相對國際貿(mào)易市場的混亂，我國外貿(mào)表現(xiàn)出了冷靜和沉穩(wěn)氣質(zhì)。從2018年以來的形勢看，外貿(mào)基本保持了穩(wěn)中向好的勢頭，進出口都實現(xiàn)了較快增長，亮點繼續(xù)鞏固。第一，出口市場更加多元化，在“一帶一路”倡議主導下，企業(yè)紛紛在歐美日等傳統(tǒng)市場之外開拓新興市場。第二，以跨境電商為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)高速擴容，成為打造外貿(mào)競爭新優(yōu)勢的左膀右臂。第三，企業(yè)創(chuàng)新升級進入更高的層次，出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值不斷提高，自主品牌的海外布局逐漸鋪開，外貿(mào)內(nèi)生動力更強。

外貿(mào)市場近些年的變化對展覽、認證、物流、金融和保險等相關(guān)服務提出了新的要求。企業(yè)開拓“一帶一路”沿線新市場，需要展覽資源從歐美傳統(tǒng)市場向新興市場傾斜，同時需要把握當?shù)胤芍贫?、?jīng)商環(huán)境等；跨境電商和提質(zhì)增效，需要檢測認證適應新的貿(mào)易業(yè)態(tài)、提供更加專業(yè)的服務；外貿(mào)風險加大，迫使企業(yè)需要精準掌握海外貿(mào)易商的資信情況，以免錢貨兩空；諸如此類。

又一年過去了，國際市場風云變幻，外貿(mào)企業(yè)對第三方專業(yè)服務的需求是否有變？外貿(mào)企業(yè)比較青睞哪些服務機構(gòu)？服務商的哪些特質(zhì)才是它們最關(guān)心的？外貿(mào)企業(yè)選擇服務機構(gòu)的依據(jù)又是什么？在此，《進出口經(jīng)理人》雜志第13年對外貿(mào)服務市場進行了調(diào)查，來自外貿(mào)企業(yè)的回答都在這里。

調(diào)查方法及樣本說明

2018年中國外貿(mào)服務市場調(diào)查于2018年4月開始至2018年8月15日結(jié)束，通過在進出口經(jīng)理人雜志夾寄問卷、電子郵件方式邀請全國各地的外貿(mào)企業(yè)讀者、調(diào)查問卷鏈接到雜志官網(wǎng)（www.tradetree.cn）和進出口經(jīng)理人微信公眾號等聯(lián)合調(diào)查的形式展開。

本次調(diào)查共計回收有效問卷1231份。被調(diào)查企業(yè)全部是包括制造商、貿(mào)易商在內(nèi)的從事外貿(mào)出口的企業(yè)。從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營股份制企業(yè)在連年調(diào)查中一直占據(jù)最大的份額，本次也不例外，占比達57.1%，比上年提升2.3個百分點；接著是個體企業(yè)占23.4%，與上年基本持平；國有企業(yè)排在第3位，占6.1%；中外合資企業(yè)占比相比上年下滑2.6個百分比，至5.6%；外商獨資企業(yè)占比多年變化不大（見圖1）。

從被調(diào)查企業(yè)的規(guī)模來看，101～500人企業(yè)占比繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍，為22.5%，近3年基本持平；51～100人企業(yè)占比為19.9%，排在第2位；500人以上的較大型企業(yè)占18.2%；21～50人企業(yè)占16%；11～20人、10人及以下小微企業(yè)占比分別為12.1%和11.3%（見圖2）。近幾年調(diào)查各類規(guī)模企業(yè)占比排序基本不變。

從被調(diào)查企業(yè)年度出口額來看，200萬～500萬（含）美元占比最高，為22.2%，自2017年起保持了第1名；接著是500萬～1000萬（含）美元占比20.3%，從上年的最后一名前移到第2名；2000萬美元以上占比從上年第2名退至第3名，為19.3%。此外依次是100萬美元以下占16.5%，100萬～200萬（含）美元占13.2%，1000萬～2000萬（含）美元占8.5%（見圖3）。

