李櫻燦，劉 暢，陳佳眉

(中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司 運輸及經(jīng)濟研究所，北京 100081)

我國鐵路運輸經(jīng)過一系列現(xiàn)代化改革，逐漸貼合市場，并逐漸完成從計劃生產(chǎn)經(jīng)營向市場化經(jīng)營的轉(zhuǎn)變。在國家政策和經(jīng)濟發(fā)展的影響下，快捷貨物、集裝箱運輸、專業(yè)運輸?shù)冗\量逐年提升，隨著市場環(huán)境的變化，現(xiàn)代鐵路貨運市場的需求已不同于傳統(tǒng)市場，需要對不同市場的運輸需求進行分析探討，為鐵路貨運發(fā)展提供支持。

1 鐵路貨運市場現(xiàn)狀

1.1 主要大宗貨物運輸

大宗貨物是鐵路貨運的主要貨源，在鐵路白貨運量逐步提高的情況下，大宗貨物鐵路運量仍然占鐵路總貨運量90%左右，鐵路貨運運輸結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變，鐵路運輸?shù)闹饕笞谪浳镉忻禾?、鋼鐵和鐵礦石。

2006—2017年煤炭、鋼鐵、鐵礦石運量情況如圖1所示。從運量上看，鐵路大宗貨物運量從2006年至2012年基本處于逐年遞增的狀態(tài)，而從2013年開始，受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)能過剩及其他運輸方式競爭的影響，各大宗品類的運量出現(xiàn)下滑趨勢。自2016年起，國家推動實施運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在去產(chǎn)能、去庫存及環(huán)保要求等多項政策推動影響下，鐵路大宗貨物運量紛紛開始回暖。

從產(chǎn)運比情況來看，鐵路運量在過去十多年間主要呈現(xiàn)下降趨勢，由于公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善及其他運輸方式的快速發(fā)展，鐵路在運輸市場的份額受到了極大的影響，其中以鐵礦石受影響最大，2006年至2017年間下降了一半以上。隨著國家政策的推動，鐵路運輸市場份額從2016年開始也得到了好轉(zhuǎn)。

圖1?2006—2017年煤炭、鋼鐵、鐵礦石運量情況Fig.1 Railway freight volume of coal, steel and iron ore (2006—2017)

1.2 快捷貨物運輸

物流市場多樣化、精細化、快速化等需求特征的日益凸顯，以及鐵路供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革步伐的不斷加快，為鐵路快捷貨物運輸提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2013—2017年鐵路零散高附加值白貨運量情況如圖2所示。目前鐵路零散高附加值白貨發(fā)送量占比不到總運量的10%，還有較大的增長空間。從長遠看，我國的經(jīng)濟發(fā)展將進入高質(zhì)量發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費升級趨勢明顯，快運市場需求的增速遠快于普貨是必然趨勢，高附加值貨物也將占據(jù)鐵路運輸越來越多的份額。

1.3 集裝箱運輸

圖2?2013—2017年鐵路零散高附加值白貨運量情況Fig.2 Railway freight volume of scattered high value and untaxed goods (2013—2017)

近年來，在國家倡議“一帶一路”及大力發(fā)展多式聯(lián)運的背景下，鐵路集裝箱運量逐步提升，2008—2017年鐵路集裝箱運量如表1所示，鐵路集裝箱運量在2015年突破億噸大關(guān)，2017年全路集裝箱運量達到1.94億t，同比上漲37.42%。同時，其占鐵路總貨運量的比例逐步提升，由2013年的2.44%上升到2017年的6.67%。

1.4 商品汽車運輸

鐵路專業(yè)運輸主要包括商品汽車運輸及冷鏈貨物運輸。2006—2017年我國商品汽車鐵路運量如表2所示，鐵路商品汽車物流在10年間實現(xiàn)了快速增長。2006年，鐵路的商品汽車運量僅有5萬臺，2006—2014年期間緩慢增加，自2015年起，商品汽車運量開始大幅增長，到2017年，鐵路的商品汽車運量已經(jīng)達到460萬臺。但是，鐵路商品汽車運輸份額仍然較小，與歐美發(fā)達國家相差較大。

