凌薇

2018年4月3日，國家油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年我國油菜含油量和硫苷含量均達(dá)到歷史最高水平，表明我國油菜籽品質(zhì)得到了穩(wěn)步提升。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油料及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心提供的2007 2017年全國油菜籽品質(zhì)普查數(shù)據(jù)顯示，2017年我國商品油菜籽平均含油量為43.83%，較體系建設(shè)之初的2007年提高2.04個(gè)百分點(diǎn)；硫苷平均含量32.46μmol/g，較2007年降低21.56μmol/g，優(yōu)于國際標(biāo)準(zhǔn)。

油菜作為食用油的一種，是備受人們青睞的油蔬兩用食材。那么食用油的整體需求如何？自2005年以來我國不斷發(fā)布食用油領(lǐng)域相關(guān)政策，2016年12月，國家糧食局發(fā)布了《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出堅(jiān)持多油并舉，增加和改善國產(chǎn)油菜籽油、花生油、大豆油、棉籽油、葵花籽油、芝麻油等食用油供應(yīng)。積極開發(fā)米糠油、玉米油等，大力發(fā)展油茶籽油、核桃油、橄欖油、牡丹籽油、文冠果油、株木果油等新型健康木本食用油，增加胡麻籽油、紅花籽油、紫蘇籽油等特色小品種油供應(yīng)，積極開發(fā)起酥、煎炸等專用油脂。

在政策的指引下，我國食用油市場也迎來較大的發(fā)展。2017年我國食用油產(chǎn)量接近6500萬噸左右，預(yù)計(jì)未來食用油市場仍將呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

我國糧油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國不僅是個(gè)人口大國，同時(shí)也是一個(gè)糧油的生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國。中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫顯示，2018年1—2月糧油食品類零售總額達(dá)2473億元，與去年12月相比增加873億元，增速持平，比去年同期增長9.7%。

食用油是人們生活必需的消費(fèi)品，提供人體熱能和必需脂肪酸，促進(jìn)脂溶性維生素的吸收。隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，人們對(duì)食用油的質(zhì)量要求不斷提升。而糧油市場的逐步開放，更使食用油行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)，成為中國的朝陽行業(yè)，市場前景廣闊。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年我國食用油產(chǎn)量僅不到4000萬噸，在政策的鼓勵(lì)與支持下，我國食用油市場迎來較大的發(fā)展，產(chǎn)量逐年提高，從2011年的4446.1萬噸增長至2017年的6475.6萬噸，年化增長率為6.5%。

中國食用油的品種主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等，棕櫚油主要從馬來西亞和印度尼西亞進(jìn)口，橄欖油則主要從西班牙等地中海國家進(jìn)口。

我國食用油的市場特征主要有兩點(diǎn)。

一是包裝食用油體量仍較小，“金（金龍魚）、福（福臨門）、魯（魯花）”三家占據(jù)70%市場份額。從產(chǎn)品規(guī)格看，食用油包括小包裝食用油和散裝食用油，其中小包裝食用油是指包裝規(guī)格在5L以下桶裝或瓶裝的食用油，主要針對(duì)消費(fèi)者家用市場。一般來說，廠家對(duì)其質(zhì)量控制的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國標(biāo)，并經(jīng)過長期產(chǎn)品穩(wěn)定性試驗(yàn)，以保證產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)的品質(zhì)。

二是食用油區(qū)域分布異化，華東地區(qū)食用油市場占比超過38%。從我國食用油區(qū)域市場看，華東地區(qū)食用油市場發(fā)展較為成熟，食用油市場規(guī)模在整個(gè)食用油市場中的比重高達(dá)38%以上；其次是華中地區(qū)、華北地區(qū)和東北地區(qū)、華南地區(qū)，四者占比分別是17.49%、13.24%和12.35%、11.83%，總體差距不大；西南地區(qū)和西北地區(qū)的食用油市場較小，占比分別是4.93%和1.83%?？傮w來看，我國食用油市場地域分布不均衡，主要集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的華東地區(qū)等。

