李瑩 李茜

摘要：基于20072017年ENR年報(bào)的前225/250強(qiáng)國(guó)際工程承包市場(chǎng)現(xiàn)狀分析，我國(guó)工程企業(yè)在海外市場(chǎng)的份額不斷增加，營(yíng)業(yè)額呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是房屋建筑業(yè)、交通業(yè)和電力三大行業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)額的貢獻(xiàn)率達(dá)到84%以上。承包市場(chǎng)主要集中在非洲、亞洲和中東三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，在歐美成熟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍較弱。本文通過(guò)對(duì)國(guó)外市場(chǎng)分析，對(duì)我國(guó)人才培養(yǎng)、技術(shù)革新和戰(zhàn)略部署提出了新的要求。

關(guān)鍵詞：ENR國(guó)際工程承包年報(bào)；225/250；國(guó)際化；營(yíng)業(yè)額；市場(chǎng)分析

1 中國(guó)企業(yè)在國(guó)際承包市場(chǎng)的現(xiàn)狀

1.1 營(yíng)業(yè)狀況分析

近10年我國(guó)內(nèi)地承包商進(jìn)人國(guó)際前250強(qiáng)的數(shù)量從51名上升至65名，提升了1.27倍，占總數(shù)的26%，國(guó)際營(yíng)業(yè)收入在10年間增長(zhǎng)了4.35倍，比重從7.30%上升至21.09%，增長(zhǎng)了2.89倍。期間經(jīng)歷了2個(gè)快速增長(zhǎng)階段，分別是20072010年和20142017年。雖然第二階段整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)由于多重政治和經(jīng)濟(jì)因素疊加導(dǎo)致連年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，從2015年的一4.0%擴(kuò)張到2017年的-6.59%，但是國(guó)內(nèi)企業(yè)海外市場(chǎng)保持緩慢增長(zhǎng)。[1]可見(jiàn)，雖然近幾年海外市場(chǎng)的大環(huán)境投資惡化，但是我國(guó)內(nèi)地承包商實(shí)力逐漸增強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)份額快速增長(zhǎng)，隨著企業(yè)實(shí)力的提升，國(guó)內(nèi)承包業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

1.2 營(yíng)業(yè)領(lǐng)域分析

圖1可知，交通行業(yè)、房屋建筑行業(yè)、制造業(yè)、電力行業(yè)、水利行業(yè)和排水/廢棄物行業(yè)共6個(gè)行業(yè)一直處于上升增長(zhǎng)狀態(tài)，而石油化工/工業(yè)、有害廢棄物處理和電信共3個(gè)行業(yè)在2016年以后快速下降，特別是有害廢棄物處理行業(yè)，比重下降了82.32%，2017比重僅占4.20%，充分體現(xiàn)了我國(guó)禁止進(jìn)口洋垃圾政策的效果。[2]在6大增長(zhǎng)行業(yè)中，制造業(yè)波動(dòng)最大，2017年度制造業(yè)領(lǐng)域比上一年度上升了9.61%，增幅為近5年之最，可見(jiàn)，我國(guó)建筑企業(yè)高端制造力水平正在逐漸增強(qiáng)，從低端人口密集型行業(yè)逐漸向高端工業(yè)機(jī)械化行業(yè)轉(zhuǎn)型。

中國(guó)建筑企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自房屋建筑業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施和電力行業(yè)共3個(gè)行業(yè)，分別占上榜中國(guó)內(nèi)地公司營(yíng)業(yè)收入的38.36%.37.22%和8.46%，共占84.04%。[3]而國(guó)際承包商的業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要集中在房屋建筑業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施和石油化工/工業(yè)，共占77.90%，接近海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入的3/4，足見(jiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍是承包商們競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，特別是低門(mén)檻的房屋建筑業(yè)和交通基礎(chǔ)設(shè)施，而石油化工/工業(yè)行業(yè)，仍然屬于歐美企業(yè)的壟斷行業(yè)，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)在該行業(yè)的發(fā)展還有巨大的潛力。

1.3 市場(chǎng)分布分析

20082017年人圍ENR225/250強(qiáng)的中國(guó)承包商主要集中在非洲、亞洲和中東三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，[4]占比總收入的87.4%，逐年環(huán)比增長(zhǎng)3.9%.然而在歐洲、美國(guó)及加拿大區(qū)域市場(chǎng)所占比重相對(duì)較少，僅占4.9%，環(huán)比降低3.88%。可見(jiàn)，歐美市場(chǎng)是國(guó)際市場(chǎng)中比較成熟的市場(chǎng)，并且長(zhǎng)期以來(lái)占據(jù)國(guó)際工程承包市場(chǎng)的頭把交椅，引領(lǐng)了國(guó)際工程承包市場(chǎng)整體發(fā)展的前沿。說(shuō)明我國(guó)國(guó)內(nèi)承包商還要不斷增強(qiáng)自己的綜合實(shí)力及業(yè)務(wù)水平，以得到發(fā)達(dá)地區(qū)的充分認(rèn)可，進(jìn)人較為完善的成熟市場(chǎng)，才能夠得到長(zhǎng)期持久的發(fā)展。

