裘雪瓊 譚文琦

當(dāng)一個(gè)市場的規(guī)模足夠大時(shí)，往往就是巨頭互相殘殺之時(shí)。眼下的中國快遞行業(yè)，面臨的就是這一局面，下半場已然開啟，必須換擋前行。

作為全球快遞單量第一大國，剛剛過去的“雙11”再一次創(chuàng)造奇跡，中國快遞包裹量正式邁入一天10億的新時(shí)代。商業(yè)盛宴背后，未來的路并不好走。就好比攀登高山，越往上空氣越稀薄，每走一步都很艱難，往后的速度會(huì)越來越慢。

官方數(shù)字已經(jīng)有所顯現(xiàn)。來自國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，快遞業(yè)的業(yè)務(wù)量與營收增速，雙雙出現(xiàn)放緩，降至6年以來的最低點(diǎn)。就連“快遞之王”順豐前三季度的凈利潤都罕見出現(xiàn)下滑。

7家上市快遞公司當(dāng)前的處境，如同眼下北京的天氣一樣，凜冬已至。它們已步入上市后的第二生命周期，面臨增速放緩、電商紅利逐漸消失等發(fā)展困境。商業(yè)嗅覺靈敏的人知道，快遞業(yè)將從上半場邁入下半場，幾大巨頭之間的競爭會(huì)越來越激烈。

上個(gè)月幾大快遞巨頭們紛紛采取動(dòng)作，有的在忙著大手筆收購，有的在上線新業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)邊界，有的則在忙著漲派送費(fèi)……他們都在用自己的方式為即將來臨的寒冬儲(chǔ)備糧草。

未雨綢繆

快遞巨頭之間的戰(zhàn)火，燃燒了整個(gè)10月。

10月底，“快遞之王”順豐以55億元的代價(jià)，將國際物流巨頭DHL在華供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)收入囊中，這項(xiàng)業(yè)務(wù)是DHL的發(fā)展核心。此舉代表著本土民營快遞企業(yè)走過十年高速增長后，正在踏入深水區(qū)，斥巨資邁入新的練兵場，要向綜合物流集團(tuán)進(jìn)化。

順豐交這筆不菲的學(xué)費(fèi)，目的是為了補(bǔ)齊供應(yīng)鏈短板。過去，順豐已開展醫(yī)療冷鏈與供應(yīng)鏈金融，但尚未進(jìn)入汽車、消費(fèi)電子及半導(dǎo)體這些高附加值服務(wù)的領(lǐng)域，而DHL恰恰在此積累深厚。

快遞老大順豐選擇大手筆收購，從京東獨(dú)立已有18個(gè)月的京東物流則殺入個(gè)人快遞領(lǐng)域，打算從順豐口中奪食，計(jì)劃到明年將個(gè)人快遞業(yè)務(wù)推廣至30～50個(gè)核心城市，官方給自己找的定位是“通達(dá)的價(jià)格，順豐的服務(wù)”。

京東物流成立十多年以來，曾幫著京東在電商的紅海戰(zhàn)役中取勝，但一直以來京東在物流上燒的錢也不少。僅2009至2013年間，京東物流共花掉92.9億元。2016年11月，京東物流選擇向社會(huì)開放，賦予營收更大的想象空間，不再只做京東的生意，5個(gè)月后從京東集團(tuán)拆分獨(dú)立。

對于已經(jīng)獨(dú)立的京東物流而言，拓展個(gè)人快遞業(yè)務(wù)是它向外界證明自己的一個(gè)方法。中國物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊：“它目標(biāo)是獨(dú)立并上市，如果90%的業(yè)務(wù)來自一個(gè)單一企業(yè)（京東商城），資本市場會(huì)認(rèn)可嗎？因此它要開放，攬派兼做?！?/p>

新業(yè)務(wù)拓展總是不易。近日，《財(cái)經(jīng)天下》周刊前往北京朝陽區(qū)常營的一個(gè)京東站點(diǎn)，同城寄送一個(gè)快遞。站點(diǎn)負(fù)責(zé)人先包了層氣泡膜，放入紙箱封貼，再稱重、錄入，耗時(shí)近20分鐘。該負(fù)責(zé)人透露，自個(gè)人快遞業(yè)務(wù)開通以來，站點(diǎn)一天能收50單左右，“這算是這片區(qū)域情況比較好的”。

