出口企業(yè)為生存而戰(zhàn)
2018-09-28 04:10:40黃靖芳
南風(fēng)窗 2018年20期
黃靖芳
貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)來勢(shì)洶洶。
9月18日，美方宣布自24日起將對(duì)約2000億美元的中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅，稅率為10%，并將在2019年1月1日起上升至25%。對(duì)比7月正式生效的第一輪關(guān)稅措施，此次涉及的行業(yè)規(guī)模和力度都更進(jìn)一步。
首當(dāng)其沖的，是數(shù)量眾多的對(duì)口企業(yè)。而前期的影響已開始逐步顯現(xiàn)。在我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的重要基地、聚集了超過700萬家中小企業(yè)的廣東地區(qū)，廣東省經(jīng)信委最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年8月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3，近30個(gè)月來首次回落至榮枯線（50.0）下；其中權(quán)重最大的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)同比明顯下滑。
壓縮中小企業(yè)生長(zhǎng)空間的多重因素正在疊加，嚴(yán)峻的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)，上漲的原材料價(jià)格，激烈的同行競(jìng)爭(zhēng)等，都在不斷挑戰(zhàn)著企業(yè)主的生存極限。船小也未必好調(diào)頭，在當(dāng)前的環(huán)境里存活下去，是擺在它們面前的最大難題。
貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)前夜
一直以來，制造業(yè)榮枯線都被認(rèn)為能反映宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的景氣狀況和發(fā)展變化趨勢(shì)，指標(biāo)在臨界值上下的變化，一定程度反映了市場(chǎng)的信心和對(duì)未來的預(yù)期情況。
在此次美方宣布的規(guī)模達(dá)到2000億元的建議征收產(chǎn)品關(guān)稅清單中，就包含了李亦工廠所出口的商品（屬于清單目錄里的4202.12.40到4202.92.39類目）。1999年，他在廣州花都獅嶺鎮(zhèn)建了一家皮具廠，如今每年?duì)I業(yè)額達(dá)300萬美金；當(dāng)?shù)嘏涮子衅ぞ咴O(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群，聚集了大量像他一樣運(yùn)作出口的小微企業(yè)。
他的工廠極度依賴出口，有九成業(yè)務(wù)都來自歐美，其中美國(guó)又占到一半。如今，他已經(jīng)考慮不再承接美國(guó)的業(yè)務(wù)，并且有意減少了相應(yīng)的營(yíng)銷支出。
2018年7月，社交網(wǎng)絡(luò)上曾經(jīng)流傳過一張截圖，是一批裝滿大豆的輪船試圖趕在中國(guó)340億美元關(guān)稅反制措施開征前，到達(dá)北方港口，很多人將此視為段子進(jìn)行傳播。不過對(duì)于真正在做出口生意的廠家來說，怎么樣都笑不出來。
《南風(fēng)窗》記者采訪之時(shí)，進(jìn)一步關(guān)稅升級(jí)措施尚未落地，然而市場(chǎng)反應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。8月底，李亦本來打算將一批貨物發(fā)出，結(jié)果去到港口，發(fā)現(xiàn)整個(gè)8月，廣州黃埔港和深圳鹽田港去往美國(guó)的船只全部“爆倉(cāng)”，“根本訂不到船，所有跟加稅清單相關(guān)的品類都很緊張，能提前下單的都提前下了，希望在（政策）落地前進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)?！?/p>
關(guān)稅的稅率是不斷調(diào)整的，按照美國(guó)政府的說法，初期稅率會(huì)在10%，后期會(huì)提升。李亦也曾經(jīng)做過掙扎，他設(shè)想如果最終只提高10%的關(guān)稅，最近人民幣貶值的短期紅利能抵消掉一部分成本，再咬牙承擔(dān)了剩下的費(fèi)用，還是能吃得消，但是最終25%的稅率已經(jīng)超過了他能承受的范圍，對(duì)此他應(yīng)對(duì)的方法所剩無幾：“可能會(huì)從現(xiàn)在100人的規(guī)模減到50個(gè)人左右，沒有辦法了。”
