中建四局深圳實(shí)業(yè)有限公司 解 峰 田 敏

1 貴州省水泥工業(yè)發(fā)展情況

1.1 貴州省水泥工業(yè)發(fā)展歷程

貴州省擁有豐富的石灰石、煤炭、電力等資源，發(fā)展水泥工業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，但經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重滯后、基數(shù)小、增長緩慢等原因使得貴州省水泥工業(yè)發(fā)展起步晚。2001年，貴州省投產(chǎn)第一條新型干法水泥生產(chǎn)線，至2007年底累計(jì)僅產(chǎn)9條生產(chǎn)線，2008-2009年全省先后投產(chǎn)16條新型干法水泥生產(chǎn)線[1]。海螺、臺泥集團(tuán)進(jìn)入貴州市場后2010年開始投產(chǎn)新線，拉法基瑞安加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，截止2012年年底，貴州省擁有規(guī)模以上水泥企業(yè)136家，其中新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)38家，新型干法水泥生產(chǎn)線63條，新型干法水泥比重達(dá)80%[2]。到2015年，根據(jù)水泥工業(yè)“十二五”規(guī)劃，全省新型干法水泥生產(chǎn)線達(dá)到85條，水泥設(shè)計(jì)產(chǎn)能10806萬噸[3]。2016年，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》提出壓減過剩產(chǎn)能、加快轉(zhuǎn)型升級和促進(jìn)降本增效，貴州水泥工業(yè)開啟了發(fā)展與整改的創(chuàng)新道路。

1.2 貴州省近年水泥產(chǎn)量情況

圖1為貴州省2011-2017年度水泥產(chǎn)量一覽圖。由圖可知，自2011年以來，貴州省水泥產(chǎn)量持續(xù)增長，在2011-2014年間，增長速率較大，2014年相較2011年，水泥產(chǎn)量增加約98.5%，期間水泥產(chǎn)量年均增速超25.91%；2014年后，增長速率放緩，年度平均增長速率約6.5%。

圖1 貴州省2011-2017年度水泥產(chǎn)量一覽圖

根據(jù)貴州省水泥工業(yè)發(fā)展歷程可知，2014以前，貴州水泥工業(yè)發(fā)展迅猛，水泥生產(chǎn)線大幅增加，產(chǎn)能逐年攀升。2014年以后，潛在的產(chǎn)能過剩壓力逐步顯現(xiàn)，加上國家十二五、十三五規(guī)劃對于建材行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，加快建筑工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，貴州建筑建材業(yè)開始走向產(chǎn)業(yè)融合與創(chuàng)新發(fā)展的新路，貴州省水泥工業(yè)發(fā)展增速放緩。根據(jù)國家發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，《貴州省十二五規(guī)劃》提出以黔中經(jīng)濟(jì)區(qū)為龍頭，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)競相發(fā)展、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境等工作規(guī)劃，使得貴州省經(jīng)濟(jì)建設(shè)步入大發(fā)展時(shí)期，基礎(chǔ)建設(shè)大力發(fā)展，貴州省建材行業(yè)在產(chǎn)品升級中穩(wěn)步前進(jìn)，水泥產(chǎn)量仍持續(xù)增加。

2. 貴州省近年水泥價(jià)格波動(dòng)

2017年貴州省水泥總產(chǎn)量約11356.51萬噸，根據(jù)市場調(diào)查，中建材集團(tuán)(西南水泥)、海螺集團(tuán)、臺泥集團(tuán)、紅獅集團(tuán)和拉法基集團(tuán)2017年水泥產(chǎn)量分別約：4000萬噸、2700萬噸、720萬噸、800萬噸和400萬噸，這五家水泥集團(tuán)2017年水泥產(chǎn)量總計(jì)約8620萬噸，占貴州省2017年度水泥產(chǎn)能的75.9%。其中，中建材集團(tuán)、海螺集團(tuán)、臺泥集團(tuán)、紅獅集團(tuán)和拉法基集團(tuán)在貴州地區(qū)下屬子公司分別約：超30家、7家、3家、2家和1家。本文選擇貴陽地區(qū)和遵義地區(qū)進(jìn)行價(jià)格分析，又結(jié)合水泥生產(chǎn)和供應(yīng)集中度，選擇P.C32.5R袋和P.O42.5散規(guī)格水泥，且以貴陽海螺、安順臺泥和遵義拉法基為代表進(jìn)行貴州水泥價(jià)格分析(文中水泥價(jià)格數(shù)據(jù)皆來自中建四局深圳實(shí)業(yè)有限公司水泥銷售參考價(jià)，實(shí)際價(jià)格以市場為準(zhǔn))。

2.1 P.C32..5R袋裝水泥價(jià)格波動(dòng)

圖2為2016-2018年度貴州省P.C32.5R袋水泥價(jià)格波動(dòng)圖，由圖可知2016年，貴州省P.C32.5R袋規(guī)格水泥價(jià)格整體呈增長趨勢，在6月價(jià)格略有下降；2017年1-5月價(jià)格平穩(wěn)，6月價(jià)格波動(dòng)下降后持續(xù)平穩(wěn)，到年終11月和12月價(jià)格猛漲，整體價(jià)格較2016年有上漲；2018年截止4月為止，一季度水泥價(jià)格平穩(wěn)，4月份水泥價(jià)格上漲。