從省市分布看，山東省食用油市場規(guī)模占比最高，達(dá)12.67%左右；其次是江蘇省，占比9.64%。另外，食用油市場規(guī)模占比在6%以上的省份還有廣東省、浙江省以及河南省、黑龍江省、河北省、湖北省等，其余省份占比均在6%以下。前八省份市場規(guī)模合計(jì)占比高達(dá)64.19%，食用油區(qū)域集中程度較高。

大豆油仍占據(jù)半壁江山

2016年，我國食用油產(chǎn)量中，大豆油和菜籽油分別達(dá)到了2512萬噸和1630萬噸，產(chǎn)量占比分別是38.79%和25.18%，二者合計(jì)占比高達(dá)63.97%；其余食用油產(chǎn)量合計(jì)占比為36.03%?？梢姡谖覈秤糜褪袌鲋?，大豆油和菜籽油依然處于絕大的優(yōu)勢(shì)地位。

2017年我國大豆種植面積延續(xù)2016年以來的回升態(tài)勢(shì)，由于國家政策引導(dǎo)農(nóng)戶減少玉米種植面積，提倡糧豆輪作，加之春播前玉米市場價(jià)格同比下跌，使得大豆種植面積同比明顯增加，單產(chǎn)水平也同比提升，大豆產(chǎn)量同比大幅增加。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年大豆產(chǎn)量1455萬噸，同比增長12.4%。國家糧油信息中心2018年1月預(yù)測，2017年中國大豆播種面積為790萬公頃，同比上升9.7%；2018年大豆平均單產(chǎn)為1.82噸/公頃，同比上升1.5%；大豆總產(chǎn)量為1440萬噸，同比增加11.3%。

由于國內(nèi)大豆供應(yīng)增量仍遠(yuǎn)小于需求增量，大豆自給率仍處于下降趨勢(shì)，國內(nèi)大豆供應(yīng)仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2017年我國大豆進(jìn)口大幅增加，創(chuàng)歷史新高，同年我國大豆、豆油進(jìn)口量同比均增加。海關(guān)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國累計(jì)進(jìn)口大豆9553萬噸，較2016年的8323萬噸增加1230萬噸，增幅為14.8%。2017年我國累計(jì)進(jìn)口豆油65.4萬噸，較2016年同期的56萬噸增加9.4萬噸，增幅為16.62%。

由于國內(nèi)大豆需求持續(xù)增加，近年來我國大豆進(jìn)口量年增幅維持在8%-15%區(qū)間，2017年全年大豆進(jìn)口增幅為12.9%，重新回到10%以上的高位區(qū)間。原因有以下三點(diǎn)：一是由于2017年我國經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期，國內(nèi)肉禽消費(fèi)需求旺盛，養(yǎng)殖業(yè)效益良好，飼用蛋白需求增加引發(fā)大豆進(jìn)口增加；二是2017年初我國開始對(duì)美國產(chǎn)進(jìn)口干玉米酒糟征收反傾銷稅及反補(bǔ)貼稅，進(jìn)口干玉米酒糟進(jìn)口量大幅下降，飼用蛋白進(jìn)口來源減少，使得需求轉(zhuǎn)向進(jìn)口大豆；三是國產(chǎn)大豆供應(yīng)雖然明顯增加，但由于東北農(nóng)戶惜售，導(dǎo)致實(shí)際供應(yīng)較為有限，加之2017年大豆拍賣成交量同比大幅下降，國內(nèi)供應(yīng)仍難以對(duì)進(jìn)口大豆產(chǎn)生有效沖擊。

國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2017/2018年度，我國大豆新增供給量預(yù)計(jì)為11040萬噸，其中國產(chǎn)大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)1440萬噸，大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)9600萬噸。該年度大豆榨油消費(fèi)量預(yù)計(jì)為9560萬噸，較上年度增加390萬噸，增幅4.3%，其中包含180萬噸國產(chǎn)大豆及9380萬噸進(jìn)口大豆；大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1445萬噸，較上年度增加45萬噸，年度大豆供需缺口預(yù)計(jì)為4萬噸。2016/2017年度，我國豆油新增供給量估計(jì)為1727萬噸，較上年度增加177萬噸，其中豆油產(chǎn)量估計(jì)為1656萬噸，豆油進(jìn)口量估計(jì)為71萬噸。該年度豆油食用消費(fèi)量估計(jì)為1530萬噸，工業(yè)及其他消費(fèi)量預(yù)計(jì)為155萬噸，年度國內(nèi)豆油供需結(jié)余估計(jì)為30萬噸。