而對(duì)于出口地區(qū)不涉及美國(guó)的廠家而言，情況也并不樂觀。在佛山經(jīng)營(yíng)門窗生意的曾風(fēng)告訴記者，他所參與的工廠業(yè)務(wù)雖然只出口到澳大利亞、新加坡等國(guó)家，但是由于不少總部在美國(guó)的跨國(guó)公司在這些國(guó)家都有大量的業(yè)務(wù)，很難說自己公司的業(yè)務(wù)不會(huì)受到波及和影響。
廣東省社會(huì)科學(xué)綜合研究開發(fā)中心主任黎友煥向《南風(fēng)窗》記者分析，中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的是“結(jié)構(gòu)性的影響”，從短期來看，也許只是涉及美國(guó)業(yè)務(wù)的公司被波及，但是美國(guó)作為全世界最大的經(jīng)濟(jì)體，牽一發(fā)而動(dòng)全身，不確定的雙邊貿(mào)易狀態(tài)會(huì)影響到全球其他市場(chǎng)，帶來國(guó)際市場(chǎng)的收縮和謹(jǐn)慎，進(jìn)而具體影響到原材料價(jià)格的上漲，也會(huì)使得企業(yè)因此采取更保守的生產(chǎn)和投資態(tài)度，這并不是好事。
這幾年企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式也隨之發(fā)生了一些變化，首先面對(duì)賒賬的客戶一概不做，而且必須先給訂金。這個(gè)比例以前維持在30%，現(xiàn)在已經(jīng)提高到了60%甚至到100%，“沒有相應(yīng)提高的企業(yè)，很多都陷入三角債或者處于破產(chǎn)邊緣了?！?/blockquote>而對(duì)商人而言，除了經(jīng)濟(jì)利益大幅下降以外，信心也受到了影響。李亦覺得最大的感受就是兩個(gè)字，“沮喪”。長(zhǎng)期來往于歐洲和美國(guó)，他熟知兩個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)特點(diǎn)，以他所處的箱包行業(yè)為例，歐洲市場(chǎng)的開發(fā)難度要大得多，不僅是語言跨度大，而且當(dāng)?shù)氐拇砩淌掷m(xù)流程繁瑣，每季度都需要重新開發(fā)款式。因此在他手下，一個(gè)業(yè)務(wù)員只能跟一到兩個(gè)歐洲客戶。美國(guó)市場(chǎng)則相反，一個(gè)業(yè)務(wù)員能跟十個(gè)美國(guó)客戶的單，他覺得美國(guó)是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的單一市場(chǎng)，消費(fèi)強(qiáng)勁并且市場(chǎng)廣闊，消費(fèi)者理性，很適合開展生意。過去，他會(huì)有半年的時(shí)間都待在美國(guó)，租了房子也買了車，現(xiàn)在打算全部清理。
利潤(rùn)去哪了
實(shí)際上，廣東制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)的變化，不是最近才出現(xiàn)，從今年5月就開始陸續(xù)有指標(biāo)出現(xiàn)下滑。生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、出口訂單指數(shù)等產(chǎn)銷指數(shù)已經(jīng)連續(xù)下降。對(duì)此，省經(jīng)信委在公告里提到，隨著各項(xiàng)指標(biāo)的變化，“穩(wěn)中有變的形勢(shì)已經(jīng)初步顯現(xiàn)”。
廣東省委黨校教授陳鴻宇稱，今年5月份延續(xù)至今的本輪盤整的原因比較復(fù)雜，既有國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中新舊動(dòng)能接續(xù)不周的問題，也有國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治因素急劇變化帶來的消極影響?？傮w上看，廣東省制造業(yè)已經(jīng)積聚了一定的擴(kuò)張勢(shì)能，正在適應(yīng)穩(wěn)中有變的新情況，走向更穩(wěn)定的發(fā)展區(qū)間。
其實(shí)中小企業(yè)的活躍度比較高，能夠不斷適應(yīng)變化，在成本沒有嚴(yán)重影響到經(jīng)營(yíng)的情況下，尋求附加值更高的產(chǎn)品是出乎本能的選擇。比如曾風(fēng)所參與經(jīng)營(yíng)的鋁材企業(yè)，他介紹說，不同地區(qū)對(duì)于鋁合金型材的壁厚標(biāo)準(zhǔn)要求不同，越厚也就意味著質(zhì)量越高，如果是出口到一些不發(fā)達(dá)地區(qū)，標(biāo)準(zhǔn)可能在1.2mm到1.4mm之間，而他們企業(yè)則是專門做發(fā)達(dá)地區(qū)的出口，在1.4mm以下的訂單都不會(huì)接，因?yàn)閱蝺r(jià)太低，產(chǎn)品附加值低，利潤(rùn)微薄。
