楊杰，孟祥寧，辛力

(1.國家蘋果工程技術(shù)研究中心,山東泰安 271018；2.山東龍口凱祥有限公司；3.山東省果樹研究所)

蘋果市場與其它果蔬市場一樣一直在經(jīng)歷波動，尤其是2017年以來在流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)很大的波動和變化。2017年蘋果收購最為困難，銷售速度慢，貯存蘋果效益最差，尤其是果農(nóng)存果虧損巨大；2018年情況與2017年相反。2019年新蘋果已經(jīng)上市，富士蘋果也將很快進入采收期，市場將會如何，筆者對近年來蘋果市場情況做一簡要分析，供業(yè)內(nèi)同仁參考。

1 中國蘋果產(chǎn)業(yè)情況

1.1 蘋果生產(chǎn)情況

根據(jù)國家統(tǒng)計局農(nóng)業(yè)普查新修訂的數(shù)據(jù)，2016年中國蘋果總產(chǎn)量4039萬t，2017年4139萬t， 2018年3923萬t。2017年全國蘋果產(chǎn)量超過5萬t的省(市)排序：陜西1092萬t，山東940萬t，山西445萬t，河南435萬t，甘肅311萬t，遼寧241萬t，河北228萬t，新疆144萬t，四川65萬t，云南60萬t，江蘇58萬t，寧夏44萬t，安徽20萬t，內(nèi)蒙15萬t，貴州7萬t，北京7萬t，天津6萬t，吉林5萬t。

2017年全國蘋果面積為187.7萬hm2(2816萬畝)(農(nóng)口統(tǒng)計數(shù))，新建園主要在云南、貴州、四川和新疆，山東省為代表的主產(chǎn)區(qū)蘋果發(fā)展逐步進入更新改造和適量發(fā)展同步的新階段。2018年全國蘋果栽培面積193.9萬hm2(2908萬畝)。

1.2 蘋果進出口情況

2017年中國蘋果進口6.8萬t，比上年增長2%。進口貨值1.1億美元，進口主要貨源地為美國(2.9萬t，1539/t)、新西蘭(2.2萬t，2135美元/t)、智利(1.3萬t，1319美元/t)。波蘭蘋果2017年高調(diào)進入中國，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國進口波蘭蘋果1130t，進口貨值102萬美元，均價905美元/t，雖價格優(yōu)惠，但表現(xiàn)一般。美國和新西蘭蘋果進口增加，智利蘋果進口減少。

2017年中國蘋果出口133萬t，比2016年132萬t略有增長，出口貨值14.6億美元。繼2016年首次突破130萬t之后，中國仍舊保持蘋果第一出口國的位置。2017年中國蘋果出口量前五個國家依次是：孟加拉、菲律賓、印度、泰國及印度尼西亞。

2018年中國蘋果出口111.5萬t，比2017年下降22萬t。蘋果減產(chǎn)，價格提高，嚴重影響當年11月和12月的蘋果出口。2018年12月蘋果出口10.27萬t比2017年的17.4萬t減少了7萬t之多。

另外，濃縮蘋果汁一直是蘋果加工的主要產(chǎn)品。2017年中國濃縮蘋果汁出口65.5萬t，出口金額6.5億美元，按照7kg蘋果加工1kg濃縮果汁計算，用果量在450萬t。2017年度中國蘋果加工的濃縮汁擺脫連續(xù)多年行業(yè)普遍虧損的困境。

