挪威Fearnleys公司2018年11月7日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場，運價指數(shù)在上周突破了WS100大關之后，市場目前處于沉寂期，幾乎所有地區(qū)的交易都有所減少，承租商正在仔細挑選，以期以更低的運價租用運力。

相比之下，蘇伊士型船市場本周依然活躍，運價穩(wěn)步攀升。西非地區(qū)，貨盤充足，足以消化現(xiàn)有的運力，因此市場情緒樂觀，并為未來運價長期增長提供了條件。黑海地區(qū)，目前日租金已經(jīng)推高至接近50000美元，對于船東來說這一價位已經(jīng)長久未見。由于博斯普魯斯海峽的擁堵情況比去年更甚，加之北半球的冬天將進一步拉升石油需求，預計未來一周市場仍將表現(xiàn)良好。

阿芙拉型船市場，北海及波羅的海地區(qū)，盡管部分船東試圖通過拒絕交易而將運價維持在當前價位，但由于其他船東對未來預期并不樂觀，愿意接受較低的價位，因此運力供方無法形成合力與需方博弈，導致運價下跌難以避免。地中海及黑海地區(qū)，市場在活躍之后出現(xiàn)回調(diào)，運力過剩導致運價大幅下跌。截至報告發(fā)布之日，利比亞的運價指數(shù)為WS130。盡管天氣因素導致的班輪延誤的影響較小，但由于可用運力數(shù)量過多，預計上述地區(qū)市場疲軟的趨勢仍將持續(xù)一段時間。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸 四季度的好望角型散貨船市場可謂令人失望，運價在上周就下跌了近25%。有跡象表明，市場下行的趨勢在未來幾天還將繼續(xù)。盡管我們希望市場能在年底之前有所改善，但就目前來看，日租金漲至40000美元的愿望將無法實現(xiàn)。

巴拿馬型散貨船運輸 受印度排燈節(jié)假期的影響，本周巴拿馬型散貨船市場難言活躍，兩大洋市場鮮有交易。隨著遠期運費協(xié)議（FFA）市場繼續(xù)走低，承租商的出價與船東的要價之間的差距進一步擴大。 跨大西洋往返航線，目前日租金超過了12500美元；歐陸前往大西洋短程航線，日租金約為20000美元?？缣窖笸岛骄€，日租金約為11000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）下跌13點至1511點。

超靈便型散貨船運輸本周超靈便型散貨船市場較為低迷。歐陸地區(qū)，市場隨著化肥等貨盤的出現(xiàn)表現(xiàn)相對活躍，歐陸前往西非航線的超靈便型船的日租金處于12000美元水平，運送化肥至巴西的該型船的日租金為10000美元左右。美灣地區(qū)運價處于下行通道，前往大西洋航線的超靈便型船的日租金跌至23000美元水平，前往巴西的極限靈便型船的日租金接近20000美元。受印度排燈節(jié)和新加坡假期的影響，太平洋地區(qū)市場交易很少。新加坡出發(fā)、印尼/中國航線運送煤炭的該型船的日租金約為10000美元；印度西海岸至中國航線，日租金略高于14000美元。

新造船市場

新造船市場本周適度活躍。在各航運細分市場預期較好、鋼材等原材料價格上漲等利好因素的支撐下，目前新船價格堅挺。長榮海運向中國船舶工業(yè)集團有限公司所屬江南造船（集團）有限責任公司訂購了4+4艘2500TEU集裝箱船，單船價格為2800萬美元，交付期為2020年。此外，挪威Hunter集團再向大宇造船海洋訂購了1艘超大型油船（VLCC），該船計劃將于2020年末交付。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年11月14日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場，本周大多數(shù)業(yè)者都在迪拜參加Bahri油運論壇，因此市場交易較少，乏善可陳。 出中東灣航線，11月份共有 145筆交易，略少于上月。對船東而言，盡管VLCC運價指數(shù)小幅下滑了一兩點，但當前燃油價格較低，有助于壓低運營成本。中東灣/東半球航線，日租金仍然高企在40000美元以上。

蘇伊士型船市場，整體而言運價仍處于較好水平。西非地區(qū)，由于12月上旬的貨盤減少，運價小幅走低。黑海地區(qū)，日租金已突破60000美元。由于下月初的運力不足，船東目前心態(tài)良好。地中海/東半球航線，貨盤充足，市場看漲，吸引了大量的運力。運力未來一周還將有更多貨盤出現(xiàn)。

阿芙拉型船市場，北海及波羅的海地區(qū)，本周開局平平。目前市場上運力供需相對平衡，但隨著燃油價格及本月下旬北海地區(qū)市場交易的增加，市場存在上行潛力。地中海及黑海地區(qū)，運價自上周至本周初都處于下行通道，兩地運價指數(shù)處于WS120水平。過去幾周，由于運力過剩，船東一直在市場博弈中處于劣勢。就目前來看，船東正試圖采取措施推高運價。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸本周好望角型散貨船市場繼續(xù)走低，且沒有近期好轉(zhuǎn)的跡象。目前市場上仍有少量鐵礦石和煤炭貨盤，運力過剩是導致市場低迷的主要原因。不過，值得慶幸的是，目前市場交易量似乎并未大幅減少，而且每當好望角型散貨船運價指數(shù)低于巴拿馬型船、超靈便型船運價指數(shù)時，通常其運價很快就會觸底反彈。