轉(zhuǎn)型升級(jí)和成本的增加就像一場(chǎng)賽跑。在實(shí)際采訪中不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)于眾多出口企業(yè)而言，除了不斷變化的外部環(huán)境，還有內(nèi)部各項(xiàng)成本的增加，轉(zhuǎn)型升級(jí)成為短時(shí)間內(nèi)難以落實(shí)的口號(hào)。從2017年開始延續(xù)的環(huán)保整治行動(dòng)，帶來了不少上游企業(yè)的關(guān)停整頓，曾風(fēng)表示，受到這次行動(dòng)和近期貿(mào)易戰(zhàn)的影響，所有的原材料價(jià)格迎來了一輪上漲，漲幅達(dá)到30%。
人力成本也在不斷上升，曾風(fēng)表示近五年來工資上漲了至少三成，而且社?；鶖?shù)核定和征收工作主體的變更，也無疑加大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。他說，這幾年企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式隨之發(fā)生了一些變化，首先面對(duì)賒賬的客戶一概不做，而且必須先給訂金。這個(gè)比例以前維持在30%，現(xiàn)在已經(jīng)提高到了60%甚至到100%，“沒有相應(yīng)提高的企業(yè)，很多都陷入三角債或者處于破產(chǎn)邊緣了?！泵鎸?duì)客戶，企業(yè)主變得越來越謹(jǐn)慎。
2008年，沈文辭去銷售員的工作，開始單干，現(xiàn)在在中山經(jīng)營(yíng)一家電冰箱工廠。金融危機(jī)期間重創(chuàng)了一批出口企業(yè)，不過在三四年后，沒有被打倒的企業(yè)迎來了一次觸底反彈。2011年，沈文開始做出口生意，當(dāng)時(shí)電冰箱行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者少，外國(guó)客人也相對(duì)沒有那么挑剔，議價(jià)壓力小得多，所以市場(chǎng)全面紅火，當(dāng)時(shí)員工規(guī)模達(dá)到400多人，利潤(rùn)率能達(dá)到10多個(gè)點(diǎn)，而且因?yàn)橥鈬?guó)客人來到廠房，很看重廠房的規(guī)模和人數(shù)，當(dāng)時(shí)他的廠房面積也在積極擴(kuò)張。
但是好景不長(zhǎng)，因?yàn)殡姳湫袠I(yè)的技術(shù)門檻低，越來越多同業(yè)者開始參與競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)外國(guó)商人也開始有了議價(jià)的底氣，現(xiàn)在的利潤(rùn)率已經(jīng)降到了三到四個(gè)點(diǎn)，而2/3的廠房不再用得上，只能用來出租。相同的情況也發(fā)生在曾風(fēng)的企業(yè)身上，2011年他來到佛山做生意的時(shí)候，廠房面積有1萬多平方米，如今只剩下1/3用于生產(chǎn)，隨著產(chǎn)能不斷被壓縮，他了解到的其它同行業(yè)的廠家，也都因此受到不小的影響，要么將廠房出租，要么停掉一部分的生產(chǎn)線。
浙江民營(yíng)投資企業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)周德文進(jìn)行過統(tǒng)計(jì)，一般國(guó)內(nèi)的平均制造業(yè)利潤(rùn)在2008年之前能達(dá)到12%到15%，甚至還要更高，但現(xiàn)在數(shù)據(jù)已經(jīng)降到了3%，“利潤(rùn)薄如刀片了”。
連鎖反應(yīng)
對(duì)于體量不大的出口企業(yè)而言，抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般也不高，國(guó)際形勢(shì)變動(dòng)帶來的匯率變化，首先便影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和生存。
從下單到生產(chǎn)再到出口，這個(gè)過程一般需要三個(gè)月，而這時(shí)匯率的大幅度變動(dòng)會(huì)輕而易舉地給企業(yè)帶來損失。李亦表示，在他的工廠生意中，損失最高的一個(gè)月達(dá)到十幾萬元。
對(duì)于中等規(guī)模以上的企業(yè)，面對(duì)匯率的變動(dòng)會(huì)采用套期保值的財(cái)務(wù)制度，通過期貨市場(chǎng)的交易鎖定成本和風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)于本身利潤(rùn)率低，而且在國(guó)際市場(chǎng)上沒有定價(jià)權(quán)的中小型企業(yè)，成本是難以承受的，所以很多時(shí)候，他們幾乎沒有應(yīng)對(duì)方法。
而此次中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)所帶來的“結(jié)構(gòu)性影響”中，匯率的變動(dòng)便是其中一環(huán)。