按照規(guī)定，該配送站點(diǎn)18名員工，每天每人需要完成3單個(gè)人攬件，去附近十來個(gè)小區(qū)配送時(shí)應(yīng)主動(dòng)介紹個(gè)人快遞業(yè)務(wù)，但快遞員的積極性并不高。上述負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊：“犧牲比較大，每天要多工作兩三個(gè)小時(shí)，快遞員的月收入和以前相比卻差不多?！?/p>

快遞業(yè)有人在忙著收購，有人在忙著開展新業(yè)務(wù)，有人則在忙著改變經(jīng)營方式?？考用似鸺业膱A通最近做起了直營，搭建全直營的快遞體系，對外發(fā)布了“承諾達(dá)特快”新業(yè)務(wù)，最快當(dāng)天送達(dá)。

“加盟商是以個(gè)人利益為半徑在畫圓，他不會(huì)遵守很多總部的標(biāo)準(zhǔn)，這不利于企業(yè)整體發(fā)展。”快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇解釋。

此外，靠廉價(jià)、跟隨電商崛起的“三通一達(dá)”系以及百世集團(tuán)最近還在忙著上調(diào)快遞配送費(fèi)，率先發(fā)起者是中通。中通快遞集團(tuán)發(fā)展研究中心主任金任群告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，上漲發(fā)至上海的派送費(fèi)，是因?yàn)樯虾２鸪`章建筑、租房成本增加，中通只能“以網(wǎng)養(yǎng)網(wǎng)”，即讓全國各網(wǎng)點(diǎn)發(fā)件時(shí)都補(bǔ)貼五毛給上海的網(wǎng)點(diǎn)。不過，去年“雙11”前，上述快遞企業(yè)也曾不約而同地漲過價(jià)。

實(shí)際上，以通達(dá)系為代表的廉價(jià)型快遞企業(yè)，已經(jīng)意識(shí)到寒冬來臨前，給自己貼好膘的重要性。畢竟，相較于順豐，“三通一達(dá)”業(yè)務(wù)量巨大，但營收和凈利潤的差距卻不小。

2018年上半年，順豐速運(yùn)業(yè)務(wù)量為18.85億件，排在“三通一達(dá)”、百世集團(tuán)之后，但其總營收為425.04億元，與其他6家上市快遞企業(yè)的總營收不相上下，6家加起來為542.89億元。在賺錢能力上，除了順豐和中通的凈利潤在20多億元，韻達(dá)10億元，其他3家只有個(gè)位數(shù)，百世還處于虧損階段。

總體而言，快遞巨頭們動(dòng)作頻頻，意圖吞噬更多的市場份額。并不僅僅是強(qiáng)者愈強(qiáng)這么簡單，更多的是未雨綢繆，它們雖然已經(jīng)登陸資本市場，但想要獲得認(rèn)同卻不容易。

2018年11月16日，四川內(nèi)江一家快遞分揀中心迎來“雙11”之后快遞高峰期，工作人員正在物流線上分揀包裹。

7家上市快遞企業(yè)上市以來，雖然市值都曾經(jīng)歷過暴漲，但11月12日與最高峰相比均有不同程度回落。跌幅最大的是圓通，縮水近七成為308億元，其次是申通少了六成多約為281億元，第三是百世，蒸發(fā)54.2%約為134.6億元。老大順豐從三千多億元下滑至1651億元，剛剛上市的德邦縮了21.6%只有181億元。

流量紅利見底

過去十多年，像海上的船舶，中國快遞業(yè)被電商裹挾著起起伏伏。電商件在中國快遞業(yè)務(wù)量中的占比，2007 年還不到三成，到2016年已達(dá)七成多。今年天貓“雙11”快遞單量突破了10億大關(guān)，與十年前相比，增長了3800多倍。