2 鐵路貨運市場需求分析

2.1 主要大宗貨物

隨著生產(chǎn)和消費向大型基地集中，大宗貨物大型基地的主干地位不斷得到提升。由于鐵路運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進，煤炭、鋼鐵等大宗工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)地逐步聚集[1]。到2017年，大型煤炭基地的總生產(chǎn)份額已經(jīng)逐步提升至90%以上，預(yù)計將來將穩(wěn)定在這一階段。城市能源的消費要求也在發(fā)生變化，近年來快速發(fā)展的清潔能源，如電力、天然氣等將逐漸取代煤炭能源消耗。根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》(國辦發(fā)[2014] 31號)提出的目標，到2020年電煤占煤炭消費比重將提高到60%以上，到2030年可能提高到70%左右，因而利用電網(wǎng)、管道輸送能源將是發(fā)展的必然趨勢[2]。鋼鐵基地為了更加靠近原材料與消費地，向沿海地區(qū)建設(shè)的趨勢也在不斷加強；而且隨著鋼鐵企業(yè)對成本敏感度的提高，運輸成本將成為影響鋼鐵企業(yè)選擇運輸方式重要原因之一。因此，鋼鐵近距離銷售以降低成本將成為更加明顯的發(fā)展趨勢。

表1?2008—2017年鐵路集裝箱運量Tab.1 Railway container traff i c volume (2008—2017)

表2?2006—2017年我國商品汽車鐵路運量Tab.2 Railway volume of commercial automobile transprot in China (2006—2017)

由于大宗貨物整體應(yīng)用領(lǐng)域較為穩(wěn)定，主體和消費領(lǐng)域也將逐漸固定。鐵礦石主要為鋼鐵生產(chǎn)原材料，而鋼鐵主要用于汽車制造、船舶制造、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等各領(lǐng)域，消費主體多為工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。大宗貨物穩(wěn)定的消費主體基本為工業(yè)行業(yè)，非快銷行業(yè)，因此對貨物運輸?shù)目焖傩砸筝^低，對貨物送達的準時性要求較高。面對此種形勢，鐵路作為專用線在重點線路與區(qū)域間的運輸壓力會逐漸增大，對鐵路充足的運力保障提出了新的要求。

2.2 快捷貨物

隨著我國經(jīng)濟社會與國際貿(mào)易流通的快速發(fā)展，客戶需求逐漸從品類單一、數(shù)量龐大及長使用周期變化為多品種、少數(shù)量及快變化周期，使得社會消費品快速增長，高附加值貨運行業(yè)的商品零售額總額平均增長率達到10%以上。尤其是近年來電商的快速發(fā)展，使高附加值的快捷貨物運輸也快速膨脹。因此，社會對鐵路快運轉(zhuǎn)型發(fā)展要求更加迫切。2017年，社會物流總費用12.1萬億元，其中運輸費用6.6萬億元，同比增長10.9%；全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計為400.6億件，總收入4 957億元。初步預(yù)測2020年我國快捷貨物需求將達到220億t。

快捷貨物運輸?shù)男枨筇攸c中快速、準時、安全、便捷等特點是鐵路運輸所具備的，但是部分新的特點，如服務(wù)質(zhì)量要求高、個性化需求突出、價格承受力強等與鐵路運輸特征仍然存在著一定的不適應(yīng)性[3]。因此，鐵路有必要擴大布局、進一步完善快捷貨運網(wǎng)，提升運輸產(chǎn)品多樣性，加強現(xiàn)代化物流的操作流程[4]，制定靈活的定價機制，提高業(yè)務(wù)開展能力與客戶服務(wù)能力。