從行業(yè)看，機電行業(yè)企業(yè)最多，占39.2%；接著是輕工行業(yè)企業(yè)占25.2%，五礦化工行業(yè)企業(yè)占10.8%，紡織服裝行業(yè)企業(yè)占9.5%，食品土畜行業(yè)企業(yè)占4.5%，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占4.1%，其他行業(yè)企業(yè)占6.8%（見圖4）。

企業(yè)最需要的外貿(mào)服務再“洗牌”：買方資信調(diào)查保持第1位，信息咨詢和展覽逆襲

本次調(diào)查中，企業(yè)最需要的外貿(mào)服務前5名分別是買方資信調(diào)查、信息咨詢、展覽、電子商務金融。與2017年調(diào)查結(jié)果相比，除了買方資信調(diào)查始終站在最高峰，其余各調(diào)查項排位均發(fā)生“洗牌”：信息咨詢從上年的第4位上升到第2位；展覽繼續(xù)受到熱捧，從上年的第5位上升到第3位；電子商務則從上年的第2位下滑到第4位；金融從上年的第3位后退到第5位。另外，認證排序不變，仍為第6名；剩下的依次是保險、物流、法律和其他（見圖5）。

企業(yè)對外貿(mào)服務需求的變化，從側(cè)面反映了國際貿(mào)易市場形勢的動蕩。隨著貿(mào)易風險的上升，企業(yè)對買方資信調(diào)查和信息咨詢的需求明顯增加，這是因為它們需要時刻關(guān)注市場動向并伺機調(diào)整出口策略。本次調(diào)查中，展覽的排序突然前移，選擇比例連續(xù)3年提高，反映了企業(yè)對于開拓海外市場的迫切意愿。外貿(mào)形勢時好時壞，但展覽一直都是企業(yè)出口的關(guān)鍵渠道。

企業(yè)最看重服務商的三大關(guān)鍵點：服務質(zhì)量、價格和信譽

從連續(xù)幾年的調(diào)查結(jié)果看，服務質(zhì)量、價格和信譽始終排在被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務商時重點考慮因素的前3位，地位非常牢固，本次選擇比例分別為38.8%、27.7%和22.4%，相比2017年均有所提高，持續(xù)弱化其他因素（見圖6）。這樣的調(diào)查結(jié)果完全在意料之中，相比之下，企業(yè)并不太看重服務商的規(guī)模、所在地和背景等因素，而對服務質(zhì)量和效率、性價比及誠信度非常關(guān)心，這三項也是服務商的核心競爭力所在。要想贏得外貿(mào)企業(yè)的信賴，切不可忽視此三項。

外貿(mào)服務支出占企業(yè)年出口額比例：投入10%及以下占大多數(shù)

從連續(xù)幾年的調(diào)查結(jié)果看，被調(diào)查企業(yè)當年外貿(mào)服務支出占年出口額比例排序不變。在本次調(diào)查中，選擇投入1%～5%（含）的企業(yè)仍然最多，占38.3%；選擇投入5%～10%（含）的企業(yè)占比為23.8%；19.4%的企業(yè)選擇投入1%及以下；9.7%的企業(yè)投入10%～20%（含）；8.8%的企業(yè)選擇投入20%以上。總體上看，選擇投入10%及以下的企業(yè)合占81.5%（見圖7）。

企業(yè)最信賴的展覽主辦機構(gòu)

本次調(diào)查中，在最受信賴的展覽主辦機構(gòu)類別，法蘭克福展覽公司名列榜首，選擇比例為17%，打破了多年來勵展博覽集團名列第1位的局面。漢諾威米蘭展覽公司排名第2位，勵展博覽集團排名第3位（見圖8）。