被稱為“物流投資之王”的鐘鼎創(chuàng)投，在2012年前后曾密集考察過當(dāng)時(shí)的通達(dá)系，但最終沒有出手，原因是覺得它們的管理太過于粗放，后來隨著快遞企業(yè)紛紛登上資本舞臺(tái)，合伙人尹軍平不免有些惋惜。

尹軍平回憶稱：“我們專門做物流的，沒有看電商的發(fā)展，當(dāng)時(shí)對電商趨勢的判斷也沒這么樂觀?！彼J(rèn)為，電商推動(dòng)了快遞行業(yè)迅速成長，對快遞性價(jià)比要求高，當(dāng)時(shí)EMS體系無法滿足，給通達(dá)系創(chuàng)造了成長空間。

“你在淘寶上買個(gè)東西就20塊錢，那會(huì)兒如果快遞要十多塊錢，這個(gè)東西就沒法成立?！币娖秸f。帶頭擁抱淘寶的是圓通，直接將快遞價(jià)格砍掉了三分之一，被內(nèi)外部認(rèn)為是叛徒，罵聲一片。最終，隨著淘寶單量的猛增，圓通嘗到了薄利多銷的甜頭，其他通達(dá)系選擇跟進(jìn)。

價(jià)格戰(zhàn)隨后席卷整個(gè)快遞業(yè)，2005年每件快遞單價(jià)為27.7元，到2012年已經(jīng)降至18.6元，2017年再次下滑到12.3元。“3.5元包全國”也屢見不鮮，運(yùn)費(fèi)甚至成為賣家利潤的來源之一，買家支付5元，3.5元?dú)w快遞公司，賣家留下1.5元。

從2006年5月圓通與淘寶協(xié)議生效起至今，快遞與電商業(yè)緊密聯(lián)系在一起已有12年。2006年，圓通成為淘寶的配送服務(wù)商，日業(yè)務(wù)量上升2000票，三年時(shí)間，淘寶件竄到28萬件;申通進(jìn)入淘寶不到半年時(shí)間，業(yè)務(wù)量從6萬增長到20萬票。

電商與快遞相輔相成，電商成就了快遞，快遞也成就了電商。2009年和2010年網(wǎng)絡(luò)購物交易額分別增長105.8%和97.3%，特別是在2011年之后，電商市場火力全開，一直到2014年增速均維持在50%上下。相對應(yīng)的是，中國快遞業(yè)務(wù)量從2011年到2016年年增速最高達(dá)61.6%，從未低于48%。

“只要浙江人占領(lǐng)的市場，都是價(jià)格戰(zhàn)打到死。”一位從業(yè)者回憶道，“誰堅(jiān)持不住，退出市場了，大家就消停一點(diǎn)?！?/p>

如今雖然快遞行業(yè)依然保持著增長的態(tài)勢，但勢頭大不如前。核心原因是電商紅利的消失，增速在放緩。2015年電商增速從上一年的49.7%滑落到33.3%，此后再?zèng)]恢復(fù)高速增長，增速逐年走低。

今年前三季度，全國網(wǎng)上零售額為6.28萬億元，同比僅增27%。剛剛過去的“雙11”，在全民狂歡的背景下，天貓成交額再創(chuàng)新高為2153億元，但增速放緩至26.9%。京東11天累計(jì)下單額為1598億元，同比增速僅為25.7%。

快遞業(yè)應(yīng)聲而落。國家郵政局報(bào)告顯示，2018年前三季度，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量增速為26.8%，營收增速為24%，兩者均降到6年來的最低點(diǎn)。天貓“雙11”物流訂單不出所料超過10億大關(guān)，但增速也在放緩。

當(dāng)然，電商市場并非全無機(jī)會(huì)，只是輕便的小件包裹好日子到頭了，接下來要啃更難的大件和冷鏈，尤其是前者。

優(yōu)速快遞在2015年從小件包裹跨入大包裹江湖。它生于2013年，在“三通一達(dá)”還未絕對稱霸時(shí)，還能從電商小件中分得一杯羹。優(yōu)速副總裁沈濤告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，到了2015年，由于明顯感覺到小件市場競爭壓力大，公司主動(dòng)跳出3公斤以下的紅海，將單件3～30公斤段作為公司核心目標(biāo)市場。

