苗和農(nóng)田環(huán)境。同時(shí)新疆干旱少雨，土地沙漠化、鹽漬化現(xiàn)象嚴(yán)重，水資源短缺問題突出。

4.5 以大企業(yè)為主的土地流轉(zhuǎn)模式需要謹(jǐn)慎

新疆在推進(jìn)棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中，部分大型企業(yè)也成為改革主體。如以新疆利華棉業(yè)股份有限公司為代表，通過大面積開展土地流轉(zhuǎn)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，促進(jìn)棉花規(guī)?；a(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營。但這一模式從目前的體制機(jī)制上尚存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，對棉農(nóng)的利益保障機(jī)制不完善，大面積推廣仍需要進(jìn)一步探索。

4.6 “優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”提升棉花質(zhì)量的試點(diǎn)方案仍需細(xì)化

新疆在棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革試點(diǎn)工作中，試點(diǎn)縣市對符合標(biāo)準(zhǔn)的原棉實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。但目前農(nóng)民出售的是籽棉，而優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)措施中評定棉花質(zhì)量的是皮棉。不同產(chǎn)業(yè)鏈條上的市場主體對皮棉質(zhì)量信息的了解程度不一，最終優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)政策執(zhí)行透明度有限，導(dǎo)致部分農(nóng)戶有誤解。

5 深化新疆棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的對策建議

5.1 繼續(xù)發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，探索緊密型的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制

在北疆地區(qū)推廣較為成熟的土地轉(zhuǎn)包、托管、入股等多種形式的土地流轉(zhuǎn)，大力發(fā)展土地的適度規(guī)模經(jīng)營。支持產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，積極推廣試點(diǎn)中成熟的、效果較好的“六統(tǒng)一”種植模式和根據(jù)用棉企業(yè)需求組織生產(chǎn)的棉花種植模式。針對南疆土地規(guī)模小、農(nóng)戶接受度有限的特點(diǎn)，加大南疆改革試點(diǎn)范圍，探索在南疆小規(guī)模區(qū)域發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營的做法和模式。

5.2 適應(yīng)機(jī)采棉發(fā)展趨勢，大力提高機(jī)采棉質(zhì)量

積極推進(jìn)種子龍頭企業(yè)與農(nóng)業(yè)科研院所等科研單位建立緊密戰(zhàn)略聯(lián)盟或組建大型種業(yè)集團(tuán)開展聯(lián)合攻關(guān)，集中力量選育適宜機(jī)采的新品種，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、品質(zhì)、抗性和早熟性指標(biāo)相統(tǒng)一，著力破解新疆目前無機(jī)采棉品種的困局。

總結(jié)完善試點(diǎn)中不同區(qū)域成熟的機(jī)采棉種植模式、管理規(guī)程，形成不同區(qū)域機(jī)采棉種植管理規(guī)程并抓好示范推廣，重點(diǎn)解決當(dāng)前機(jī)采棉中存在的棉花成熟偏晚、吐絮集中度差、脫葉效果不明顯、產(chǎn)量損失大、含雜率偏高等問題。

整合資金，進(jìn)一步加大對機(jī)采棉適用的大型播種機(jī)具、噴藥機(jī)具以及第六代自走式采棉機(jī)的補(bǔ)貼力度，提高機(jī)采棉的種植效率?？偨Y(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，盡快制定機(jī)采棉的清理、加工工藝標(biāo)準(zhǔn)并在全疆范圍內(nèi)推廣，擴(kuò)大機(jī)采棉加工企業(yè)技改補(bǔ)貼范圍，促進(jìn)軋花企業(yè)加快技改步伐，提高機(jī)采棉加工質(zhì)量。

加快制定機(jī)采棉收購和皮棉公檢使用標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對機(jī)采棉收購企業(yè)機(jī)采棉收購定等和紡織企業(yè)在原料選擇和配棉使用上的指導(dǎo)。

5.3 開展新型經(jīng)營主體直接對接終端市場的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式試點(diǎn)

