宋 梅 郝旭光 朱亞旭

(中國礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院，北京市海淀區(qū)，100083)

2013年以來，在經(jīng)濟增速放緩和環(huán)境約束趨緊等因素的綜合作用下，煤炭市場需求下降，而“黃金十年”期間新投資的產(chǎn)能卻集中釋放，我國煤炭產(chǎn)能嚴重過剩。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致煤價急劇下跌，量價齊降使得我國煤炭行業(yè)盈利能力嚴重下降，虧損面不斷擴大，我國煤炭行業(yè)陷入了前所未有的危機之中。為了扭轉(zhuǎn)這種局面，2015年11月以來，中央經(jīng)濟工作會議上多次提及推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并部署了去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務(wù)，而去產(chǎn)能尤為迫切。2016年2月1日至12月30日，《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)、《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等一系列加快推進煤炭領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的政策陸續(xù)出臺。目前，煤炭產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革已有兩年時間，效果究竟如何？本文首先對供給側(cè)改革前我國煤炭行業(yè)的困境和近兩年我國去產(chǎn)能情況分別進行分析，在此基礎(chǔ)上重點探討了煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的效果，最后從科學(xué)制定去產(chǎn)能目標、優(yōu)化煤炭生產(chǎn)布局和完善產(chǎn)能退出機制等方面提出了深化我國煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體建議。

1 供給側(cè)改革前我國煤炭行業(yè)狀況

1.1 產(chǎn)能嚴重過剩

煤炭行業(yè)“黃金十年”是資金大量進入煤炭行業(yè)的時期，我國煤炭產(chǎn)能迅速增加。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年我國煤炭產(chǎn)能約為57億t/a。其中，正常生產(chǎn)及改造的煤礦產(chǎn)能39億t/a，新建改擴建煤礦產(chǎn)能14.96億t/a，停產(chǎn)煤礦產(chǎn)能3.08億t/a。去除停產(chǎn)的3.08億t/a產(chǎn)能和還未產(chǎn)煤的7億t/a產(chǎn)能，我國煤炭有效產(chǎn)能約47億t/a左右，遠高于當(dāng)年37億t/a的煤炭產(chǎn)量，煤炭產(chǎn)能嚴重過剩。

1.2 市場需求低迷

自2013年我國煤炭消費量達到歷史最高峰的42.44億t后，受經(jīng)濟下行、環(huán)境制約與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，煤炭需求低迷。2014年我國煤炭消費量為41.16億t，同比下降3.02%。2015年電力、鋼鐵、建材、化工等高耗能煤炭下游行業(yè)的煤炭需求明顯減弱。電力行業(yè)用煤18.39億t，同比下降6.2%；鋼鐵行業(yè)用煤6.27億t，同比下降3.6%；建材行業(yè)用煤5.25億t，同比下降8%；化工行業(yè)用煤2.53億t，同比下降8.4%。加之煤電能耗由2003年的378 g/kWh下降至2015年的316 g/kWh，2015年煤炭消費量繼續(xù)下降至39.70億t，降幅為3.55%。

1.3 煤企虧損嚴重

2011年以來，受市場環(huán)境惡化影響，煤炭企業(yè)盈利能力下降，虧損日益嚴重。2015年我國煤炭行業(yè)利潤總額為441億元，與2011年的4342億元相比，減少3901億元，降幅高達89.84%。截至2015年底，煤炭行業(yè)虧損企業(yè)2027家，比2011年增加了1182家；虧損企業(yè)比重為31.52%，比2011年增長了20.42%；企業(yè)利潤總額由2011年的4342億元降至2015年的441億元。據(jù)統(tǒng)計，2015年38家上市煤炭企業(yè)中有20家虧損，虧損率高達52.63%。2011-2015年我國煤炭行業(yè)經(jīng)營狀況見表1。

表1 2011-2015年我國煤炭行業(yè)經(jīng)營狀況

2 我國煤炭行業(yè)去產(chǎn)能情況

2.1 煤炭去產(chǎn)能進程

2016年，我國共有25個省份公布關(guān)閉退出煤礦名單，涉及煤礦2044個，退出產(chǎn)能約3.1億t/a，超出2.5億t/a的目標計劃。2017年，我國退出煤炭產(chǎn)能為1.83億t/a，超額完成去產(chǎn)能任務(wù)。截至2018年2月26日，已有9個省份公布了2018年煤炭去產(chǎn)能目標，涉及產(chǎn)能6648萬t/a。我國煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開局良好，全國煤礦數(shù)量由2016年初的12000多處減少到2017年底的7000處左右，2016年和2017年已退出煤炭產(chǎn)能4.93億t/a，《意見》中提出的退出煤炭產(chǎn)能約5億t/a的目標有望在2018年提前完成。