優(yōu)速快遞的轉(zhuǎn)型得到資本市場的認(rèn)可，次年宣布完成超過3億元的A輪融資。鐘鼎創(chuàng)投參與其中，尹軍平說：“它當(dāng)時(shí)提出大包裹的定位，我們覺得這個(gè)細(xì)分市場有機(jī)會(huì)，跟小件快遞市場在運(yùn)作系統(tǒng)、定價(jià)系統(tǒng)、客戶上都有區(qū)隔，四通一達(dá)不會(huì)太早進(jìn)入，有一定的窗口期。”

除了優(yōu)速，長期根植于快運(yùn)行業(yè)的德邦和安能，通達(dá)系里的中通、圓通、韻達(dá)也陸續(xù)切入到大件快遞中。德邦快遞負(fù)責(zé)人說，服裝、3C這樣的小件電商化程度已經(jīng)很高，建材家居等大件的線上滲透程度不高，這些品類特別需要送貨上門、安裝服務(wù)，將給快遞企業(yè)帶來巨大機(jī)會(huì)。

藏在深處的暗礁

加盟制、家族企業(yè)、草根創(chuàng)業(yè)者，這些元素讓快遞帝國平地而起，卻也限制了版圖日后的進(jìn)一步擴(kuò)大，如何變成一家現(xiàn)代化公司擺在各位快遞企業(yè)創(chuàng)始人的桌面上。

5月以來，申通連發(fā)四撥內(nèi)容類似的收購公告，全部關(guān)乎加盟轉(zhuǎn)運(yùn)中心轉(zhuǎn)成直營，共有12個(gè)。8月的收購?fù)瓿珊?，公司自營轉(zhuǎn)運(yùn)中心增加至55個(gè)，轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營率達(dá)到約81%。對比同行，申通已落后多年。截至去年底，中通共擁有82個(gè)分揀中心，其中76個(gè)為自營，占比93%;韻達(dá)有54個(gè)，100%為自營。

2018年雙11過后，吉林大學(xué)一處快遞網(wǎng)點(diǎn)堆滿了未取的快遞。

快遞企業(yè)如今揮手告別的加盟模式，曾經(jīng)是它們快速跑馬圈地的根本，一批批大加盟商相繼誕生，一個(gè)個(gè)財(cái)富神話不斷出現(xiàn)。

時(shí)間退回到20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)初，快遞公司早期站點(diǎn)都是親戚近鄰拿家當(dāng)東拼西湊建起來的，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)依靠鄉(xiāng)情連接。金任群曾玩笑稱，浙江系加盟快遞企業(yè)游戲的核心參與者，祖墳都是在一個(gè)山頭上的，思維方式和價(jià)值觀都是一樣的。

隨著加盟商的增加以及業(yè)務(wù)量的拓展，各地站點(diǎn)勢力越來越大，總部管理能力弱，諸侯割據(jù)一方。強(qiáng)者動(dòng)輒脫離公司單干，弱者不無扣單、偷盜行為，損害總部利益。看到弊端后，這些靠加盟起家的通達(dá)系在推動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營上雖然有先后，方法也不同，但殊途同歸。

韻達(dá)是A股第一個(gè)實(shí)現(xiàn)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心100%自營的快遞公司，從2003年就開始自建。圓通走的是另外一條路——“轉(zhuǎn)直”。2007年圓通創(chuàng)始人喻渭蛟妻子的老叔，揣著100萬元銀行卡，代表總部把廣東從加盟商手里“轉(zhuǎn)直”。之后幾年，圓通陸陸續(xù)續(xù)把核心市場收歸總部，原本獨(dú)立的公司變成圓通子公司，加盟商拿了錢，要么走人，要么成為高管。

當(dāng)然，一統(tǒng)諸侯不容易，暴力反抗也是常事。2009年圓通“轉(zhuǎn)直”北京時(shí)發(fā)生“319”事件，這是一場中國民營快遞典型的沖突。守著北京這塊肥肉，加盟商自然不甘心給他人打工，堅(jiān)決不退出，甚至從老家桐廬拉來一群老人堵住站點(diǎn)大門，4萬余票快件被延誤和積壓。