2 蘋果市場情況

2017年秋蘋果入庫后銷售發(fā)貨很慢，一直持續(xù)到2018年8月。分析市場銷售不旺的原因，一是全國瓜果種類多、產(chǎn)量巨大，影響了蘋果的銷售。全國瓜果連續(xù)多年每年凈增1000多萬t，2018年由于春季霜凍北方水果減產(chǎn)巨大，估計在1000萬t以上，但眾多瓜類和南方水果明顯增產(chǎn)，2018全國瓜果總量仍可與2017年持平。瓜果總量增長對蘋果市場銷售的這種影響將會一直持續(xù)下去。二是質(zhì)量問題，蘋果質(zhì)量差的年份就會嚴重影響市場銷售。2017年庫存的蘋果入庫時質(zhì)量就比較差，采收、入庫持續(xù)時間長；土壤有機質(zhì)含量低，嚴重影響蘋果外觀、內(nèi)在品質(zhì)和貯藏性；采收期間雨水偏多增加蘋果病害的發(fā)生。相當一部分冷庫設(shè)備陳舊老化，貯藏技術(shù)落后，連年虧損導(dǎo)致管理松懈，蘋果貯藏質(zhì)量下降，蘋果包裝次品率高達30%。三是價格偏高，影響消費。2017年大部分產(chǎn)區(qū)蘋果收購價格高，存蘋果者、經(jīng)營者基本是一個“虧”局。四是蘋果出口不理想。2017年蘋果出口133萬t，但2018年上半年蘋果出口印度尼西亞和印度受阻，沒有起到蘋果出口帶動國內(nèi)經(jīng)營的作用。五是果品進口影響，進口水果增長較快，擠占了部分市場份額。雖然中國蘋果出口比進口要多,但就水果整體而論，進口量早已超過出口量。2017年水果進口456萬t，出口354萬t，進口金額63億美元，出口金額53億美元，水果進口數(shù)量超過出口100萬t，金額超過10億美元。六是企業(yè)自主品牌不夠強大。品牌消費，是質(zhì)量消費、誠信消費的集中體現(xiàn)。盡管國際上有佳農(nóng)、小蜜蜂，國內(nèi)有華圣、秋香、DDD、王掌柜、曾曾果園等已經(jīng)在國內(nèi)外市場顯示出品牌活力，中國蘋果產(chǎn)能巨大，企業(yè)自主品牌仍然需要不斷壯大，才能持續(xù)不斷地提振蘋果銷售。七是宣傳不夠。長久以來，對蘋果、中國優(yōu)質(zhì)品牌蘋果的宣傳太少太弱，蘋果在市場上弱化了。

3 2018年蘋果市場的特點

2018年清明節(jié)期間(4月6～7日)幾乎全國所有北方蘋果主產(chǎn)區(qū)都發(fā)生嚴重凍害。甘肅、陜西、山西、河南、河北、山東、遼寧蘋果生產(chǎn)都遭受到嚴重損失。市場的直接反映就是2018年秋蘋果收購價格明顯上漲。全國平均每千克上漲2元左右。東部產(chǎn)區(qū)(山東、遼寧)蘋果減產(chǎn)的幅度小于西部，蘋果平均收購價格每千克上漲1元左右。2018年蘋果市場有以下幾個特點。

