高海博

“禁用5年。”這是OPPO今年發(fā)給一位供應(yīng)鏈合作伙伴—匯頂科技的內(nèi)部溝通信所使用的措辭。

OPPO在這封通知信中稱，自己采購(gòu)團(tuán)隊(duì)原本與匯頂科技就屏下光學(xué)指紋合作事宜達(dá)成一致，但在今年6月4日，匯頂科技迫于其他客戶的壓力，為保證該客戶使用同一技術(shù)解決方案的優(yōu)先性，把向OPPO承諾的批量供貨時(shí)間推遲了3個(gè)月，導(dǎo)致OPPO的新品手機(jī)研發(fā)項(xiàng)目無(wú)法如期開展，所以“OPPO決定將匯頂科技列入供應(yīng)商禁用名單，禁用期限為5年”。

信中所指的新產(chǎn)品，便是OPPO今年8月發(fā)布的年度旗艦手機(jī)R17。

《第一財(cái)經(jīng)周刊》曾在R17發(fā)布會(huì)期間向OPPO求證是否采用匯頂科技的指紋識(shí)別技術(shù)。OPPO助理副總裁、大陸市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人沈義人當(dāng)時(shí)表示，R17的屏幕指紋解決方案并非完全采購(gòu)了一家供應(yīng)商的技術(shù)，而是將屏下指紋芯片廠商、模組廠商和算法三方面做了整合，同時(shí)OPPO也擁有一些研發(fā)專利。

現(xiàn)在，真相逐漸揭開，OPPO當(dāng)初選擇的處理方案顯然也是有些迫不得已。與匯頂“斷交“后，OPPO引入上海思立微作為屏下指紋技術(shù)供應(yīng)商，但獲得的屏下指紋解鎖體驗(yàn)—OPPO內(nèi)部也同意—仍然存在一些問(wèn)題，這說(shuō)明現(xiàn)有解決方案在完成度上并不算非常令人滿意。

匯頂與OPPO的合作中“迫于其他客戶壓力”的情況，指的正是OPPO最直接的幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！兜谝回?cái)經(jīng)周刊》對(duì)公開資料做了一輪梳理后發(fā)現(xiàn)，目前使用匯頂科技的指紋技術(shù)且出貨量與OPPO相當(dāng)?shù)钠放?，主要是vivo和華為。

“手機(jī)品牌的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不再是產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。”第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚向《第一財(cái)經(jīng)周刊》分析，爭(zhēng)奪獨(dú)家資源、扶持各自體系內(nèi)的供應(yīng)鏈將成為常態(tài)。

當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定，整體市場(chǎng)容量也開始收縮時(shí)，頭部廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)就變得異常激烈，技術(shù)創(chuàng)新永遠(yuǎn)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。每贏得一項(xiàng)新的技術(shù)創(chuàng)新，就可能會(huì)引領(lǐng)一個(gè)方向。而這個(gè)過(guò)程，注定離不開與上游幾家頭部元器件供應(yīng)商的技術(shù)合作，比如蘋果iPhone擁有的3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)、vivo率先采用的屏下指紋等，核心技術(shù)都是供應(yīng)商的研發(fā)成果。

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)從來(lái)不缺供應(yīng)商層面的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)，從高通旗艦處理器首發(fā)資源、新一代閃存到三星柔性O(shè)LED屏……只是眼下，這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的資源目標(biāo)，正愈發(fā)深入到不被外界所熟知的細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域。

一家廠商對(duì)于供應(yīng)鏈端的管理能力，與產(chǎn)品制造工藝、成本核算、能否緊跟最新技術(shù)趨勢(shì)皆息息相關(guān)，可以說(shuō)，這項(xiàng)能力關(guān)系著一個(gè)品牌的生死。除了核心的手機(jī)處理器、屏幕等部件，手機(jī)上使用的大多數(shù)元器件都由多個(gè)供應(yīng)商提供，即便小到一個(gè)看似技術(shù)很簡(jiǎn)單的充電接口，廠商對(duì)供應(yīng)商的選擇通常也包括“一供”“二供”，有時(shí)候甚至還有“三供”。一供的合作比例最高，超過(guò)50%的比重。當(dāng)一供的合作出現(xiàn)問(wèn)題與意外，二供負(fù)責(zé)隨時(shí)補(bǔ)上。