巴拿馬型散貨船運輸盡管好望角型船市場大幅下挫，但本周巴拿馬型船運價仍然處于較好水平。不過，在東半球，運價無法覆蓋運營成本的情況已經(jīng)出現(xiàn)：跨太平洋航線，目前日租金僅為9700美元。相比之下，大西洋市場行情較好，運價略有上漲，目前跨大西洋往返航線的日租金約為13000美元。前往太平洋短程航線，日租金仍為20000美元左右。本周波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）下跌27點至1484點。

超靈便型散貨船運輸超靈便型船市場整體仍處于下行通道，但黑海及美灣地區(qū)表現(xiàn)相對較好。目前由波羅的海至遠東運送谷物的該型船的日租金為23.5萬美元，由地中海東部經(jīng)波羅的海至歐陸的該型船的日租金為16000美元。美灣/遠東航線的日租金也處于類似水平。其美灣東岸至歐陸航線，日租金略高于20000美元。歐陸至巴西航線，運送化肥的該型船的日租金約為10000美元；歐陸至地中海航線，運送煤炭的該型船的日租金為115000美元。印度洋地區(qū)，南非至地中海/印度西海岸的日租金為12500美元，印度西海岸至印度東海岸的日租金為10000美元。 此外，北太平洋往返航線，日租金約為8500美元， 由印度運送煤炭到中國的該型船的日租金仍為9500美元左右。

新造船市場

一如此前新造船市場將在年底前回暖的預期，本周市場異?；钴S，出現(xiàn)的新船訂單多達40+11艘。萬海航運分別向中國船舶工業(yè)集團有限公司所屬中船黃埔文沖船舶有限公司、日本海事聯(lián)合訂購了12艘2000TEU及8+4艘3000TEU集裝箱船。豪華郵輪領域亦值得關注，無論是小型的探險郵輪還是大型郵輪本周均有訂單出現(xiàn)。油船領域，大韓造船獲得了Maran Tankers的2艘150000 dwt蘇伊士型油船訂單。除了上述敲定的訂單，有消息稱Saga LNG與招商局重工達成了2艘80000立方米 LNG（液化天然氣）運輸船建造意向。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年11月21日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場在經(jīng)歷了平靜的一周后再度顯示出走強的跡象。西半球，市場交易正在增加，尤其是在美灣/加勒比航線，導致運力緊張。蘇伊士以東，市場行情正在好轉(zhuǎn)，但運價上漲的難度在增加，中東灣/中國航線的運價指數(shù)目前僅為WS90。

蘇伊士型船市場，過去一周內(nèi)運價進一步上漲。令船東興奮的是，黑海地區(qū)的日租金已經(jīng)超過60000美元，部分原因是土耳其海峽的擁堵導致的班輪延誤。西非地區(qū)，由于運力減少，12月中旬的日租金沖高，給承租商帶來了壓力。在油價下跌的背景下，較低的燃油價格對船東形成了利好，預計未來一周市場將保持活躍。

阿芙拉型船市場，雖然周邊區(qū)域市場活躍，但北海和波羅的海地區(qū)運價下跌。地中海及黑海地區(qū)，市場異?；钴S，且新貨盤的出現(xiàn)讓船東得以繼續(xù)將運價保持在較高水平。這使得地中海東部及黑海地區(qū)的運價指數(shù)在一周內(nèi)大幅上漲了45—50點。數(shù)據(jù)顯示，11月末地中海東部的運價指數(shù)處于WS160—WS165區(qū)間；12月中旬黑海地區(qū)運價指數(shù)漲至WS175左右。地中海西部及中部地區(qū)，市場相對平靜，承租商得以將運價指數(shù)限制在WS160以下。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸好望角型散貨船市場依然疲軟。不過，有跡象表明運價即將觸底，有望于下個月出現(xiàn)反彈。其原因是，好望角型散貨船運價指數(shù)已經(jīng)低于超靈便型船、巴拿馬型船運價指數(shù)，而這往往標志著運價觸底反彈即將到來。此外，就巴西及澳大利亞來看，12月的貨盤較11月將大幅增加。

巴拿馬型散貨船運輸在好望角型船運價持續(xù)下跌幾周后，巴拿馬型船運價也進入了下行通道。太平洋地區(qū)運價持續(xù)下滑，有報道稱北太平洋往返航線的日租金僅徘徊在7000美元水平。 此外，跨太平洋往返航線的日租金目前為8500美元，且預計未來幾天還將進一步下跌。大西洋盆地，跨大西洋往返航線的日租金接近13000美元，歐陸前往太平洋的短途航線的日租金約為19000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）下跌91點至1393點。