①總體質(zhì)量東部比較好。好吃、好看是各地果商對2018年煙臺蘋果的質(zhì)量評價。 煙臺蘋果糖度多高于15°，比2017年平均高出2°。原因是2018年氣候適合，晝夜溫差較大，濕度適宜，管理加強，特別是連年堅持科學(xué)管理，持續(xù)保持適當投入的果園蘋果著色快、著色早、蘋果表光好、風(fēng)味也好。②蘋果價高，東部果農(nóng)增收。2018年山東產(chǎn)區(qū)蘋果減產(chǎn)的幅度明顯小于西部蘋果主產(chǎn)省份，盡管煙臺蘋果產(chǎn)量下降，但是蘋果質(zhì)量好，價格高，蘋果果農(nóng)平均收入是上升的。③客商東進，蘋果西流。多年來，西部產(chǎn)區(qū)蘋果大量進入山東地區(qū)的冷庫貯藏銷售，2018年西部產(chǎn)區(qū)蘋果減產(chǎn)幅度大，往年在西部產(chǎn)區(qū)采購的果商2018年來山東、遼寧果區(qū)收購蘋果的大量增加，河南常年貯存西部蘋果的部分蘋果冷庫也到煙臺、威海果區(qū)收購蘋果，運回河南貯存。2017年，山東產(chǎn)區(qū)蘋果從采收、入庫開始，一直到春節(jié)，因價格高于西部，國內(nèi)市場幾乎進不去，市場份額都被云貴川高原蘋果、阿克蘇蘋果、西部蘋果占滿。2018年，山東蘋果從蘋果收購開始就保持一邊發(fā)市場、一邊入庫貯藏的動態(tài)趨勢，在國內(nèi)各地市場都有一席之地。④蘋果入庫質(zhì)量好、數(shù)量少?？傮w看，2018年蘋果收購質(zhì)量要求比較嚴格，蘋果入庫質(zhì)量好于2017年，但是蘋果入庫數(shù)量少于2017年。據(jù)估計，西部產(chǎn)區(qū)蘋果的入庫量占庫容的4成左右，山東的占庫容的6成左右，全國平均在5成左右。2018年是近10年來蘋果庫存量最少的一年。經(jīng)營狀態(tài)較好，資金不太困難，存果信譽較高的冷庫普遍入庫較快、數(shù)量較多。相反，有些冷庫入庫數(shù)量很少。山東省2017年果農(nóng)與果商入庫比為4∶6，2018年為3∶7。因為2017年果農(nóng)入庫存果賠錢損失嚴重，2018年蘋果收購價高，果農(nóng)賣果的積極性比往年高。⑤契約精神和公平交易提升。2018年主產(chǎn)區(qū)蘋果收購中重視優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、誠信經(jīng)營。例如，煙臺招遠畢郭鎮(zhèn)的坤發(fā)果品批發(fā)市場，及時、大力度制止“倒筐”式蘋果交易，把這種低級、非誠信、不科學(xué)、不公正的交易方式改為以質(zhì)論價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，檢果、分選收貨，公平公正。全國蘋果客商大量增加，果農(nóng)蘋果銷售情況良好，2018年蘋果減產(chǎn)，但市場交易量大增，中國最大的蘋果產(chǎn)地交易市場的作用凸顯。

4 2019年蘋果市場情況

2018年入庫的蘋果，從11月開始出庫銷售，價格一直在緩慢提升，至2019年6月5日(農(nóng)歷五月端午)前后達到蘋果出庫價格最高時段，比2018年蘋果出庫價格平均每千克上漲3～5元。分析原因主要有：一是入庫數(shù)量少。2018年蘋果受災(zāi)減產(chǎn)，入庫總量大大減少。減產(chǎn)應(yīng)該是蘋果價格大漲最主要的原因。二是通脹因素影響。為應(yīng)對世界范圍的經(jīng)濟疲軟，抗爭中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國市場的擠壓，為改善中國中小企業(yè)融資環(huán)境等，目前中國的貨幣投放增大，通脹是現(xiàn)實，這也是蘋果價格升高的原因。三是質(zhì)量較好。入庫把關(guān)嚴，采收比往年晚，糖度較高。四是氣候影響。南方氣候多雨，南方水果如荔枝等明顯減產(chǎn)，上市南方水果價格高；北方物候期普遍后移10多天，新果上市供應(yīng)不及時。五是蘋果前期銷售量大，本來庫存就少，后期價格就越漲越高。六是蘋果生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)升高。蘋果產(chǎn)業(yè)人工成本明顯增長，包裝物料、農(nóng)資、貯存、運輸?shù)雀黝愘M用都在增加，成本加大。七是價格炒作。蘋果價格天天漲時，不少炒家買買買，放在庫里等更高價。

5 2019年蘋果市場走勢預(yù)判

5.1 蘋果總產(chǎn)量回歸常年，呈豐產(chǎn)態(tài)勢

2019年云貴川、西部平原、山東聊城、沂源、河北辛集早熟蘋果率先上市。嘎拉西部尾市時，山東、遼寧正當時。早熟蘋果產(chǎn)量高于預(yù)期。全國除東部干旱嚴重、新疆風(fēng)災(zāi)異常影響產(chǎn)量外，全國基本都是豐產(chǎn)。

