○ 文／朱 和

我國(guó)煉油工業(yè)由大做強(qiáng)、進(jìn)一步發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

在改革開(kāi)放40年輝煌成績(jī)的基礎(chǔ)上，我國(guó)煉油工業(yè)正開(kāi)啟新的征程，跨入新的發(fā)展階段。但我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，我國(guó)煉油工業(yè)由大做強(qiáng)、進(jìn)一步發(fā)展面臨著不少挑戰(zhàn)。

煉油能力過(guò)剩

我國(guó)煉油能力過(guò)剩表現(xiàn)為：一、由成品油凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，而且出口量逐年猛增。二、煉廠開(kāi)工率連續(xù)處于低位。2015年開(kāi)工率為65.5%，2016、2017年皆不足70%，2018年上半年也只有71%，遠(yuǎn)低于2017年世界煉廠平均85%的開(kāi)工率。

預(yù)計(jì)2020年和2025年我國(guó)煉油能力在滿足國(guó)內(nèi)需求并盡可能的出口之后，凈過(guò)剩分別在1.3億和2.5億噸/年以上。造成我國(guó)煉油能力過(guò)剩有多方面原因。一是2013、2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，油品需求增速明顯放緩。二是新世紀(jì)以后，我國(guó)汽車(chē)業(yè)井噴式發(fā)展帶動(dòng)煉油業(yè)投資擴(kuò)能熱，而建設(shè)有周期且投資慣性有剎車(chē)過(guò)程。三是對(duì)煉油投資建設(shè)調(diào)控把關(guān)不嚴(yán)，陷入一定的盲目性。四是2020年前已確定投產(chǎn)的煉油項(xiàng)目能力至少達(dá)1.1億噸/年，2020年后可能還有1億噸左右能力建成投用（詳見(jiàn)表2），但未來(lái)油品的需求和出口增長(zhǎng)不足以消納新增的能力。五是過(guò)去幾年低油價(jià)，國(guó)際國(guó)內(nèi)煉油業(yè)總體盈利情況較好，受利益驅(qū)動(dòng)各方加大了投資沖動(dòng)。

環(huán)保壓力加大

表2 未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)新增煉油能力總體情況

隨著全社會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題日益重視，從“氣十條”“水十條”到“土十條”的三大戰(zhàn)役相繼打響，史上最嚴(yán)的環(huán)保安全規(guī)則與最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)密集出臺(tái)，環(huán)保督察查處力度加大。生態(tài)紅線已成為影響煉油業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

由于環(huán)保原因，汽柴油標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)步伐加快。煉廠必須加大投入，更新裝置，生產(chǎn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的油品。在環(huán)保高壓下，石化行業(yè)作為國(guó)內(nèi)排放大戶成為眾矢之的、環(huán)保督察的主要對(duì)象。重點(diǎn)督察的京津冀、長(zhǎng)江流域及不少大城市恰好是我國(guó)大中型煉廠的所在地。部分城市煉廠面臨異地搬遷問(wèn)題。受各種因素影響，煉廠限產(chǎn)、停產(chǎn)頻繁，穩(wěn)定生產(chǎn)和效益受到影響。

表3 2015-2017年中國(guó)不同企業(yè)煉能情況

表4 2013-2017年我國(guó)地?zé)捠袌?chǎng)份額增長(zhǎng)情況

市場(chǎng)化進(jìn)程加快

我國(guó)煉化市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快。一方面市場(chǎng)監(jiān)管力度加大，另一方面市場(chǎng)主體日益多元化，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。隨著對(duì)外進(jìn)一步開(kāi)放，外資將更加深入地參與到競(jìng)爭(zhēng)之中。

規(guī)范整治煉油經(jīng)營(yíng)秩序的重要政策相繼出臺(tái)。2018年1月8日《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的公告》發(fā)布，加強(qiáng)了對(duì)煉油行業(yè)的稅收監(jiān)管。2018年1月26日，《關(guān)于對(duì)煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》下發(fā)，加大了煉油領(lǐng)域的整頓治理。