中通則用了股份制的法子，加盟商變成公司股東。相比圓通100萬元拿下廣東的買賣，中通的代價(jià)有點(diǎn)貴。2011年，中通北京分部估值1億元，中通創(chuàng)始人賴梅松后來回憶說，這近乎天價(jià)，天天快遞公司才估價(jià)1.3億元。股份制改革使得在這些上市的快遞企業(yè)董事長里，賴梅松的股份是最少的。

一邊是收權(quán)，另一邊是放權(quán)。

總部權(quán)力越來越大，它該如何高效有序地運(yùn)轉(zhuǎn)？無論一言堂，還是夫妻檔，初高中、甚至小學(xué)都沒讀完的創(chuàng)始人，怎么支撐起百億級收入的公司？特別是上市之后，規(guī)范化管理讓各家對職業(yè)經(jīng)理人的訴求成為顯性，但是人又從哪里來呢？

根據(jù)財(cái)報(bào)披露的高管名單，上市快遞公司還都是創(chuàng)始人當(dāng)一把手，副總基本是元老與外援相結(jié)合，外援差不多也是上市前后入職的。

圓通曾經(jīng)把總裁和CEO的位置交到職業(yè)經(jīng)理人的手里。2013年6月，擔(dān)任過通用汽車中國區(qū)副總裁的相峰進(jìn)入圓通，也被認(rèn)作是國內(nèi)民營快遞中的第一個(gè)外聘總裁;不過，2016年，圓通借殼上市時(shí)公布的高管名單里，相峰卻變成了副總裁。

對比2017年A股快遞公司的財(cái)報(bào)，圓通副總數(shù)量最多，11個(gè)中有3個(gè)是早期創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的“老資歷”，8個(gè)來自同行或者其他行業(yè)，包括效命德邦和順豐十年以上的高管。

像順豐商業(yè)六年換7個(gè)CEO這樣高頻次的流動(dòng)，放到快遞公司的語境里不缺正面解讀：企業(yè)制度完善，人走公司還能運(yùn)轉(zhuǎn);肯放權(quán)，嘗試不同的職業(yè)經(jīng)理人。

德邦和順豐算是快遞業(yè)的“黃埔軍校”，擅長培養(yǎng)人才，兩家在職業(yè)經(jīng)理人這道題上給出了各自的答案。

德邦的高管最為年輕化，不同于同行清一色的70后，除了正副董事長以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，德邦10個(gè)副總都是80后，他們絕大多數(shù)在二十一二歲進(jìn)入公司，從業(yè)務(wù)員等一線崗位做起。年紀(jì)最小的副總生于1988年，稅前年薪120萬元。

順豐有許多高管是從基層收派員成長起來的。2010年，順豐實(shí)行“千里馬”人才培養(yǎng)機(jī)制，員工通過內(nèi)部選拔、培養(yǎng)、考核，從收派員一步步成長晉升。2015年，一線員工成為高級經(jīng)理的占總數(shù)的約70%，任區(qū)總經(jīng)理的占了60%以上。此外，十多年來順豐還引入一批履歷光鮮的職業(yè)經(jīng)理人，在薪資上順豐很大方，副總年平均稅前收入為389萬元，遙遙領(lǐng)先于同行，是韻達(dá)的4倍多。

70后創(chuàng)業(yè)者正當(dāng)壯年，快遞大佬們還在忙碌，手下們也習(xí)慣了仰視。一位不愿具名的行業(yè)專家透露，“一些家族模式下的企業(yè)治理缺乏現(xiàn)代公司規(guī)范。一家上市快遞公司老板一句話上午講完、下午忘了，朝令夕改弄得高管們苦不堪言。”

當(dāng)然，在尹軍平看來，放權(quán)并不一定是正面的，找到合適的職業(yè)經(jīng)理人，保證企業(yè)繼續(xù)快速增長才是正道。

配送人員危機(jī)

作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，當(dāng)前快遞業(yè)還面臨著快遞員流動(dòng)性大、缺口大的危機(jī)。