超靈便型散貨船運輸大西洋地區(qū)，市場仍然處于下行通道。不過，在谷物貨盤的支撐下，美灣及地中海地區(qū)市場表現(xiàn)相對較好。黑海至東南亞航線，超靈便型船的日租金為25000美元。美灣前往遠東航線，日租金處于26000—27000美元區(qū)間；前往南美航線，日租金為17000美元。中國至印度西海岸往返航線，日租金約為7500美元；中國北方至東南亞航線，日租金處于7000美元水平。印尼/中國航線，日租金約為10000美元，相比之下，南非至中國航線，日租金超過了12500美元。

新造船市場

新造船市場依然活躍。交銀金融租賃有限責任公司向中國船舶工業(yè)集團有限公司所屬上海外高橋造船有限公司訂購了10艘好望角型散貨船，據(jù)悉該批船將由山東海運股份有限公司租用，單船價格接近5000萬美元。此外，揚子江船業(yè)此前獲得的Torvald Klaveness的1艘化學品船選擇權(quán)訂單生效，據(jù)報道船價為2700萬美元。

新船價格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價格表

挪威Fearnleys公司2018年11月28日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場本周依然活躍，各主要航線都有大量交易。當前市場仍然存在較為老舊的運力，不過數(shù)量正在減少。船齡較小的VLCC船東則更加樂觀，因為可供其選擇的航線更多。目前西非/東半球和美國/東半球航線運價堅挺。只要貨盤能夠維持在近期水平，未來市場仍將表現(xiàn)良好。

經(jīng)歷了運價大幅上漲之后，蘇伊士型船市場自上周起開始走低。其主要原因是貨盤減少而西半球運力供應過剩。TD20航線，該型船運價指數(shù)下跌15點至WS130水平，且下周可能繼續(xù)下行。好消息是燃油價格在過去一周大幅下跌，這有助于船東將盈利保持在可觀的水平。

北海和波羅的海地區(qū)，隨著12月貨盤的出現(xiàn)，阿芙拉型船市場走勢良好。由于運力供需不平衡，預計這一趨勢還將維持一段時間。鑒于未來天氣更加寒冷，波羅的海將會結(jié)冰，屆時只有冰區(qū)加強級船舶才可運營， 因此預計12月下旬市場將進一步走高。地中海及黑海地區(qū)，過去一周運價上漲?？绲刂泻：骄€，目前市場上交易的仍為12月上旬的貨盤，而黑海地區(qū)已在交易12月下旬的貨盤。截至報告發(fā)布之日，跨地中海航線的運價指數(shù)處于WS170—WS172.5區(qū)間，而黑海地區(qū)的運價指數(shù)還要高出5點。TD19航線的日租金約為34500美元。由于年底即將到來，因此未來幾周運價仍有上行潛力。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸本周大型船的交易及運價均大幅上升。究其原因，過去4個交易日內(nèi)主要礦業(yè)公司均積極租用運力，對西澳/中國、巴西/遠東航線的交易形成了有力支撐。目前該型船運價穩(wěn)中有升。鑒于“市場已經(jīng)離開四季度的底部區(qū)域”已成共識，預計12月的市場表現(xiàn)仍將較好。數(shù)據(jù)顯示，18萬噸船的日租金在上周基礎上激增90%至16500美元。此外，中國—巴西—中國航線，日租金大幅上漲80%至16000美元。

巴拿馬型散貨船運輸本周全球巴拿馬型船市場運價均上行。其原因是，市場對運力的需求增加，且好望角型船市場在迅速改善。受此影響，南美東岸的價格也小幅上漲。大西洋地區(qū)，跨大西洋往返航線，目前日租金略高于13000美元；歐陸至太平洋的短途航線，日租金為20000美元左右。東半球，跨太平洋往返航線的日租金接近9000美元。

超靈便型散貨船運輸太平洋地區(qū)，本周市場走勢放緩，運價依然處于低位。中國北方至印度/東南亞航線，超靈便型船的日租金約為6000美元，印尼/中國往返航線的該型船日租金也處于這一水平。印度洋仍是市場表現(xiàn)最好的地區(qū)，南非返程至 波斯灣/印度西海岸航線，日租金約為12250美元。

新造船市場

本周新造船市場共有12艘新船訂單。KGJ向日本海事聯(lián)合訂購了2艘無硫化物洗滌器的卡姆薩型船，據(jù)報道單船價格為3300萬美元。油船領域，NGM Energy向新時代造船訂購了2艘配有無硫化物洗滌器的蘇伊士型油船，單船價格接近6000萬美元。 此外，有報道稱，國銀金融租賃股份有限公司與重整后的新大洋造船簽署了12艘散貨船建造意向書。

油船領域，本周Advantage Tankers向韓進重工訂購了4艘阿芙拉型油船，據(jù)報道單船價格為4600萬美元。此外，日本船東Shunzan Kaiun向本國船企Sanoyas訂購了1艘卡姆薩型散貨船，據(jù)報道價格為3000萬美元出頭。

新船價格表（單位：萬美元）