自今年4月以來，人民幣匯率進(jìn)入了貶值區(qū)間，貶值幅度接近8.6%，有業(yè)界人士認(rèn)為，貿(mào)易戰(zhàn)的進(jìn)一步行動(dòng)，可能會(huì)使貶值的趨勢(shì)愈加明顯?！岸唐趤砜矗H值的確有利于產(chǎn)品的出口和匯兌收益，但是25%關(guān)稅的威力遠(yuǎn)遠(yuǎn)把這些競(jìng)爭(zhēng)力給抵消掉?！敝艿挛谋硎荆L(zhǎng)期而言，持續(xù)的貶值其實(shí)是不利于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，因?yàn)檫@意味著資本對(duì)于實(shí)業(yè)投資熱情的減退，以及進(jìn)一步外流的壓力。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年頭8個(gè)月的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率放緩至5.3%，創(chuàng)下歷來最低記錄，比市場(chǎng)原先預(yù)計(jì)的5.5%還要低。這無疑給制造業(yè)的發(fā)展前景，發(fā)出了一個(gè)值得警惕的信號(hào)。
從下單到生產(chǎn)再到出口，這個(gè)過程一般需要三個(gè)月，而這時(shí)匯率的大幅度變動(dòng)會(huì)輕而易舉地給企業(yè)帶來損失。李亦表示，在他的工廠生意中，損失最高的一個(gè)月達(dá)到十幾萬元。也因此，9月19日，在天津夏季達(dá)沃斯論壇開幕致辭中，李克強(qiáng)總理就特別提到關(guān)于人民幣貶值的相關(guān)爭(zhēng)議，他表示，“中國(guó)決不會(huì)走靠人民幣貶值刺激出口的路。中國(guó)堅(jiān)持市場(chǎng)化匯率改革方向不變，不僅不會(huì)搞競(jìng)爭(zhēng)性貶值，還要為匯率穩(wěn)定創(chuàng)造條件?！?/p>
對(duì)于出口企業(yè)而言，來自國(guó)外客戶的壓力其實(shí)也不少。在佛山南海經(jīng)營(yíng)印刷生意的陳至華告訴記者，出口企業(yè)的外國(guó)客戶對(duì)于價(jià)格極其敏感，國(guó)外客戶對(duì)上游材料采購(gòu)商一定會(huì)爭(zhēng)取到最低價(jià)，并且會(huì)隨之采取向上游供應(yīng)商“鎖價(jià)”的策略，簽訂一段短期合同，維持價(jià)格不變，而且，也會(huì)選擇能用美元結(jié)算的供應(yīng)商。
即便如此，有時(shí)候也敵不過同行的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)楸娝苤娜肆Τ杀咎嵘仍?，有更多客戶開始選擇東南亞地區(qū)的工廠，盡管質(zhì)量有一定差距，但是成本卻低得多。據(jù)陳至華介紹，東南亞地區(qū)的人力優(yōu)勢(shì)顯而易見：“越南一個(gè)普通工人一個(gè)月只需支付1000多元，放在佛山工資就要3000多元?！?/p>
李亦也表示，墨西哥、厄瓜多爾等地的制造業(yè)發(fā)展得同樣迅速。
一直以來，珠三角的中小企業(yè)都在不斷開拓海外市場(chǎng)，比如非洲、中東、南美洲等等，很早就成為了他們的新戰(zhàn)場(chǎng)。但是近年來，廠家遇到的貿(mào)易壁壘也越來越多，沈文舉例說，孟加拉國(guó)、坦桑尼亞等國(guó)家，會(huì)把關(guān)稅加到80%，甚至達(dá)到120%。企業(yè)無法承受，只能選擇放棄這些市場(chǎng)，現(xiàn)在他主要是依靠之前積累的大客戶資源，勉強(qiáng)持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
喘不過氣來，是這些企業(yè)主的共同感受。
面對(duì)嚴(yán)峻的出口形勢(shì)，從中央到地方，已經(jīng)開始出手了。9月18日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，議題之一就是確定促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)和通關(guān)便利化的措施，比如2018年將進(jìn)口和出口整體通關(guān)時(shí)間，進(jìn)出口監(jiān)管證件再壓減1/3并降低通關(guān)費(fèi)用；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加出口信用保險(xiǎn)保單融資和出口退稅賬戶質(zhì)押融資，加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)尤其是中小微企業(yè)信貸投放，等等。
希望這是一個(gè)好的開始。
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