2016年發(fā)布的《全國社會(huì)化電商物流從業(yè)人員研究報(bào)告》顯示，45%的快遞人員工作年限在1年以下，干滿3年的只有15%。工作環(huán)境惡劣、時(shí)間長、假期少，是導(dǎo)致快遞員流動(dòng)性相對較大的原因。

此外，在人口紅利漸漸消失的背景下，快遞員的要求也高了?！安唤簧绫５牟蛔?，交了社保工資低的也不做。”并且，很多快遞小哥還“用腳投票”，轉(zhuǎn)身跑入外賣市場，送起了外賣。

外賣員的工作時(shí)段集中于用餐高峰，工時(shí)短，每單4～5元的提成遠(yuǎn)超快遞。加之美團(tuán)、餓了么屬于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，用工規(guī)范，繳納五險(xiǎn)一金，且優(yōu)先招募有經(jīng)驗(yàn)的快遞員，挖了不少基層快遞員。

2017年春節(jié)過后，上海多個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)爆倉。彼時(shí)，有快遞員稱：“我們每天基本是從早忙到晚，每送一筆單子只得1塊錢。但聽說送外賣每送一份能得5塊錢，并且只有用餐高峰期會(huì)忙。我們之中很多人都改行去送外賣了，據(jù)說有人送一天外賣能賺兩百元。”

從業(yè)8年的優(yōu)速副總裁沈濤感嘆，快遞員越來越難招，開價(jià)更高的外賣成了更有競爭力的雇主。為什么快遞行業(yè)沒法給小哥加薪呢？

“兩個(gè)行業(yè)不一樣，快遞資產(chǎn)多重啊?！痹谏驖磥?，一方面，快遞企業(yè)在倉儲(chǔ)、用地房產(chǎn)、車輛、機(jī)器的投入高，成本結(jié)構(gòu)無力支撐末端人員過高的薪資;另一方面，消費(fèi)者已習(xí)慣低價(jià)快遞，除非提供高品質(zhì)服務(wù)，否則漲價(jià)也很困難。

為了應(yīng)對配送人員危機(jī)，發(fā)力技術(shù)成為各家快遞公司不得不做的選擇?！半p11”前，杭州蕭山，菜鳥與圓通聯(lián)合啟用的超級機(jī)器人分撥中心里，350個(gè)“小藍(lán)人”指示燈閃爍，帶著包裹自動(dòng)運(yùn)行、有條不紊，能自動(dòng)讓路、自動(dòng)充電。

高峰期內(nèi)，2000平方米的場地里有350臺(tái)機(jī)器人晝夜作業(yè)，每天可分揀50多萬個(gè)包裹，仿佛是科幻片的一幕。

“未來快遞業(yè)要面對的競爭，不是來自同行，而是像Google這樣的高科技公司?！?5個(gè)月前，王衛(wèi)接受《南方日報(bào)》采訪時(shí)直言。

快遞行業(yè)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)信息化，始于2014年菜鳥網(wǎng)絡(luò)上線公共電子面單平臺(tái)。自此，快遞包裹有了“數(shù)字身份證”，繁瑣漫長的人工分揀成為過去式。原先分揀員要查看每票快件的詳細(xì)地址，400～500票的快件分揀需花一個(gè)半小時(shí);而今只用查看快遞面單上的三段編碼，分揀時(shí)間縮短至30～40分鐘。

中通的自動(dòng)化分揀程度最高。截至去年底，其43個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心配有58 臺(tái)自動(dòng)分揀設(shè)備，智能分單處理的包裹占比達(dá)到40%。在此背景下，今年第二季度，中通轉(zhuǎn)運(yùn)中心的成本比去年降了0.1元至0.3元每票，預(yù)計(jì)一年能節(jié)省數(shù)千萬元。

大數(shù)據(jù)與人工智能將快遞業(yè)從肩扛手提的傳統(tǒng)模式帶入科技驅(qū)動(dòng)的新時(shí)代。為此，快遞企業(yè)均在不遺余力地加碼科研。