從平衡表來看，2016/2017年度我國大豆、豆油、豆粕的年度結(jié)余量均為正值，說明該年度我國大豆、豆油、豆粕的期末庫存均為增加趨勢(shì)。豆油方面，目前國內(nèi)豆油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)計(jì)以穩(wěn)為主，部分地區(qū)小幅調(diào)整。一是大規(guī)模的臨儲(chǔ)菜油流入市場導(dǎo)致豆油被替代，使豆油需求受到一定程度的負(fù)面影響；二是2017年國內(nèi)大豆進(jìn)口猛增，油廠壓榨效益良好帶動(dòng)開工率高企，而終端需求疲軟，進(jìn)而導(dǎo)致2017年末國內(nèi)豆油庫存創(chuàng)出近年來的新高。

小包裝食用油向優(yōu)質(zhì)、多品種、多檔次躍進(jìn)

隨著人們需求的不斷變化，食用油市場走過了數(shù)量的擴(kuò)張、品種的擴(kuò)大和質(zhì)量的提升三大階段，來到了健康時(shí)尚化、個(gè)性化、高科技化的發(fā)展階段，企業(yè)加大細(xì)分市場、開發(fā)新品的力度，以期滿足消費(fèi)者更高的要求和更好的盈利水平。小包裝油領(lǐng)域出現(xiàn)了強(qiáng)化維生素A食用油、西王健康油、中糧福臨門營養(yǎng)家等營養(yǎng)更豐富的油，同時(shí)紅花籽油、核桃油、山茶油、橄欖油、米糠油等滿足不同需求的健康功能型食用油也在不斷發(fā)展。未來消費(fèi)將進(jìn)一步細(xì)分，在突出功能、特殊群體專用、工藝及原料的要求等方面將有更高追求。

根據(jù)國家糧油信息中心發(fā)布的《油脂油料市場供需狀況月報(bào)》，2017/2018年度，我國食用植物油生產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3052萬噸，較上年度增加122萬噸；該年度食用植物油消費(fèi)量預(yù)計(jì)為3505萬噸，較上年度增加140萬噸，增幅為4.2%，年度食用植物油供需缺口91萬噸。中國糧油學(xué)會(huì)油脂分會(huì)會(huì)長王瑞元表示，近些年來我國的油料生產(chǎn)發(fā)展較為穩(wěn)定，但仍然跟不上消費(fèi)的快速增長。從整體上看我國食用植物油的總需求量呈剛性增長、穩(wěn)步上升。從人均消費(fèi)量來看，我國居民食用油的人均食用量近年來一直穩(wěn)步增長。2016年我國人均植物食用油的消費(fèi)量達(dá)到每年24.8公斤，與美國（34公斤）、馬來西亞（32公斤）、歐盟（29公斤）等地區(qū)仍有一定差距，從人均消費(fèi)量上而言仍然有上漲的空間。

我國食用植物油加工業(yè)的規(guī)?；图s化程度正在加快，2015年市場份額排名前15的食用植物油加工企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的85%左右。從消費(fèi)數(shù)據(jù)來看，益海嘉里的金龍魚、中糧的福臨門和魯花長期占據(jù)行業(yè)70%以上的市場份額。

食用油市場有向巨頭集中的趨勢(shì)，未來將出現(xiàn)幾個(gè)巨頭并存、寡頭壟斷的局面。金龍魚、福臨門、魯花處于第一梯隊(duì)，約占小包裝食用油銷量的70%。盛洲、九三、融氏、多力、西王、長壽花等品牌處于第二梯隊(duì)，其他地域型的食用油品牌處于第三梯隊(duì)。