如果做更細(xì)致的分析，圍繞供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)可以分為兩大類。一種存在于產(chǎn)品售價(jià)在3000元以上、出貨量大的中高端品牌之間，它們希望尋求供應(yīng)鏈的獨(dú)占資源，或者選擇扶持一批供應(yīng)商，僅服務(wù)于自身體系；第二種情況發(fā)生在主打“千元智能機(jī)”的手機(jī)廠商之間，這一層的故事主線，通常講的是品牌廠商與整機(jī)設(shè)計(jì)制造商（ODM）之間微妙r 競(jìng)合關(guān)系。

一家專注細(xì)分領(lǐng)域的手機(jī)品牌向《第一財(cái)經(jīng)周刊》透露說(shuō)，2017年該品牌在規(guī)劃一款新產(chǎn)品時(shí)，原本計(jì)劃使用高通驍龍660處理器，但這款芯片當(dāng)時(shí)被OPPO R11買斷“獨(dú)家首發(fā)”，別的廠商根本拿不到貨，既定的產(chǎn)品節(jié)奏因此被打亂。而這種簽下一紙獨(dú)家協(xié)議的情況在業(yè)界并不少見，前提是廠商自身的出貨量夠大，這樣它在與上游供應(yīng)商的合作談判中自然就擁有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，能為自己爭(zhēng)取到更多的特殊支持。

除了獨(dú)家資源，更多廠商與供應(yīng)鏈采用深度合作形態(tài)。所謂“深度”，是指雙方共同分擔(dān)新產(chǎn)品開發(fā)周期的風(fēng)險(xiǎn)，而新產(chǎn)品一旦被市場(chǎng)所接受，雙方也將共同受益。這種類似直接提供研發(fā)經(jīng)費(fèi)的合作，目前也已非常普遍，一定程度上，供應(yīng)鏈企業(yè)承載著“代客戶研發(fā)”的工作。

例如為手機(jī)提供多彩漸變玻璃后蓋的藍(lán)思科技，其財(cái)報(bào)顯示2018年上半年收到來(lái)自客戶支付的“研發(fā)補(bǔ)助”8.32億元。在防護(hù)玻璃領(lǐng)域，藍(lán)思科技的客戶包括華為、小米、vivo、OPPO等品牌，它們會(huì)更聚焦總體設(shè)計(jì)與供應(yīng)鏈管理，防護(hù)玻璃的研發(fā)、打樣試制、量產(chǎn)則由藍(lán)思科技完成。

藍(lán)思科技在財(cái)報(bào)中解釋稱，各個(gè)主要客戶以價(jià)格補(bǔ)償及研發(fā)補(bǔ)貼的形式支持公司對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備等的研制、打樣、開發(fā)支出，而且“這種研發(fā)模式會(huì)慢慢被其他各個(gè)品牌客戶接受”。

一位接近藍(lán)思科技的業(yè)內(nèi)人士向《第一財(cái)經(jīng)周刊》表示，藍(lán)思模式實(shí)際就是廠商與供應(yīng)鏈合作開發(fā)的一種體現(xiàn)—直接用資金支持的方式拿到自己想要的產(chǎn)品。許多品牌商均在藍(lán)思科技的廠區(qū)內(nèi)派了駐廠代表，爭(zhēng)搶產(chǎn)能正是這些駐廠代表的主要工作。

手機(jī)供應(yīng)鏈的各種暗戰(zhàn)中，圍繞處理器芯片的資源爭(zhēng)搶，可以說(shuō)是久演不衰的大戲。在這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中，華為與OPPO、vivo走了兩條不同的路。華為在自己的旗艦產(chǎn)品中，多是采用自主研發(fā)的海思芯片，而且逐步向中低端產(chǎn)品滲透，而OPPO、vivo、小米目前仍依靠高通芯片。不過(guò)華為與OPPO從高通得到的支持程度顯然是不一樣的，畢竟高通與海思是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

而去年屏下指紋技術(shù)剛問(wèn)世不久，vivo就對(duì)外展示過(guò)采用高通新一代超聲波技術(shù)的屏下指紋樣機(jī)，隨后在今年的世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC）上，vivo又展示了基于上海籮箕的屏下指紋識(shí)別技術(shù)的概念機(jī)vivo APEX。接著，vivo推出多款屏下指紋新機(jī)，為此它同時(shí)采用了美國(guó)人機(jī)界面解決方案開發(fā)商Synaptics和匯頂科技的屏下指紋方案?？梢哉f(shuō)，vivo征戰(zhàn)一圈，至少在“屏下指紋識(shí)別”這個(gè)功能上，成功攬下了目前業(yè)界最著名的4家供應(yīng)商，獲得了它們的率先支持，取得了一定的市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