順豐在研發(fā)上的投入不菲。2017年財(cái)報(bào)顯示，順豐研發(fā)人員達(dá)2800人，同比增長34%;研發(fā)投入達(dá)到11.67億元，同比增長108%，獲得發(fā)明專利366項(xiàng)。截至目前，順豐擁有物流無人機(jī)、智能設(shè)備和車聯(lián)網(wǎng)等，已獲頒國內(nèi)首張無人機(jī)航空運(yùn)營（試點(diǎn)）許可證。今年4月，順豐還聯(lián)合8家供應(yīng)鏈企業(yè)成立合資大數(shù)據(jù)公司，首任董事長由王衛(wèi)親自擔(dān)任。

百世自主研發(fā)了基于人工智能的網(wǎng)絡(luò)路由規(guī)劃算法，并已投入應(yīng)用。這套算法能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)規(guī)劃，每年可為合作企業(yè)節(jié)省5%以上的運(yùn)力費(fèi)用。中通科技團(tuán)隊(duì)達(dá)500多人，且對于信息科技的投入“上不封頂”。10月，投資6億元的中通快遞物流智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園正式動(dòng)工。

申通在加速建設(shè)自動(dòng)化分撥中心。韻達(dá)組建了無人機(jī)研發(fā)專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)。圓通投資1億元，牽頭共建首個(gè)物流信息互通共享技術(shù)及應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室。

電商巨頭也是重金以赴。蘇寧物流的無人快遞車已進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營，AGV機(jī)器人倉、無人機(jī)配送、無人卡車“臥龍一號”均投入使用。京東成立X事業(yè)部和Y事業(yè)部，發(fā)力四大無人業(yè)務(wù)，在預(yù)算上不設(shè)上限。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)依然在奔跑。菜鳥智能語音助手則成了各家快遞員的電話接線員。它能撥打消費(fèi)者電話，幫助快遞員標(biāo)識(shí)哪個(gè)包裹要送貨上門，哪個(gè)是放到快遞柜，哪個(gè)存在驛站，大大提高派送效率。

日新月異的科技，使得快遞企業(yè)在面對人力成本水漲船高時(shí)有了轉(zhuǎn)型的自信，也給了快遞企業(yè)向綜合物流公司轉(zhuǎn)型的底氣。

水寒風(fēng)似刀

目前，中國還沒有一家像Fedex、UPS、DHL這樣的國際綜合物流商。沒人敢斷言目前上市的哪一家最終會(huì)被淘汰，受訪者們唯一的共識(shí)是，快遞企業(yè)間的競爭會(huì)越來越激烈。

“我覺得集中度未來可能還會(huì)提高，但是速度會(huì)慢下來。未來會(huì)不會(huì)像美國一樣就剩三家？七八家里面會(huì)不會(huì)有人被淘汰出局？我不好判斷?！币娖皆诖朕o上十分謹(jǐn)慎，“中國可能跟美國不一樣，從目前的增速上看，可能中通、韻達(dá)、順豐這幾家更突出一點(diǎn)?！?/p>

德邦等不及了，索性連“德邦物流”的名字都改成了“德邦快遞”。這是德邦董事長崔維星很早就有的想法?！皩?shí)在不行，我們就改名字?！表?xiàng)目經(jīng)理對崔維星扔下的這句話印象深刻。

2017年7月，彼時(shí)的“德邦物流”在內(nèi)部各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)共抽出18個(gè)高管，再加上5個(gè)咨詢公司專家，組成轉(zhuǎn)折點(diǎn)上的兵馬，高管訪談，客戶調(diào)研，市場調(diào)查。他們每個(gè)月開一到兩場研討會(huì)，每次設(shè)定一兩個(gè)議題，18個(gè)高管分成四組討論，然后上臺(tái)做presentation。

“我們記錄每個(gè)人的觀點(diǎn)，不一定對錯(cuò)，收上來再去驗(yàn)證，下回開會(huì)就講哪條合理，哪條不合理，以及為什么?！表?xiàng)目經(jīng)理說。