2.2 關(guān)閉礦井分布

我國退出的煤炭產(chǎn)能主要分布于我國產(chǎn)能較小、地質(zhì)條件復(fù)雜、安全生產(chǎn)條件落后、開采年限較長、煤質(zhì)較差的地區(qū)。我國退出煤礦集中分布在西南和中部地區(qū)，其中四川、貴州、重慶、云南、山西、河南、湖南7個省(市)，2016年關(guān)閉的1205處煤礦數(shù)量占當(dāng)年全國關(guān)閉礦井總數(shù)的58.95%，退出產(chǎn)能約1.51億t/a，占全國退出產(chǎn)能的48.03%。2016-2017年我國去產(chǎn)能關(guān)閉礦井空間分布情況見圖1。

2.3 關(guān)閉礦井分類

我國國有煤礦，特別是中型及中型規(guī)模以上的衰竭煤礦，大多建礦時間較長、人員冗繁、辦社會職能過多、長期資不抵債，負擔(dān)沉重。2016年關(guān)閉的煤礦中，國有煤礦在退出產(chǎn)能中的占比為81%，其余為民營或集體煤礦。國有煤礦中，中型及中型規(guī)模以上煤礦產(chǎn)能占比為36%，30萬t/a以下小型規(guī)模煤礦產(chǎn)能占比為45%。2016年我國關(guān)閉煤礦分類情況見表2。

2.4 關(guān)閉礦井員工情況

據(jù)不完全統(tǒng)計，2016-2017年我國煤炭退出產(chǎn)能涉及員工100余萬人，關(guān)閉煤礦的人力資源問題十分突出，主要表現(xiàn)為：人員冗余，員工文化水平整體較低，工種結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)不合理等。以退出的國有老礦區(qū)為例，學(xué)歷構(gòu)成方面，高中以下學(xué)歷人員占比高達64%，大學(xué)及以上學(xué)歷人員僅占9%，員工整體文化水平較低；工種結(jié)構(gòu)方面，一線生產(chǎn)人員占比僅為36%，而后勤輔助人員占比高達49%；年齡構(gòu)成方面，50歲以上人員占比為15%，退休和接近退休人員所占比重較大。退出產(chǎn)能煤礦員工情況見表3。

圖1 2016-2017年我國去產(chǎn)能關(guān)閉礦井空間分布

按照煤礦性質(zhì)分類按照規(guī)模分類礦井個數(shù)占比/%核定產(chǎn)能占比/%國有煤礦中型及中型規(guī)模以上小型煤礦(<30萬t/a)13603645其他類型煤礦-2719

表3 退出產(chǎn)能煤礦員工情況 %

3 我國煤炭產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果分析

3.1 煤炭供求矛盾得到緩解，優(yōu)勢產(chǎn)能不斷增加

與2014-2015年煤價下行時的自然去產(chǎn)能相比，2016年的煤炭產(chǎn)量降幅加大。我國煤炭產(chǎn)量在2014年、2015年、2016年分別下降2.52%、3.28%和10.22%，2017年產(chǎn)量小幅增長。通過持續(xù)開展淘汰落后、治理違法違規(guī)和煤礦安全體檢以及超層越界開采整治聯(lián)合行動，煤炭生產(chǎn)秩序進一步規(guī)范，煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，優(yōu)勢產(chǎn)能不斷增加，供求矛盾得到明顯緩解，我國煤炭市場總體保持平穩(wěn)。2008-2017年我國煤炭產(chǎn)量和消費量變化情況見圖2。

圖2 2008-2017年我國煤炭產(chǎn)量和消費量對比

3.2 煤價上升并逐步趨穩(wěn)，煤企盈利能力不斷提升

煤炭作為一種大宗商品，在市場經(jīng)濟中其價格主要由供需關(guān)系決定。煤礦生產(chǎn)時間由330天降低至276天，相當(dāng)于產(chǎn)能減少16%，加上部分資源條件差、成本較高的已停產(chǎn)或減產(chǎn)煤礦恢復(fù)生產(chǎn)需要較長時間，導(dǎo)致國內(nèi)煤炭價格快速上漲。環(huán)渤海23.0 MJ/kg動力煤價格指數(shù)由2016年6月份的401元/t，上漲至11月初的607元/t。2016年9月以來，國家陸續(xù)投放了一批先進產(chǎn)能，中間商也陸續(xù)釋放囤煤，煤炭市場供應(yīng)量大幅增加，煤炭價格小幅回落，2017年煤價穩(wěn)定在580元/t左右。隨著煤炭價格的上漲，煤市回暖，煤炭企業(yè)盈利能力明顯增強。2016-2017年，煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)利潤總額分別為1090.9億元和2959.3億元，同比分別增長了223.6%和290.5%，煤炭產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤連續(xù)兩年大幅增長。