隨著規(guī)?；?jīng)營和機(jī)采棉的發(fā)展，合作社、種植大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體掌握的籽棉規(guī)模越來越大，理論上有可能跨越加工環(huán)節(jié)直接與消費(fèi)市場對接，形成和美國、澳大利亞等棉花主產(chǎn)國一致的產(chǎn)業(yè)鏈。這種產(chǎn)業(yè)鏈下，加工企業(yè)的作用將弱化，僅僅收取加工費(fèi)用，皮棉的銷售由生產(chǎn)者經(jīng)營。從這幾年北疆的發(fā)展趨勢看，很多合作社、種植大戶也有這方面的需求。改革中應(yīng)盡快回應(yīng)這種需求，在條件成熟的北疆地區(qū)開展新型經(jīng)營主體直接對接市場的試點(diǎn)，為產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)變儲備發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

5.4 擴(kuò)大綠色發(fā)展試點(diǎn)范圍，提高生產(chǎn)要素產(chǎn)出效率

整體推進(jìn)農(nóng)藥化肥減量控害零增長行動。轉(zhuǎn)變用藥施肥方式，抓好綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建、測土配方施肥、耕地質(zhì)量保護(hù)與提升等項(xiàng)目實(shí)施。因地制宜推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治，加強(qiáng)生物防治、物理防治等綠色防控措施應(yīng)用。提高水肥利用效率。全面推廣滴灌施肥、噴灌施肥等水肥一體化技術(shù)和棉花智能化節(jié)水滴灌、輕簡栽培技術(shù)示范等節(jié)本增效措施。嚴(yán)格實(shí)施農(nóng)田地膜0.01 mm 厚度，耐候期≥120 d 使用標(biāo)準(zhǔn)。對大田殘膜留量超準(zhǔn)制定處罰措施，切實(shí)降低農(nóng)田地膜污染對棉花產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的影響。

5.5 大力推廣以統(tǒng)一品種、全程監(jiān)管為主要內(nèi)容的質(zhì)量管控措施

一是在全疆范圍內(nèi)，推廣“一主兩輔”的棉花用種模式，引導(dǎo)各地統(tǒng)一棉花種植品種，提升棉花纖維品質(zhì)一致性。二是大力推廣試點(diǎn)縣市控制“三絲”的“三統(tǒng)一”管理模式，即：采摘裝備統(tǒng)一、收購堆放統(tǒng)一、加工分包統(tǒng)一，努力解決新疆棉花“三絲”含量超標(biāo)痼疾。建立“三絲”管控獎懲機(jī)制，對“三絲”問題解決好的縣市和企業(yè)給予獎勵和扶持，提高棉花質(zhì)量管控意識，通過廣播、電視和網(wǎng)絡(luò)等各種媒體加強(qiáng)“三絲”問題宣傳，讓棉農(nóng)和企業(yè)充分認(rèn)識其影響新疆棉花發(fā)展的巨大危害性。三是抓好農(nóng)用地膜管理?xiàng)l例的貫徹落實(shí)，堅(jiān)決杜絕生產(chǎn)和使用地膜厚度不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)膜。加大棉田殘膜回收與再生利用項(xiàng)目實(shí)施力度，切實(shí)提高農(nóng)田廢舊地膜回收率。

5.6 繼續(xù)開展“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”提升棉花質(zhì)量的試點(diǎn)

在前幾年試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，選擇條件好、基礎(chǔ)扎實(shí)的縣市繼續(xù)開展“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”提升棉花質(zhì)量的試點(diǎn)，結(jié)合新疆棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策改革中正在開展的“自治區(qū)棉花目標(biāo)價(jià)格改革補(bǔ)貼與質(zhì)量掛鉤”試點(diǎn)，適度擴(kuò)大試點(diǎn)面積和范圍。在試點(diǎn)中，重點(diǎn)探索如何在籽棉交售環(huán)節(jié)核定籽棉質(zhì)量，包括加工企業(yè)和種植大戶、合作社等建立明確的籽棉質(zhì)量衡量指標(biāo)、“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的幅度等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，便于及時(shí)將質(zhì)量信息直接傳遞到生產(chǎn)者。