伴隨著中國(guó)本土手機(jī)品牌的成長(zhǎng)，一大批中國(guó)本土元器件供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)實(shí)力也在日臻完善，無(wú)論技術(shù)還是規(guī)模方面，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈已日漸拉近與國(guó)際大廠的距離，甚至已超越國(guó)際大廠。這也使本土品牌們可以不必再緊緊盯著蘋果開發(fā)第一代iPhone時(shí)所選擇的那些供應(yīng)商。站在更高的層面看，過(guò)去很多供應(yīng)鏈資源看似由蘋果和三星壟斷，如今平衡點(diǎn)正在一點(diǎn)點(diǎn)松動(dòng)。

這種變化已經(jīng)非常明顯的元器件是手機(jī)大屏。2017年10月，京東方宣布其第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線提前量產(chǎn)，并向華為、OPPO、vivo、小米、中興、努比亞等十余家客戶交付了AMOLED柔性顯示屏。這打破了一直以來(lái)OLED面板技術(shù)被三星和LG壟斷的局面，在此之前三星占有全球中小尺寸OLED面板市場(chǎng)超過(guò)90%的份額。有業(yè)內(nèi)人士向《第一財(cái)經(jīng)周刊》透露，目前，除了一些4000元以上的高端機(jī)型，很多品牌的中低端手機(jī)產(chǎn)品都已經(jīng)在采購(gòu)京東方的屏幕。

匯頂科技已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)本土實(shí)力最強(qiáng)的指紋芯片廠商，年初該公司曾表示2017年的年出貨量突破2億顆，月出貨量保持2000萬(wàn)顆以上。今年第一季度，匯頂科技超越FPC成為全球安卓陣營(yíng)中最大的指紋芯片提供商。

手機(jī)品牌廠商的背后還有一個(gè)力量正在迅速崛起，那就是ODM。根據(jù)IHS Technology發(fā)布的2017年《手機(jī)ODM產(chǎn)業(yè)白皮書》，華為有將近30%的出貨量由ODM廠商完成，而小米旗下手機(jī)由ODM廠商負(fù)責(zé)完成的出貨量接近80%，其中紅米系列全部由ODM公司完 成。

盡管根據(jù)公開信息，OPPO、vivo的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，至少在2017年沒有涉及任何ODM廠商，但是《第一財(cái)經(jīng)周刊》從不同信源求證得知，這兩家廠商有部分產(chǎn)品自2018年起交由ODM廠商完成，合作機(jī)型主要針對(duì)海外中低端市場(chǎng)的售賣。

一款新手機(jī)的處理器適配工作，往往需要幾百名工程師幾個(gè)月的努力才能交付。隨著產(chǎn)品、機(jī)型越來(lái)越多，品牌廠商的研發(fā)團(tuán)隊(duì)很難完全消化這部分任務(wù)，這正是ODM廠商的機(jī)會(huì)，后者也希望向利潤(rùn)更高的研發(fā)業(yè)務(wù)拓展，與頭部手機(jī)品牌合作，提升自己的盈利空間。聞泰與華勤是ODM市場(chǎng)份額最大的兩家，2017年它們的出貨量都在8000萬(wàn)臺(tái)。相比而言，小米手機(jī)當(dāng)年的出貨量也不過(guò)9000萬(wàn) 臺(tái)。

在中低端市場(chǎng)，ODM廠商既是手機(jī)廠商的直接供應(yīng)鏈，也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

一方面，ODM廠商服務(wù)眾多客戶，總體出貨量大，面對(duì)上游供應(yīng)鏈擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力。于整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)而言，ODM就像一支隱身的“藍(lán)軍”—每個(gè)手機(jī)品牌公司都會(huì)將自研產(chǎn)品與ODM廠商的同類型產(chǎn)品一一對(duì)標(biāo)，評(píng)估產(chǎn)品的價(jià)格控制是否合適。

聞泰與華勤之外，在深圳還有眾多中小型ODM，它們專門為海外品牌提供生產(chǎn)代工。這其實(shí)是一門幾乎不需要品牌客戶對(duì)產(chǎn)品指手畫腳的“貼牌”生意。事實(shí)上，目前海外的低端機(jī)市場(chǎng)上涌現(xiàn)的大部分產(chǎn)品，都是由地處中國(guó)深圳的本土ODM企業(yè)提供的貼牌手機(jī)，比如印度本土品牌Micromax、Intex、Lava。這些以代工貼牌為主的公司不必?fù)?dān)心去海外做品牌的水土適應(yīng)問(wèn)題，它們只需要把整機(jī)或者零部件做好，等待海外的品牌前來(lái)取貨。