2.3 集裝箱

從運量上看，當(dāng)前我國集裝箱運輸?shù)陌l(fā)展還處于起步階段，在物流運輸中所占比例不高，遠遠低于一般發(fā)達國家，尤其是鐵路集裝箱運輸規(guī)模小。歐美發(fā)達國家集裝箱海鐵聯(lián)運比例通常在20% ～ 40%，而我國僅為2%左右；發(fā)達國家鐵路集裝箱運量占鐵路貨運量的比例為30%左右，而我國僅為10%。國家政策及鐵路戰(zhàn)略導(dǎo)向均將推進集裝箱運輸作為重點發(fā)展方向。另外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向內(nèi)陸縱深轉(zhuǎn)移，內(nèi)需型經(jīng)濟發(fā)展壯大，使得我國對多式聯(lián)運快速發(fā)展的需求度顯著提升，為集裝箱多式聯(lián)運提供了更多的發(fā)展機遇。此外，隨著“一帶一路”相關(guān)政策及協(xié)定的推進，中歐、中亞鐵路已進入穩(wěn)步增長的發(fā)展階段，國際聯(lián)運鐵路通道不斷暢通完善，國際聯(lián)運發(fā)展具有巨大的潛力。

在此背景下，我國對鐵路集裝箱聯(lián)運通道的功能、綜合樞紐的建設(shè)、服務(wù)的有效供給、技術(shù)裝備的升級及信息化暢通發(fā)展等方面提出了更多的要求。預(yù)計到2020年，實現(xiàn)鐵路集裝箱運量占鐵路貨運量的20%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長10%以上，中歐班列開行5 000列左右。鐵路作為國家的骨干運輸力量，必然將承擔(dān)更多的社會責(zé)任、國家責(zé)任；在口碑及品牌打造方面，對鐵路集裝箱運輸發(fā)展也有更高的期待。

2.4 商品汽車

我國商品汽車運輸主要依靠社會物流的力量，以公路運輸為主，運輸模式相對成熟；鐵路市場起步較晚，近些年才得到快速發(fā)展，而保持了強勁的上升趨勢。2017年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到2 991.5萬輛和2 887.9萬輛，鐵路占商品汽車運輸?shù)氖袌龇蓊~約為18%。同時，交通運輸部等國家部委聯(lián)合開展實施運輸車輛整治，提出應(yīng)充分發(fā)揮綜合運輸體系中不同種類運輸方式的比較優(yōu)勢，發(fā)展多式聯(lián)運等先進的運輸組織方式，提升乘用車長途運輸中鐵路、水路運輸比例。結(jié)合我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，降本增效的政策，鐵路對商品汽車運輸市場的占有率仍具有很大的上升空間。

鐵路商品汽車運輸由于處于起步階段，運輸市場設(shè)備設(shè)施建設(shè)與發(fā)展相對滯后，運輸標準化服務(wù)覆蓋范圍尚不足以與已經(jīng)成熟的公路運輸市場形成競爭，因而在運輸能力保障方面仍然存在較大的提升空間[5]。此外，商品汽車運輸應(yīng)不僅局限于對整車、新車的銷售與物流，而將范圍逐步擴展到汽車生產(chǎn)的原材料與零部件、二手車的批量物流相關(guān)的各項服務(wù)，延伸出多項運輸以外的增值服務(wù)，如金融、保險、咨詢、汽車的美容清洗、翻新維修等。鐵路商品汽車運輸發(fā)展應(yīng)充分考慮物流服務(wù)內(nèi)容的變化，做好鐵路商品汽車物流基地的建設(shè)與運營工作、豐富鐵路商品汽車物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新鐵路商品汽車班列運輸組織模式、加快鐵路商品汽車物流技術(shù)裝備開發(fā)應(yīng)用等，力求提高市場占有率。

3 鐵路貨運市場發(fā)展對策分析

鐵路貨運應(yīng)主動對接市場，才能實現(xiàn)鐵路“提質(zhì)增效”的目標，促進鐵路運輸與現(xiàn)代物流融合發(fā)展。鐵路貨運應(yīng)堅持以市場需求為導(dǎo)向，主動適應(yīng)在經(jīng)濟新常態(tài)下，人民消費升級、物流需求多樣化的發(fā)展趨勢，在貨運產(chǎn)品體系、貨運服務(wù)質(zhì)量、貨運服務(wù)類型等方面持續(xù)做出努力，逐步構(gòu)建鐵路物流跨界融合發(fā)展增長極。