法蘭克福展覽公司具有悠久的歷史，是全球最大的擁有自主展覽場地的展會主辦機構(gòu)，每年在世界28個城市舉辦100多場貿(mào)易展覽，而其重點就放在了亞洲。在剛剛發(fā)布的“世界商展100大排行榜”中，有8個法蘭克福展覽入選，在世界展覽市場上占據(jù)重要地位。法蘭克福展覽公司是德國老牌展覽公司之一，近20多年來，在德國展覽中率先走上規(guī)?；?、全球化的道路，通過自辦、合辦和兼并等方式在全球辦展，利用成熟展覽實行品牌輸出，形成全球系列展會，比如Automechanika全球品牌展在15個國家和地區(qū)舉辦16個展覽，幾乎涵蓋了世界所有重要的汽配市場。法蘭克福展覽公司的展覽具有極強的控制力，很多展覽都是一位難求，在我國出口企業(yè)中有著很高的聲望，此次位列榜首也是眾望所歸。

在本次調(diào)查中，ITE的位次再上一階，由2017年的第7位進一步上升到了第6位。ITE定位在新興市場，與我國“一帶一路”倡議高度契合，當前我國在“一帶一路”倡議推動下，企業(yè)“走出去”開拓“一帶一路”沿線國家的積極性高漲，這使得一大批過去被忽視的ITE“小眾”展覽進入聚光燈下，成為時下的新熱點，人氣越來越高。

企業(yè)最信賴的展覽代理機構(gòu)

在本次調(diào)查中，企業(yè)最信賴的國外展覽代理機構(gòu)排名相比以往有了重要變化，機電商會排名第1位，選擇比例為16.5%（見圖9）。機電商會是最早從事國外展覽組織的機構(gòu)之一，30年來不斷開疆擴土，由機電商會早年開拓的科隆五展、美國五金展和米蘭衛(wèi)浴展等一批知名展覽現(xiàn)在還是中國企業(yè)去得最多的國外展覽。近幾年來，機電商會不但在國外創(chuàng)辦了一批中國商品自有品牌展，而且組織展覽的體系也不斷完善，人氣越來越高。這些都使得機電商會在外貿(mào)調(diào)查中的選擇比例不斷提升，與第1位的距離不斷拉進，最終有了超越。

中展海外也是廣受贊譽的知名展覽公司，它專門組織中國企業(yè)去國外參展，長期在外展調(diào)查國外展覽代理機構(gòu)類別中名列第1位。近年來，隨著組織機構(gòu)的調(diào)整，該公司內(nèi)外展兼修，有了新的發(fā)展方向。

西麥克展覽的位次比2017年再進1位，排名第4位。西麥克是我國最早成立、也是規(guī)模最大的外展公司。近年來，西麥克不斷深化服務，對企業(yè)出展加強貿(mào)易對接、品牌發(fā)布和會議等全方位服務，持續(xù)改善企業(yè)的參展體驗，提升企業(yè)的參展效果，在我國外展市場上有很強的競爭力。

在我國的外展市場還有一大批民營企業(yè)，中商就是其中的一家。在這次調(diào)查中，中商的名次也有新的提升。中商在競爭激烈的外展市場中，積極進取，不斷提升團隊能力，在鞏固傳統(tǒng)領域的同時，開拓新的領域，高度重視新媒體的宣傳作用，花大力氣做好微信公眾號，利用社交媒體擴大影響，取得了很好的效果。

企業(yè)最信賴的展覽搭建機構(gòu)

本次調(diào)查顯示，長城國際展覽有限責任公司依然位居最受企業(yè)信賴的搭建機構(gòu)榜首，遠大追隨其后。有變化的是寬創(chuàng)公司上升1位，位列第3名，航天科工名列第4位（見圖10）。

國外展覽搭建行業(yè)魚龍混雜，企業(yè)的信任十分重要，講質(zhì)量、重信譽，才是成功之道。隨著國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)也在提升，參展更加注重品牌和形象，不斷對搭建公司提出新的要求；新技術(shù)的應用、環(huán)保的限制，不同地區(qū)有不同文化習慣、不同國家的法律要求也不相同等，共同對搭建公司提出了新的挑戰(zhàn)。為在國際市場上樹立中國品牌和形象，搭建公司任重道遠，也有很大的發(fā)展空間。