圖2 2016-2018年度貴州省P.C32.5R袋水泥價(jià)格波動(dòng)圖

2.2 P.O42.5散水泥價(jià)格波動(dòng)

圖3為2016-2018年度貴州省P.O42.5散水泥價(jià)格波動(dòng)圖，由圖可知，P.O42.5散2016-2018年度水泥價(jià)格波動(dòng)趨勢與P.C32.5R袋水泥相似：2016年，貴州省P.O42.5散規(guī)格水泥價(jià)格整體呈增長趨勢；2017年1-5月價(jià)格平穩(wěn)，6-8月價(jià)格波動(dòng)較大，到年終11月和12月價(jià)格持續(xù)大幅度增漲，整體價(jià)格較2016年有上漲；2018年截止4月為止，一季度水泥價(jià)格平穩(wěn)，4月份水泥價(jià)格上漲。

圖3 2016-2018年度貴州省P.O42.5散水泥價(jià)格波動(dòng)圖

2.3 近年貴州省水泥平均價(jià)格波動(dòng)

圖4為2014-2018年度貴州省P.C32.5R袋和P.O42.5散規(guī)格水泥的平均水泥價(jià)格波動(dòng)圖，該數(shù)據(jù)以貴陽海螺年度平均值為參考，2018年度為1-4月價(jià)格平均值)。由圖可知，貴州省水泥價(jià)格在2015年達(dá)到最低值，價(jià)格不到200元/噸，為國內(nèi)最低[4]，自2016年開始，水泥價(jià)格持續(xù)增漲，到2018年，水泥平均價(jià)格超過350元/噸。

圖4 2014-2018年度貴州省平均水泥價(jià)格波動(dòng)圖

2014年，貴州省固定資產(chǎn)投資迅速增長，帶動(dòng)水泥行業(yè)量價(jià)齊升[5]，貴州省水泥年度產(chǎn)量首次突破9000萬噸大關(guān)。2015年，一方面全國水泥需求開始出現(xiàn)下行走勢，水泥行業(yè)去產(chǎn)能較為緩慢，產(chǎn)能過剩矛盾依然很突出[4]；另一方面受經(jīng)濟(jì)下滑影響，貴州省水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，絕大多數(shù)水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率低于70%，經(jīng)常出現(xiàn)庫滿被迫停窯，同時(shí)企業(yè)存在惡性競爭，導(dǎo)致水泥價(jià)格嚴(yán)重下滑，成為歷年最低[3]。2016年，中國經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好態(tài)勢，房地產(chǎn)市場回暖和基建項(xiàng)目加快啟動(dòng)帶動(dòng)水泥市場弱勢復(fù)蘇，水泥產(chǎn)量保持低速增長。同時(shí)，2016年在加快水泥供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，政府、協(xié)會及大企業(yè)加大力度推進(jìn)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥價(jià)格持續(xù)上漲，尤其是2016年國家基礎(chǔ)設(shè)施對西部投資力度增強(qiáng)，2016年國家新開工西部大開發(fā)重點(diǎn)工程30項(xiàng)，重點(diǎn)投向西部地區(qū)公路、鐵路、大型水利樞紐和能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，貴州省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革見成效，優(yōu)勢性支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)分化，導(dǎo)致煤炭等行業(yè)價(jià)格回暖，水泥原材料成本增加[4、6]，水泥生產(chǎn)成本增加。2017年，國務(wù)院印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案，發(fā)布國發(fā)[2016] 74號，明確分區(qū)域、分流域制定實(shí)施水泥等重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域限期整治方案，升級改造環(huán)保設(shè)施，確保穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；同時(shí)，國務(wù)院多部門聯(lián)合啟動(dòng)水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)督查、十六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見》、停止生產(chǎn)32.5復(fù)合硅酸鹽水泥、環(huán)保部加強(qiáng)水泥行業(yè)危險(xiǎn)廢物及大氣污染物排放、水泥行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)去產(chǎn)能強(qiáng)自律增效益、水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)[7]等一系列舉動(dòng)下，貴州省緊跟步伐按部實(shí)施，在2017年8月14日，貴州省經(jīng)信委和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于停止建設(shè)部分水泥項(xiàng)目的公告》中貴州省畢節(jié)江天水泥有限公司、華潤水泥（金沙）有限公司、貴州思南西南水泥有限公司等五家水泥單位被停建，予以收回的部分停建水泥項(xiàng)目產(chǎn)能置換指標(biāo)中包括貴州晴隆盤江水泥有限公司、貴州省金沙縣云山水泥廠等166個(gè)項(xiàng)目。此外，貴州省11條高速公路總長1087公里，總投資1664億，2017年集體開工、貴陽市地鐵規(guī)劃、貴州70縣納入交通運(yùn)輸部“十三五”交通扶貧規(guī)劃，全省農(nóng)村公路總里程達(dá)16.2萬km等基建的大力發(fā)展，使得2017年度貴州省水泥供不應(yīng)求，尤其是在2017年年末，一度出現(xiàn)全省水泥供應(yīng)緊張，水泥價(jià)格大幅飆升。2018年第一季度貴州省水泥價(jià)格基本平穩(wěn)，到了4月份，水泥價(jià)格又一次上調(diào)，漲幅在30-50元/噸不等。2018年初貴州省發(fā)改委發(fā)布了2018年貴州省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目名單，在貴州省十三五規(guī)劃中，基建工作仍將大力發(fā)展，貴州省整體水泥工業(yè)發(fā)展環(huán)境良好。

