云 清 文

在近日舉行的2018中國商用車后市場年度大會上，國家信息中心信息資源開發(fā)部商用車研究室處長謝國平對2017年商用車市場情況和2018年商用車市場走向進(jìn)行了具體分析。筆者根據(jù)速記整理了其中的一些重要內(nèi)容，供讀者參考。

2017年商用車市場回顧

2017年，我國商用車銷量416萬輛，增速13.9%。相比整個乘用車市場3%的增長，表現(xiàn)非常突出。416萬輛的銷量僅次于2010年的430萬輛，是一個歷史的次高點，也是一個非常值得記憶與興奮的時間點。

分車型來看，2017年，重卡市場增長52.4%，輕卡市場增長11.6%。2017年商用車的市場增量主要來自重卡和輕卡的增長，客車、大中型客車以及輕客在2017年都表現(xiàn)比較低迷，總體是-3%的增長。

2017年重卡的增長來自于3個原因：一是治超政策的持續(xù)拉動。據(jù)模型測算，它的拉動作用有70%的貢獻(xiàn)度；二是物流行業(yè)的一些變革，大概拉動20%的貢獻(xiàn)度；三是經(jīng)濟(jì)性、結(jié)構(gòu)性的向好，拉動了重卡市場的增長。

2018年商用車市場走向

1.長期趨勢：開啟高質(zhì)量發(fā)展階段

隨著經(jīng)濟(jì)增速下移，以及結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2011年之后，我國商用車就已經(jīng)轉(zhuǎn)向相對成熟的時期。商用車總量增長的規(guī)模比較有限。但是，在物流需求及法規(guī)升級的雙輪驅(qū)動之下，商用車將開啟一個高質(zhì)量發(fā)展階段。

1980—2017年，從我國乘用車和商用車的銷量來看，商用車一直處于較低的增長水平。2000—2010年，商用車進(jìn)入快速增長的狀態(tài)。2010年以后，商用車就進(jìn)入一個緩慢增長的階段。

“這種緩慢增長的階段，遵循了國際發(fā)展規(guī)律。”謝國平進(jìn)一步解釋，“當(dāng)一個經(jīng)濟(jì)體步入到后工業(yè)化發(fā)展階段的時候，或者說8 000美元的人均GDP之后，貨運彈性會有明顯下降。這也就意味著，經(jīng)濟(jì)增長對于載貨車的依賴性在下降，這是導(dǎo)致商用車增速下移的很大一個原因。”

“同樣道理，因為我國人均GDP達(dá)到8 000美元之后，物流行業(yè)也在發(fā)生很大的改變，未來的物流將更加規(guī)范、有序、社會化、網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化和綠色化?！敝x國平表示，“未來的物 流運輸將更加注重效率，注重全生命周期的成本，大家更在乎一輛車跑多遠(yuǎn)，它全生命里程里面，有多大的價值。這將推動車輛技術(shù)越來越好，整個商用車市場就會進(jìn)入到一個高質(zhì)量的發(fā)展階段。”

除了來自于人均GDP增長所帶來的升級需要之外，國家的法規(guī)也在持續(xù)推動著商用車朝著更加高效、環(huán)保、節(jié)能、安全的方向發(fā)展。商用車將向更加高端、更加環(huán)保、更加舒適的方向發(fā)展，而低端的產(chǎn)能、低端的車，會進(jìn)一步被壓縮。

綜上所述，從中長期趨勢來看，2018年，我國商用車還處在一個成熟期的市場，不具備繼續(xù)往上大幅增長的一個長期規(guī)律的支持。

2.宏觀經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)下滑對商用車支持不夠

從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，謝國平分析：2018年GDP增速是6.6%，相比2017年6.9%，下滑0.3百分點。對于商用車的支撐，不能說太好，也不能說太差，但是相比2017年會有所下移。

3.商用車政策：面臨環(huán)保、治超雙重壓力

梳理下來2個方面對2018年的商用車市場產(chǎn)生影響。

第一個是來自于環(huán)保方面。在京津冀地區(qū)，或者是“2+26”城市，2017年治理大氣污染的力度是史無前例的，這對“2+26”城市的商用車市場也有所影響，該政策估計在2018年還會持續(xù)。

另外就是國Ⅲ的加快淘汰，但這是一個不確定的因素。謝國平分析： 2018年，全國主要城市都在逐步限制國Ⅲ車進(jìn)城。國Ⅲ車的淘汰會給商用車市場帶來巨大增量。如果各地抓得嚴(yán)，就會給商用車總量帶來很大支撐；如果抓得不嚴(yán)，那商用車總量就有可能不那么好。

第2個政策是治超政策。公路治超政策預(yù)計會和2017年完全一致，非常嚴(yán)格。2017年，治超政策拉動整個市場30多萬輛的銷量，預(yù)計2018年最多拉動10萬輛。市場銷量往下拉20萬輛，這是對2018年增速最不利的影響。

此外，2018年6月底，轎運車治理將結(jié)束。而在此之前，大量的轎運車需求會集中釋放，迎來合規(guī)轎運車購買高峰。

總結(jié)來說，治超會拉低整個市場的銷量，治理環(huán)保可能又有2個方面影響：一方面是限產(chǎn)帶來的負(fù)面影響，一方面是國Ⅲ升級替換帶來的增量影響。

綜合所有因素，謝國平對2018年商用車市場進(jìn)行了判斷：商用車的總體增長相比2017年會有所回落，全年預(yù)計390萬輛，下滑5%～10%。