企業(yè)最信賴的展覽物流機構(gòu)

到海外去參展，展品運輸是非常關(guān)鍵的一環(huán)，這需要運輸服務機構(gòu)擁有對全球風險的判斷能力、豐富的操作經(jīng)驗和對展商托付的責任心。2018年調(diào)查顯示，上海展運排名第1位，上海匯展和深圳泰德勝排名其后。相對于前兩家，深圳泰德勝是后起之秀，近年來，該公司不斷進取，表現(xiàn)亮眼，顯現(xiàn)出了極高的專業(yè)性和快速發(fā)展的態(tài)勢（見圖11）。

選擇海外展覽最主要的因素是企業(yè)的市場計劃

企業(yè)是如何選擇國外展覽的？歐美成熟展覽和“一帶一路”展覽各有優(yōu)勢，選擇交替變換，沒有明顯的上下之分；展覽補貼和參展費用是原始的沖動，也是一個重要的指標；但多年的調(diào)查顯示，企業(yè)選擇國外展覽最重要的因素是企業(yè)自身開拓國際市場的計劃，這一點一直穩(wěn)居第1位，沒有改變（見圖12）。

出國參展服務機構(gòu)目前迫切需要提升的方面

參加國外展覽，展商最大的訴求是什么？是成交！有沒有熱門展覽資源？有沒有好的展位？能不能舉辦高效的貿(mào)易對接？多年調(diào)查顯示，這3個需求一直是第1位的需求，第2位的需求是宣傳、補貼和價格，其他的需求才是良好的參團體驗，這個需求順序一直沒有改變。其中，提供貿(mào)易配對服務一直是展商第1位的硬需求，是所有組團服務中最重要的服務（見圖13）。

自行安排展后行程意愿強烈

在國外展覽后期行程安排方面，自行安排行程的意愿在2017年短暫回頭后，又強勁回升，再次表現(xiàn)出趨勢性結(jié)果。而根據(jù)展團安排的方面并沒有繼續(xù)下降，與上年基本持平（見圖14）。本次調(diào)查顯示，展商展后安排行程的意愿明顯上升，形成了跟團行和自由行二選一的局面。一方面企業(yè)出展“一帶一路”沿線國家增多，面對生疏的語言和環(huán)境，企業(yè)選擇了跟團行；另一方面，展后行程偏好越來越多樣化，展團提供的選擇太少，不能滿足展商多樣化的需求，展團提供太多選擇，又成不了團，價格太高，進入了兩難的困境。在高端定制能力受限的情況下，更多展商選擇了自行安排行程。

出展服務企業(yè)可抓住這一契機，推動展團前后分離，后期多個展團資源重新整合，制定更加多樣性的展后行程，貼近個性化需求，把展商重新帶回到跟團中來。

外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測認證機構(gòu)

2018年上半年，各大檢測認證機構(gòu)業(yè)務持續(xù)增長，國內(nèi)檢測認證市場整體規(guī)模仍然在不斷擴大。得益于互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，以及國際化分工進一步深入，全球檢測認證市場在過去10年增速一度高達10%。未來，隨著全球發(fā)達國家市場經(jīng)濟下行明顯，貿(mào)易摩擦顯著增加，這種高增速趨勢將放緩。但在發(fā)展中國家市場，尤其以中國、印度等國家和地區(qū)為代表，獨立的第三方檢測機構(gòu)由于其特有的公開性、透明性，正越來越為大眾所接受。這其中，國際第三方檢測巨頭尤其受益，其長期積累的國際品牌信賴度在發(fā)展中國家市場發(fā)揮了巨大作用。隨著發(fā)展中國家檢測認證市場的逐步放開，這一市場業(yè)務的高增長將在一定程度上彌補其成熟市場業(yè)績的增速下滑。以中國為例，普遍預測，未來幾年第三方檢測市場的增長速度仍將保持在20%左右。