2 國(guó)內(nèi)外企業(yè)在國(guó)際承包市場(chǎng)對(duì)比分析

2017年度國(guó)際承包商250強(qiáng)中，美國(guó)企業(yè)共有43家，比上一年度增加4家，而歐洲企業(yè)減至46家，比上年度減少6家，土耳其企業(yè)數(shù)量增加7家至46家，其他主要國(guó)家及地區(qū)企業(yè)數(shù)量波動(dòng)不大。海外市場(chǎng)收入前3的國(guó)家分別是歐洲、中國(guó)和西班牙。歐洲企業(yè)2017年度海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入為2107.1億美元，占250強(qiáng)國(guó)際承包海外市場(chǎng)總營(yíng)收的45%，65家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)共創(chuàng)造的海外營(yíng)業(yè)收入987.2億美元，占比21.1%，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入合計(jì)及所占比重的雙雙上漲，在國(guó)際工程承包市場(chǎng)規(guī)模收縮的背景下更顯難能可貴。而所占比重第4的是美國(guó)的43家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)業(yè)人418.7億美元，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)及所占比重都有所下降。[5]

歐洲的海外市場(chǎng)主要集中在歐洲和美國(guó)，占海外收入的52.2%。中國(guó)的海外市場(chǎng)主要集中在亞洲和非洲，占海外收入的73.76%，西班牙的海外市場(chǎng)主要集中在歐洲和美國(guó)，占海外收入的49.1%。中國(guó)在亞洲和非洲地區(qū)的影響力遠(yuǎn)超歐洲和西班牙，但是也發(fā)現(xiàn)歐洲市場(chǎng)幾乎被歐洲各國(guó)的工程承包商占據(jù)，要想進(jìn)人歐洲市場(chǎng)，擴(kuò)大中國(guó)的影響力，還需要進(jìn)一步提高自身的綜合實(shí)力。根據(jù)2013-2017年近5年國(guó)際承包商前10強(qiáng)承包商企業(yè)，國(guó)際收入排名第一的一直是西班牙ACS集團(tuán)，其國(guó)際收入為325.98億美元，國(guó)際營(yíng)業(yè)收入占營(yíng)業(yè)收入比重的87.31%，中國(guó)建筑工程總公司雖然營(yíng)業(yè)收入總額1246.57億美元，營(yíng)業(yè)收入排名第一，但是國(guó)際營(yíng)業(yè)收入僅占營(yíng)業(yè)收入比重為8.31%，西班牙ACS集團(tuán)的國(guó)際收入是中國(guó)建筑工程總公司的國(guó)際收入的3倍?？梢?jiàn)，中國(guó)企業(yè)雖然海外市場(chǎng)份額逐漸升高，但是營(yíng)業(yè)收入仍集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

3 總結(jié)

2017年ENR國(guó)際承包商250強(qiáng)的海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收人總額為4681.2億美元，比上年下降了6.4%，且下滑的態(tài)勢(shì)已經(jīng)持續(xù)3年，在大環(huán)境持續(xù)惡化的情況下，中國(guó)企業(yè)堅(jiān)守陣地，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)份額快速增長(zhǎng)，體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)實(shí)力的增強(qiáng)。同時(shí)，中國(guó)對(duì)外承包工程從亞非市場(chǎng)起步，目前已經(jīng)拓展到五大洲、180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，市場(chǎng)格局得到進(jìn)一步優(yōu)化。為了進(jìn)一步增強(qiáng)海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，中國(guó)國(guó)際承包商應(yīng)構(gòu)建完善的融資體系，增強(qiáng)自身的融資能力，更好的得到業(yè)主的青睞。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)不斷引進(jìn)和培養(yǎng)各種復(fù)合型人才，滿足高尖端項(xiàng)目的人才需求，為企業(yè)獲得市場(chǎng)份額提供人才保障。最后，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和索賠意識(shí)，為今后在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上盈利做重要的保障。

參考文獻(xiàn)：

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[3]陸寧，郭穎，陳喬，李霖2006-2011年入圍ENR225強(qiáng)的中國(guó)國(guó)際承包商總體概況分析[J].建筑經(jīng)濟(jì)，2013，（02）.