周偉

摘 要：本文以時(shí)間為軸，論述了二戰(zhàn)后日本電信市場(chǎng)在規(guī)制當(dāng)局的主導(dǎo)下，經(jīng)歷了市場(chǎng)嚴(yán)格規(guī)制-逐步放松規(guī)制-高度自由化的演變路徑，市場(chǎng)參與者也經(jīng)歷了從壟斷到競(jìng)爭(zhēng)、從固話到移動(dòng)、國(guó)內(nèi)到國(guó)外的發(fā)展歷程。日本作為世界電信強(qiáng)國(guó)，其市場(chǎng)發(fā)展歷程與規(guī)制經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我們有著重要的參考借鑒意義。

關(guān)鍵詞：日本電信市場(chǎng)；規(guī)制實(shí)踐

一、1985年以前：雙寡頭壟斷時(shí)期

1945年后的30年間，日本經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，日本電信業(yè)也隨之迎來(lái)黃金時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1952 年，日本國(guó)內(nèi)固話用戶數(shù)已超過(guò) 2600 萬(wàn)部，位居世界次席。戰(zhàn)后的第7年和第8年，兩家國(guó)企——日本電信電話公社（NTT 公司）和國(guó)際電信電話股份公司（KDD 公司）相繼設(shè)立，雙寡頭機(jī)制由此拉開(kāi)序幕，前者獨(dú)占國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)，后者壟斷國(guó)際電信市場(chǎng)，兩者均受到政府的價(jià)格規(guī)制。因電信業(yè)屬自然壟斷行業(yè)，西方各國(guó)普遍存在競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制完善、準(zhǔn)入機(jī)制缺失的情況，因此需要政府強(qiáng)化規(guī)制，以保證民生利益。而《日本電信電話公社法》（簡(jiǎn)稱《公眾電信法》）是這一階段引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、實(shí)施企業(yè)監(jiān)管的主要依據(jù)。但政企不分難免導(dǎo)致規(guī)制弱化，加上服務(wù)價(jià)格扭曲、市場(chǎng)供給不足等問(wèn)題日益嚴(yán)重，因此日本政府圖謀掀起一場(chǎng)徹底的改革。

二、上世紀(jì)八九十年代：放松規(guī)制的早期階段

20 世紀(jì) 80 年代，隨著供給學(xué)派被西方國(guó)家普遍采用，壟斷行業(yè)開(kāi)始逐漸放松規(guī)制，比如1984年，以反壟斷為名，美國(guó) AT&T公司被一拆為七，英國(guó)也同時(shí)降低了電信市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻。同年，為打破NTT和KDD公司的壟斷局面，日本電信（JT）成立，三足鼎立的局勢(shì)形成。隨著日美貿(mào)易摩擦加劇，1985 年 9 月，日本被迫與美國(guó)簽署“廣場(chǎng)協(xié)議”，日元大幅升值，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫，電信業(yè)改革開(kāi)始加速。1985 年，日本政府著手修法：《電信事業(yè)法》實(shí)施，《公眾電信法》廢除，前者成為日本國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)的監(jiān)管準(zhǔn)則，11年后，該法又進(jìn)行了一次重要修訂。同樣在1985年，另外兩部重要的企業(yè)特別法《NTT 法》和《KDD 法》也分別頒布實(shí)施，由此形成了行業(yè)通行法和企業(yè)特別法相協(xié)調(diào)的局面。

與此同時(shí)，破除壟斷、引入競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)政策也在電信市場(chǎng)鋪開(kāi)。 NTT 完成了私有化改革，數(shù)十家新運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)，各個(gè)企業(yè)紛紛祭出差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略，日本電信市場(chǎng)原本牢不可破的自然壟斷局勢(shì)終于打破，日本電信業(yè)自此進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展期，日本民眾亦從此得到巨大實(shí)惠，電信市場(chǎng)發(fā)展突飛猛進(jìn)，在亞洲金融危機(jī)爆發(fā)前，移動(dòng)電話用戶達(dá)到2000萬(wàn)戶，固話用戶超過(guò)7000 萬(wàn)，繼續(xù)保持亞洲第一。