根據(jù)本次調(diào)查，在國內(nèi)檢測認證市場，最受信賴的檢測認證排名第1位的仍然是瑞士檢測巨頭SGS。一直以來SGS都霸占這份榜單的第1名，但過去幾年，它和第2名的差距在不斷縮小。在2017年的調(diào)查中，SGS的品牌信賴度與第2名相差不到2個百分點，但2018年，SGS把與第2名的差距重新拉大到2個百分點以上，這不得不讓人對其在品牌與業(yè)務方面的拓展能力表示欽佩（見圖15）。在公司業(yè)績上，SGS也表現(xiàn)搶眼，2018年上半年其全球業(yè)務營業(yè)收入達33億瑞士法郎，集團收入增長6%左右。在亞太尤其大中華區(qū)，SGS消費品和零售服務增長迅速，電器和電子電氣服務為集團業(yè)務增長做出了突出貢獻。2018年下半年，SGS在中國區(qū)將推出針對中國客戶定制開發(fā)的一站式網(wǎng)絡商城平臺，這將對其服務的便捷性、體驗性起到更大的推動作用。

2018年這份榜單的第2名是Intertek天祥集團和法國BV國際檢驗集團。Intertek經(jīng)過2017年一年新舊品牌形象磨合，在品牌信賴度上，2018年更進一步。Intertek天祥集團2018年上半年年報顯示，集團整體實現(xiàn)營業(yè)收入13.48億英鎊，同比增長4%左右。2017年年底至2018年8月，Intertek天祥集團全球共完成5項收購，在加強其北美及歐洲業(yè)務的同時，為亞太業(yè)務提供了支持。在大中華區(qū)，除了繼續(xù)深耕消費品、電子電氣等傳統(tǒng)業(yè)務領域外，其更專注于物聯(lián)網(wǎng)、軟件保障測試，以及網(wǎng)絡安全解決方案；在跨境電商領域與知名電商平臺共同打造電商品質(zhì)“生態(tài)圈”；響應國家“一帶一路”倡議，與沿海制造大省共同布局“一帶一路”市場。這一系列舉措，為其中國區(qū)業(yè)務持續(xù)增長打下基礎。在品牌信賴度上，BV集團比上年明顯提高。2017年BV集團遭受石油、天然氣業(yè)務不景氣影響，總體業(yè)務有所下滑。2018年上半年，其逐漸擺脫陰影，僅上半年營業(yè)收入就達23.4億歐元，同比增長6%左右。中國區(qū)業(yè)務對BV集團至關(guān)重要，正如其首席執(zhí)行官Didier Michaud-Daniel所說，中國區(qū)從商業(yè)規(guī)模到員工人數(shù)都在BV集團內(nèi)部排名第1位，在中國，BV擁有超過1.5萬名專業(yè)人才。其內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年BV中國繼續(xù)保持營業(yè)額集團排名第1位的好成績。

美國UL和德國萊茵T?V集團分別位列2018年外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測認證機構(gòu)榜單的第3名和第4名。這與2017年相比變化不大。UL在品牌及市場拓展方面的做法一向是潤物細無聲，僅僅2017年，其在全球擴大和開設了17個實驗室，其中大中華區(qū)就獨占5個（亞洲市場共9個）。2018年上半年，UL除了繼續(xù)在產(chǎn)品安全、節(jié)能環(huán)保和醫(yī)療健康等強勢業(yè)務領域拓展外，在物聯(lián)網(wǎng)、信息安全和跨境電商等方面也開始全面發(fā)力。德國萊茵T?V集團作為最早一批進入中國市場的外資檢測認證機構(gòu)，在這份榜單上一直名列前茅，其中國區(qū)業(yè)務在最近5年都保持了兩位數(shù)左右的增長。同時，其精簡了市場占有率比較少的業(yè)務，如剝離食品業(yè)務線，集中優(yōu)勢力量在重點業(yè)務，如光伏、汽車、軌道交通和電子電氣等，并積極跟進可穿戴設備、信息安全等新興業(yè)務，這一切都取得了顯著成效。