3 影響水泥價(jià)格的因素

以貴州省為點(diǎn)看全國，通過對貴州省近五年內(nèi)價(jià)格分析可知，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展直接影響水泥價(jià)格，即經(jīng)濟(jì)指引市場需求，政策協(xié)調(diào)市場發(fā)展。“十三五”規(guī)劃要求經(jīng)濟(jì)保持中高速增長，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進(jìn)展，貧困縣全部摘帽，解決區(qū)域性整體貧困，可見，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資是實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的重要保障，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投資決定了相應(yīng)材料的市場需求。但是如果不引導(dǎo)市場向良性發(fā)展，則會帶來產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染、質(zhì)量缺陷等問題。因此，相應(yīng)的政策出臺，協(xié)調(diào)市場良性發(fā)展，在此過程中可將影響水泥價(jià)格的因素分為市場需求、水泥生產(chǎn)成本、外在因素等三方面。

3.1 市場需求決定價(jià)格大走勢

通過貴州省水泥價(jià)格波動(dòng)分析，15年全國水泥產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，且水泥需求出現(xiàn)近25年以來首次下滑，市場水泥量供大于求，價(jià)格出現(xiàn)歷年最低。反之，16、17年房地產(chǎn)市場回暖、基建投資穩(wěn)定快速增長，加上市場政策調(diào)控、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，使得整個(gè)水泥市場出現(xiàn)供不應(yīng)求，價(jià)格持續(xù)上漲。

3.2 水泥生產(chǎn)成本決定水泥銷售價(jià)格

水泥生產(chǎn)成本不僅包括原材料成本價(jià)格、生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)等直接生產(chǎn)成本，還包括人工管理等間接生產(chǎn)成本，這里只討論直接生產(chǎn)成本。2016年貴州省水泥原材料價(jià)格波動(dòng)，加上煤炭價(jià)格回升，導(dǎo)致水泥直接生產(chǎn)成本增加，價(jià)格穩(wěn)中持續(xù)上漲；2017年貴州省對一些工藝技術(shù)不達(dá)標(biāo)的水泥廠停止新建，對設(shè)備老化的進(jìn)行停窯改造休整，這一系列的舉措都使得水泥生產(chǎn)成本增加，在市場需求穩(wěn)定的情況下，價(jià)格穩(wěn)中上漲。

3.3 外在環(huán)境因素

通過價(jià)格分析，我們可將錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保、地域條件等劃分為外在環(huán)境因素。16年水泥行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益”為重點(diǎn)，采取了包括錯(cuò)峰生產(chǎn)、開展行業(yè)自律、加強(qiáng)區(qū)域協(xié)調(diào)、市場整合等一系列措施，使市場供求關(guān)系得到階段性改善，水泥價(jià)格持續(xù)回升，這一系列舉措是為了協(xié)調(diào)市場良性發(fā)展而開展的，屬于市場環(huán)境。此外，全國開展道路超載超限治理使得水泥運(yùn)營成本增加，尤其針對貴州省而言，特殊的喀斯特地形進(jìn)一步增加了運(yùn)輸成本，相應(yīng)的，水泥銷售價(jià)格上漲。

4 結(jié)語

十二五規(guī)劃下貴州省經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，水泥工業(yè)呈現(xiàn)“調(diào)整+發(fā)展”的雙驅(qū)動(dòng)模式。十三五規(guī)劃下，西部地區(qū)基建投資仍將保持高速增長，貴州省水泥工業(yè)仍存在良好的發(fā)展空間。鑒于市場的供需關(guān)系直接決定水泥市場價(jià)格，緊跟國家發(fā)展步伐，走良性、可持續(xù)水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路，保證水泥市場價(jià)格良性發(fā)展仍將是貴州省水泥工業(yè)發(fā)展的大方向。

[1] 路同增.貴州省水泥市場分析[D] .北京：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)：5.

[2] 陳柏林,梁喜琴.貴州水泥市場面臨重新洗牌[J] .中國水泥,2013：29-34.

[3] 閆亞楠,晏擁華.貴州省2015年度建材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀[J] .磚瓦,2016,(4)：46-50.

[4] 陳柏林,梁喜琴.2016年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及2017年展望[J] .中國水泥,2017：7-13.

[5] 閆亞楠,甘四洋.貴州省2014年上半年建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀[J] .2014,(9)：47-49.

[6] 郝瑞峰,高璐,吳琛琛等.2016年貴州供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效研究[J] .貴州商學(xué)院學(xué)報(bào),2017,30(4)：1-11.

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