3.3 企業(yè)兼并重組步伐加快，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高

《意見》支持有條件的煤炭企業(yè)之間實施兼并重組，支持發(fā)展煤電聯(lián)營，支持煤炭與煤化工企業(yè)兼并重組，支持煤炭與其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)企業(yè)兼并重組。2017年11月20日，中國國電集團與神華集團重組成立國家能源集團，成為全球最大的煤炭生產(chǎn)、火力發(fā)電生產(chǎn)、可再生能源發(fā)電生產(chǎn)和煤制油、煤化工公司。隨著兼并重組工作的推進，我國煤礦數(shù)量已由2016年初的12000處減少到2017年的7000處左右，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。2010年中國煤炭產(chǎn)業(yè)CR8僅為25.04%，2016年上升至36.41%，2017年繼續(xù)上升至38.50%。根據(jù)貝恩分類法對市場類型的劃分，目前我國煤炭市場仍處于競爭型，但已經(jīng)非常接近寡占V型的水平。

3.4 煤炭開采更加安全，國際競爭力明顯增強

隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推進，一大批規(guī)模小、安全生產(chǎn)條件差的煤礦陸續(xù)關(guān)停，我國煤炭開采會更加安全高效，國際競爭力明顯增強。2016年，我國煤炭行業(yè)百萬噸死亡率為0.156，較2015年下降1.89%。2017年全國大部分地區(qū)煤礦安全形勢穩(wěn)中向好，百萬噸死亡率為0.106，同比減少0.05、下降32.05%，2013-2017年我國煤礦百萬噸死亡率變化情況見圖3。2017年全球煤炭企業(yè)競爭力30強企業(yè)中，中國占21席。預(yù)計到2020年底，我國將形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業(yè)集團，同時發(fā)展和培育一批現(xiàn)代化煤炭企業(yè)集團。

圖3 2013-2017年我國煤礦百萬噸死亡率變化情況

4 結(jié)論與建議

去產(chǎn)能是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的首要任務(wù)，我國煤炭行業(yè)去產(chǎn)能開局良好，2016年和2017年均超額完成預(yù)期目標。我國煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得顯著成效，供求矛盾得到緩解，煤企盈利能力增強，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高，煤炭開采更加安全，國際競爭力明顯增強。為進一步深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，化解落后產(chǎn)能，提高煤炭供給質(zhì)量，保障我國煤炭產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，提出以下幾方面建議。

(1)建立煤炭大數(shù)據(jù)平臺，科學(xué)制定去產(chǎn)能目標。政府去產(chǎn)能目標的制定往往要參考近年來煤炭生產(chǎn)與消費等數(shù)據(jù)，但由于去產(chǎn)能涉及煤企眾多，信息量大，逐級上報數(shù)據(jù)極大地降低了數(shù)據(jù)的準確性與時效性，也勢必影響去產(chǎn)能目標的科學(xué)決策。建立煤炭大數(shù)據(jù)平臺能夠反映煤企的實時數(shù)據(jù)，并能夠快速分析和預(yù)測，從而確保去產(chǎn)能目標的科學(xué)性。

(2)有序退出落后產(chǎn)能，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)布局。去產(chǎn)能是一項長期任務(wù)，不能一蹴而就，目前我國去產(chǎn)能政策考慮3～5年， 時間偏短且產(chǎn)能退出的時間表不夠明確，建議制定至少10年期的煤礦退出中長期規(guī)劃，有序?qū)嵤┟旱V退出。同時，去產(chǎn)能應(yīng)遵循壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部的思路，不斷優(yōu)化我國煤炭開發(fā)布局。

(3)完善產(chǎn)能退出機制，形成市場主導(dǎo)的退出標準。近年來關(guān)閉煤礦工作一直在進行，但更多是政府推進，市場化的退出機制還未形成。應(yīng)完善產(chǎn)能退出機制，制定產(chǎn)能退出標準，倒逼落后產(chǎn)能退出，政府則回歸本位，負責(zé)監(jiān)督并提供服務(wù)。

(4)重視關(guān)閉礦井廢棄地資源的開發(fā)利用，培育接續(xù)產(chǎn)業(yè)，形成地區(qū)經(jīng)濟新的增長極。將去產(chǎn)能礦井資源的開發(fā)利用納入?yún)^(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃中，結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟特點和資源優(yōu)勢，培育接續(xù)產(chǎn)業(yè)，形成布局合理、產(chǎn)業(yè)附加值高、發(fā)展?jié)摿Υ蟮目沙掷m(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈，帶動地區(qū)經(jīng)濟社會良性發(fā)展。

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