一 紙尿褲市場(chǎng)概況

據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會(huì)（JHPIA）統(tǒng)計(jì)，2017年日本紙尿褲總銷(xiāo)售額3,860億日元，紙尿褲總銷(xiāo)售量達(dá)237.99億片。

表1 2017年日本紙尿褲銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量

二 嬰兒紙尿褲市場(chǎng)特征及發(fā)展趨勢(shì)

日本人口出生率逐年下降，2016年新生兒數(shù)量降低至不到100萬(wàn)。但驅(qū)動(dòng)日本市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)的利好因素之一就是日本生育率在不斷提高，越來(lái)越多育齡女性生完一胎后，會(huì)繼續(xù)生二胎和三胎。

圖1 日本嬰兒出生數(shù)和生育率（1970—2016年）

2010—2014年，日本嬰兒紙尿褲銷(xiāo)售量持續(xù)增長(zhǎng)，到2015年出現(xiàn)暴漲（中國(guó)觀(guān)光客大量購(gòu)買(mǎi)），2016年降溫回落，但到2017年，電子商務(wù)驅(qū)動(dòng)日本嬰兒紙尿褲銷(xiāo)售量又呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖2 日本嬰兒紙尿褲銷(xiāo)售量（2010—2017年）

據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會(huì)（JHPIA）統(tǒng)計(jì)，2017年日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（按銷(xiāo)售量計(jì)）中，膠貼型嬰兒紙尿褲占比57%，內(nèi)褲型占比43%，相比2016年市場(chǎng)增長(zhǎng)率分別為117%和113%。膠貼型產(chǎn)品出口增幅明顯，內(nèi)褲型產(chǎn)品主要在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售。

圖3 日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)在以下4個(gè)方面：

1） 產(chǎn)品功能不斷提高；

2） 超高端化；

3） 內(nèi)褲型產(chǎn)品越來(lái)越多（日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)褲型占70%）；

4） 高附加值產(chǎn)品快速發(fā)展（針對(duì)特定年齡、輕便性進(jìn)行設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品對(duì)皮膚的安全性）。

三 成人失禁用品市場(chǎng)特征及發(fā)展趨勢(shì)

日本老齡化問(wèn)題日趨嚴(yán)重。2017年，日本65歲以上人口約占總?cè)丝跀?shù)26%，再過(guò)十幾年，占比將超過(guò)30%。

圖4 日本老齡化人口及占比情況

日本醫(yī)療制度、福利制度和護(hù)理保險(xiǎn)制度非常完善，其中，針對(duì)高齡者，可享受特殊的醫(yī)療服務(wù)和各種福利服務(wù)。被國(guó)家認(rèn)定為需要護(hù)理或援助者，可根據(jù)所需要護(hù)理的程度享受相應(yīng)的服務(wù)，護(hù)理產(chǎn)生的費(fèi)用由保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，日本需護(hù)理者（即被國(guó)家認(rèn)定后的失能或部分失能人群）人數(shù)有620萬(wàn)人，2017年比2016年增加了15萬(wàn)人。其中，居家受護(hù)理的人數(shù)有391萬(wàn)人，并在逐年增加。另外，日本65歲以上 “退而不休”還在工作賺錢(qián)的老年人越來(lái)越多。2017年人數(shù)達(dá)786萬(wàn)人，這在其他國(guó)家非常罕見(jiàn)。主要原因是日本年輕勞動(dòng)力越來(lái)越少,老年人成為重要的勞動(dòng)力資源，還在工作的老年人占日本全國(guó)勞動(dòng)力總?cè)丝跀?shù)的11.8%，并在過(guò)去連續(xù)14年中一直增長(zhǎng)。

日本成人失禁用品種類(lèi)主要包括膠貼型紙尿褲、內(nèi)褲型紙尿褲、紙尿片、失禁墊和輕度失禁墊。其中，失禁墊是與紙尿布一起使用，主要是吸收尿液；輕度失禁墊是身體健康但有輕度尿失禁的人群使用的產(chǎn)品，放入內(nèi)褲中使用。

日本各類(lèi)型成人失禁用品銷(xiāo)售量

表2數(shù)據(jù)顯示，2017年日本成人失禁用品總銷(xiāo)售量為78.35億片，比2013年增長(zhǎng)21%。膠貼型、內(nèi)褲型、輕度失禁墊產(chǎn)品都有兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，其中，輕度失禁墊增幅高達(dá)59%。另外，過(guò)去4年間，紙尿片銷(xiāo)售量下降38%。日本成人紙尿褲除少部分出口，產(chǎn)品主要是內(nèi)銷(xiāo)。

圖5 1993—2017年日本成人失禁用品各類(lèi)型銷(xiāo)售量增長(zhǎng)情況

圖5顯示1993—2017年期間，日本成人失禁用品市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。輕度失禁墊和失禁墊產(chǎn)品增長(zhǎng)幅度最大，內(nèi)褲型成人紙尿褲增幅高于膠貼型產(chǎn)品。

日本成人失禁用品市場(chǎng)具有以下兩方面發(fā)展特點(diǎn)：

1） 能同時(shí)滿(mǎn)足護(hù)理人員和受護(hù)理者雙方需求的成人失禁用品市場(chǎng)在擴(kuò)大。一方面穿著舒適的內(nèi)褲型成人紙尿褲產(chǎn)品在增長(zhǎng)，另一方面具有高功能性的中度和重度失禁產(chǎn)品有助于減輕護(hù)理勞動(dòng)強(qiáng)度。日本成人紙尿褲生產(chǎn)商們針對(duì)不同的護(hù)理環(huán)境提出了新的價(jià)值方案，并推出各種類(lèi)型的系列產(chǎn)品。

2） 65歲以上還在工作或社會(huì)活動(dòng)豐富的老年人，輕度失禁產(chǎn)品的使用由嘗試轉(zhuǎn)向定期，市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)，以女性輕度失禁用品為主。同時(shí)，日本成人紙尿褲生產(chǎn)商也都紛紛推出了男性用失禁產(chǎn)品，不斷滿(mǎn)足潛在的市場(chǎng)需求。此外，內(nèi)褲型紙尿褲產(chǎn)品繼續(xù)增長(zhǎng)，薄、舒適、貼身、私密性好的產(chǎn)品更受青睞。

目前，日本政府、醫(yī)院、企業(yè)等多方共同協(xié)作，將延長(zhǎng)國(guó)民的“健康壽命”作為努力方向，即在長(zhǎng)壽的同時(shí)又能保持健康的狀態(tài)。成人失禁用品對(duì)于提高老年人生活質(zhì)量和健康的生活狀態(tài)發(fā)揮著舉足輕重的作用。

四 女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)

日本女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)雖面臨適齡女性人口減少的嚴(yán)峻形勢(shì)，但仍然在穩(wěn)步增長(zhǎng)。各生產(chǎn)廠(chǎng)推出的具有新功能和高端化的衛(wèi)生巾產(chǎn)品，很好地滿(mǎn)足了消費(fèi)者多樣化的訴求。圖6顯示，2010—2015年期間，日本衛(wèi)生巾/護(hù)墊銷(xiāo)售量持續(xù)增加。

圖6 日本衛(wèi)生巾/護(hù)墊銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量（2010—2015年）

日本衛(wèi)生巾和護(hù)墊產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)如下：

1） 趨向高端化；

2） 滿(mǎn)足日常生活多樣化使用需求；

3） 高附加值產(chǎn)品增加，如親膚、穿著似內(nèi)褲，加香和祛味型，外包裝設(shè)計(jì)更時(shí)尚、精致等。