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神州數(shù)碼(000034):低估值的云計(jì)算服務(wù)商

2018-05-14 16:47
證券市場紅周刊 2018年33期
關(guān)鍵詞:神州數(shù)碼服務(wù)商合作伙伴

公司是國內(nèi)唯一同時(shí)獲得AWS、Azure、阿里云國內(nèi)最高等級合作伙伴身份的公司,也是首批通過Oracle Cloud MSP認(rèn)證的大中華區(qū)合作伙伴及華為戰(zhàn)略合作伙伴;同時(shí),以Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365為主力,公司構(gòu)建起匯聚云生態(tài)合作伙伴資源的云資源池。公司5月發(fā)布新交易方案,調(diào)整后擬作價(jià)36.95億元收購啟行教育79.45%股權(quán),啟行教育是中國知名的國際教育綜合服務(wù)商,為客戶提供國際留學(xué)相關(guān)服務(wù),包含留學(xué)咨詢服務(wù)和考試培訓(xùn)服務(wù),啟行教育承諾2017-2019年凈利合計(jì)為9億元,有望大幅增厚公司業(yè)績。按照中期業(yè)績推算,其動態(tài)市盈率不足20倍,估值優(yōu)勢明顯。聯(lián)訊證券

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