德國T?V南德意志集團位列2018年榜單的第5名，與2017年持平。T?V南德意志集團已經(jīng)保持多年全球業(yè)務持續(xù)增長的佳績，2017年的年增長率為3%左右。作為全球服務供應商，僅2017年一年，它就投入了大約1.23億歐元用于擴大測試基礎設施、發(fā)展數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)（“工業(yè)4.0”）領域的服務和商業(yè)模式。包括德國本土在內(nèi)的歐洲市場仍然在T?V南德意志集團整體收入中占據(jù)絕大部分，但以大中華區(qū)為首的亞洲業(yè)務不容忽視，未來兩年其計劃在中國建設3家全新的電池測試中心，同時在新加坡設立新址，投資并整合現(xiàn)有核心業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在這份榜單中，相較于前6家外資檢測巨頭之間差距比較小，從第7名開始的國內(nèi)檢測認證機構(gòu)和一些國內(nèi)比較小眾的外資檢測機構(gòu)與前6名的差距巨大。這種品牌的信賴度與長期的市場積累和本地化經(jīng)營密切相關(guān)。隨著檢測認證市場逐漸對外資和民營機構(gòu)放開，相信由品牌信賴度帶來的市場份額的變化會更加明顯。

選擇檢測認證機構(gòu)的主要依據(jù)發(fā)生變化

本次調(diào)查顯示，在選擇檢測認證機構(gòu)的主要依據(jù)上，知名度選項從前兩年的持續(xù)增長，在2018年有所下降，在選擇依據(jù)中占34.9%，比上一年度下降5個百分點。雖然有所下降，但這一選項仍然是企業(yè)選擇檢測認證機構(gòu)的第一依據(jù)。根據(jù)采購商要求和服務態(tài)度在選擇依據(jù)中的占比與2017年相比變化不大，都只是小幅升降，分別占據(jù)選擇依據(jù)比例的28.6%和15.8%。變化比較大的是在價格因素這個選項上，2018年占比達到20.4%，比2017年調(diào)查提高了10個百分點（見圖16）。這與我們對外貿(mào)企業(yè)生存調(diào)查中詢問什么是影響出口的主要因素的結(jié)論相符，其中排名第1位的因素就是成本上升。由此可見，在如今的貿(mào)易環(huán)境下，在總體貿(mào)易成本上升之時，任何價格因素都變得比較敏感。

在檢測認證機構(gòu)迫切需要提高的方面，本次服務效率占比30.6%，上年調(diào)查占比為31.9%，變化不大。作為時間成本，效率長期占據(jù)企業(yè)對服務機構(gòu)期望提高的首要方面。性價比在本次調(diào)查中占比與2017年持平，說明企業(yè)在考慮成本因素的同時，也不是一味地追求低價，更有質(zhì)量的要求，價格和品質(zhì)同時成為選擇服務的重要考慮因素。專業(yè)度和服務態(tài)度在2018年的占比中相比2017年有小幅變化，分別占22%和16.4%，上年同期是21.4%和17.1%（見圖17）。

在對檢測認證這項服務的投入上，2018年被調(diào)查企業(yè)中43.2%選擇與2017年持平，這與上年的44.3%基本一致；38.8%的企業(yè)表示會上調(diào)2018年的該項支出，2017年同期是41.6%；有18.1%的企業(yè)表示會下調(diào)此項支出，比上年同期增加約4個百分點（見圖18）。2017年年底以來，國際形勢一直多變，大國關(guān)系的不確定性對貿(mào)易的發(fā)展帶來阻礙，也增加了各種隨機成本，但據(jù)調(diào)查結(jié)果反饋，貿(mào)易的整體運行仍在可控范圍之內(nèi)，企業(yè)對服務類成本的支出沒有大幅變動。

（執(zhí)筆：邱源斌、黃帥、李前）