這個(gè)項(xiàng)目從去年7月起，一直延伸到今年七八月，耗時(shí)一年之久。在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人眼里，崔維星全程很少發(fā)表意見，基本交給項(xiàng)目組折騰，接受了兩次訪問;直到12月底，企業(yè)定位有了結(jié)論，崔維星審批時(shí)，他有些著急。

“他希望快一點(diǎn)，問我們，下一步要做什么，需要各部門怎么配合，要趕緊做?！表?xiàng)目經(jīng)理直言。

德邦在2013年宣布推出大件快遞業(yè)務(wù)，走到2017年，內(nèi)部對未來的企業(yè)走向存在分歧：做小件還是做大件？重新定位提上議程，因?yàn)椴煌臉I(yè)務(wù)重點(diǎn)對資源的配置不同，做小件和大件整個(gè)運(yùn)營配送的側(cè)重點(diǎn)完全不一樣，一個(gè)要二輪車，另一個(gè)則是三輪車。

“不能說迷茫，是我們眼前有很多選擇。”項(xiàng)目經(jīng)理回憶道。

下半場往哪里走，不單單德邦在思考，順豐、通達(dá)系、百世都手持榔頭四下敲擊，試圖打破自身的桎梏?？缇澄锪鳌⒗滏?、同城配送、供應(yīng)鏈管理，都是可見的方向。對于已經(jīng)上市的快遞巨頭們而言，通過資本和并購、收購能實(shí)現(xiàn)彎道超車。

2012年，百世收購全際通進(jìn)軍快運(yùn)業(yè)務(wù)。2015年，順豐上線重貨快運(yùn)業(yè)務(wù)。2016年，中通快運(yùn)起步，2年后完成總額超過1億美元的獨(dú)立融資。在去年的業(yè)績說明會(huì)上，王衛(wèi)明確表示，順豐未來致力于提供綜合物流服務(wù)，瞄準(zhǔn)的不僅是四千億元的傳統(tǒng)快件配送市場，更是12萬億元的大物流市場。

上市有錢了的順豐，正在投下重金補(bǔ)足自己的短板。3月，順豐和美國領(lǐng)先的物流集團(tuán)夏暉聯(lián)手，在中國成立主營冷鏈物流的合資公司;4月，向美國物流服務(wù)平臺(tái)Flexport投資1億美元;8月與新邦物流成立合資公司——廣東順心快運(yùn)有限公司，計(jì)劃用兩年的時(shí)間鋪設(shè)國內(nèi)零擔(dān)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò);10月，購買DHL在大陸和港澳的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

供應(yīng)鏈領(lǐng)域是一個(gè)肥沃的物流市場，倉配一體化是新的趨勢。比如說，一家快遞公司在各個(gè)城市建設(shè)多個(gè)倉庫，一雙廣州生產(chǎn)的耐克鞋子送到北京消費(fèi)者手中，不必等消費(fèi)者下單，提前進(jìn)入北京的倉庫，大數(shù)據(jù)計(jì)算出哪個(gè)倉庫距離最短，直接發(fā)貨，這也是京東物流和菜鳥、百世擅長的事情，通達(dá)系也在跟進(jìn)。

最早專注供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的是百世集團(tuán)。2006年從谷歌離職后，周韶寧個(gè)人出資1000萬元?jiǎng)?chuàng)立百世，切入這塊“三通一達(dá)”未涉足的處女地。他試圖通過核心技術(shù)——認(rèn)證管理體系、供應(yīng)鏈解決方案設(shè)計(jì)等實(shí)現(xiàn)物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)化、信息化和標(biāo)準(zhǔn)化，為企業(yè)提供第三方物流服務(wù)。

“當(dāng)前快遞行業(yè)的形勢就像大象打架，小動(dòng)物倒霉，就是這樣?！苯鹑稳赫f。

一直以來快遞行業(yè)流傳著一句話，中國快遞分兩種，一種叫順豐，一種叫其他。但國聯(lián)證券的判斷是，不管是順豐還是其他，接下來行業(yè)的集中度會(huì)不斷提升，市場資源和要素會(huì)加快向重點(diǎn)快遞企業(yè)集中，行業(yè)已進(jìn)入幾大巨頭相互爭奪的新局面。