目前，我國(guó)已形成以中國(guó)石化、中國(guó)石油、地?zé)挒橹鞯娜盒壑鹇沟亩嘣袌?chǎng)格局（詳見(jiàn)表3）。2013年以來(lái)，地?zé)捠袌?chǎng)份額五年連增（詳見(jiàn)表4），占比突破20%，已有36家地?zé)挮@原油進(jìn)口和使用權(quán)，共獲年原油進(jìn)口配額1.2億噸，成為一股不可忽視的力量。

6月28日，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》發(fā)布。煉化行業(yè)和成品油終端市場(chǎng)、加油站將全面向外資放開(kāi)。BP、?？松梨?、殼牌等跨國(guó)石油公司已伺機(jī)而動(dòng)。9月5日，?？松梨谝丫酮?dú)資在廣東惠州建設(shè)化工綜合體項(xiàng)目與廣東市政府簽訂了初步投資協(xié)議，投資總額將達(dá)100億美元。

未來(lái)，外商將擠占中國(guó)煉油市場(chǎng)空間，而眼前替代能源、新能源的崛起已經(jīng)給煉油傳統(tǒng)市場(chǎng)空間帶來(lái)越來(lái)越大的擠壓（詳見(jiàn)表5）。如果出現(xiàn)重大技術(shù)突破，將對(duì)煉油工業(yè)帶來(lái)顛覆性的影響。

出口壓力加大

2017年，我國(guó)汽煤柴油出口市場(chǎng)主要在亞太地區(qū)。向“一帶一路”沿線國(guó)家的出口量占成品油出口總量近60%。

汽油凈出口量1038萬(wàn)噸，95%去往東南亞。柴油凈出口量1619萬(wàn)噸，96.6%去往亞太地區(qū)。航煤凈出口量924萬(wàn)噸，64.5%去往亞太地區(qū)，30%去往歐美。

但就目前情況看，亞太已經(jīng)是全球煉油能力過(guò)剩最明顯的地區(qū)。一方面，以中國(guó)、印度、韓國(guó)、新加坡、日本等為主的成品油出口國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而印度、中國(guó)還在進(jìn)一步增加煉油能力，擴(kuò)大對(duì)外出口。另一方面，近幾年亞太成品油出口市場(chǎng)容量只有2億多噸，而亞太傳統(tǒng)的主要成品油進(jìn)口國(guó)印尼、越南等已經(jīng)或正在推進(jìn)改建、擴(kuò)建、新建煉廠計(jì)劃，2022年前后將陸續(xù)投運(yùn)，成品油進(jìn)口量將減少，亞太成品油出口市場(chǎng)空間被壓縮。同時(shí)，近年來(lái)中東煉油能力不斷擴(kuò)張，正致力于原油和成品油雙出口，跨區(qū)出口貿(mào)易活躍，主要出口目標(biāo)市場(chǎng)為亞太和歐洲等。

表5 車(chē)用替代燃料情況

從國(guó)內(nèi)外咨詢機(jī)構(gòu)和研究部門(mén)的測(cè)算看，2025年前全球及亞太地區(qū)汽油市場(chǎng)總體尚有一定的市場(chǎng)發(fā)展空間，但柴油將過(guò)剩，航煤大致持平。整體而言，世界煉油能力提升和成品油過(guò)剩形勢(shì)正趨于明朗化。我國(guó)成品油出口將面臨越來(lái)越激烈的來(lái)自區(qū)內(nèi)和中東的多方競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力加大已是必然趨勢(shì)，但我國(guó)煉油行業(yè)自身不足，發(fā)展不平衡，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

先進(jìn)產(chǎn)能和落后產(chǎn)能并存，結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題突出，煉廠存在規(guī)模小而散的問(wèn)題（詳見(jiàn)表1）。雖然中國(guó)石化和中國(guó)石油的煉廠平均規(guī)模已分別達(dá)743、725萬(wàn)噸/年，接近世界平均規(guī)模754萬(wàn)噸/年，但全國(guó)煉廠平均規(guī)模僅為405萬(wàn)噸/年，差距很大。煉廠的人均勞效、煉油綜合能耗等主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高低不等。除部分企業(yè)外，不少企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。煉油裝置的技術(shù)復(fù)雜程度參差不齊，綜合加工能力、加工深度、產(chǎn)品質(zhì)量水平參差不齊。