很久以前，住在星星森林里的女巫出門拜訪她的好友狼王。在半路上，她無意間撞倒了一個小心眼的仙女。仙女添油加醋地把女巫撞她的事情告訴了飛毯國的公主怕非和皮劃艇騎士破波。由于仙女的挑撥離間，公主和騎士與女巫打了起來。女巫因為年事已高，敗給了怕非和破波。

戰(zhàn)敗后的女巫被帶回了王宮，接受國王風(fēng)立的審判。女巫將事情的前因后果告訴了國王。可是國王只是不停地?fù)u頭，因為他覺得女巫是邪惡的，她的話一點兒都不可信?？蓱z的女巫被國王給處死了！

狼王得知女巫去世的消息，傷心地哭了起來。他在女巫的墓前發(fā)誓，他們的友誼長存。突然，狼王聽見了一聲“謝謝你”，他抬頭看去，發(fā)現(xiàn)女巫竟然復(fù)活了。他們之間的情誼感動了一位路過的天神，他復(fù)活了可憐的女巫。于是，狼王和女巫快樂地生活在了一起。（指導(dǎo)老師：張倩）