從整個(gè)行業(yè)格局來看，第一梯隊(duì)的品牌以綜合性的食用油品類構(gòu)成為主，金龍魚和福臨門都是由多油種構(gòu)成的品牌，魯花以花生油為主，并成為國內(nèi)食用油行業(yè)中單一品類的領(lǐng)導(dǎo)者。同時(shí)小油種正成長為重要品類：歐麗薇蘭的橄欖油在市場上最為知名；西王和長壽花逐漸成為玉米油的代表品牌；多力成為葵花籽油的代表品牌；金浩的山茶油逐漸崛起……這些品牌正在成為消費(fèi)者多樣化選擇的新品類。從小包裝食用油的發(fā)展來看，整體品牌格局基本已定，小油種將會(huì)成為市場的破局者，通過滿足消費(fèi)者的多樣化需求，有望成為小包裝食用油中的全新增長點(diǎn)。

健康化、高端化，場景化是小包裝油未來的發(fā)展趨勢(shì)。

一是健康化。首先，在多重營養(yǎng)組合方面隨著消費(fèi)環(huán)境的變化，人們對(duì)油品的消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)由“好吃”過渡到“吃健康”，生態(tài)、健康、有機(jī)等概念為主的價(jià)值消費(fèi)愈加明顯。食用油市場企業(yè)根據(jù)不同油品的特點(diǎn)，按照科學(xué)比配生產(chǎn)出不同功能特性的營養(yǎng)健康型食用油。例如，中糧福臨門為滿足消費(fèi)者需求，推出全新產(chǎn)品福臨門營養(yǎng)家油，并全面公開配方，采用100%非轉(zhuǎn)基因優(yōu)質(zhì)原料，不僅營養(yǎng)組成科學(xué)合理，還兼顧了中國人的飲食風(fēng)味習(xí)慣。其次，消費(fèi)者對(duì)于食用油帶來的保健功能有一定需求（例如軟化心血管、調(diào)節(jié)膽固醇、降低血脂等），這也成為食用油企業(yè)迎合消費(fèi)需求的創(chuàng)新方向。例如，西王玉米胚芽油憑借“輔助降血脂、增強(qiáng)免疫力”兩大功能順利通過國家食品藥品監(jiān)督管理局的審定，獲得了“國食健字”證書。

二是高端化。隨著80后、90后逐漸成為市場消費(fèi)主力，其消費(fèi)觀念較上一輩產(chǎn)生很大變化，他們更加注重生活品質(zhì)，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感性相對(duì)較低，表現(xiàn)在食用油消費(fèi)上就是更傾向于選擇高端、健康、品質(zhì)的小包裝食用油，這就催生食用油高端品牌的進(jìn)一步發(fā)展。而小眾、原料珍稀、更符合人體營養(yǎng)搭配的特種油成為消費(fèi)者認(rèn)可的高端食用油，如橄欖油、亞麻籽油、紅花籽油、山茶油、火麻油、核桃油等。

三是場景化。小包裝食用油在終端銷售過程中缺乏和消費(fèi)者的溝通，在當(dāng)前競爭激烈的市場中，企業(yè)必須通過重新塑造產(chǎn)品使用場景，描述產(chǎn)品在消費(fèi)者購買后的消費(fèi)體驗(yàn)，完成和競品的差異化競爭。在目前的食用油市場中，大部分商品缺乏準(zhǔn)確的場景定位。食用油到底滿足哪些消費(fèi)者、滿足消費(fèi)者在哪些方面、滿足消費(fèi)者在哪些環(huán)境下的需求，沒有被明確和消費(fèi)者溝通。只有通過使用場景的重新塑造，重現(xiàn)消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，才能有效滿足消費(fèi)者的需求。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、生活質(zhì)量的改善、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)升級(jí)，大眾已經(jīng)從純粹追求實(shí)惠向追求高品質(zhì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，我國食用植物油行業(yè)未來仍有較大的增長空間。國內(nèi)小包裝食用油消費(fèi)總體趨勢(shì)將朝著優(yōu)質(zhì)、多品種、多檔次的方向發(fā)展，企業(yè)應(yīng)該抓住細(xì)分市場，科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是占領(lǐng)市場、搶占先機(jī)的關(guān)鍵舉措。