值得一提的是，由于錯(cuò)綜復(fù)雜的原因，日本政府放松規(guī)制是有限度的，比如NTT和KDD出售股份數(shù)額都限定在20%以內(nèi)，再如所有新運(yùn)營(yíng)商都要接入NTT壟斷的本地通話市場(chǎng)等，種種羈絆導(dǎo)致日本仿效美國(guó)對(duì) AT&T公司進(jìn)行徹底分拆的計(jì)劃無(wú)法實(shí)施。這一時(shí)期，市場(chǎng)主體單一的狀況雖然有所改觀，但兩家壟斷者對(duì)電信市場(chǎng)仍然具有統(tǒng)治性的力量。

三、 上世紀(jì)末至本世紀(jì)初：電信市場(chǎng)的二次改革

1985 年實(shí)施的《電信事業(yè)法》規(guī)定外資持股運(yùn)營(yíng)商比重不得超過(guò)33.3%，而《NTT法》和《KDD 法》則更為嚴(yán)苛，規(guī)定外資持股比例必須在 20%以內(nèi)，這在很大程度上限制了外來(lái)資本進(jìn)入。為此，1996年日本電信產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)再次提出了分拆NTT的具體方案：（1）將NTT一拆為三：一個(gè)長(zhǎng)話公司+兩個(gè)區(qū)域內(nèi)公司；（2）NTT 長(zhǎng)話公司主營(yíng)國(guó)內(nèi)固話長(zhǎng)途、數(shù)據(jù)傳輸、移動(dòng)通信和小靈通；（3）NTT與KDD對(duì)于國(guó)際電信市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)長(zhǎng)話業(yè)務(wù)的雙向進(jìn)入；（4）兩個(gè)NTT區(qū)域內(nèi)公司主營(yíng)本地電話和市話業(yè)務(wù)，且可以進(jìn)入其它地區(qū)的有線電視和信息服務(wù)市場(chǎng)（但本地范圍還是禁止）。由于受到投資者牽制和電信業(yè)融合潮流的影響，拆出的公司仍由NTT公司控股。NTT的大規(guī)模重組，導(dǎo)致其他競(jìng)爭(zhēng)者加快了合縱連橫的步伐：1997年，JT與IJT合并；1998年，KDD 與 TWJ合并，C&W 收購(gòu)IDC；2000年，KDD 與 IDO 、DDI 合并成立為 KDDI ；au并入KDDI。與此同時(shí)，國(guó)外運(yùn)營(yíng)商紛紛進(jìn)入：國(guó)際電信巨頭 World Com 和 BT 分別在日本建立全資控股公司，而 Teleglobe 也緊隨其后，在日本電信市場(chǎng)提供全面服務(wù)。另一方面，《電信事業(yè)法》歷經(jīng)多次修訂，《KDD 法》亦遭廢除，電信相關(guān)法律和行業(yè)規(guī)制更具有針對(duì)性，日本電信市場(chǎng)重新駛?cè)氚l(fā)展快車道：移動(dòng)用戶數(shù)量由 1996 年的 2088 萬(wàn)戶躍升至 2000 年的 5632 萬(wàn)戶，1998 年日本網(wǎng)民總數(shù)也大幅攀升，占全國(guó)總?cè)丝诘?1%。

與此同時(shí)，日本國(guó)內(nèi)電信巨頭謀求向海外擴(kuò)張，NTT 集團(tuán)在新世紀(jì)開(kāi)始的頭三年，先后收購(gòu)了美國(guó)網(wǎng)絡(luò)主機(jī)提供商VERIO公司和AT&T無(wú)線服務(wù)公司，并通過(guò) NTT DoCoMo（NTT 集團(tuán)的控股子公司）在全球范圍內(nèi)推介 I-Mode 業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)最大的特點(diǎn)在于計(jì)費(fèi)模式的創(chuàng)新，將原本的按時(shí)計(jì)費(fèi)，改為按流量計(jì)費(fèi)，因此大幅降低了使用者的上網(wǎng)費(fèi)用，加速了手機(jī)上網(wǎng)的普及速度。經(jīng)過(guò)多年耕耘，NTT 逐漸在世界主要經(jīng)濟(jì)體設(shè)立了數(shù)十家子公司，提供本地化的通信服務(wù)。此外，ITJ、Global IP、IDC 等企業(yè)也紛紛走出國(guó)門(mén)，向國(guó)際電信市場(chǎng)進(jìn)軍。