3.1 優(yōu)化貨運產(chǎn)品體系

面對競爭日益激烈的運輸市場，鐵路貨運應(yīng)進一步優(yōu)化貨運產(chǎn)品，打造品牌化、聯(lián)運化、準時化的產(chǎn)品系列[6]。在品牌化方面，鐵路部門應(yīng)明確產(chǎn)品品牌市場定位，打造多層次、多角度的鐵路貨運品牌產(chǎn)品，增加鐵路影響力；在聯(lián)運化方面，鐵路部門應(yīng)著力發(fā)展聯(lián)運產(chǎn)品，充分發(fā)揮鐵路在交通運輸體系中的骨干作用，提升鐵路市場份額；在準時化方面，鐵路部門應(yīng)將開發(fā)準時化產(chǎn)品作為吸引市場、搶占市場份額的競爭點，根據(jù)不同客戶需求，為客戶提供不同準時化程度的產(chǎn)品，增加客戶滿意度。

3.2 提升貨運服務(wù)質(zhì)量

為滿足客戶需求，提升客戶體驗，應(yīng)加強提高鐵路貨運服務(wù)水平，逐步開展個性化、高質(zhì)化、智能化的貨運服務(wù)。在個性化方面，鐵路部門應(yīng)設(shè)立專門的機構(gòu)為客戶提供定制化的運輸服務(wù)，根據(jù)客戶不同的運輸需求，提供配套的運輸服務(wù)，吸引更多的客戶；在高質(zhì)化方面，鐵路部門應(yīng)從提升鐵路貨運便捷性、實現(xiàn)鐵路貨運可視化及加強鐵路貨運可控性3方面入手，打造高質(zhì)量的鐵路貨運產(chǎn)品，提升鐵路服務(wù)水平；在智能化方面，鐵路部門應(yīng)著手打造數(shù)字化鐵路貨運服務(wù)，加速鐵路貨票電子化，進一步發(fā)展智慧化鐵路貨運服務(wù)，著力發(fā)展無人倉無人配送，力求早日實現(xiàn)無人化鐵路貨運服務(wù)，構(gòu)建鐵路信息平臺，加快鐵路智能化進程[7]。

3.3 拓展貨運增值服務(wù)

為加快鐵路貨運市場化進程，進一步融入大市場環(huán)境，鐵路貨運應(yīng)充分運用現(xiàn)代物流及供應(yīng)鏈管理理念，在規(guī)范和鞏固現(xiàn)有基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，持續(xù)開發(fā)以鐵路運輸為基礎(chǔ)的物流增值服務(wù)[8]。首先，應(yīng)以貨物運輸服務(wù)為核心，開展具有專業(yè)性的增值服務(wù)，如強化運輸產(chǎn)品的流通加工、增加貨物的質(zhì)押監(jiān)管功能、提供物流方案設(shè)計服務(wù)等；其次，應(yīng)與其他運輸方式合作，拓展具有延伸性的增值服務(wù)，如與公路等合作開展配送服務(wù)、與空運等運輸方式合作提供運輸代理服務(wù)等；最后，應(yīng)融入客戶供應(yīng)鏈，打造具有互利性的增值服務(wù)，如開展煤炭代購代銷、鋼材期貨交易等增值業(yè)務(wù)，組織構(gòu)建大宗物資專業(yè)物流中心等。

4 結(jié)束語

隨著國家政策的推動和經(jīng)濟社會的發(fā)展，鐵路貨運市場環(huán)境發(fā)生了很大變化。通過對大宗商品、快捷貨物、集裝箱及商品汽車運輸?shù)氖袌霈F(xiàn)狀分析，要求鐵路面對新常態(tài)下消費升級、物流需求多樣化和個性化等發(fā)展趨勢所帶來的新機遇，通過進一步明確鐵路貨運的發(fā)展方向，加快提升貨物運輸服務(wù)質(zhì)量及開展延伸服務(wù)，不斷拓寬貨運市場，充分發(fā)揮鐵路貨運節(jié)能環(huán)保、安全經(jīng)濟的優(yōu)勢，提升鐵路運輸?shù)暮诵母偁幜Α?/p>