談到手機(jī)產(chǎn)業(yè)格局的演變，江元通訊技術(shù)有限公司總經(jīng)理王青倒是給出一個(gè)新視角，“這個(gè)市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)沒有本土與海外之分，而是ODM與一線手機(jī)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)。”主要生產(chǎn)手機(jī)主板的江元通訊，客戶多來(lái)自于印度、阿爾及利亞、俄羅斯以及東南亞等國(guó)家和地區(qū)?！皩?shí)際上，在印度，華為、小米、OPPO和vivo擠占了我們的市場(chǎng)，所以我們很快轉(zhuǎn)移到它們?nèi)ゲ涣说牡胤剑热绶侵?、南美、東南亞?！蓖跚鄬?duì)《第一財(cái)經(jīng)周刊》說(shuō)。

江元通訊的經(jīng)歷折射出一個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)：ODM與一線手機(jī)品牌廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，恰恰發(fā)生在海外市場(chǎng)。

根據(jù)IDC最新的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，印度今年排名前五的手機(jī)廠商里，中國(guó)一線品牌已經(jīng)拿下四席，剩下一席屬于三星。這意味著，由一大批中國(guó)ODM企業(yè)所支撐起的當(dāng)?shù)仄放?，在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中至少暫時(shí)處于下風(fēng)。

“全球中低端智能手機(jī)制造的中心就在中國(guó)，海外品牌很難有機(jī)會(huì)了。”王青說(shuō)，無(wú)論研發(fā)、設(shè)計(jì)還是制造，深圳可以全部解決。

在手機(jī)供應(yīng)鏈這個(gè)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的鏈條上，中國(guó)本土硬件技術(shù)公司正努力拿下每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。盡管已經(jīng)出現(xiàn)像印度這樣更鼓勵(lì)手機(jī)廠商在國(guó)內(nèi)直接投資建廠，甚至為此還提升了整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅的國(guó)家，但是中國(guó)廠商在印度建廠多數(shù)只涉及最基礎(chǔ)的制造組織環(huán)節(jié)。發(fā)生在全球低端手機(jī)市場(chǎng)上的這場(chǎng)中國(guó)一線品牌與中國(guó)供應(yīng)鏈廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。

深圳既是電子消費(fèi)行業(yè)的元器件制造中心，同時(shí)也是重要的流轉(zhuǎn)中心。而手機(jī)業(yè)的供應(yīng)鏈之爭(zhēng)，還有一個(gè)更為隱秘的環(huán)節(jié)，就是二手資源的回收再利用?；厥諏毟呒?jí)副總裁熊洲告訴《第一財(cái)經(jīng)周刊》，其公司回收的二手手機(jī)會(huì)以“非優(yōu)品”與“優(yōu)品”分別處理，優(yōu)品手機(jī)會(huì)按二手性質(zhì)出售，而大量“非優(yōu)品”會(huì)銷售給有專門資質(zhì)、主做零部件拆解再利用生意的供應(yīng)鏈公司。那些拆解回收的零件必然會(huì)被再利用，只是這部分的供應(yīng)鏈故事目前鮮有外人知曉細(xì)節(jié)。

熊洲曾在非洲見到過(guò)商販們用擺地?cái)偟姆绞绞圪u來(lái)自中國(guó)的二手手機(jī)，這些品牌不一的舊手機(jī)在不發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)依然很有市場(chǎng)。而中國(guó)市場(chǎng)眼下更流行“以舊換新”政策，品牌廠商們很樂于利用此道來(lái)縮短用戶的換機(jī)周期，拉動(dòng)新機(jī)銷售?；厥諏氄荗PPO和vivo的官方商城“以舊換新”的獨(dú)家合作伙伴，同時(shí)它也是華為的全球合作伙伴。由于手機(jī)銷售市場(chǎng)有70%的份額依然在線下，回收寶也進(jìn)駐到各級(jí)連鎖渠道與品牌專賣店，以提高消費(fèi)者對(duì)這一回收渠道的認(rèn)知。

現(xiàn)在，就連聞泰這個(gè)級(jí)別的ODM大廠也在積極整合上游芯片廠商，以建立自己的技術(shù)壁壘。今年9月17日，停牌5個(gè)月的聞泰科技公布了收購(gòu)位于荷蘭的安世半導(dǎo)體，后者是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，博世、思科、蘋果等國(guó)際品牌都是它的客戶。

一位接近OPPO的人士告訴《第一財(cái)經(jīng)周刊》，在段永平的主導(dǎo)下，OPPO公司CEO陳明永已經(jīng)以個(gè)人身份與他共同投資了一家國(guó)內(nèi)的芯片廠商。得到這個(gè)消息時(shí)，我們倒是一點(diǎn)也不意外。