四、2001 年至今：新自由競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

2001 年后，在充分尊重現(xiàn)有市場(chǎng)格局的基礎(chǔ)上，日本政府簡(jiǎn)政放權(quán)，弱化規(guī)制，引導(dǎo)本國(guó)電信企業(yè)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，并允許國(guó)外電信企業(yè)進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)。一方面，作為日本支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，4G（LTE）長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù)的投資獲準(zhǔn)達(dá)到 118 億美元。在 2011 財(cái)年，日本電信業(yè) R&D 投入高達(dá) 219億美元，占總投資額的14%。另一方面，門(mén)戶開(kāi)放、鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)也是規(guī)制改革的重點(diǎn)內(nèi)容。以軟件開(kāi)發(fā)起家的Softbank 于 2000 年大舉進(jìn)入日本市場(chǎng)，獲準(zhǔn)開(kāi)展 ADSL 寬帶業(yè)務(wù)，在站穩(wěn)腳跟后，收購(gòu)了日本電信（JT）、IDC 等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將業(yè)務(wù)拓展至固話業(yè)務(wù)。2005 年，Softbank 進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)，并獲得 3G-WCDMA 牌照，2006 年以超高杠桿，傾盡全力收購(gòu)了經(jīng)營(yíng)不善的Vodafone K.K公司，寫(xiě)下了小魚(yú)吃大魚(yú)的神話，一舉成為日本第三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。憑借超低資費(fèi)與獨(dú)家銷售蘋(píng)果手機(jī)，Softbank在日本移動(dòng)通信市場(chǎng)快速發(fā)展。2012 年， Softbank 又宣布與e-Access進(jìn)行股份交換，進(jìn)一步挑戰(zhàn)NTT DoCoMo的龍頭地位。2013年7月，Softbank成功出海，收購(gòu)了美國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)排名第三的Sprint公司。2016年7月，Softbank在以234億英鎊（約合人民幣2072億元）的價(jià)格收購(gòu)了英國(guó)芯片設(shè)計(jì)巨頭ARM公司，實(shí)現(xiàn)了從運(yùn)營(yíng)商向移動(dòng)終端芯片架構(gòu)的垂直整合。ARM公司成立近30年以來(lái)，已有超過(guò)1200億使用ARM技術(shù)的芯片上市，其中包括了蘋(píng)果三星華為等全球主要制造商。以Softbank崛起和擴(kuò)張為縮影，2000年以來(lái)日本電信規(guī)制改革遵循了小政府/大市場(chǎng)原則，使得日本國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展也日趨迅速。

五、日本電信業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與展望

全球主要經(jīng)濟(jì)體從2008年金融危機(jī)的谷底反彈，包括日本電信業(yè)的投資也在回暖復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。日本政府于 2009 年 12 月確立的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)要建立以 IT 產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，并通過(guò)修改制度和規(guī)定，促進(jìn)信息通信技術(shù)的使用，以求改善國(guó)民生活、提升企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。日本電信業(yè)近些年來(lái)也不斷走向完善，但由于日本人口增長(zhǎng)已經(jīng)停滯，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總量所限，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)（固定電話、移動(dòng)電話、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等）市場(chǎng)日趨飽和等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)高度成熟和飽和，市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，但以 4G、5G、云計(jì)算業(yè)務(wù)為代表的新型電信業(yè)務(wù)仍在快速發(fā)展。國(guó)際電信聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2015年日本固定電話普及率下降至三成左右，已經(jīng)連續(xù)15年出現(xiàn)下滑。另?yè)?jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)公司Statista數(shù)據(jù)顯示，2016年日本移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)67.3%，用戶數(shù)達(dá)到1.6億人，預(yù)計(jì)2019年可達(dá)71.1%。但目前日本智能手機(jī)普及率相對(duì)較低，占比不到50%，大幅落后于中國(guó)的58%和韓國(guó)的88%，原因在于功能手機(jī)不斷進(jìn)化，能夠滿足大部分日本民眾需求，因此智能手機(jī)市場(chǎng)還有較大發(fā)展空間。在新技術(shù)運(yùn)用方面，2016年6月1日，第一屆全球5G大會(huì)（Global 5G Event）上，NTT DoCoMo副總裁兼5G推進(jìn)室室長(zhǎng)Takehiro Nakamura表示，日本將在2020年商用5G移動(dòng)通信技術(shù)，并于2020年代運(yùn)用5G加強(qiáng)技術(shù)。

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