5.2 蘋果質(zhì)量總體較好，但果個偏小

全國大部分產(chǎn)區(qū)套袋量大，坐果多，東部因干旱嚴重果實發(fā)育偏小。風(fēng)災(zāi)、雹災(zāi)、雨災(zāi)頻發(fā)，部分受災(zāi)產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)果比率低于去年。

5.3 收購價格將低于去年，略高于或與2017年基本持平

蘋果產(chǎn)業(yè)是脫貧產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)地宣傳對蘋果收購價格預(yù)期偏高，加上2018年度是蘋果歷史上總體價格最高的年份，高價慣性將會持續(xù)影響市場。價格高開，中后期呈中低位行走是大概率。但價格過高，必定會影響市場消費。

5.4 蘋果出口將會提升

中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國蘋果出口基本沒有影響，人民幣適度貶值，出口退稅從5%提為9%。政府部門積極努力，有望恢復(fù)印度等國的蘋果貿(mào)易業(yè)務(wù)，特別是2019年度蘋果產(chǎn)量大、價格回落等原因，將有力促進蘋果出口。

5.5 客商西進蘋果東流

與2018年相反，因為2019年西部蘋果增產(chǎn)幅度大，當蘋果收購價格調(diào)整合適，蘋果采購商西進，優(yōu)質(zhì)蘋果向東部流動。2019年上半年庫存蘋果效益大增，今年秋蘋果入庫量也會有較大的幅度的增長。

6 對蘋果產(chǎn)業(yè)建議

6.1 進一步加強企業(yè)自主品牌建設(shè)

中國果品市場上,消費者的品牌消費正在興起。中國蘋果產(chǎn)業(yè)已有了華圣、佳農(nóng)、秋香、王掌柜、德豐、DDD、富原紅、喜多果、曾曾果園、雪原、小蜜蜂等企業(yè)品牌，以及煙臺蘋果、洛川蘋果、棲霞蘋果、靈寶蘋果、靜寧蘋果、運城蘋果、阿克蘇蘋果、昭通蘋果等區(qū)域品牌。企業(yè)品牌經(jīng)濟已成為中國經(jīng)濟走向高質(zhì)量發(fā)展階段最明顯的特征。與工業(yè)、服務(wù)業(yè)相比，農(nóng)業(yè)企業(yè)品牌培育要落后的多，長期以來蘋果產(chǎn)業(yè)在公用、區(qū)域品牌營造、宣傳、培育上投入巨大，而在企業(yè)、自主品牌的重視程度、資金投入、培育建設(shè)上力度明顯不足。但不論國際市場還是國內(nèi)市場，能夠具有真正競爭力的都是企業(yè)品牌，區(qū)域、公用品牌是弱化的。如河南省靈寶的冷庫群里貯存了大量甘肅、陜西、山西等地的蘋果；佳農(nóng)品牌把全國6個主產(chǎn)省的數(shù)萬t蘋果出口到國外。王掌柜品牌蘋果在新疆阿克蘇、甘肅靜寧、陜西洛川、山東棲霞運營發(fā)貨，一年四季供應(yīng)南方超市、電商、批發(fā)市場，早就突破了區(qū)域的概念。現(xiàn)在進口果品越來越多，包括蘋果無一例外都是大公司的企業(yè)品牌。中國蘋果產(chǎn)業(yè)必須要有大企業(yè)、大品牌與國外品牌相抗衡。

6.2 進一步加強蘋果產(chǎn)地批發(fā)市場建設(shè)

中國是世界蘋果主產(chǎn)地，產(chǎn)地批發(fā)市場建設(shè)是解決果農(nóng)蘋果銷售的最重要節(jié)點。一頭連著千萬果農(nóng)，一頭連著億萬消費者。中國第一產(chǎn)地蘋果批發(fā)市場煙臺招遠坤發(fā)果品批發(fā)市場社會經(jīng)濟效益巨大，某些蘋果產(chǎn)區(qū)銷售短板主要是沒有產(chǎn)地批發(fā)大市場。西部今年蘋果產(chǎn)量大，市場建設(shè)當是重務(wù)。